Introducción a CRM para asesores financieros: impulsar el crecimiento en 2023

CRM asesor financiero es un software que puede ayudar a los asesores a administrar la información del cliente, agilizar los flujos de trabajo y mejorar la comunicación. Permite a los asesores dedicar más tiempo a establecer relaciones con los clientes y menos tiempo a tareas administrativas. Los planificadores financieros y las firmas de asesoría pueden Benefíciese del uso de un asesor financiero CRM mejorando su eficiencia y productividad.

Redtail CRM y Tamarac CRM son dos opciones populares para asesores independientes y firmas de asesoría que buscan un solución integral. Estas plataformas ofrecen características como la gestión de seminarios y la inteligencia artificial que pueden ayudar a los asesores a atraer y retener nuevos clientes.

Uno de los beneficios de usar el asesor financiero CRM es su capacidad para almacenar la información del cliente en un solo lugar. Esto facilita que los asesores accedan rápidamente a detalles importantes sobre sus clientes, como información de contacto, carteras de inversión y notas de reuniones anteriores.

Otra ventaja del asesor financiero CRM es la capacidad de automatizar ciertas tareas. Por ejemplo, los asesores pueden configurar recordatorios para llamadas o correos electrónicos de seguimiento con clientes Esto asegura que nada se pase por alto y ayuda a mantener relaciones sólidas con los clientes.

Además de estas funciones básicas, algunos CRM de asesores financieros ofrecen funciones avanzadas como gestión de seminarios. Esta función permite a los asesores planificar eventos como seminarios web o talleres directamente dentro de la plataforma. Los asesores pueden realizar un seguimiento de las confirmaciones de asistencia, enviar recordatorios e incluso recopilar comentarios de los asistentes, todo en un solo lugar.

AI es otra característica avanzada que ofrecen algunos CRM de asesores financieros. Esta tecnología utiliza algoritmos para analizar datos sobre los patrones de comportamiento y preferencias de los clientes. Los asesores pueden utilizar esta información para personalizar sus comunicaciones con cada cliente, haciéndolos sentir valorados y comprendidos.

Comprender los conceptos básicos de CRM para asesores financieros

Seguimiento de interacciones: la base de CRM para asesores financieros

Para los asesores financieros, hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes es crucial para construir y mantener relaciones. Aquí es donde gestión de relaciones con los clientes Aparece el software (CRM). Al rastrear cada interacción con clientes y prospectos, los asesores pueden comprender mejor sus necesidades y preferencias, identificar patrones y, en última instancia, aumentar las conversiones de clientes potenciales.

Con la ayuda del software CRM, los asesores financieros pueden registrar fácilmente llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones y otros puntos de contacto con los clientes. Esta información es entonces almacenado en una base de datos central a la que puede acceder el asesor o su equipo en cualquier momento. Al tener todos estos datos en un solo lugar, es mucho más fácil hacer un seguimiento de dónde se encuentra cada cliente en su viaje con el asesor.

Pero el seguimiento de las interacciones no solo beneficia al asesor, también beneficia al cliente. Al mantener registros detallados de conversaciones e interacciones pasadas, los asesores pueden hacer referencia rápidamente a discusiones anteriores y adaptar su enfoque en consecuencia.

Por ejemplo, si un cliente expresó interés en una oportunidad de inversión en particular durante una conversación anterior, el asesor puede hacer un seguimiento de ese tema durante su próxima reunión.

Análisis de datos: descubrimiento de oportunidades de crecimiento

Si bien el simple registro de interacciones es útil por sí solo, el software CRM lleva las cosas un paso más allá al analizar estos datos para identificar patrones y oportunidades de crecimiento.

Por ejemplo, un asesor puede notar que muchos clientes expresan interés en inversiones socialmente responsables. Armados con este conocimiento, podrían comenzar a ofrecer opciones más socialmente responsables para atraer nuevos clientes que compartan estos valores.

El software CRM también puede ayudar a los asesores a automatizar ciertas tareas como enviar correos electrónicos de seguimiento o programar citas. Esto libera tiempo para que los asesores se concentren en construir relaciones con los clientes en lugar de atascarse en tareas administrativas.

