वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम का परिचय: 2023 में विकास को बढ़ावा देना

वित्तीय सलाहकार सीआरएम ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो सलाहकारों को क्लाइंट की जानकारी प्रबंधित करने, वर्कफ़्लोज़ को कारगर बनाने और संचार में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह सलाहकारों को ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में अधिक समय देने और प्रशासनिक कार्यों पर कम समय देने की अनुमति देता है। वित्तीय नियोजक और सलाहकार फर्म कर सकते हैं वित्तीय सलाहकार सीआरएम का उपयोग करने से लाभ उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार करके।

Redtail CRM और Tamarac CRM स्वतंत्र सलाहकारों और सलाहकार फर्मों के लिए दो लोकप्रिय विकल्प हैं जो एक की तलाश कर रहे हैं व्यापक समाधान. ये प्लेटफॉर्म सेमिनार प्रबंधन और एआई जैसी सुविधाओं की पेशकश करते हैं जो सलाहकारों को नए ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

निम्न में से एक वित्तीय सलाहकार सीआरएम का उपयोग करने के लाभ क्‍लाइंट की जानकारी को एक स्‍थान पर स्‍टोर करने की इसकी क्षमता है। इससे सलाहकारों के लिए अपने ग्राहकों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण, जैसे कि संपर्क जानकारी, निवेश पोर्टफोलियो और पिछली बैठकों के नोट्स तक पहुँचना आसान हो जाता है।

वित्तीय सलाहकार सीआरएम का एक अन्य लाभ कुछ कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, सलाहकार कर सकते हैं अनुवर्ती कॉल या ईमेल के लिए अनुस्मारक सेट अप करें ग्राहकों के साथ। यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी दरार से न गिरे और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद करता है।

इन बुनियादी सुविधाओं के अलावा, कुछ वित्तीय सलाहकार सीआरएम उन्नत कार्यक्षमता प्रदान करते हैं जैसे संगोष्ठी प्रबंधन. यह सुविधा सलाहकारों को सीधे मंच के भीतर वेबिनार या कार्यशालाओं जैसे आयोजनों की योजना बनाने की अनुमति देती है। सलाहकार RSVPs को ट्रैक कर सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं, और यहां तक कि सभी उपस्थित लोगों से एक ही स्थान पर प्रतिक्रिया एकत्र कर सकते हैं।

एआई कुछ वित्तीय सलाहकार सीआरएम द्वारा पेश की जाने वाली एक और उन्नत सुविधा है। यह तकनीक ग्राहकों के व्यवहार पैटर्न और वरीयताओं के बारे में डेटा का विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। सलाहकार इस जानकारी का उपयोग प्रत्येक ग्राहक के साथ अपने संचार को वैयक्तिकृत करने के लिए कर सकते हैं, जिससे उन्हें मूल्यवान और समझा जा सके।

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम की मूल बातें समझना

इंटरेक्शन ट्रैकिंग: वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम की नींव

वित्तीय सलाहकारों के लिए, संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए क्लाइंट की बातचीत का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण है। यहीं पर ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सॉफ्टवेयर आता है। ग्राहकों और संभावनाओं के साथ हर बातचीत को ट्रैक करके, सलाहकार उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और अंततः लीड रूपांतरण बढ़ा सकते हैं।

सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद से, वित्तीय सलाहकार ग्राहकों के साथ फोन कॉल, ईमेल, मीटिंग और अन्य टचपॉइंट्स को आसानी से लॉग कर सकते हैं। यह जानकारी तब की है एक केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत जिसे किसी भी समय सलाहकार या उनकी टीम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह सारा डेटा एक ही स्थान पर होने से, यह ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है कि प्रत्येक ग्राहक सलाहकार के साथ अपनी यात्रा में कहाँ खड़ा है।

लेकिन इंटरेक्शन ट्रैकिंग से केवल सलाहकार को ही लाभ नहीं होता - इससे क्लाइंट को भी लाभ होता है। पिछली बातचीत और बातचीत का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुए, सलाहकार पिछली चर्चाओं को जल्दी से संदर्भित कर सकते हैं और तदनुसार अपना दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने पहले की बातचीत के दौरान किसी विशेष निवेश अवसर में रुचि व्यक्त की है, तो सलाहकार अपनी अगली बैठक के दौरान उस विषय पर अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है।

