examen perspicace du CRM

L'examen ultime d'Insightly CRM : avantages, lacunes et verdict [2023]

Répandre l'amour
 

Clé à emporter :

  • Insightly CRM est un outil de gestion de la relation client complet et personnalisable avec des plans tarifaires abordables adaptés aux entreprises de toutes tailles.
  • Insightly CRM propose des outils marketing et départementaux, ce qui en fait une approche holistique de la boîte à outils pour la gestion des relations clients.
  • La page d'accueil personnalisable, la création et la distribution de tableaux de bord et les options de niveau administrateur le rendent facile à utiliser et convivial pour les entreprises de tous niveaux.
  • Insightly s'est régulièrement classé parmi les 10 meilleurs logiciels CRM aux côtés de grands noms comme HubSpot, Salesforce et Zoho CRM.
  • Insightly a remporté la catégorie des meilleurs logiciels CRM pour l'analyse et le reporting en 2023.
  • Insightly has a million users worldwide and offers a mobile CRM app with business card scanning and audio notes, as well as features for relationship linking, contact management, email tracking, gestion des prospects, opportunity management, quote generation, workflow automation, and advanced reporting.

Source : https://www.gartner.com/reviews/market/sales-force-automation-platforms/vendor/insightly/product/insightly-crm

Source : https://crm.org/news/insightly-crm-review

Source : https://www.pcmag.com/reviews/insightly-crm

Source : https://www.trustradius.com/products/insightly/reviews?qs=pros-and-cons

Présentation d'Insightly CRM

CRM perspicace is one of the best CRM platforms in the market today. This text will provide an overview of its features and capabilities. We will discuss its introduction, highlight the key details related to the software, and present insights on why this platform is a worthy contender for businesses seeking to improve their customer relationships and business processes.

insightly crm features

Présentation d'Insightly CRM

CRM perspicace est basé sur le cloud Gestion de la relation client système. Il offre aux petites et grandes entreprises un ensemble de ventes, gestion de projet, marketing et autres outils pour gérer les interactions avec les clients et les processus commerciaux. Il a un tableau de bord personnalisable for project pipelines and associated tasks, tracking progress in real-time. This Système GRC is easy to use and offers comprehensive support. It integrates with external applications and offers troubleshooting.

CRM perspicace a été lancé en 2009. Il s'agit d'une start-up basée à San Francisco, avec plus de deux millions d'utilisateurs. Il a reçu Financement de série A d'Emergence Capital Partners lors d'une expansion mondiale réussie. C'est abordable et évolutif, ce qui le rend populaire parmi les organisations qui cherchent à gérer les interactions avec les clients.

Détails liés à Insightly CRM

CRM perspicace est une plateforme tout compris qui aide les entreprises à gérer la relation client et à améliorer leurs processus. 2+ millions de personnes de toutes sortes d'industries have used it, such as education, non-profits, e-commerce, real estate, legal services, etc.

insightly crm reports

Ce CRM has a great feature pour gestion de la relation client. Il assure le suivi des ventes, du marketing et des communications d'assistance. Il peut être intégré à des fournisseurs de messagerie tels que Gmail, Outlook et Yahoo Mail.

Cela a aussi outils marketing. It has automated marketing campaigns and personalized emails based on customer behavior. Plus, a project management tool to help teams work together.

Insightly CRM a un Approche holistique de la boîte à outils. It integrates lead management, opportunity tracking, and workflow automation. Its user interface is customizable with landing page options. Dashboard creation and distribution are also available.

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Fonctionnalités Insightly CRM

Insightly CRM is a powerful tool that provides businesses with a range of features to effectively manage customer relationships, marketing efforts and other departments. In this section, we will take a closer look at these features and explore how they can work together to offer a comprehensive toolkit for CRM management.

insightly crm overview

Gestion de la relation client

CRM perspicace est un puissant outil de gestion de la relation client. Les entreprises peuvent mieux comprendre le comportement, les préférences et les besoins des clients. Cela permet de créer des campagnes marketing personnalisées, des offres ciblées et des services améliorés. Insightly CRM suit les interactions des clients par e-mail, appels téléphoniques et réseaux sociaux. Il offre des expériences fluides pour fidéliser et fidéliser.

