Revisión de la fuerza de ventas

Revisión y calificaciones de Salesforce CRM 2023

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Salesforce CRM es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes, ventas y actividades de marketing. El software está basado en la nube, lo que significa que es accesible desde cualquier lugar y no requiere instalación ni mantenimiento por parte del usuario.

Salesforce es uno de los software de CRM más utilizados en el mundo, con más de 150 000 clientes en diversas industrias.

En esta revisión, exploraré las funciones, los costos y otros aspectos de Salesforce CRM.

También proporcionaré mis opiniones sobre las empresas que creo que se beneficiarán más de implementando Salesforce CRM.

¿Qué es Salesforce CRM?

Experiencia de usuario de Salesforce

El software CRM de ventas ofrece una amplia gama de funciones y capacidades, incluida la gestión de oportunidades y contactos, la gestión de cuentas y contactos, la automatización de marketing, el servicio de atención al cliente y el análisis.

Uno de los beneficios clave de Salesforce es su flexibilidad y escalabilidad. El software se puede personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier negocio, desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes empresas. Además, Salesforce ofrece una gama de integraciones con otro software, lo que permite a las empresas optimizar sus operaciones y mejorar su productividad general.

Otro beneficio de Salesforce es su interfaz fácil de usar. El software está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, haciéndolo accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos. Salesforce también ofrece una amplia capacitación y recursos de soporte para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo el software.

En términos de precios, Salesforce ofrece una gama de planes que se adaptan a las necesidades y presupuestos de diferentes empresas. El precio se basa en la cantidad de usuarios y las características específicas requeridas, lo que lo hace flexible y escalable.

En general, Salesforce es un software de CRM potente y versátil que puede ayudar a las empresas a mejorar sus interacciones con los clientes, agilizar sus operaciones y aumentar sus resultados. Con su interfaz fácil de usar, amplias capacidades y precios flexibles, Salesforce es una excelente opción para cualquier empresa que busque mejorar sus relaciones con los clientes y aumentar sus ventas.

Funciones clave de CRM de Salesforce

Gestión de canalización de ventas

Salesforce - Gestión de canales de ventas

Las funciones de administración de canales de ventas de Salesforce permiten a las empresas realizar un seguimiento de sus actividades de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el cierre del trato. Esto permite a las empresas identificar cuellos de botella en el proceso de ventas, priorizar sus esfuerzos y garantizar que se centren en los clientes potenciales más prometedores. Al tener una visión general clara del canal de ventas, las empresas también pueden hacer pronósticos de ingresos precisos y asignar recursos de manera más eficiente.

Gestión de contactos

Salesforce - Gestión de contactos

Las funciones de administración de contactos de Salesforce permiten a las empresas centralizar la información de sus clientes y prospectos, lo que facilita la administración y el seguimiento de todas las interacciones. Esto ayuda a las empresas a construir mejores relaciones con los clientes actuales y potenciales, ya que tienen acceso a un historial completo de comunicación y actividad. Las funciones de gestión de contactos también ayudan a las empresas a identificar oportunidades de ventas cruzadas y adicionales mediante el análisis de los datos y la identificación de patrones comunes.

Informes de ventas

Salesforce - Informes de ventas

Las funciones de informes de ventas de Salesforce permiten a las empresas realizar un seguimiento de su rendimiento de ventas e identificar áreas de mejora. Las herramientas de informes brindan a las empresas métricas clave, como tasas de conversión, velocidad de ventas y proporciones de ganancias/pérdidas. Esto ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos y centrar sus esfuerzos en las actividades que tienen más probabilidades de generar ingresos.

Automatización de marketing

Salesforce - Automatización de marketing

Las funciones de automatización de marketing de Salesforce permiten a las empresas automatizar sus campañas de marketing y nutrir a los clientes potenciales de manera más efectiva. Las herramientas de automatización incluyen marketing por correo electrónico, marketing en redes sociales y nutrición de clientes potenciales. Al automatizar estas tareas, las empresas pueden ahorrar tiempo, reducir los errores manuales y garantizar que todos los clientes potenciales se nutran de manera oportuna y constante.

