La revisión definitiva de Insightly CRM: beneficios, deficiencias y veredicto [2023]

Descripción general de Insightly CRM

Insightly CRM is one of the best CRM platforms in the market today. This text will provide an overview of its features and capabilities. We will discuss its introduction, highlight the key details related to the software, and present insights on why this platform is a worthy contender for businesses seeking to improve their customer relationships and business processes.

Introducción a Insightly CRM

Insightly CRM es un basado en la nube Gestión de la relación con el cliente sistema. Ofrece a las pequeñas y grandes empresas un paquete de ventas, gestión de proyectos, marketing y otras herramientas para gestionar las interacciones con los clientes y los procesos de negocio. Tiene un tablero personalizable for project pipelines and associated tasks, tracking progress in real-time. This sistema CRM is easy to use and offers comprehensive support. It integrates with external applications and offers troubleshooting.

Insightly CRM se lanzó en 2009. Es una startup respaldada por empresas con sede en San Francisco, con más de dos millones de usuarios. recibió Financiamiento Serie A de Emergence Capital Partners durante su exitosa expansión global. Es asequible y escalable, lo que lo hace popular entre las organizaciones que buscan administrar las interacciones con los clientes.

Detalles relacionados con Insightly CRM

Insightly CRM es una plataforma integral que ayuda a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes y mejorar sus procesos. 2+ millones de personas de todo tipo de industrias have used it, such as education, non-profits, e-commerce, real estate, legal services, etc.

This CRM has a great feature para gestión de relaciones con los clientes. Realiza un seguimiento de las comunicaciones de ventas, marketing y soporte. Se puede integrar con proveedores de correo electrónico como Gmail, Outlook y Yahoo Mail.

También tiene herramientas de marketing. It has automated marketing campaigns and personalized emails based on customer behavior. Plus, a project management tool to help teams work together.

Insightly CRM tiene un Enfoque de conjunto de herramientas holístico. It integrates lead management, opportunity tracking, and workflow automation. Its user interface is customizable with landing page options. Dashboard creation and distribution are also available.

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Características de Insightly CRM

Insightly CRM is a powerful tool that provides businesses with a range of features to effectively manage customer relationships, marketing efforts and other departments. In this section, we will take a closer look at these features and explore how they can work together to offer a comprehensive toolkit for CRM management.

Gestión de la relación con el cliente

Insightly CRM es una poderosa herramienta para la gestión de las relaciones con los clientes. Las empresas pueden obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes. Esto ayuda a crear campañas de marketing personalizadas, ofertas dirigidas y servicios mejorados. Insightly CRM rastrea las interacciones de los clientes a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y redes sociales. Ofrece experiencias perfectas para impulsar la lealtad y la retención.

Insightly CRM también tiene funciones de CRM tradicionales. Estos incluyen la gestión de contactos y el seguimiento del canal de ventas. Además, cuenta con herramientas de automatización de marketing, como campañas de correo electrónico y formularios web personalizables. Esto permite a las empresas automatizar tareas repetitivas con un toque personalizado. La plataforma es altamente escalable, adecuada para propietarios de pequeñas empresas y empresas más grandes.

Perspicazmente CRM provides analytics to measure the effectiveness of sales outreach. It identifies areas that need improvement with actionable insights. The aplicación movil extiende sus capacidades más allá de los escritorios. Esto permite a los usuarios ver o actualizar datos desde cualquier lugar.

Insightly CRM es confiable. It enables organizations to manage customer relationships and streamline business processes. It has millions of users worldwide and provides a quality user experience. Whether you’re a small business owner or a larger enterprise, Insightly CRM can help you drive loyalty, retention and success.

Marketing y otras herramientas departamentales

Insightly CRM es una herramienta de primer nivel. Proporciona muchas herramientas de marketing y otras herramientas departamentales para ayudar a las empresas a sobresalir. Está diseñado para ser útil para los equipos de marketing y ventas.

Lo que hace que las herramientas de Insightly sean increíbles es su flexibilidad en los escenarios cambiantes del mercado. La automatización ayuda a las empresas a simplificar sus campañas con facilidad. Las características incluyen plantillas de correo electrónico, correos electrónicos masivos, administración de clientes potenciales, formularios web personalizados y más. Con estas funciones, los usuarios pueden crear, administrar y realizar campañas con excelente contenido.

