Évaluation et évaluations de Salesforce CRM 2023

Salesforce CRM est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) conçu pour aider les entreprises à gérer leurs interactions avec les clients, leurs ventes et leurs activités marketing. Le logiciel est basé sur le cloud, ce qui signifie qu'il est accessible de n'importe où et ne nécessite aucune installation ou maintenance du côté de l'utilisateur.

Salesforce est l'un des logiciels CRM les plus utilisés au monde, avec plus de 150 000 clients dans divers secteurs.

Dans cette revue, j'explorerai les fonctionnalités, les coûts et d'autres aspects de Salesforce CRM.

Je donnerai également mon avis sur les entreprises qui, selon moi, bénéficieront le plus de implémenter Salesforce GRC.

Qu'est-ce que Salesforce CRM ?

Le logiciel Sales CRM offre un large éventail de fonctionnalités et de capacités, notamment la gestion des prospects et des opportunités, la gestion des contacts et des comptes, l'automatisation du marketing, le service client et l'analyse.

L'un des principaux avantages de Salesforce est sa flexibilité et son évolutivité. Le logiciel peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de toute entreprise, des petites startups aux grandes entreprises. De plus, Salesforce propose une gamme d'intégrations avec d'autres logiciels, permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leur productivité globale.

Un autre avantage de Salesforce est son interface conviviale. Le logiciel est conçu pour être intuitif et facile à utiliser, le rendant accessible aux utilisateurs techniques et non techniques. Salesforce propose également des ressources de formation et d'assistance complètes pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti du logiciel.

En termes de tarification, Salesforce propose une gamme de forfaits adaptés aux besoins et aux budgets des différentes entreprises. La tarification est basée sur le nombre d’utilisateurs et les fonctionnalités spécifiques requises, ce qui la rend flexible et évolutive.

Dans l'ensemble, Salesforce est un logiciel CRM puissant et polyvalent qui peut aider les entreprises à améliorer leurs interactions avec les clients, à rationaliser leurs opérations et à accroître leurs résultats. Avec son interface conviviale, ses fonctionnalités étendues et sa tarification flexible, Salesforce est une excellente option pour toute entreprise cherchant à améliorer ses relations clients et à augmenter ses ventes.

Fonctionnalités clés de Salesforce CRM

Gestion du pipeline des ventes

Les fonctionnalités de gestion du pipeline des ventes de Salesforce permettent aux entreprises de suivre leurs activités de vente, de la génération de leads à la conclusion d'une transaction. Cela permet aux entreprises d'identifier les goulots d'étranglement dans le processus de vente, de prioriser leurs efforts et de s'assurer qu'elles se concentrent sur les prospects les plus prometteurs. En ayant une vue d'ensemble claire du pipeline de ventes, les entreprises peuvent également établir des prévisions de revenus précises et allouer les ressources plus efficacement.

Gestion des contacts

Les fonctionnalités de gestion des contacts de Salesforce permettent aux entreprises de centraliser les informations sur leurs clients et prospects, facilitant ainsi la gestion et le suivi de toutes les interactions. Cela aide les entreprises à établir de meilleures relations avec leurs clients et prospects, car elles ont accès à un historique complet des communications et des activités. Les fonctionnalités de gestion des contacts aident également les entreprises à identifier les opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives, en analysant les données et en identifiant les modèles communs.

Rapports sur les ventes

Les fonctionnalités de reporting des ventes de Salesforce permettent aux entreprises de suivre leurs performances commerciales et d'identifier les domaines à améliorer. Les outils de reporting fournissent aux entreprises des indicateurs clés, tels que les taux de conversion, la vitesse des ventes et les ratios gains/pertes. Cela aide les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données et à concentrer leurs efforts sur les activités les plus susceptibles de générer des revenus.

Automatisation du marketing

Les fonctionnalités d'automatisation du marketing de Salesforce permettent aux entreprises d'automatiser leurs campagnes marketing et de nourrir plus efficacement les prospects. Les outils d'automatisation incluent le marketing par e-mail, le marketing sur les réseaux sociaux et le lead nurturing. En automatisant ces tâches, les entreprises peuvent gagner du temps, réduire les erreurs manuelles et garantir que tous les prospects sont traités de manière opportune et cohérente.