Servicio al Cliente

Salesforce-atención al cliente

Las funciones de servicio al cliente de Salesforce permiten que las empresas administren las interacciones con los clientes de manera más eficiente y brinden una mejor experiencia general al cliente. Las herramientas incluyen gestión de casos, base de conocimientos y comunidades de clientes. Al tener una plataforma centralizada para el servicio al cliente, las empresas pueden asegurarse de que todas las consultas se aborden con prontitud y que los clientes reciban información consistente y precisa.

Interfaz de usuario de Salesforce

Salesforce es conocido por su interfaz fácil de usar, que está diseñada para facilitar a los usuarios la navegación y la búsqueda de las funciones que necesitan. Aquí hay un desglose de la interfaz de usuario de Salesforce:

Navegación

La navegación de Salesforce está organizada en pestañas, que se encuentran en la parte superior de la pantalla. Cada pestaña representa una característica o función diferente, como Clientes potenciales, Contactos, Cuentas y Oportunidades. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre pestañas haciendo clic en ellas.

Salesforce - navegación

Buscar

La función de búsqueda se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Los usuarios pueden buscar registros, contactos o cualquier otro dato dentro de Salesforce. La función de búsqueda es rápida y precisa, y los usuarios pueden encontrar rápidamente la información que necesitan.

Páginas de detalles de registro

Cuando los usuarios hacen clic en un registro, se les lleva a una página de detalles que muestra toda la información sobre ese registro. La página de detalles está organizada en secciones, como Detalles, Listas relacionadas e Historial de actividades. Los usuarios pueden editar o actualizar fácilmente el registro haciendo clic en el botón Editar.

Tableros

Los tableros de Salesforce brindan a los usuarios una representación visual de sus datos. Los usuarios pueden crear paneles personalizados que muestren cuadros, gráficos y otras visualizaciones. Los paneles son fáciles de crear y actualizar, y brindan a los usuarios una descripción general rápida de sus datos.

Aplicación movil

La aplicación móvil proporciona a los usuarios una versión simplificada de la interfaz de escritorio. La aplicación móvil está optimizada para pantallas pequeñas y los usuarios pueden acceder fácilmente a todas las funciones clave de Salesforce desde sus dispositivos móviles.

Salesforce - aplicación móvil

En general, la interfaz de usuario es intuitiva y fácil de navegar. La interfaz está diseñada para ser personalizable, por lo que los usuarios pueden personalizarla según sus preferencias. La función de búsqueda es rápida y precisa, y los usuarios pueden encontrar fácilmente la información que necesitan. Las páginas de detalles del registro están bien organizadas y son fáciles de navegar, y los paneles brindan a los usuarios una representación visual de sus datos. La aplicación móvil también está bien diseñada y brinda a los usuarios acceso a todas las funciones clave de Salesforce sobre la marcha.

Configuración y primeros pasos de Salesforce CRM

Configurar Salesforce puede parecer abrumador al principio, pero el proceso es bastante sencillo. Aquí hay un desglose del proceso de configuración y la rapidez con la que las empresas pueden ponerse en marcha con Salesforce:

1. Elige un Plan: El primer paso para configurar Salesforce es elegir un plan que satisfaga sus necesidades comerciales. Salesforce ofrece varios planes, desde básicos hasta avanzados, con diferentes funciones y opciones de precios.

2. Personalización: Una vez que haya elegido un plan, puede personalizar Salesforce para cumplir con los requisitos de su negocio. Esto incluye configurar campos personalizados, flujos de trabajo y reglas de automatización. Salesforce ofrece una variedad de opciones de personalización para que las empresas puedan adaptar la plataforma a sus necesidades específicas.