Insightly CRM possède également des fonctions CRM traditionnelles. Ceux-ci incluent la gestion des contacts et la surveillance du pipeline des ventes. De plus, il dispose d'outils d'automatisation du marketing tels que des campagnes par e-mail et des formulaires Web personnalisables. Cela permet aux entreprises d'automatiser les tâches répétitives avec une touche personnalisée. La plate-forme est hautement évolutive, adaptée aux propriétaires de petites entreprises et aux grandes entreprises.

perspicace CRM provides analytics to measure the effectiveness of sales outreach. It identifies areas that need improvement with actionable insights. The application mobile étend ses capacités au-delà des ordinateurs de bureau. Cela permet aux utilisateurs de visualiser ou de mettre à jour les données de n'importe où.

Insightly CRM est fiable. It enables organizations to manage customer relationships and streamline business processes. It has millions of users worldwide and provides a quality user experience. Whether you’re a small business owner or a larger enterprise, Insightly CRM can help you drive loyalty, retention and success.

Marketing et autres outils ministériels

Insightly CRM est un outil de premier ordre. Il fournit de nombreux outils de marketing et autres outils départementaux pour aider les entreprises à exceller. Il est conçu pour être utile aux équipes marketing et commerciales.

insightly crm dashboard (1)

Ce qui rend les outils d'Insightly géniaux, c'est leur flexibilité face à l'évolution des scénarios de marché. L'automatisation aide les entreprises à simplifier facilement leurs campagnes. Les fonctionnalités incluent des modèles d'e-mails, des e-mails en masse, la gestion des prospects, des formulaires Web personnalisés, etc. Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs peuvent créer, gérer et mener des campagnes avec un contenu de qualité.

En plus des outils marketing et départementaux, Insightly CRM a des intégrations pour utiliser divers logiciels pour différents départements, comme les finances ou les systèmes de support. Cette approche unifiée donne aux entreprises une vue consolidée de leurs opérations.

Insightly CRM stands out with its holistic approach towards all departments and customer information in one spot. Integrating all parts of a business under one platform, Insightly CRM offers an all-in-one sales and customer management solution – perfect for small businesses to enterprise levels.

Si vous avez besoin de fonctionnalités qui incluent le marketing et d'autres outils départementaux, Insightly CRM est la réponse. Son prix est compétitif et supérieur à ses concurrents.

Approche holistique de la boîte à outils

CRM perspicace utilise une approche holistique de boîte à outils pour fournir une plate-forme d'analyse intégrée pour toutes les tâches de l'entreprise. Il combine des outils de gestion de la relation client avec le marketing et l'analyse, créant une solution unifiée qui augmente l'efficacité et simplifie les opérations.

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CRM perspicace gives businesses complete control over customer data, so they can make informed decisions without using multiple apps. This CRM’s cognitive strategy helps businesses join traditional experience gaps between departments and unify data across levels, improving communication and collaboration throughout the organization.

CRM perspicace offre des informations en temps réel sur les interactions avec les clients, la génération de prospects, les tendances de prévision, l'analyse des ventes, la facturation et le suivi des paiements, le tout sur un tableau de bord convivial. La boîte à outils holistique de la plate-forme permet aux utilisateurs de gérer tous les aspects de l'orchestration d'entreprise à partir d'une interface facile à utiliser. Les pages de destination personnalisables affichent votre image de marque et vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés avec des graphiques spécifiques. Des options de niveau administrateur, telles que la gestion d'équipe, la création de champs personnalisés et les règles de communication lors de l'intégration, sont également disponibles.

All these features make Insightly CRM a great choice for functionality and intuitiveness, with a competitive price.

Facilité d'utilisation et convivialité

Insightly CRM offre de nombreuses fonctionnalités, mais sa facilité d'utilisation et sa convivialité sont les facteurs les plus importants pour son adoption. Cette section explorera comment Insightly permet la personnalisation avec sa page de destination personnalisable. Nous examinerons également les fonctionnalités de création et de distribution de tableaux de bord, qui fournissent les informations nécessaires. Enfin, nous examinerons les options de support et de niveau administrateur d'Insightly CRM, qui améliorent sa convivialité.