Además de las herramientas de marketing y departamentales, Insightly CRM tiene integraciones para usar varios software para diferentes departamentos, como finanzas o sistemas de soporte. Este enfoque unificado brinda a las empresas una visión consolidada de sus operaciones.

Insightly CRM stands out with its holistic approach towards all departments and customer information in one spot. Integrating all parts of a business under one platform, Insightly CRM offers an all-in-one sales and customer management solution – perfect for small businesses to enterprise levels.

Si necesita funciones que incluyan marketing y otras herramientas departamentales, Insightly CRM es la respuesta. Tiene un precio competitivo y es superior a sus competidores.

Enfoque de conjunto de herramientas holístico

Insightly CRM utiliza un enfoque de conjunto de herramientas holístico para proporcionar una plataforma de análisis integrada para todas las tareas comerciales. Combina herramientas de gestión de relaciones con los clientes con marketing y análisis, creando una solución unificada que aumenta la eficiencia y simplifica las operaciones.

Insightly CRM gives businesses complete control over customer data, so they can make informed decisions without using multiple apps. This CRM’s cognitive strategy helps businesses join traditional experience gaps between departments and unify data across levels, improving communication and collaboration throughout the organization.

Insightly CRM ofrece información en tiempo real sobre las interacciones con los clientes, la generación de prospectos, las tendencias de pronóstico, el análisis de ventas, la facturación y el seguimiento de pagos, todo en un tablero fácil de usar. El conjunto de herramientas holístico de la plataforma permite a los usuarios administrar todos los aspectos de la orquestación comercial desde una interfaz fácil de usar. Las páginas de destino personalizables muestran la imagen de su marca y puede crear paneles personalizados con gráficos específicos. Las opciones de nivel de administrador, como la gestión de equipos, la creación de campos personalizados y las reglas de comunicación durante la incorporación, también están disponibles.

All these features make Insightly CRM a great choice for functionality and intuitiveness, with a competitive price.

Facilidad de uso y facilidad de uso

Insightly CRM ofrece muchas funciones, pero su facilidad de uso y facilidad de uso son los factores más importantes para su adopción. Esta sección explorará cómo Insightly permite la personalización con su página de destino personalizable. También examinaremos las funciones de creación y distribución de paneles, que proporcionan la información necesaria. Por último, veremos las opciones de soporte y nivel de administrador de Insightly CRM, que mejoran su facilidad de uso.

Página de inicio personalizable

Insightly CRM ofrece una función de página de destino personalizable. Las empresas pueden crear una presencia en línea única con esto. Les permite seleccionar el diseño, los colores, las fuentes y las imágenes que representan su marca.

Esto no solo crea una identidad única, sino que también proporciona una experiencia personalizada para los clientes. Formularios, botones de suscripción, testimonios y feeds de redes sociales se puede agregar para una mayor participación.

Con la herramienta CRM, las empresas pueden monitorear y rastrear las interacciones de los clientes en su sitio web. Esto garantiza máxima eficiencia en las relaciones con los clientes. Al utilizar esta función, las empresas pueden involucrar a sus clientes y establecer una identidad única que resuene con su público objetivo.

Función de página de destino personalizable de Insightly es invaluable para las empresas que desean destacarse. Pueden adaptar su presencia en línea y crear una experiencia personalizada para los clientes.

Creación y distribución de tableros

Insightly CRM es una gran herramienta para crear y distribuir tableros personalizables. Aquí está un 4 pasos guía:

1. Ve a la pestaña del tablero
2. Seleccionar los datos a mostrar
3. Widgets de arrastrar y soltar para diseñar el diseño
4. Compártalo o póngalo a disposición del público

Es incluso mejor ya que Insightly permite la integración de widgets adicionales para cada tablero. Herramientas de visualización como gráficos y tablas también facilita el intercambio de conocimientos.

En conclusión, Insightly CRM hace que crear conocimientos y compartirlos a través de paneles sea fácil y eficiente.