3. Importación de datos: Después de personalizar Salesforce, las empresas pueden importar sus datos a la plataforma. Salesforce proporciona herramientas para importar datos desde hojas de cálculo, otras plataformas de CRM y otras fuentes. Este proceso puede llevar algún tiempo, dependiendo de la cantidad de datos que deban importarse.

4. Formación: Una vez que se importan los datos, las empresas pueden capacitar a sus usuarios sobre cómo usar Salesforce. Salesforce proporciona una variedad de recursos de capacitación, incluidos tutoriales en línea, documentación y foros de soporte. Los usuarios también pueden asistir a sesiones de capacitación o contratar consultores para ayudarlos a ponerse al día con Salesforce.

En general, el proceso de configuración de Salesforce se puede completar en unos pocos días o semanas, según el tamaño de la empresa y la complejidad de la personalización. Salesforce proporciona documentación completa y recursos de soporte, lo que facilita que las empresas se pongan en marcha rápidamente. Con su interfaz fácil de usar y funciones sólidas, Salesforce puede ayudar a las empresas a mejorar su proceso de ventas y alcanzar sus objetivos.

Personalización de CRM de Salesforce

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de una empresa. Estas son algunas formas en que se puede personalizar Salesforce:

Campos Personalizados: Salesforce permite a las empresas crear campos personalizados para capturar datos exclusivos de su empresa. Esto puede incluir campos para rastrear las preferencias del cliente, información del producto o cualquier otro dato que sea importante para el negocio.

Flujos de trabajo: Los flujos de trabajo son procesos automatizados que se pueden crear dentro de Salesforce para optimizar los procesos comerciales. Los flujos de trabajo se pueden utilizar para automatizar la generación de clientes potenciales, las tareas de seguimiento y otros procesos que son críticos para el proceso de ventas.

Informes: Salesforce proporciona una variedad de opciones de generación de informes que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de una empresa. Se pueden crear informes para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, las fuentes de clientes potenciales y otras métricas importantes. Los informes también se pueden programar para que se ejecuten automáticamente y se entreguen a las partes interesadas.

Tableros: Los tableros brindan una representación visual de los datos y se pueden personalizar para mostrar las métricas que son importantes para el negocio. Se pueden crear paneles para equipos de ventas, gerentes y otras partes interesadas, lo que proporciona una instantánea rápida del rendimiento de ventas.

Integraciones: Salesforce se puede integrar con otros sistemas, como plataformas de automatización de marketing, software de contabilidad y otras herramientas comerciales. Esto permite a las empresas optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la eficiencia.

Integraciones CRM de Salesforce

Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con otros sistemas, lo que la convierte en una plataforma versátil que se puede utilizar en diferentes áreas de una empresa. Estas son algunas de las diferentes integraciones disponibles con Salesforce:

Integraciones de correo electrónico: Salesforce se puede integrar con plataformas de correo electrónico como Microsoft Outlook y Gmail. Esto permite a los usuarios ver y administrar sus correos electrónicos dentro de Salesforce, eliminando la necesidad de cambiar de plataforma. También permite a los usuarios crear y enviar correos electrónicos desde Salesforce, realizar un seguimiento de la interacción por correo electrónico y automatizar las tareas de seguimiento.

Integraciones de automatización de marketing: Salesforce se puede integrar con plataformas de automatización de marketing como Marketo, HubSpot y Pardot. Esta integración permite a las empresas optimizar sus procesos de generación y fomento de clientes potenciales, realizar un seguimiento del rendimiento de las campañas y obtener información sobre el retorno de su inversión en marketing.

Integraciones de gestión de proyectos: Salesforce se puede integrar con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Trello y Jira. Esto permite a las empresas administrar sus proyectos dentro de Salesforce, realizar un seguimiento del progreso y colaborar de manera más efectiva con los miembros del equipo.

Integraciones Contables: Salesforce se puede integrar con software de contabilidad como QuickBooks y Xero. Esta integración permite a las empresas gestionar sus datos financieros dentro de Salesforce, realizar un seguimiento de las facturas de los clientes y gestionar los pagos.