En última instancia, la comprensión cómo usar el software CRM efectivamente es clave para el éxito como asesor financiero. Al realizar un seguimiento de cada interacción con clientes y prospectos y analizar estos datos para obtener información sobre sus necesidades y preferencias, los asesores pueden construir relaciones más sólidas mientras aumentan las conversiones de clientes potenciales.

La importancia del CRM para los asesores financieros

CRM: la clave para una gestión eficaz de las relaciones con los clientes para asesores financieros

Gestión de las relaciones con los clientes es uno de los aspectos más críticos del funcionamiento de un negocio de asesoramiento financiero exitoso. Como asesor financiero, debe generar confianza y establecer relaciones sólidas con sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros.

Sin embargo, administrar las relaciones con los clientes puede ser un desafío, especialmente si tiene una gran base de clientes.

Servicios Personalizados: La Importancia del CRM para los Asesores Financieros

Uno de los principales beneficios de usar un software CRM es que permite a los asesores financieros brindar servicios personalizados a sus clientes. Con CRM, puede realizar un seguimiento de las preferencias de su cliente y adapte sus servicios en consecuencia.

Por ejemplo, si un cliente en particular prefiere inversiones conservadoras, puede asegurarse de que reciba recomendaciones de inversión que se alineen con sus preferencias.

Además, al usar el software CRM, también puede realizar un seguimiento de los eventos de la vida de su cliente, como matrimonios, nacimientos o cambios de carrera. Al hacerlo, puede ofrecer asesoramiento personalizado y apoyo durante estos importantes eventos de la vida.

Seguimiento de interacciones: el papel de CRM en la identificación de oportunidades de crecimiento

Otro beneficio crucial de usar el software CRM es que ayuda a los asesores financieros realizar un seguimiento de las interacciones con sus clientes. Con el software CRM, puede documentar cada interacción con sus clientes, como llamadas telefónicas, correos electrónicos o reuniones. Al hacerlo, puede identificar oportunidades de crecimiento y mejorar sus ofertas de servicios.

Por ejemplo, suponga que un cliente ha expresado recientemente interés en la planificación patrimonial. En ese caso, seguimiento de esta interacción en su sistema CRM y hacer un seguimiento con ellos sobre este tema en futuras reuniones o mediante comunicación por correo electrónico les mostrará cuánto significan para usted como cliente.

Optimización del flujo de trabajo: cómo CRM aumenta la productividad

Como asesor financiero, administrar varios clientes a la vez puede volverse abrumador sin un sistema de flujo de trabajo eficiente. Usando un La herramienta de CRM permite a los asesores optimizar su flujo de trabajo automatizando tareas repetitivas como programar citas o enviar correos electrónicos de seguimiento después de las reuniones.

Esta automatización libera tiempo para que los asesores se concentren en tareas más significativas, como establecer relaciones con los clientes y brindar asesoramiento personalizado.

El software CRM puede ayudar a los asesores financieros a administrar su flujo de trabajo al priorizar las tareas en función de su importancia o urgencia. Al hacerlo, puede asegurarse de que está enfocando su tiempo y energía en las tareas más críticas que tiene entre manos.

Beneficios de usar un CRM para la gestión patrimonial

Mejor organización de datos de clientes

Un sistema CRM puede cambiar las reglas del juego para profesionales de la gestión patrimonial. Mediante el uso de un CRM, los asesores financieros pueden organizar mejor los datos de sus clientes, lo que les permite acceder fácilmente a información importante, como saldos de cuentas, historial de inversiones y detalles de contacto.

Esto significa que pueden pasar menos tiempo buscando información y más tiempo concentrándose en atender las necesidades de sus clientes.

Con la ayuda de un sistema CRM, los administradores de patrimonio también pueden realizar un seguimiento de las preferencias e intereses de sus clientes.

Por ejemplo, si un cliente ha expresado interés en la inversión socialmente responsable o tiene preferencia por ciertos tipos de inversiones, esta información puede almacenarse en el sistema de CRM. Esto permite que el asesor proporcione más atención personalizada a sus clientes.

Aumento de las tasas de lealtad y retención

Al brindar un servicio más personalizado mediante el uso de un sistema CRM, los asesores financieros pueden obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas de gestión de patrimonio. Los clientes que sienten que su asesor realmente comprende sus necesidades y objetivos tienen más probabilidades de permanecer leales a largo plazo.