Opciones de soporte y nivel de administrador

Insightly CRM es una gran elección para las empresas que requieren un eficiente y confiable gestión de relaciones con los clientes solución. It has top-notch opciones de soporte y nivel de administrador Hecho para hacer que la experiencia del usuario sea sin problemas. Estos incluyen chat en línea, correo y ayuda telefónica, vigilancia del sistema las 24 horas, los 7 días de la semana, un administrador de cuenta personal, además de un programa de capacitación para cada plan.

Las opciones de nivel de soporte y administrador de Insightly CRM sirven a todo tipo de usuarios, desde pequeñas empresas hasta empresas de nivel empresarial. Esta plataforma es extensible y ajustable, lo que permite un control granular sobre los procesos de CRM. Tiene permisos de roles personalizables para garantizar el acceso seguro a los datos en el interior y opciones de exportación de datos del tablero de análisis en formato Excel. Además, se ofrece documentación API detallada para permitir integraciones personalizadas.

Estas opciones de soporte y nivel de administrador se crean para facilitar el proceso de incorporación para los usuarios. Con programas de instrucción personalizados para cada usuario en cada plan, los usuarios pueden aprender rápidamente cómo usar las funciones de la plataforma sin ningún problema. En resumen, Insightly CRM Opciones de soporte y nivel de administrador convertirlo en una de las mejores opciones disponibles en la actualidad, brindando a todas las empresas una solución para sus necesidades de gestión de relaciones con los clientes.

Planes de precios de Insightly

Insightly proporciona a los usuarios una gama de planes de precios personalizados para satisfacer sus diversas necesidades y requisitos. En esta sección, profundizaremos en un examen detallado de los planes de precios de Insightly, que abarcan CRM Plus, CRM Professional y CRM Enterprise. Exploraremos los precios, las características y los beneficios de cada plan para ayudarlo a seleccionar el plan de precios que mejor se adapte a los requisitos de su negocio.

CRM Plus

Insightly CRM ofrece tres planes de precios. El Plan CRM Plus incluye funciones y herramientas básicas para impulsar la colaboración en equipo y el contacto con los clientes. Tiene herramientas de gestión de proyectos, roles y permisos personalizados, enrutamiento de clientes potenciales, seguimiento de páginas web, informes avanzados y flujos de trabajo automatizados.

El Plan CRM Plus ayuda a las empresas con procesos de venta complejos. es compatible envío masivo de correo electrónico, el doble del límite del paquete profesional. Proporciona anotaciones de datos para campañas personalizadas, Integración de Google Analytics para rastrear a los visitantes del sitio web, promover la crianza a través de campañas de goteo y no se requiere trabajo manual.

Este paquete es una excelente opción para las empresas que buscan mejorar sus procesos de marketing y ventas.

CRM profesional

Insightly CRM ofertas 3 planes de precios diferentes para adaptarse a las diversas necesidades del negocio. El CRM plan Profesional es para medianas empresas con un conjunto completo de herramientas de gestión de relaciones con los clientes.

Este plan incluye características de seguimiento de tuberías para gestionar las ventas de forma eficaz. Automatice los correos electrónicos, realice un seguimiento del progreso, cree informes, ¡y más!

Además, el plan Profesional tiene un inbuilt project management features. Realice un seguimiento de los clientes potenciales desde la prospección hasta el embudo de ventas con flujos de trabajo personalizables. Programe citas, eventos y actividades fácilmente.

Los suscriptores del plan Profesional disfrutan soporte integral. Obtienen un administrador de cuenta dedicado, además de seminarios web, tutoriales y preguntas frecuentes.

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Empresa de CRM

Insightly ofrece un servicio especializado plan empresarial para negocios con demandas complejas y operaciones a gran escala. Este plan proporciona una gama de características y capacidades avanzadas. Automatiza las tareas de ventas y marketing, tiene análisis e informes detallados y es altamente escalable.

Puede procesar automáticamente la entrada de datos y optimizar los flujos de trabajo, ahorrando tiempo. Las opciones de permisos personalizados y los controles de acceso de varios niveles garantizan que la información sensible es segura. Datos security is a top priority for Insightly’s CRM Enterprise plan.