Integraciones de servicio al cliente: Salesforce se puede integrar con plataformas de atención al cliente como Zendesk y Freshdesk. Esta integración permite a las empresas gestionar las consultas de los clientes y las solicitudes de soporte dentro de Salesforce, proporcionando una experiencia más fluida e integrada tanto para el cliente como para el equipo de soporte.

Precios de CRM de Salesforce

Salesforce ofrece una variedad de planes de precios para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. Aquí hay una descripción general de los planes de precios de Salesforce y qué funciones se incluyen en cada nivel:

Planes de precios de Salesforce
  1. Esenciales: El plan de precios de nivel de entrada está diseñado para pequeñas empresas con hasta 10 usuarios. El plan incluye básicos Funciones de CRM como la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales y la previsión de ventas. El plan Essentials comienza en $25 por usuario por mes.
  2. Profesional: Diseñado para empresas que requieren una funcionalidad de CRM más avanzada. Este plan incluye funciones como paneles personalizables, puntuación de clientes potenciales y automatización del flujo de trabajo. El plan Profesional comienza en $75 por usuario por mes.
  3. Plan Empresarial: diseñado para empresas que requieren opciones de personalización e integraciones más avanzadas. Este plan incluye informes avanzados, acceso a API y desarrollo de aplicaciones personalizadas. El plan Enterprise comienza en $150 por usuario por mes.
  4. Plan de desempeño: Diseñado para empresas con procesos de ventas de alto volumen que requieren funciones y soporte avanzados. Este plan incluye todas las funciones del plan Enterprise, así como soporte adicional para grandes volúmenes de datos y personalizaciones complejas.

Además de estos planes de precios, Salesforce ofrece complementos y funciones adicionales que se pueden comprar por separado, como Marketing Cloud y Service Cloud. Salesforce también ofrece una prueba gratuita para todos sus planes, lo que permite a las empresas probar la plataforma antes de comprometerse con una suscripción paga.

En general, Salesforce ofrece una variedad de planes de precios y funciones para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. Ya sea que sea una pequeña empresa que acaba de empezar o una gran empresa con procesos de ventas complejos, Salesforce proporciona las herramientas y la funcionalidad para ayudarlo a tener éxito.

Atención al cliente de CRM de Salesforce

Salesforce es conocido por su atención al cliente de alta calidad, con una variedad de opciones disponibles para los clientes que necesitan asistencia. Estas son las diferentes opciones de atención al cliente disponibles con Salesforce:

Soporte telefónico: Salesforce ofrece soporte telefónico para clientes que necesitan asistencia inmediata. El soporte telefónico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para problemas críticos y durante el horario comercial para problemas no críticos. El equipo de soporte telefónico está bien informado y es útil, y puede ayudar a los clientes con una amplia gama de problemas.

Soporte de correo electrónico: Salesforce también ofrece asistencia por correo electrónico para los clientes que prefieren comunicarse por escrito. Los clientes pueden enviar solicitudes de soporte por correo electrónico y pueden esperar una respuesta en unas pocas horas. El soporte por correo electrónico está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para problemas críticos y durante el horario comercial para problemas no críticos.

Soporte de chat en vivo: Para los clientes que prefieren chatear en línea, Salesforce ofrece una opción de chat en vivo. El chat en vivo está disponible durante el horario comercial y permite a los clientes chatear con un representante de soporte en tiempo real. El chat en vivo es una forma rápida y conveniente de obtener respuestas a preguntas o problemas simples.

Base de conocimientos: Salesforce también proporciona una base de conocimiento integral para los clientes que prefieren el autoservicio. La base de conocimiento incluye artículos, videos y tutoriales sobre una amplia gama de temas, incluido cómo usar diferentes funciones de Salesforce, sugerencias para la solución de problemas y mejores prácticas.