De hecho, los estudios han demostrado que los clientes que reciben un servicio personalizado de su asesor financiero tienen muchas más probabilidades de recomendar ese asesor a otros. Esta publicidad de boca en boca puede ser invaluable para las empresas de gestión de patrimonio que buscan aumentar su base de clientes.

Oportunidades de Up Selling o Cross Selling

Un sistema de CRM también puede ayudar a los gestores patrimoniales a identificar oportunidades para venta adicional o venta cruzada servicios adicionales a sus clientes.

Por ejemplo, si la cartera de inversiones de un cliente está funcionando bien y ha expresado interés en expandir sus participaciones, el asesor puede sugerir opciones de inversión adicionales que se alineen con los objetivos del cliente.

Mediante el seguimiento de las interacciones con los clientes y el seguimiento del progreso hacia los objetivos financieros mediante el uso de un sistema de CRM, los asesores pueden asegurarse de que brindan asesoramiento y recomendaciones oportunos en función de la situación única de cada cliente individual.

Ahorro de tiempo

Finalmente, al automatizar las tareas rutinarias, como la programación de citas y los correos electrónicos de seguimiento mediante el uso de un sistema CRM, los asesores financieros pueden ahorrar tiempo y concentrarse en actividades de mayor valor, como el análisis de cartera y el desarrollo de estrategias de inversión.

Esto no solo les permite brindar un mejor servicio a sus clientes, sino que también libera tiempo para actividades de desarrollo empresarial, como la creación de redes y el marketing.

El mejor software de CRM para asesores financieros en 2023

Leer también: El mejor CRM para asesores financieros

Salesforce: la elección definitiva para el software CRM de Financial Advisor

Para la mayoría de los asesores financieros, elegir el software de CRM adecuado puede ser una tarea desalentadora. Con tantas opciones disponibles en el mercado, puede ser un desafío determinar cuál se adapta mejor a las necesidades de su negocio. Sin embargo, en 2023, Fuerza de ventas se destaca como la mejor opción para el software CRM de asesores financieros.

Salesforce es uno de los Las mejores soluciones de CRM para empresas de asesoría financiera. Es una opción popular debido a sus características personalizables y su integración con otras herramientas comerciales. Con Salesforce, los asesores financieros pueden gestionar sus relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y automatizar los flujos de trabajo con facilidad.

Uno de los beneficios clave de Salesforce es su capacidad para integrarse con otras herramientas comerciales, como plataformas de marketing por correo electrónico y software de contabilidad. Esto facilita que los asesores financieros administren todos los aspectos de su negocio desde una plataforma. Salesforce ofrece una variedad de opciones de personalización que permiten a los usuarios adaptar la plataforma a sus necesidades específicas.

Funciones sólidas y escalabilidad

Una de las razones por las que Salesforce es una opción popular entre los asesores financieros es por sus sólidas características y escalabilidad. Ofrece una amplia gama de herramientas que permiten a los asesores administrar las relaciones con los clientes de manera efectiva.

Por ejemplo, con la función de gestión de clientes potenciales de Salesforce, los asesores pueden rastrear fácilmente a los clientes potenciales y convertirlos en clientes. Su función de automatización de tareas permite a los asesores automatizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos y programar citas.

La escalabilidad es otro factor crítico que hace de Salesforce un excelente opción para el software CRM de asesores financieros. A medida que las empresas crecen, necesitan un sistema que pueda escalar con ellas. Salesforce ofrece esta flexibilidad al permitir que los usuarios personalicen su plataforma según sus necesidades comerciales específicas.

Capacidades de integración

Otra ventaja significativa de usar Salesforce como su Software CRM para asesores financieros es su capacidad de integración con otras herramientas.

Por ejemplo, se integra a la perfección con Microsoft Outlook y Gmail, lo que facilita que los asesores administren sus comunicaciones por correo electrónico desde la plataforma.

Además, también se integra con otras herramientas comerciales esenciales, como plataformas de automatización de marketing como hubspot y Marketo. Esta integración permite a los asesores agilizar sus esfuerzos de marketing al automatizar los procesos de generación y nutrición de prospectos.