Service Clients

Les fonctionnalités de service client de Salesforce permettent aux entreprises de gérer plus efficacement les interactions avec les clients et d'offrir une meilleure expérience client globale. Les outils incluent la gestion de cas, la base de connaissances et les communautés de clients. En disposant d'une plate-forme centralisée pour le service client, les entreprises peuvent garantir que toutes les demandes sont traitées rapidement et que les clients reçoivent des informations cohérentes et précises.

Interface utilisateur Salesforce

Salesforce est connu pour son interface conviviale, conçue pour permettre aux utilisateurs de naviguer et de trouver facilement les fonctionnalités dont ils ont besoin. Voici une présentation de l'interface utilisateur de Salesforce :

La navigation

La navigation de Salesforce est organisée en onglets situés en haut de l'écran. Chaque onglet représente une fonctionnalité ou une fonctionnalité différente, telle que les pistes, les contacts, les comptes et les opportunités. Les utilisateurs peuvent facilement basculer entre les onglets en cliquant dessus.

Recherche

La fonction de recherche est située dans le coin supérieur droit de l'écran. Les utilisateurs peuvent rechercher des enregistrements, des contacts ou toute autre donnée dans Salesforce. La fonction de recherche est rapide et précise, et les utilisateurs peuvent trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.

Pages de détails de l'enregistrement

Lorsque les utilisateurs cliquent sur un enregistrement, ils sont redirigés vers une page de détails qui affiche toutes les informations sur cet enregistrement. La page de détails est organisée en sections, telles que Détails, Listes associées et Historique des activités. Les utilisateurs peuvent facilement modifier ou mettre à jour l'enregistrement en cliquant sur le bouton Modifier.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord de Salesforce fournissent aux utilisateurs une représentation visuelle de leurs données. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord personnalisés affichant des tableaux, des graphiques et d'autres visualisations. Les tableaux de bord sont faciles à créer et à mettre à jour et offrent aux utilisateurs un aperçu rapide de leurs données.

Application mobile

L'application mobile offre aux utilisateurs une version simplifiée de l'interface de bureau. L'application mobile est optimisée pour les petits écrans et les utilisateurs peuvent facilement accéder à toutes les fonctionnalités clés de Salesforce depuis leurs appareils mobiles.

Dans l’ensemble, l’interface utilisateur est intuitive et facile à naviguer. L'interface est conçue pour être personnalisable, afin que les utilisateurs puissent la personnaliser selon leurs préférences. La fonction de recherche est rapide et précise, et les utilisateurs peuvent facilement trouver les informations dont ils ont besoin. Les pages de détails des enregistrements sont bien organisées et faciles à naviguer, et les tableaux de bord fournissent aux utilisateurs une représentation visuelle de leurs données. L'application mobile est également bien conçue, offrant aux utilisateurs un accès à toutes les fonctionnalités clés de Salesforce en déplacement.

Configuration et mise en route de Salesforce CRM

La configuration de Salesforce peut sembler intimidante au début, mais le processus est en réalité assez simple. Voici un aperçu du processus de configuration et de la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent être opérationnelles avec Salesforce :

1. Choisissez un forfait : La première étape de la configuration de Salesforce consiste à choisir un forfait qui répond aux besoins de votre entreprise. Salesforce propose plusieurs forfaits, allant de basique à avancé, avec différentes fonctionnalités et options de tarification.

2. Personnalisation : Une fois que vous avez choisi un forfait, vous pouvez personnaliser Salesforce pour répondre aux besoins de votre entreprise. Cela inclut la configuration de champs personnalisés, de flux de travail et de règles d'automatisation. Salesforce propose une variété d'options de personnalisation, afin que les entreprises puissent adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques.