Inicio del sendero: La plataforma Trailhead de Salesforce es otro excelente recurso para los clientes que desean obtener más información sobre la plataforma. Trailhead ofrece módulos de capacitación interactivos, cuestionarios y proyectos que ayudan a los clientes a desarrollar sus habilidades de Salesforce.

Ventajas y desventajas de Salesforce CRM

Lo que me gusta

  1. Interfaz intuitiva: La interfaz de usuario es intuitiva y fácil de navegar, lo que facilita a los usuarios encontrar la información que necesitan y realizar tareas rápidamente.
  2. Características personalizables: Salesforce ofrece una amplia gama de funciones personalizables, lo que permite a las empresas adaptar la plataforma a sus necesidades específicas. Esto incluye campos personalizados, flujos de trabajo y paneles.
  3. Gestión de canalización de ventas: Las funciones de administración de flujo de ventas facilitan a las empresas el seguimiento y la administración de su proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta acuerdos cerrados.
  4. Gestión de contactos: Las funciones de administración de contactos de Salesforce facilitan el almacenamiento y la organización de la información de los clientes, lo que ayuda a las empresas a mantenerse al tanto de sus relaciones con los clientes.
  5. Informes de ventas: Las funciones de informes de ventas brindan a las empresas información valiosa sobre su proceso de ventas, lo que les permite identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos.
  6. Integraciones: Salesforce ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas y plataformas, como correo electrónico, automatización de marketing y herramientas de gestión de proyectos, lo que facilita que las empresas se conecten y optimicen su flujo de trabajo.
  7. Escalabilidad: Salesforce es escalable, lo que significa que puede crecer con su negocio. A medida que su negocio crece y sus necesidades cambian, puede personalizar y expandir fácilmente su plataforma de Salesforce para satisfacer sus necesidades cambiantes.

En general, Salesforce ofrece una variedad de funciones y beneficios que pueden ayudar a las empresas a mejorar su proceso de ventas y aumentar su eficiencia. Sus funciones personalizables, su interfaz intuitiva y sus potentes herramientas de generación de informes lo convierten en un activo valioso para empresas de todos los tamaños.

lo que no me gusta

  1. Integraciones limitadas: Si bien Salesforce ofrece una variedad de integraciones con otras herramientas y plataformas, es posible que no tenga tantas integraciones disponibles como otros software de CRM. Esto puede ser una desventaja para las empresas que dependen en gran medida de herramientas específicas que pueden no integrarse a la perfección con Salesforce.
  2. Complejidad: Salesforce puede ser complejo, especialmente para las empresas que son nuevas en la plataforma. Puede tomar algo de tiempo y esfuerzo aprender a usar todas las funciones y personalizar la plataforma para satisfacer sus necesidades específicas.
  3. Costo: Salesforce puede ser costoso, especialmente para las pequeñas empresas. Si bien hay diferentes planes de precios disponibles, algunas empresas pueden encontrar que el costo es prohibitivo.
  4. Pérdida de tiempo: Personalizar Salesforce para satisfacer sus necesidades específicas puede llevar mucho tiempo, especialmente si no cuenta con un equipo de TI dedicado o un experto en Salesforce en el personal. Esto puede ser una desventaja para las empresas que necesitan ponerse en marcha rápidamente.
  5. Curva de aprendizaje: Salesforce tiene una curva de aprendizaje empinada, y los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en dominar la plataforma. Esto puede ser una desventaja para las empresas que necesitan incorporar nuevos empleados rápidamente.

En general, aunque Salesforce ofrece una amplia gama de funciones y beneficios, puede que no sea la mejor opción para todas las empresas. Sus posibles inconvenientes, como integraciones limitadas y complejidad, deben considerarse cuidadosamente antes de tomar una decisión.

¿Qué empresas son las más adecuadas para Salesforce CRM?