डेटा का विश्लेषण: विकास के अवसरों को उजागर करना

जबकि केवल लॉगिंग इंटरैक्शन अपने आप में मददगार होता है, सीआरएम सॉफ्टवेयर विकास के पैटर्न और अवसरों की पहचान करने के लिए इस डेटा का विश्लेषण करके चीजों को एक कदम आगे ले जाता है।

उदाहरण के लिए, एक सलाहकार यह देख सकता है कि कई ग्राहक सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशों में रुचि व्यक्त कर रहे हैं। इस ज्ञान से लैस, वे इन मूल्यों को साझा करने वाले नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक सामाजिक रूप से जिम्मेदार विकल्पों की पेशकश करना शुरू कर सकते हैं।

सीआरएम सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं सलाहकारों को कुछ कार्यों को स्वचालित करने में सहायता करें जैसे फॉलो-अप ईमेल भेजना या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना। यह सलाहकारों के लिए प्रशासनिक कार्यों में फंसने के बजाय ग्राहकों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय मुक्त करता है।

अंत में, समझ सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें प्रभावी रूप से एक वित्तीय सलाहकार के रूप में सफलता की कुंजी है। ग्राहकों और संभावनाओं के साथ हर बातचीत का ट्रैक रखने और उनकी जरूरतों और वरीयताओं में अंतर्दृष्टि के लिए इस डेटा का विश्लेषण करके, लीड रूपांतरणों को बढ़ाते हुए सलाहकार मजबूत संबंध बना सकते हैं।

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम का महत्व

सीआरएम: वित्तीय सलाहकारों के लिए प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन की कुंजी

ग्राहक संबंधों का प्रबंधन एक सफल वित्तीय सलाहकार व्यवसाय चलाने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपको अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने और उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मजबूत संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।

हालाँकि, ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आपके पास एक बड़ा ग्राहक आधार है।

वैयक्तिकृत सेवाएँ: वित्तीय सलाहकारों के लिए CRM का महत्व

सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि यह वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सीआरएम के साथ, आप कर सकते हैं अपने ग्राहक की प्राथमिकताओं पर नज़र रखें और तदनुसार अपनी सेवाओं को तैयार करें।

उदाहरण के लिए, यदि कोई विशेष ग्राहक रूढ़िवादी निवेश पसंद करता है, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें निवेश अनुशंसाएँ प्राप्त हों जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

इसके अलावा, सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, आप अपने ग्राहक के जीवन की घटनाओं जैसे कि विवाह, जन्म, या करियर में बदलाव पर भी नज़र रख सकते हैं। ऐसा करके आप कर सकते हैं व्यक्तिगत सलाह प्रदान करें और इन महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं के दौरान समर्थन।

ट्रैकिंग इंटरैक्शन: विकास के अवसरों की पहचान करने में सीआरएम की भूमिका

सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह वित्तीय सलाहकारों की मदद करता है उनके ग्राहकों के साथ बातचीत ट्रैक करें. CRM सॉफ़्टवेयर के साथ, आप अपने क्लाइंट के साथ होने वाली हर बातचीत जैसे फ़ोन कॉल, ईमेल या मीटिंग का दस्तावेज़ीकरण कर सकते हैं। ऐसा करके, आप विकास के अवसरों की पहचान कर सकते हैं और अपनी सेवा पेशकशों में सुधार कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी क्लाइंट ने हाल ही में एस्टेट प्लानिंग में रुचि दिखाई है। उस मामले में, अपने सीआरएम सिस्टम में इस इंटरैक्शन को ट्रैक करना और भविष्य की बैठकों में या ईमेल संचार के माध्यम से इस विषय पर उनका अनुसरण करना उन्हें दिखाएगा कि एक ग्राहक के रूप में वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं।

स्ट्रीमलाइनिंग वर्कफ़्लो: सीआरएम उत्पादकता कैसे बढ़ाता है

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में एक कुशल कार्यप्रवाह प्रणाली के बिना एक साथ कई ग्राहकों का प्रबंधन करना भारी पड़ सकता है। इसका उपयोग करना सीआरएम उपकरण सलाहकारों को उनके कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग्स के बाद फॉलो-अप ईमेल भेजने जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके।