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Page de destination personnalisable

CRM perspicace propose une fonctionnalité de page de destination personnalisable. Les entreprises peuvent ainsi créer une présence en ligne unique. Il leur permet de sélectionner la mise en page, les couleurs, les polices et les images qui représentent leur marque.

Cela crée non seulement une identité unique, mais offre également une expérience personnalisée aux clients. Formulaires, boutons d'abonnement, témoignages et flux de médias sociaux peuvent être ajoutés pour un engagement accru.

À l'aide de l'outil CRM, les entreprises peuvent surveiller et suivre les interactions des clients sur leur site Web. Cela garantit efficacité maximale dans la relation client. En utilisant cette fonctionnalité, les entreprises peuvent engager leurs clients et établir une identité unique qui résonne avec leur public cible.

Fonction de page de destination personnalisable d'Insightly est inestimable pour les entreprises qui veulent se démarquer. Ils peuvent personnaliser leur présence en ligne et créer une expérience personnalisée pour les clients.

Création et diffusion de tableaux de bord

CRM perspicace est un excellent outil pour créer et distribuer des tableaux de bord personnalisables. Voici un 4 étapes guide:

  1. Allez à la onglet tableau de bord
  2. Sélectionnez les données à afficher
  3. Faites glisser et déposez des widgets concevoir la mise en page
  4. Partagez-le ou rendez-le public

C'est encore mieux car Insightly permet l'intégration de widgets supplémentaires pour chaque tableau de bord. Des outils de visualisation comme graphiques et tableaux facilitent également le partage d'informations.

En conclusion, Insightly CRM rend la création d'informations et leur partage via des tableaux de bord simples et efficaces.

Options de support et de niveau administrateur

CRM perspicace est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'une solution efficace et fiable gestion de la relation client solution. It has top-notch options d'assistance et de niveau administrateur conçu pour rendre l'expérience utilisateur sans tracas. Ceux-ci incluent le chat en ligne, le courrier et l'aide téléphonique, la surveillance du système 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un gestionnaire de compte personnel, ainsi qu'un programme de formation pour chaque plan.

Les options de support et de niveau administrateur d'Insightly CRM servent tous les types d'utilisateurs, des petites entreprises aux grandes entreprises. Cette plate-forme est à la fois extensible et ajustable, permettant un contrôle granulaire des processus CRM. Il dispose d'autorisations de rôle personnalisables pour garantir un accès sécurisé aux données à l'intérieur et d'options d'exportation de données de tableau de bord d'analyse au format Excel. De plus, une documentation API détaillée est proposée pour permettre des intégrations personnalisées.

Ces options de support et de niveau administrateur sont créées pour faciliter le processus d'intégration des utilisateurs. Avec programmes d'instructions sur mesure pour chaque utilisateur dans chaque plan, les utilisateurs peuvent rapidement apprendre à utiliser les fonctionnalités de la plateforme sans aucun problème. En bref, Insightly CRM Options de support et de niveau administrateur en faire l'un des meilleurs choix disponibles aujourd'hui, offrant à toutes les entreprises une solution à leurs besoins de gestion de la relation client.

Plans de tarification perspicaces

Insightly fournit aux utilisateurs une gamme de plans tarifaires adaptés pour répondre à leurs divers besoins et exigences. Dans cette section, nous allons nous plonger dans un examen détaillé des plans tarifaires d'Insightly, englobant CRM Plus, CRM Professional et CRM Enterprise. Nous explorerons les prix, les fonctionnalités et les avantages de chaque plan pour vous aider à sélectionner le plan tarifaire le mieux adapté aux besoins de votre entreprise.

GRC Plus

Insightly CRM propose trois plans tarifaires. Le Formule CRM Plus comprend des fonctionnalités et des outils de base pour stimuler la collaboration d'équipe et la sensibilisation des clients. Il a outils de gestion de projet, rôles et autorisations personnalisés, routage des prospects, suivi des pages Web, rapports avancés et flux de travail automatisés.