3. Importation de données : Après avoir personnalisé Salesforce, les entreprises peuvent importer leurs données dans la plateforme. Salesforce fournit des outils pour importer des données à partir de feuilles de calcul, d'autres plateformes CRM et d'autres sources. Ce processus peut prendre un certain temps, en fonction de la quantité de données à importer.

4. Formation : Une fois les données importées, les entreprises peuvent former leurs utilisateurs à l'utilisation de Salesforce. Salesforce propose diverses ressources de formation, notamment des didacticiels en ligne, de la documentation et des forums d'assistance. Les utilisateurs peuvent également assister à des sessions de formation ou embaucher des consultants pour les aider à se familiariser avec Salesforce.

Dans l'ensemble, le processus de configuration de Salesforce peut être terminé en quelques jours ou semaines, selon la taille de l'entreprise et la complexité de la personnalisation. Salesforce fournit une documentation complète et des ressources de support, permettant aux entreprises de démarrer et de fonctionner rapidement. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités robustes, Salesforce peut aider les entreprises à améliorer leur processus de vente et à atteindre leurs objectifs.

Personnalisation de Salesforce CRM

Salesforce est une plateforme hautement personnalisable qui peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise. Voici quelques façons de personnaliser Salesforce :

Les champs personnalisés: Salesforce permet aux entreprises de créer des champs personnalisés pour capturer des données propres à leur entreprise. Cela peut inclure des champs permettant de suivre les préférences des clients, les informations sur les produits ou toute autre donnée importante pour l'entreprise.

Flux de travail : Les workflows sont des processus automatisés qui peuvent être créés dans Salesforce pour rationaliser les processus métier. Les workflows peuvent être utilisés pour automatiser la génération de leads, les tâches de suivi et d'autres processus essentiels au processus de vente.

Rapports: Salesforce propose une variété d'options de reporting qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins d'une entreprise. Des rapports peuvent être créés pour suivre les performances des ventes, les sources de prospects et d'autres mesures importantes. Les rapports peuvent également être programmés pour s'exécuter automatiquement et être transmis aux parties prenantes.

Tableaux de bord : Les tableaux de bord fournissent une représentation visuelle des données et peuvent être personnalisés pour afficher les mesures importantes pour l'entreprise. Des tableaux de bord peuvent être créés pour les équipes commerciales, les responsables et autres parties prenantes, fournissant un aperçu rapide des performances commerciales.

Intégrations : Salesforce peut être intégré à d'autres systèmes, tels que des plateformes d'automatisation du marketing, des logiciels de comptabilité et d'autres outils commerciaux. Cela permet aux entreprises de rationaliser leurs flux de travail et d’améliorer leur efficacité.

Intégrations Salesforce CRM

Salesforce propose une large gamme d'intégrations avec d'autres systèmes, ce qui en fait une plate-forme polyvalente qui peut être utilisée dans différents domaines d'une entreprise. Voici quelques-unes des différentes intégrations disponibles avec Salesforce :

Intégrations de messagerie : Salesforce peut être intégré à des plateformes de messagerie telles que Microsoft Outlook et Gmail. Cela permet aux utilisateurs d'afficher et de gérer leurs e-mails dans Salesforce, éliminant ainsi le besoin de basculer entre les plateformes. Il permet également aux utilisateurs de créer et d'envoyer des e-mails depuis Salesforce, de suivre l'engagement par e-mail et d'automatiser les tâches de suivi.

Intégrations d'automatisation du marketing : Salesforce peut être intégré à des plateformes d'automatisation du marketing telles que Marketo, HubSpot et Pardot. Cette intégration permet aux entreprises de rationaliser leurs processus de génération et de développement de leads, de suivre les performances de leurs campagnes et d'obtenir des informations sur leur retour sur investissement marketing.

Intégrations de gestion de projet : Salesforce peut être intégré à des outils de gestion de projet tels qu'Asana, Trello et Jira. Cela permet aux entreprises de gérer leurs projets dans Salesforce, de suivre les progrès et de collaborer plus efficacement avec les membres de l'équipe.

Intégrations comptables : Salesforce peut être intégré à des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Xero. Cette intégration permet aux entreprises de gérer leurs données financières dans Salesforce, de suivre les factures des clients et de gérer les paiements.