यह ऑटोमेशन सलाहकारों को ग्राहकों के साथ संबंध बनाने और व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने जैसे अधिक सार्थक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मुक्त करता है।

सीआरएम सॉफ्टवेयर वित्तीय सलाहकारों को उनके कार्यप्रवाह का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देना या अत्यावश्यकता। ऐसा करके, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपना समय और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित कर रहे हैं।

धन प्रबंधन के लिए सीआरएम का उपयोग करने के लाभ

बेहतर ग्राहक डेटा संगठन

CRM सिस्टम आपके लिए गेम-चेंजर हो सकता है धन प्रबंधन पेशेवरों. सीआरएम का उपयोग करके, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहक डेटा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे उन्हें खाते की शेष राशि, निवेश इतिहास और संपर्क विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक आसानी से पहुंचने की अनुमति मिलती है।

इसका मतलब यह है कि वे जानकारी खोजने में कम समय और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय लगा सकते हैं।

सीआरएम सिस्टम की मदद से वेल्थ मैनेजर अपने क्लाइंट की पसंद और रुचियों पर भी नज़र रख सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश में रुचि व्यक्त की है या कुछ प्रकार के निवेशों के लिए उसकी प्राथमिकता है, तो यह जानकारी सीआरएम प्रणाली में संग्रहीत की जा सकती है। यह सलाहकार को और अधिक प्रदान करने की अनुमति देता है अपने ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत सेवा.

वफादारी और प्रतिधारण दरों में वृद्धि

सीआरएम प्रणाली के उपयोग के माध्यम से अधिक वैयक्तिकृत सेवा प्रदान करके, वित्तीय सलाहकार अन्य धन प्रबंधन फर्मों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहक जो महसूस करते हैं कि उनके सलाहकार वास्तव में उनकी जरूरतों को समझते हैं और लक्ष्य लंबे समय तक वफादार बने रहने की अधिक संभावना रखते हैं।

वास्तव में, अध्ययनों से पता चला है कि जो ग्राहक अपने वित्तीय सलाहकार से व्यक्तिगत सेवा प्राप्त करते हैं, वे दूसरों को उस सलाहकार की सिफारिश करने की काफी अधिक संभावना रखते हैं। यह मौखिक विज्ञापन धन प्रबंधन फर्मों के लिए अमूल्य हो सकता है जो अपने ग्राहक आधार को बढ़ाना चाहते हैं।

अपसेलिंग या क्रॉस-सेलिंग के अवसर

एक सीआरएम प्रणाली धन प्रबंधकों को अवसरों की पहचान करने में भी मदद कर सकती है अपसेलिंग या क्रॉस-सेलिंग अपने ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक का निवेश पोर्टफोलियो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स का विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है, तो सलाहकार अतिरिक्त निवेश विकल्पों का सुझाव दे सकता है जो ग्राहक के लक्ष्यों के अनुरूप हों।

CRM सिस्टम के उपयोग के माध्यम से क्लाइंट इंटरैक्शन और वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करके, सलाहकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे प्रत्येक ग्राहक की अनूठी स्थिति के आधार पर समय पर सलाह और सिफारिशें प्रदान कर रहे हैं।

समय की बचत

अंत में, सीआरएम प्रणाली के उपयोग के माध्यम से अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और अनुवर्ती ईमेल जैसे नियमित कार्यों को स्वचालित करके, वित्तीय सलाहकार समय बचा सकते हैं और अधिक उच्च मूल्य वाली गतिविधियों जैसे पोर्टफोलियो विश्लेषण और निवेश रणनीति विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

यह न केवल उन्हें अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करने की अनुमति देता है बल्कि नेटवर्किंग और मार्केटिंग जैसी व्यावसायिक विकास गतिविधियों के लिए भी समय मुक्त करता है।

2023 में वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सॉफ्टवेयर

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सेल्सफोर्स: वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए अंतिम विकल्प

अधिकांश वित्तीय सलाहकारों के लिए, सही सीआरएम सॉफ्टवेयर चुनना एक कठिन कार्य हो सकता है। बाजार में इतने सारे विकल्प उपलब्ध होने के साथ, यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कौन सा उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि, 2023 में, बिक्री बल वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए अंतिम विकल्प के रूप में खड़ा है।