Le Formule CRM Plus aide les entreprises à processus de vente complexes. Elle supporte envoi massif d'emails, double la limite du forfait Professionnel. Il offre annotations de données pour des campagnes personnalisées, Intégration Google Analytics pour suivre les visiteurs du site Web, entretenir les prospects grâce à des campagnes de goutte à goutte et aucun travail manuel n'est requis.

Ce package est un excellent choix pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs processus de marketing et de vente.

Professionnel CRM

CRM perspicace des offres 3 plans tarifaires différents pour répondre à divers besoins commerciaux. Le Forfait professionnel CRM est destiné aux entreprises de taille moyenne avec un ensemble complet de outils de gestion de la relation client.

Ce régime comprend fonctionnalités de suivi des pipelines pour gérer efficacement les ventes. Automatisez les e-mails, suivez les progrès, créez des rapports - et plus encore !

De plus, le plan professionnel a un inbuilt project management features. Suivez les prospects de la prospection à l'entonnoir de vente avec des flux de travail personnalisables. Planifiez facilement des rendez-vous, des événements et des activités.

Les abonnés au plan Professionnel bénéficient assistance complète. Ils bénéficient d'un gestionnaire de compte dédié ainsi que de webinaires, de tutoriels et de FAQ.

Prêt à porter votre entreprise vers de nouveaux sommets ? Découvrez le CRM d'Insightly Entreprise! Il fera le gros du travail pour vous.

CRM Entreprise

Insightly offre un service spécialisé Plan d'entreprise pour les entreprises ayant des exigences complexes et des opérations à grande échelle. Ce plan fournit une gamme de fonctionnalités et de capacités avancées. Il automatise les tâches de vente et de marketing, dispose d'analyses et de rapports détaillés et est hautement évolutif.

Il peut traiter automatiquement la saisie des données et optimiser les flux de travail, ce qui permet de gagner du temps. Les options d'autorisation personnalisées et les contrôles d'accès à plusieurs niveaux garantissent que les informations sensibles sont sécurisées. Data security is a top priority for Insightly’s CRM Enterprise plan.

Avantages et inconvénients d'Insightly CRM

Insightly CRM est un outil qui peut aider les entreprises à gérer efficacement les relations clients. Dans cette section, nous discuterons des avantages et des inconvénients de l'utilisation d'Insightly comme solution CRM. Le logiciel offre une évolutivité, des options de personnalisation et une gamme d'outils utiles, ce qui en fait un choix rentable pour les entreprises de toutes tailles. Avant d'implémenter Insightly dans votre flux de travail, il est important de prendre en compte ces points et de vous assurer qu'il correspond aux exigences de votre entreprise.

Moderne et abordable

perspicace est populaire GRC choix pour les entreprises du monde entier. Ses solutions modernes et abordables aident à rationaliser les processus, à améliorer l'efficacité et à augmenter la productivité.

Les plans tarifaires offrent différents niveaux de fonctionnalités, ce qui les rend accessibles aux entreprises de toutes tailles. De plus, son modèle SaaS basé sur le cloud nécessite un investissement minimal.

Les outils d'Insightly sont intuitifs et faciles à utiliser. Personnalisez votre interface avec une page de destination personnalisable. Utilisez l'outil de création de tableau de bord pour organiser clairement les données.

Ce moderne et abordable Solution GRC est idéal pour les organisations visant à maintenir la rentabilité et à améliorer les relations avec les clients. Il offre une boîte à outils holistique pour le marketing, la gestion des ventes, la gestion de projet, etc. Insightly facilite la personnalisation et la mise à l'échelle de votre entreprise.

Personnalisable et évolutif

CRM perspicace est populaire pour sa personnalisation et son évolutivité. Il offre une interface et des pages de destination personnalisées, ainsi que des formulaires de prospect personnalisables pour mieux suivre les prospects. Il s'intègre à des applications tierces telles que le marketing, la comptabilité et le commerce électronique.