Ventajas y desventajas de Insightly CRM

Insightly CRM es una herramienta que puede ayudar a las empresas a administrar las relaciones con los clientes de manera eficiente. En esta sección, analizaremos las ventajas y desventajas de usar Insightly como su solución de CRM. El software ofrece escalabilidad, opciones de personalización y una variedad de herramientas útiles, lo que lo convierte en una opción rentable para empresas de todos los tamaños. Antes de implementar Insightly en su flujo de trabajo, es importante considerar estos puntos y asegurarse de que se alinee con los requisitos de su negocio.

Moderno y Asequible

Perspicazmente es un popular CRM opción para las empresas de todo el mundo. Sus soluciones modernas y asequibles ayudan a optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad.

Los planes de precios ofrecen diferentes niveles de funcionalidad, por lo que están disponibles para empresas de todos los tamaños. Además, su modelo SaaS basado en la nube requiere una inversión mínima.

Herramientas de Insightly son intuitivos y fáciles de usar. Personaliza tu interfaz con una página de destino personalizable. Utilice la herramienta de creación de paneles para organizar los datos con claridad.

Este moderno y asequible solución CRM es ideal para organizaciones que buscan mantener la rentabilidad y mejorar las relaciones con los clientes. Ofrece un conjunto de herramientas holístico para marketing, gestión de ventas, gestión de proyectos y más. Insightly facilita la personalización y el escalado de su negocio.

Personalizable y Escalable

Insightly CRM es popular por su personalización y escalabilidad. Ofrece una interfaz personalizada y páginas de destino, además de formularios de clientes potenciales personalizables para realizar un mejor seguimiento de los clientes potenciales. Se integra con aplicaciones de terceros como marketing, contabilidad y comercio electrónico.

Además, puede elegir sus propios campos que funcionan con otras herramientas como mailchimp o Libros rápidos. Esta personalización le permite modificar y ajustar la aplicación para cumplir con los objetivos de su organización. Puede crear diseños, informes y paneles personalizados para equipos particulares.

Funciona para pequeñas empresas o empresas globales. Insightly puede crecer con su modelo de negocio. Sus características personalizadas y escalables lo convierten en una herramienta ideal para llevar la gestión de las relaciones con los clientes al siguiente nivel.

Solución a los puntos débiles de CRM heredados

Insightly CRM es la solución perfecta para abordar problemas heredados de CRM que enfrentan las empresas. Proporciona un sistema moderno y eficiente que es personalizable y escalable. Sus herramientas están diseñadas para eliminar los problemas que se encuentran a menudo cuando se utilizan los sistemas CRM tradicionales. Su enfoque holístico resuelve los puntos débiles comunes que experimentan los usuarios de sistemas heredados, lo que da como resultado una experiencia mejorada.

La interfaz de usuario de Insightly CRM es intuitiva y fácil de navegar. Los usuarios pueden personalizar su página de destino con widgets de arrastrar y soltar, lo que garantiza una experiencia única adaptada a sus necesidades. Las opciones de nivel de soporte y administrador también están disponibles y se pueden configurar fácilmente.

Además, Insightly CRM tiene integraciones integradas con software popular como MailChimp, Google Drive, Office365 y QuickBooks. Esto significa que las empresas pueden administrar sus campañas de marketing y otros procesos en una sola plataforma, lo que aumenta la productividad.

En conclusión, Insightly CRM es una solución completa y eficaz que resuelve problemas de CRM heredados. Esto lo convierte en la opción ideal para las empresas que buscan optimizar sus procesos de gestión de relaciones con los clientes.

Millones de usuarios en todo el mundo

Insightly CRM se ha convertido en un favorito entre millones de personas alrededor del mundo. Tiene un conjunto completo de herramientas de gestión de relaciones con los clientes, por lo que es una opción ideal para pequeñas y medianas empresas. Lo que lo hace destacar es su capacidad para integrarse con otras herramientas departamentales como software de automatización de marketing y ventas.

El CRM tiene un interfaz amigable con páginas de destino personalizadas. Crea y distribuye tableros, brindando a las empresas acceso a toda su información en una plataforma. Soporte en tiempo real y opciones de nivel de administrador están disponibles.