सेल्सफोर्स इनमें से एक है वित्तीय सलाहकार व्यवसायों के लिए शीर्ष सीआरएम समाधान. यह अपनी अनुकूलन योग्य विशेषताओं और अन्य व्यावसायिक उपकरणों के साथ एकीकरण के कारण एक लोकप्रिय विकल्प है। सेल्सफोर्स के साथ, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहक संबंधों को प्रबंधित कर सकते हैं, लीड ट्रैक कर सकते हैं और वर्कफ़्लोज़ को आसानी से स्वचालित कर सकते हैं।

सेल्सफोर्स के प्रमुख लाभों में से एक इसकी अन्य व्यावसायिक उपकरणों जैसे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने की क्षमता है। इससे वित्तीय सलाहकारों के लिए एक मंच से अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। सेल्सफोर्स अनुकूलन विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए मंच तैयार करने की अनुमति देता है।

मजबूत सुविधाएँ और मापनीयता

Salesforce के वित्तीय सलाहकारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प होने का एक कारण इसकी मजबूत विशेषताएं और मापनीयता है। यह उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जो सलाहकारों को ग्राहक संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, सेल्सफोर्स की लीड मैनेजमेंट सुविधा के साथ, सलाहकार लीड को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें ग्राहकों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी कार्य स्वचालन सुविधा सलाहकारों को ईमेल भेजने और शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम बनाती है।

स्केलेबिलिटी एक और महत्वपूर्ण कारक है जो सेल्सफोर्स को एक बनाता है वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए उत्कृष्ट विकल्प. जैसे-जैसे व्यवसाय बढ़ते हैं, उन्हें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो उनके साथ बढ़ सके। Salesforce उपयोगकर्ताओं को उनकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर उनके प्लेटफ़ॉर्म को अनुकूलित करने की अनुमति देकर यह लचीलापन प्रदान करता है।

एकीकरण क्षमताएं

Salesforce को अपने वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर अन्य उपकरणों के साथ इसकी एकीकरण क्षमता है।

उदाहरण के लिए, यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और जीमेल के साथ मूल रूप से एकीकृत होता है, जिससे सलाहकारों के लिए प्लेटफॉर्म के भीतर से अपने ईमेल संचार को प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

इसके अलावा, यह अन्य आवश्यक व्यावसायिक उपकरणों जैसे मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म जैसे के साथ भी एकीकृत होता है हबस्पॉट और मार्केटो। यह एकीकरण सलाहकारों को लीड जनरेशन और पोषण प्रक्रियाओं को स्वचालित करके अपने मार्केटिंग प्रयासों को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है।

रेडटेल: उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और व्यापक अनुपालन उपकरण

जबकि सेल्सफोर्स हो सकता है कुछ वित्तीय सलाहकारों के लिए अंतिम विकल्प, अन्य कुछ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल पसंद कर सकते हैं फिर भी अनुपालन उपकरणों के मामले में व्यापक हैं - लाल पूंछ इस विवरण पर पूर्णतया खरा उतरता है।

रेडटेल इसके लिए जाना जाता है मजबूत रिपोर्टिंग क्षमताएं और अनुपालन सुविधाएँ। यह है एक वित्तीय सलाहकार व्यवसायों के लिए शीर्ष सीआरएम समाधान जिसके लिए विस्तृत रिपोर्टिंग क्षमताओं और अनुपालन ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है। रेडटेल के साथ, वित्तीय सलाहकार आसानी से क्लाइंट इंटरैक्शन पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, अनुपालन आवश्यकताओं को ट्रैक कर सकते हैं और वर्कफ्लो को स्वचालित कर सकते हैं।

रेडटेल के प्रमुख लाभों में से एक क्लाइंट इंटरैक्शन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की इसकी क्षमता है। यह वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों के व्यवहार और वरीयताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है ताकि वे भविष्य में उनकी बेहतर सेवा कर सकें। Redtail Microsoft Outlook और DocumentSign जैसे लोकप्रिय व्यावसायिक टूल के साथ एकीकरण प्रदान करता है।

उपभोक्ता - अनुकूल इंटरफ़ेस

लाल पूंछ उपभोक्ता - अनुकूल इंटरफ़ेस नए उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से तेज़ी से नेविगेट करना आसान बनाता है। इसका डैशबोर्ड क्लाइंट से संबंधित सभी गतिविधियों जैसे नियुक्तियों, कार्यों और नोट्स का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसकी ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्यक्षमता व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करना आसान बनाती है।