Redtail: interfaz fácil de usar y herramientas integrales de cumplimiento

Si bien Salesforce puede ser el elección definitiva para algunos asesores financieros, otros pueden preferir algo más fácil de usar pero aún así completo en términos de herramientas de cumplimiento: Cola roja se ajusta perfectamente a esta descripción.

Redtail es conocido por su sólidas capacidades de generación de informes y características de cumplimiento. Es un La mejor solución de CRM para empresas de asesoría financiera. que requieren capacidades de generación de informes detallados y seguimiento del cumplimiento. Con Redtail, los asesores financieros pueden generar fácilmente informes sobre las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de los requisitos de cumplimiento y automatizar los flujos de trabajo.

Uno de los beneficios clave de Redtail es su capacidad para generar informes detallados sobre las interacciones con los clientes. Esto permite a los asesores financieros obtener información sobre el comportamiento y las preferencias de sus clientes para poder brindarles un mejor servicio en el futuro. Redtail ofrece integraciones con herramientas comerciales populares como Microsoft Outlook y DocuSign.

Interfaz amigable

Colas rojas interfaz amigable facilita que los nuevos usuarios naveguen rápidamente a través de sus diversas funciones. Su tablero proporciona una descripción completa de todas las actividades relacionadas con el cliente, como citas, tareas y notas. Su funcionalidad de arrastrar y soltar facilita la personalización del tablero según las preferencias individuales.

Herramientas integrales de cumplimiento

Como asesor financiero, el cumplimiento es fundamental para garantizar que su negocio funcione sin problemas. Las herramientas integrales de cumplimiento de Redtail facilitan que los asesores cumplan con los requisitos reglamentarios.

Por ejemplo, su función de gestión de documentos permite a los asesores almacenar y organizar todos los documentos relacionados con los clientes de forma segura.

Wealthbox: Tablero personalizable y aplicación móvil sólida

Otro excelente opción para software CRM de asesor financiero en 2023 es caja de riqueza. Ofrece un tablero personalizable y una aplicación móvil sólida para acceder a la información del cliente sobre la marcha.

Wealthbox es un La mejor solución de CRM para empresas de asesoría financiera.. Ofrece una interfaz fácil de usar y se centra en la gestión de relaciones para asesores financieros. Con Wealthbox, los asesores financieros pueden administrar fácilmente las relaciones con sus clientes, realizar un seguimiento de las interacciones y colaborar con los miembros del equipo.

Una de las características más destacadas de Wealthbox es su diseño intuitivo. La plataforma es fácil de navegar y ofrece una variedad de opciones de personalización que permiten a los usuarios adaptar la plataforma a sus necesidades específicas. Wealthbox ofrece integraciones con herramientas comerciales populares como Zapier y Google Drive.

Tablero personalizable

caja de riqueza tablero personalizable permite a los asesores adaptar su plataforma en función de sus necesidades comerciales específicas. Los asesores pueden elegir qué widgets quieren mostrar en su tablero, lo que facilita el acceso rápido a la información más crítica.

Aplicación móvil fuerte

En el mundo acelerado de hoy, tener acceso a la información del cliente mientras se está en movimiento es esencial. Wealthbox es fuerte aplicación movil lo hace posible al proporcionar acceso en tiempo real a los datos del cliente desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Junxure: una solución integral de CRM para asesores financieros

Junxure es un la mejor solución de CRM que atiende específicamente a los asesores financieros. Ofrece una gama de funciones, como un portal de clientes y automatización del flujo de trabajo, que facilita a los asesores financieros la gestión de sus relaciones con los clientes. Con Junxure, los asesores financieros pueden automatizar tareas repetitivas, realice un seguimiento de las interacciones con los clientes y colabore con los miembros del equipo.

Una de las características destacadas de Junxure es su portal de clientes. El portal permite a los clientes acceder a la información de su cuenta, ver informes y comunicarse con sus asesores, todo en un solo lugar. Junxure ofrece integraciones con herramientas comerciales populares como Microsoft Office y QuickBooks.

Reseñas de clientes y calificaciones de los mejores CRM

Cuando elegir software CRM, es importante tener en cuenta no solo las funciones y los precios, sino también las opiniones y calificaciones de los clientes.