Insightly CRM tiene muchos planes de precios para adaptarse a las necesidades de cualquier negocio. el software es escalable y personalizable, permitiendo a las empresas crecer con él. También mejora la actividad general de la organización, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.

Insightly CRM puede ayudar a mejorar los procesos comerciales y lograr el crecimiento organizacional. Por qué no darle una oportunidad y ver cómo puede beneficiar a su organización?

Herramientas Integrales para Procesos de Negocio

Insightly CRM es una herramienta poderosa. Ofrece a las empresas herramientas integrales para agilizar los procesos. Brinda un enfoque holístico para administrar funciones como CRM, automatización de marketing y páginas de destino personalizables.

Es característica de CRM es fuerte. Permite a las empresas rastrear clientes potenciales, gestionar contactos, crear tareas, eventos y proyectos de forma organizada.

de Insightly automatización de marketing y gestión de proyectos Las herramientas ayudan a las empresas a atraer prospectos, cerrar tratos y hacer seguimientos. Hay una herramienta de creación y distribución de tableros para monitorear el progreso y el desempeño en toda la organización.

que hace Perspicazmente único es su escalabilidad y capacidad de integración con aplicaciones de terceros como Google Suite o Microsoft Office. Tiene 3 planes de precios:

• CRM Plus: para pequeñas empresas que comienzan con CRM.
• CRM Professional: cuenta con herramientas avanzadas de gestión de ventas para organizaciones medianas.
• CRM Enterprise: una solución de nivel empresarial para manejar grandes cantidades de datos de clientes.

Es una poderosa opción para las grandes empresas.

Conclusión y recomendación para Insightly CRM

Te sugerimos Insightly CRM a las empresas que necesitan una herramienta valiosa. Es fácil de usar, con una variedad de funciones y escalabilidad. Además, es rentable. Insightly puede gestionar contactos, prospectos, tareas y crear informes personalizados. se integra con Google Drive & QuickBooks también.

Sin embargo, Insightly carece de soporte al cliente de chat en vivo y el espacio de almacenamiento es limitado. Antes de elegir, considere sus necesidades. Pero, pensamos Insightly es la opción perfecta para las empresas que desean optimizar las operaciones y volverse más eficientes. No pierda esta oportunidad de simplificar y mejorar su negocio con Insightly CRM.

Lea también: Revisión de Zoho CRM

FAQs about Insightly Review

¿Qué es Insightly CRM y qué ofrece?

Insightly is a customer relationship management (CRM) solution that offers contact and organization management, project management, marketing automation, customer support, advanced reporting, and more. It also includes the Insightly mobile app for easy use on-the-go and is presented as a modern and customizable platform. Insightly has consistently landed in top 10 CRM software lists alongside big names like HubSpot, Salesforce, and Zoho CRM and won the category for Top CRM Software for Analytics and Reporting in 2023.

¿Es Insightly CRM fácil de usar?

Sí, Insightly es fácil de usar y no es complicado introducir datos en el sistema. Ofrece una página de inicio personalizable para tareas importantes, correos electrónicos pendientes o paneles de informes, y también incluye una vista de lista personalizada simple para vistas personalizadas.

¿Cuánto cuesta Insightly CRM por usuario al mes?

Insightly ofrece tres planes de precios: CRM Plus para $35/usuario/mes, CRM Professional para $59/usuario/mes y CRM Enterprise para $129/usuario/mes. Visite el marketing de Insightly para obtener más información.

¿Puedo importar contactos desde un archivo CSV a Insightly?

Sí, Insightly le permite importar contactos desde un archivo CSV.

¿Insightly CRM es gratuito?

No, Insightly no es gratis. Ofrece tres planes de precios: CRM Plus por $35/usuario/mes, CRM Professional por $59/usuario/mes y CRM Enterprise por $129/usuario/mes.

¿Es Insightly CRM una elección del editor?

Insightly CRM ha aterrizado constantemente en las listas de los 10 mejores software de CRM junto con grandes nombres como HubSpot, Salesforce y Zoho CRM y ganó la categoría de Mejor software de CRM para análisis e informes en 2023, pero no se presenta específicamente como Elección del editor.