De plus, vous pouvez choisir vos propres champs qui fonctionnent avec d'autres outils comme MailChimp ou Quickbooks. Cette personnalisation vous permet d'ajuster et d'affiner l'application pour atteindre vos objectifs organisationnels. Vous pouvez créer des mises en page, des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour des équipes particulières.

Ça marche pour les petites entreprises ou les entreprises mondiales. Insightly peut évoluer avec votre modèle d'entreprise. Ses fonctionnalités personnalisées et évolutives en font un outil idéal pour faire passer la gestion de la relation client au niveau supérieur.

Solution aux problèmes hérités du CRM

CRM perspicace est la solution idéale pour s'attaquer problèmes de CRM hérités auxquels sont confrontées les entreprises. Il fournit un système moderne et efficace qui est personnalisable et évolutif. Ses outils sont conçus pour éliminer les problèmes souvent rencontrés lors de l'utilisation de systèmes CRM traditionnels. Son approche holistique résout les problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de systèmes hérités, ce qui se traduit par une expérience améliorée.

L'interface utilisateur d'Insightly CRM est intuitive et facile à naviguer. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur page de destination avec des widgets glisser-déposer, garantissant une expérience unique adaptée à leurs besoins. Des options de support et de niveau administrateur sont également disponibles et peuvent être facilement configurées.

De plus, Insightly CRM a intégrations intégrées avec des logiciels populaires tels que MailChimp, Google Drive, Office365 et QuickBooks. Cela signifie que les entreprises peuvent gérer leurs campagnes marketing et autres processus sur une seule plateforme, ce qui augmente leur productivité.

En conclusion, Insightly CRM est une solution complète et efficace qui résout les problèmes de CRM hérités. Cela en fait le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus de gestion de la relation client.

Des millions d'utilisateurs dans le monde

CRM perspicace est devenu un favori parmi des millions de personnes autour du monde. Il a un suite complète d'outils de gestion de la relation client, ce qui en fait un choix idéal pour petites et moyennes entreprises. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à s'intégrer à d'autres outils ministériels comme logiciel d'automatisation du marketing et des ventes.

Le CRM dispose d'un interface conviviale avec des pages de destination personnalisées. Il crée et distribue des tableaux de bord, permettant aux entreprises d'accéder à toutes leurs informations sur une seule plateforme. Assistance en temps réel et options de niveau administrateur sont disponibles.

CRM perspicace a de nombreux plans tarifaires pour répondre aux besoins de toute entreprise. Le logiciel est évolutif et personnalisable, permettant aux entreprises de grandir avec lui. Ça aussi améliore l'activité organisationnelle globale, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité.

CRM perspicace peut aider à améliorer les processus métier et à réaliser la croissance organisationnelle. Pourquoi ne pas l'essayer et voyez comment cela peut profiter à votre organisation ?

Outils complets pour les processus métier

CRM perspicace est un outil puissant. Il offre aux entreprises des outils complets pour rationaliser les processus. Il donne une approche holistique pour gérer des fonctions telles que CRM, automatisation du marketing et pages de destination personnalisables.

C'est Fonction CRM est fort. Il permet aux entreprises de suivre les prospects, de gérer les contacts, de créer des tâches, des événements et des projets de manière organisée.

de manière perspicace automatisation du marketing et gestion de projet Ces outils aident les entreprises à attirer des prospects, à conclure des affaires et à effectuer des suivis. Il existe un outil de création et de distribution de tableaux de bord pour surveiller les progrès et les performances dans l'ensemble de l'organisation.

Ce qui rend perspicace unique est sa évolutivité et capacité d'intégration avec des applications tierces comme Google Suite ou Microsoft Office. Il propose 3 formules tarifaires :

  • CRM Plus : pour les petites entreprises commençant par le CRM.
  • CRM Professional : dispose d'outils avancés de gestion des ventes pour les entreprises de taille moyenne.
  • CRM Enterprise : une solution au niveau de l'entreprise pour gérer de grandes quantités de données client.

C'est un choix puissant pour les grandes entreprises.