व्यापक अनुपालन उपकरण

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवसाय सुचारू रूप से चलता रहे। Redtail के व्यापक अनुपालन उपकरण सलाहकारों के लिए नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना आसान बनाते हैं।

उदाहरण के लिए, इसकी दस्तावेज़ प्रबंधन सुविधा सलाहकारों को क्लाइंट से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और व्यवस्थित करने की अनुमति देती है।

वेल्थबॉक्स: अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड और मजबूत मोबाइल ऐप

एक और वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर के लिए उत्कृष्ट विकल्प 2023 में है वेल्थबॉक्स. यह क्लाइंट की जानकारी तक ऑन-द-गो एक्सेस के लिए एक अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड और एक मजबूत मोबाइल ऐप प्रदान करता है।

वेल्थबॉक्स एक है वित्तीय सलाहकार व्यवसायों के लिए शीर्ष सीआरएम समाधान. यह उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है और वित्तीय सलाहकारों के लिए संबंध प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। वेल्थबॉक्स के साथ, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहक संबंधों को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं, बातचीत को ट्रैक कर सकते हैं और टीम के सदस्यों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

वेल्थबॉक्स की असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी सहज डिजाइन है। प्लेटफ़ॉर्म नेविगेट करना आसान है और कई अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की अनुमति देता है। वेल्थबॉक्स जैपियर और गूगल ड्राइव जैसे लोकप्रिय व्यावसायिक उपकरणों के साथ एकीकरण प्रदान करता है।

अनुकूलन डैशबोर्ड

वेल्थबॉक्स अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड सलाहकारों को उनकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर उनके प्लेटफॉर्म को तैयार करने की अनुमति देता है। सलाहकार यह चुन सकते हैं कि वे अपने डैशबोर्ड पर कौन से विजेट प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को जल्दी से एक्सेस करना आसान हो जाता है।

मजबूत मोबाइल ऐप

आज की तेजी से भागती दुनिया में, चलते-फिरते ग्राहक की जानकारी तक पहुँच होना आवश्यक है। वेल्थबॉक्स मजबूत है मोबाइल एप्लिकेशन किसी भी समय कहीं से भी क्लाइंट डेटा तक रीयल-टाइम पहुंच प्रदान करके इसे संभव बनाता है।

Junxure: वित्तीय सलाहकारों के लिए एक व्यापक सीआरएम समाधान

जंक्स्यूर ए है शीर्ष सीआरएम समाधान जो विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों को पूरा करता है। यह क्लाइंट पोर्टल और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है जो वित्तीय सलाहकारों के लिए अपने क्लाइंट संबंधों को प्रबंधित करना आसान बनाता है। Junxure के साथ, वित्तीय सलाहकार कर सकते हैं दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करें, क्लाइंट इंटरैक्शन ट्रैक करें और टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करें।

Junxure की असाधारण विशेषताओं में से एक इसका क्लाइंट पोर्टल है। पोर्टल ग्राहकों को एक ही स्थान पर अपने खाते की जानकारी तक पहुँचने, रिपोर्ट देखने और अपने सलाहकारों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। Junxure Microsoft Office और QuickBooks जैसे लोकप्रिय व्यावसायिक उपकरणों के साथ एकीकरण प्रदान करता है।

सर्वश्रेष्ठ सीआरएम के लिए ग्राहक समीक्षा और रेटिंग

कब सीआरएम सॉफ्टवेयर चुनना, केवल सुविधाओं और कीमतों पर ही नहीं बल्कि ग्राहकों की समीक्षाओं और रेटिंग पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है।

यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लाभ

अच्छे सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से कई हो सकते हैं वित्तीय सलाहकारों के लिए लाभ, शामिल:

1. बेहतर संगठन: ग्राहक जानकारी के एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ, जन्मदिन, वर्षगाँठ, खाता शेष, आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरणों पर नज़र रखना आसान हो गया है।
2. बढ़ी हुई दक्षता: अपॉइंटमेंट रिमाइंडर या फॉलो-अप ईमेल जैसे कार्यों को स्वचालित करने से समय की बचत हो सकती है।
3. बेहतर संचार: अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर स्वचालित न्यूज़लेटर्स या वैयक्तिकृत संदेशों के माध्यम से ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने में आपकी सहायता कर सकता है।
4. बेहतर अनुपालन: वित्तीय सलाहकारों के लिए कई सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्पों में ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो उद्योग के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाएं

वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ अपने कार्यप्रवाहों को सुव्यवस्थित करें

वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर एक शक्तिशाली उपकरण है जो वित्तीय सलाहकारों को वर्कफ़्लोज़ को सुव्यवस्थित करके और मार्केटिंग और बिक्री प्रक्रियाओं को स्वचालित करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। CRM प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, व्यवसाय ग्राहक डेटा को केंद्रीकृत कर सकते हैं और टीमों के बीच संचार को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना आसान हो जाता है।

निम्न में से एक वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर के प्रमुख लाभ लेखा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने की इसकी क्षमता है। यह एकीकरण वित्तीय सलाहकारों को उनके वित्त में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए वास्तविक समय में व्यय, चालान और भुगतान को ट्रैक करने की अनुमति देता है। अपनी उंगलियों पर इस जानकारी के साथ, व्यवसाय संसाधनों को आवंटित करने और विकास के अवसरों में निवेश करने के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

एक और वित्त सीआरएम समाधान का लाभ उनकी लीड-ट्रैकिंग क्षमताएं हैं। बिक्री फ़नल के माध्यम से लीड ट्रैक करके, व्यवसाय उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहाँ उन्हें अपने मार्केटिंग प्रयासों में सुधार करने या अपनी बिक्री रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। सीआरएम प्रणाली के भीतर रिपोर्टिंग उपकरण व्यवसायों को ग्राहक व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करने और भविष्य के विपणन अभियानों को सूचित करने वाले रुझानों की पहचान करने की अनुमति देते हैं।

वित्त सीआरएम समाधानों के साथ अपनी मार्केटिंग को स्वचालित करें

विपणन स्वचालन वित्त सीआरएम समाधानों की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। ईमेल अभियान और सोशल मीडिया पोस्ट जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके, व्यवसाय समय बचा सकते हैं और संभावित ग्राहकों तक पहुँचते हुए उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

ग्राहकों के व्यवहार, प्राथमिकताओं और रुचियों पर आधारित लक्षित अभियानों के साथ, व्यवसाय नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहकों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रख सकते हैं।

छोटे व्यवसाय वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर से भी लाभान्वित हो सकते हैं

जबकि उद्यम स्तर के सीआरएम छोटे व्यवसायों के लिए बहुत महंगे हो सकते हैं, जो अभी शुरू हो रहे हैं, वित्त सीआरएम सॉफ्टवेयर ग्राहक संबंधों के प्रबंधन और आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक किफायती समाधान प्रदान करता है।

साथ वर्कफ़्लो स्वचालन सुविधाएँ कार्य प्रबंधन और लीड पोषण बिल्ट-इन की तरह, ये सिस्टम छोटे व्यवसाय के मालिकों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं कि वे क्या करते हैं - अपना व्यवसाय चलाते हुए - उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए।

निष्कर्ष

ग्राहक की जानकारी किसी भी व्यवसाय में महत्वपूर्ण है, विशेषकर वित्त में। क्लाइंट डेटा से अंतर्दृष्टि वित्तीय सलाहकारों को बेहतर निर्णय लेने और उनकी संभावनाओं के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकती है। यहीं से CRM सॉफ्टवेयर काम आता है।

सीआरएम समाधान के मुख्य घटक प्रासंगिक डेटा को प्रबंधित करने, नोट्स जोड़ने और कार्रवाई आइटम ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सीखने की अवस्था कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए खड़ी हो सकती है, लेकिन लाभ विपक्ष को पछाड़ देते हैं। अन्य डेटा स्रोतों और मूल्य निर्धारण योजनाओं के साथ एकीकरण जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ भी महत्वपूर्ण विचार हैं।

बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। प्रत्येक समाधान के पेशेवरों और विपक्षों की तुलना करने से आपको अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

इसका उपयोग करना शक्तिशाली सीआरएम समाधान आपके क्लाइंट की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करके आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह संभावनाओं के साथ संचार को सुव्यवस्थित भी कर सकता है और समग्र दक्षता में सुधार कर सकता है।