Intégrations du service client : Salesforce peut être intégré à des plateformes de service client telles que Zendesk et Freshdesk. Cette intégration permet aux entreprises de gérer les demandes de renseignements des clients et les demandes d'assistance au sein de Salesforce, offrant ainsi une expérience plus transparente et intégrée au client et à l'équipe d'assistance.

Tarification Salesforce CRM

Salesforce propose une variété de plans tarifaires pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Voici un aperçu des plans tarifaires de Salesforce et des fonctionnalités incluses à chaque niveau :

1. Essentiel: Le plan tarifaire d'entrée de gamme est conçu pour les petites entreprises comptant jusqu'à 10 utilisateurs. Le plan comprend des éléments de base Fonctionnalités GRC tels que la gestion des contacts, la gestion des leads et la prévision des ventes. Le forfait Essentials commence à $25 par utilisateur et par mois.
2. Professionnel: Conçu pour les entreprises qui nécessitent des fonctionnalités CRM plus avancées. Ce plan comprend des fonctionnalités telles que des tableaux de bord personnalisables, la notation des prospects et l'automatisation des flux de travail. Le forfait Professionnel commence à $75 par utilisateur et par mois.
3. Forfait Entreprise: Conçu pour les entreprises qui nécessitent des options de personnalisation et des intégrations plus avancées. Ce plan comprend des rapports avancés, un accès API et le développement d'applications personnalisées. Le forfait Entreprise commence à $150 par utilisateur et par mois.
4. Plan de performances: Conçu pour les entreprises dont les processus de vente à volume élevé nécessitent des fonctionnalités et une assistance avancées. Ce plan comprend toutes les fonctionnalités du plan Entreprise, ainsi qu'une prise en charge supplémentaire pour les gros volumes de données et les personnalisations complexes.

En plus de ces plans tarifaires, Salesforce propose des modules complémentaires et des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être achetées séparément, telles que Marketing Cloud et Service Cloud. Salesforce propose également un essai gratuit pour tous ses forfaits, permettant aux entreprises de tester la plateforme avant de s'engager dans un abonnement payant.

Dans l'ensemble, Salesforce propose une variété de plans tarifaires et de fonctionnalités pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Que vous soyez une petite entreprise qui vient de démarrer ou une grande entreprise avec des processus de vente complexes, Salesforce fournit les outils et les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à réussir.

Support client Salesforce CRM

Salesforce est connu pour son support client de haute qualité, avec une gamme d'options disponibles pour les clients qui ont besoin d'aide. Voici les différentes options de support client disponibles avec Salesforce :

Assistance téléphonique: Salesforce propose une assistance téléphonique aux clients qui ont besoin d'une assistance immédiate. L'assistance téléphonique est disponible 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes critiques et pendant les heures de bureau pour les problèmes non critiques. L'équipe d'assistance téléphonique est compétente et utile et peut aider les clients avec un large éventail de problèmes.

Assistance par e-mail : Salesforce propose également une assistance par e-mail aux clients qui préfèrent communiquer par écrit. Les clients peuvent soumettre des demandes d'assistance par e-mail et peuvent s'attendre à une réponse dans quelques heures. L'assistance par e-mail est disponible 24h/24 et 7j/7 pour les problèmes critiques et pendant les heures de bureau pour les problèmes non critiques.

Assistance par chat en direct : Pour les clients qui préfèrent discuter en ligne, Salesforce propose une option de chat en direct. Le chat en direct est disponible pendant les heures de bureau et permet aux clients de discuter avec un représentant du support en temps réel. Le chat en direct est un moyen rapide et pratique d’obtenir des réponses à des questions ou à des problèmes simples.

Base de connaissances : Salesforce fournit également une base de connaissances complète pour les clients qui préfèrent le libre-service. La base de connaissances comprend des articles, des vidéos et des didacticiels sur un large éventail de sujets, notamment l'utilisation des différentes fonctionnalités de Salesforce, des conseils de dépannage et les meilleures pratiques.