Conclusion et recommandation pour Insightly CRM

Nous suggestons CRM perspicace aux entreprises qui ont besoin d'un outil précieux. Il est convivial, avec une gamme de fonctionnalités et d'évolutivité. De plus, c'est rentable. Insightly peut gérer contacts, prospects, tâches et créer des rapports personnalisés. Il s'intègre avec Google Drive & QuickBooks aussi.

Cependant, Insightly manque de support client par chat en direct et l'espace de stockage est limité. Avant de choisir, réfléchissez à vos besoins. Mais, nous pensons Insightly est l'option idéale pour les entreprises qui souhaitent rationaliser leurs opérations et devenir plus efficaces. Ne manquez pas cette chance de simplifier et d'améliorer votre entreprise avec CRM perspicace.

A lire aussi : Évaluation de Zoho CRM

 

Cinq faits à propos d'Insightly CRM :

  • ✅ Insightly is a user-friendly CRM software that offers the right amount of tools for marketing automation, project management, and customer support. (Source : CRM.org)
  • ✅ Insightly has consistently landed in top 10 Logiciel GRC lists alongside big names like HubSpot, Salesforce, and Zoho CRM. (Source : CRM.org)
  • ✅ In 2021, Insightly won the category for Top CRM Software for Analytics and Reporting. (Source : CRM.org)
  • ✅ Insightly offers three pricing plans: CRM Plus for $35/user/month, CRM Professional for $59/user/month, and CRM Enterprise for $129/user/month. (Source : PCMag)
  • ✅ Insightly has over a million users worldwide and offers features including lead management, workflow automation, advanced reporting, and a mobile CRM app with business card scanning and audio notes. (Source : Trust Radius)

FAQs about Insightly Review

Qu'est-ce qu'Insightly CRM et que propose-t-il ?

Insightly is a customer relationship management (CRM) solution that offers contact and organization management, project management, marketing automation, customer support, advanced reporting, and more. It also includes the Insightly mobile app for easy use on-the-go and is presented as a modern and customizable platform. Insightly has consistently landed in top 10 CRM software lists alongside big names like HubSpot, Salesforce, and Zoho CRM and won the category for Top CRM Software for Analytics and Reporting in 2023.

Insightly CRM est-il facile à utiliser ?

Oui, Insightly est facile à utiliser et l'entrée de données dans le système n'est pas compliquée. Il offre une page de destination personnalisable pour les tâches importantes, les e-mails en attente ou les tableaux de bord de rapports, et il comprend également une simple vue de liste personnalisée pour des vues personnalisées.

Combien coûte Insightly CRM par utilisateur et par mois ?

Insightly propose trois forfaits : CRM Plus pour $35/utilisateur/mois, CRM Professional pour $59/utilisateur/mois et CRM Enterprise pour $129/utilisateur/mois. Visitez le marketing d'Insightly pour plus d'informations.

Puis-je importer des contacts depuis un fichier CSV dans Insightly ?

Oui, Insightly vous permet d'importer des contacts à partir d'un fichier CSV.

Insightly CRM est-il gratuit ?

Non, Insightly n'est pas gratuit. Il propose trois plans tarifaires : CRM Plus pour $35/utilisateur/mois, CRM Professional pour $59/utilisateur/mois et CRM Enterprise pour $129/utilisateur/mois.

Insightly CRM est-il un choix de l'éditeur ?

Insightly CRM a régulièrement atterri dans les 10 meilleures listes de logiciels CRM aux côtés de grands noms comme HubSpot, Salesforce et Zoho CRM et a remporté la catégorie des meilleurs logiciels CRM pour l'analyse et le reporting en 2023, mais il n'est pas spécifiquement présenté comme un choix de l'éditeur.

Résumé
L'examen ultime d'Insightly CRM : avantages, lacunes et verdict [2023]
Nom d'article
L'examen ultime d'Insightly CRM : avantages, lacunes et verdict [2023]
Description
This article describes The Ultimate Insightly CRM Review: Benefits, Shortcomings, and Verdict [2023]
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Nom de l'éditeur
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