  1. Negocios orientados a las ventas: Las empresas que dependen en gran medida de las ventas, como las de los sectores minorista, tecnológico y financiero, pueden beneficiarse de las sólidas funciones de gestión de canalización de ventas y gestión de contactos de Salesforce.
  2. Negocios basados en servicios: Las empresas que brindan servicios, como firmas de consultoría o proveedores de atención médica, pueden beneficiarse de las funciones de administración de casos de Salesforce, que ayudan a administrar las solicitudes de servicio al cliente y garantizar una resolución oportuna.
  3. Empresas medianas a grandes: Salesforce puede ser particularmente beneficioso para empresas medianas y grandes que tienen una gran base de clientes y procesos de ventas complejos. La plataforma puede ayudar a agilizar estos procesos y mejorar la eficiencia.
  4. Negocios con múltiples ubicaciones: Las empresas con varias ubicaciones pueden beneficiarse de la plataforma basada en la nube de Salesforce, que permite un fácil acceso y uso compartido de los datos de los clientes entre ubicaciones.
  5. Empresas con necesidad de personalización: Las empresas que requieren un alto nivel de personalización, como aquellas con procesos de ventas únicos o necesidades específicas de la industria, pueden beneficiarse de las funciones personalizables de Salesforce.

En general, mientras que Salesforce puede beneficiar a las empresas en una variedad de industrias y tamaños, aquellos que tienen un fuerte enfoque en las ventas y el servicio, múltiples ubicaciones y la necesidad de personalización pueden encontrar la plataforma particularmente adecuada para sus necesidades.

Recomendación final

Está claro que Salesforce CRM puede ser un activo valioso para empresas de todos los tamaños e industrias. Su interfaz intuitiva, las opciones de personalización y el sólido conjunto de funciones pueden ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de ventas, mejorar el servicio al cliente y aumentar la eficiencia.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de utilizar Salesforce, es importante que las empresas consideren cuidadosamente sus necesidades y requisitos específicos. Si bien Salesforce puede ofrecer muchos beneficios, puede que no sea la mejor opción para todas las empresas, especialmente aquellas que requieren integraciones específicas o tienen presupuestos limitados.

En conclusión, para las empresas que buscan un software CRM potente y personalizable, definitivamente vale la pena considerar Salesforce. Su reputación como líder del mercado y la variedad de características y beneficios que ofrece lo convierten en un competidor principal en el espacio de CRM. Sin embargo, es importante investigar, considerar cuidadosamente los costos y los posibles inconvenientes, y asegurarse de que Salesforce sea la opción adecuada para su negocio antes de tomar una decisión.

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¿Quieres ver cómo se compara? Eche un vistazo a mis comparaciones de lado a lado a continuación.

¿Cuáles son las alternativas de Salesforce?

  1. Pipedrive: popular herramienta de administración de relaciones con los clientes (CRM) centrada en las ventas que ayuda a las empresas a administrar su flujo de ventas de manera más efectiva.
  2. CRM de HubSpot: Opción popular para pequeñas y medianas empresas, que ofrece funciones como marketing por correo electrónico, administración de clientes potenciales y análisis.
  3. CRM de Zoho: solución basada en la nube que ofrece una gama de características que incluyen automatización de ventas, automatización de marketing y atención al cliente. leer el completo revisar.
  4. Insightly: Diseñado para pequeñas empresas, ofrece funciones como gestión de contactos, gestión de proyectos y seguimiento de clientes potenciales.
  5. Freshsales: plataforma de CRM basada en la nube que ofrece funciones como gestión de clientes potenciales, seguimiento de correo electrónico y análisis.
  6. Microsoft Dynamics 365: plataforma integral de CRM que incluye herramientas de ventas, marketing, atención al cliente y operaciones.
  7. Copper: plataforma de CRM diseñada para pequeñas y medianas empresas, que ofrece funciones como gestión de contactos, seguimiento de clientes potenciales e integración de correo electrónico.
Resumen
Fecha de revisión
Artículo revisado
CRM de la fuerza de ventas
Calificación del autor
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Nombre del programa
CRM de la fuerza de ventas
Categoría de software
CRM

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