Début du sentier : La plateforme Trailhead de Salesforce est une autre excellente ressource pour les clients qui souhaitent en savoir plus sur la plateforme. Trailhead propose des modules de formation interactifs, des quiz et des projets qui aident les clients à développer leurs compétences Salesforce.

Avantages et inconvénients de Salesforce CRM

Ce que j'aime

1. Interface intuitive : L'interface utilisateur est intuitive et facile à naviguer, ce qui permet aux utilisateurs de trouver facilement les informations dont ils ont besoin et d'effectuer des tâches rapidement.
2. Fonctionnalités personnalisables : Salesforce propose une large gamme de fonctionnalités personnalisables, permettant aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques. Cela inclut les champs personnalisés, les flux de travail et les tableaux de bord.
3. Gestion du pipeline des ventes : Les fonctionnalités de gestion du pipeline des ventes permettent aux entreprises de suivre et de gérer facilement leur processus de vente, de la génération de leads aux transactions conclues.
4. Gestion des contacts : Les fonctionnalités de gestion des contacts de Salesforce facilitent le stockage et l'organisation des informations client, aidant ainsi les entreprises à rester maîtres de leurs relations clients.
5. Rapports de ventes : Les fonctionnalités de reporting des ventes fournissent aux entreprises des informations précieuses sur leur processus de vente, leur permettant d'identifier les domaines à améliorer et de prendre des décisions basées sur les données.
6. Intégrations : Salesforce propose une large gamme d'intégrations avec d'autres outils et plates-formes, tels que des outils de messagerie électronique, d'automatisation du marketing et de gestion de projet, permettant aux entreprises de se connecter facilement et de rationaliser leur flux de travail.
7. Évolutivité : Salesforce est évolutif, ce qui signifie qu'il peut évoluer avec votre entreprise. À mesure que votre entreprise se développe et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement personnaliser et étendre votre plateforme Salesforce pour répondre à vos besoins changeants.

Dans l'ensemble, Salesforce offre une gamme de fonctionnalités et d'avantages qui peuvent aider les entreprises à améliorer leur processus de vente et à accroître leur efficacité. Ses fonctionnalités personnalisables, son interface intuitive et ses puissants outils de reporting en font un atout précieux pour les entreprises de toutes tailles.

Ce que je n'aime pas

1. Intégrations limitées : Bien que Salesforce propose une gamme d'intégrations avec d'autres outils et plates-formes, il se peut qu'il ne propose pas autant d'intégrations disponibles que certains autres logiciels CRM. Cela peut constituer un inconvénient pour les entreprises qui s'appuient fortement sur des outils spécifiques qui peuvent ne pas s'intégrer de manière transparente à Salesforce.
2. Complexité: Salesforce peut être complexe, en particulier pour les entreprises qui débutent sur la plateforme. Cela peut prendre du temps et des efforts pour apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités et à personnaliser la plate-forme pour répondre à vos besoins spécifiques.
3. Coût: Salesforce peut coûter cher, en particulier pour les petites entreprises. Bien qu'il existe différents plans tarifaires disponibles, certaines entreprises peuvent trouver que le coût est prohibitif.
4. Prend du temps: Personnaliser Salesforce pour répondre à vos besoins spécifiques peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous ne disposez pas d'une équipe informatique dédiée ou d'un expert Salesforce parmi votre personnel. Cela peut être un inconvénient pour les entreprises qui doivent être opérationnelles rapidement.
5. Courbe d'apprentissage: Salesforce a une courbe d'apprentissage abrupte et les nouveaux utilisateurs peuvent prendre un certain temps pour maîtriser la plate-forme. Cela peut être un inconvénient pour les entreprises qui doivent intégrer rapidement de nouveaux employés.

Dans l’ensemble, même si Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités et d’avantages, il n’est peut-être pas la meilleure solution pour toutes les entreprises. Ses inconvénients potentiels, tels que les intégrations limitées et la complexité, doivent être soigneusement examinés avant de prendre une décision.

Quelles entreprises sont les mieux adaptées à Salesforce CRM ?