Aquí hay unos ejemplos:

Beneficios de usar un software CRM para asesores financieros

El uso de un buen software de CRM puede tener numerosos beneficios para asesores financieros, incluido:

1. Organización mejorada: con una base de datos centralizada de información de clientes, es más fácil realizar un seguimiento de los detalles importantes, como cumpleaños, aniversarios, saldos de cuentas, etc.
2. Mayor eficiencia: la automatización de tareas como recordatorios de citas o correos electrónicos de seguimiento puede ahorrar tiempo.
3. Mejor comunicación: un buen software CRM puede ayudarlo a mantenerse en contacto con los clientes a través de boletines automatizados o mensajes personalizados.
4. Cumplimiento mejorado: muchas opciones de software de CRM para asesores financieros incluyen características que ayudan a garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones de la industria.

Haga crecer su negocio con el software CRM de finanzas

Optimice sus flujos de trabajo con el software CRM de finanzas

Software CRM de finanzas es una poderosa herramienta que puede ayudar a los asesores financieros a hacer crecer sus negocios mediante la optimización de los flujos de trabajo y la automatización de los procesos de marketing y ventas. Mediante el uso de una plataforma de CRM, las empresas pueden centralizar los datos de los clientes y optimizar la comunicación entre los equipos, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes y la prestación de un servicio personalizado.

Uno de los Beneficios clave del software CRM de finanzas es su capacidad de integración con el software de contabilidad. Esta integración permite a los asesores financieros realizar un seguimiento de los gastos, facturas y pagos en tiempo real, proporcionando información valiosa sobre sus finanzas. Con esta información al alcance de la mano, las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos e invertir en oportunidades de crecimiento.

Otro ventaja de las soluciones de CRM de finanzas es su capacidad de seguimiento de clientes potenciales. Mediante el seguimiento de clientes potenciales a través del embudo de ventas, las empresas pueden identificar áreas en las que necesitan mejorar sus esfuerzos de marketing o ajustar sus estrategias de ventas. Las herramientas de informes dentro del sistema CRM permiten a las empresas analizar los patrones de comportamiento de los clientes e identificar tendencias que pueden informar futuras campañas de marketing.

Automatice su marketing con soluciones CRM de finanzas

La automatización del marketing es otra característica clave de las soluciones de CRM de finanzas. Al automatizar tareas repetitivas como campañas de correo electrónico y publicaciones en redes sociales, las empresas pueden ahorrar tiempo y aumentar la productividad sin dejar de llegar a clientes potenciales.

Con campañas dirigidas basadas en el comportamiento, las preferencias y los intereses de los clientes, las empresas pueden atraer nuevos clientes y retener a los existentes de manera más eficaz.

Las pequeñas empresas también pueden beneficiarse del software CRM de finanzas

Si bien los CRM de nivel empresarial pueden ser demasiado costosos para las pequeñas empresas que recién comienzan, el software CRM de finanzas brinda una solución asequible para administrar las relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.

Con características de automatización del flujo de trabajo Al igual que la gestión de tareas y el fomento de clientes potenciales integrados, estos sistemas permiten a los propietarios de pequeñas empresas concentrarse en lo que mejor saben hacer: administrar su negocio, al mismo tiempo que brindan un excelente servicio al cliente.

Conclusión

La información del cliente es clave en cualquier negocio, especialmente en las finanzas. Los conocimientos de los datos de los clientes pueden ayudar a los asesores financieros a tomar mejores decisiones y construir relaciones más sólidas con sus prospectos. Ahí es donde entra en juego el software CRM.

Los componentes centrales de una solución de CRM están diseñados para administrar datos relevantes, agregar notas y realizar un seguimiento de los elementos de acción. La curva de aprendizaje puede ser empinada para algunos usuarios, pero los beneficios superan las desventajas. Las características adicionales, como la integración con otras fuentes de datos y los planes de precios, también son consideraciones importantes.

Hay muchas opciones disponibles en el mercado. Comparar los pros y los contras de cada solución puede ayudarlo a tomar una decisión informada en función de sus necesidades específicas.

Usando un poderosa solución de CRM puede ayudar a hacer crecer su negocio al proporcionar información sobre las necesidades y preferencias de su cliente. También puede agilizar la comunicación con los clientes potenciales y mejorar la eficiencia general.