1. Entreprises axées sur les ventes : Les entreprises qui dépendent fortement des ventes, comme celles des secteurs de la vente au détail, de la technologie et de la finance, peuvent bénéficier des fonctionnalités robustes de gestion du pipeline de ventes et de gestion des contacts de Salesforce.
2. Entreprises de services : Les entreprises qui fournissent des services, telles que les sociétés de conseil ou les prestataires de soins de santé, peuvent bénéficier des fonctionnalités de gestion de cas de Salesforce, qui aident à gérer les demandes de service client et garantissent une résolution rapide.
3. Moyennes et grandes entreprises : Salesforce peut être particulièrement bénéfique pour les moyennes et grandes entreprises qui disposent d’une large base de clients et de processus de vente complexes. La plateforme peut aider à rationaliser ces processus et à améliorer l’efficacité.
4. Entreprises avec plusieurs sites : Les entreprises disposant de plusieurs sites peuvent bénéficier de la plate-forme cloud de Salesforce, qui permet un accès et un partage faciles des données client entre les sites.
5. Entreprises ayant un besoin de personnalisation : Les entreprises qui nécessitent un haut niveau de personnalisation, comme celles ayant des processus de vente uniques ou des besoins spécifiques à leur secteur, peuvent bénéficier des fonctionnalités personnalisables de Salesforce.

Dans l’ensemble, même si Salesforce peut profiter aux entreprises de divers secteurs et tailles, celles qui se concentrent fortement sur les ventes et le service, qui ont plusieurs sites et qui ont un besoin de personnalisation peuvent trouver la plateforme particulièrement bien adaptée à leurs besoins.

Recommandation finale

Il est clair que Salesforce CRM peut être un atout précieux pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Son interface intuitive, ses options de personnalisation et son ensemble robuste de fonctionnalités peuvent aider les entreprises à rationaliser leurs processus de vente, à améliorer leur service client et à accroître leur efficacité.

Cependant, avant de prendre la décision d’utiliser Salesforce, il est important que les entreprises examinent attentivement leurs besoins et exigences spécifiques. Bien que Salesforce puisse offrir de nombreux avantages, il n’est peut-être pas la meilleure solution pour toutes les entreprises, en particulier celles qui nécessitent des intégrations spécifiques ou qui disposent de budgets limités.

En conclusion, pour les entreprises à la recherche d’un logiciel CRM puissant et personnalisable, Salesforce vaut vraiment la peine d’être envisagé. Sa réputation de leader du marché et la gamme de fonctionnalités et d'avantages qu'il offre en font un concurrent de premier plan dans le domaine du CRM. Cependant, il est important de faire vos recherches, d'examiner attentivement les coûts et les inconvénients potentiels, et de vous assurer que Salesforce est la solution idéale pour votre entreprise avant de prendre une décision.

Commencez avec Force de vente.

Vous voulez voir comment ça se compare? Jetez un œil à mes comparaisons côte à côte ci-dessous.

• Examen de Salesforce contre Pipedrive

Quelles sont les alternatives Salesforce ?

1. Pipedrive: outil de gestion de la relation client (CRM) populaire axé sur les ventes qui aide les entreprises à gérer plus efficacement leur pipeline de ventes.
2. HubSpot CRM: choix populaire pour les petites et moyennes entreprises, offrant des fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, la gestion des leads et l'analyse.
3. Zoho CRM: Solution basée sur le cloud qui offre une gamme de fonctionnalités, notamment l'automatisation des ventes, l'automatisation du marketing et le support client. Lire l'intégralité examen.
4. Insightly : conçu pour les petites entreprises, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la gestion de projets et le suivi des prospects.
5. Freshsales : plate-forme CRM basée sur le cloud qui offre des fonctionnalités telles que la gestion des leads, le suivi des e-mails et l'analyse.
6. Microsoft Dynamics 365 : plate-forme CRM complète qui comprend des outils de vente, de marketing, de service client et d'exploitation.
7. Cuivre : plate-forme CRM conçue pour les petites et moyennes entreprises, offrant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des prospects et l'intégration des e-mails.