2023 में वेंचर कैपिटल के लिए सीआरएम इंटीग्रेशन

संचालन को सुव्यवस्थित करके और एक स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाए रखकर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें। कैसे? चलो एक नज़र मारें!

CRM को एकीकृत करने से ये प्रमुख लाभ मिलते हैं:

1. बेहतर डील फ़्लो: सौदों की गुणवत्ता और मात्रा प्राप्त करने के लिए डील सोर्सिंग प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें।
2. बेहतर सहयोग: आसान संचार के लिए सभी प्रबंधन टीमें और निवेशक एक मंच पर।
3. उन्नत पोर्टफोलियो प्रबंधन: प्रदर्शन को ट्रैक करने और स्मार्ट निर्णय लेने के लिए डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग टूल का उपयोग करें।
4. बढ़ी हुई दक्षता: मीटिंग शेड्यूल करने और ईमेल भेजने जैसे कार्यों को स्वचालित करें।

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उद्यम पूंजी के लिए सीआरएम एकीकरण के लाभ

बेहतर पाइपलाइन दृश्यता

Venture capitalists need improved pipeline tracking solutions to identify potential investments. This single platform offers a clear view of each step in the funnel. Automated tools allow investors to analyze customer interactions and spot profitable ventures.

सीआरएम एकीकरण प्रणाली निवेशक डेटा और संचार को कनेक्ट करें, जो टीम समन्वय को सुविधाजनक बनाता है और गलत संचार को कम करता है।

सबसे सफल वीसी नई तकनीक को अपनाते हैं। सीआरएम एकीकरण अद्वितीय ग्राहक मांगों में सहायता करता है और त्वरित निर्णय लेने और वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण के साथ उत्पादकता बढ़ाता है। 

उन्नत निवेशक संबंध

CRM platforms integrated into Venture Capital firms can optimize Investor Relations. This gives a comprehensive insight into investor behavior, enabling personalized communication to meet their needs. This can strengthen bonds with investors and reduce churn rates.

Real-time updates and reports give organized overviews of investments. These insights help make informed decisions quickly.

सीआरएम एकीकरण करते हैं न केवल निवेशक संबंधों में सुधार, बल्कि ईमेल पर नज़र रखने और नियुक्तियों और अनुस्मारक शेड्यूल करने जैसे कठिन कार्यों को भी स्वचालित करें। इससे निवेशकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में लगने वाला समय बचता है।

फोर्ब्स' '10 सीआरएम आँकड़े जो आपके बेचने के तरीके को बदल देंगे' यह बताता है 74% व्यवसायों का मानना है कि CRM ग्राहक डेटा पहुंच को अनुकूलित करता है. कई वीसी कंपनियां इसे अपना रही हैं। 

डील प्रबंधन में अधिक दक्षता

वेंचर कैपिटल फर्मों के लिए सौदों का कुशल प्रबंधन आवश्यक है

उद्यम पूंजी फर्मों को सौदों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए, उन्हें सीआरएम सिस्टम को एकीकृत करना चाहिए। यह बुद्धिमान उपकरणों और स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ डील ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित कर सकता है। यह त्रुटियों को कम करता है और बेहतर संगठन में मदद करता है। अंततः, इससे स्टार्टअप्स को फंडिंग करने में अधिक सफलता मिलती है।

सौदा प्रबंधन में दक्षता तक पहुँचने के लिए, ये कदम मदद कर सकते हैं:

1. स्वचालित डील ट्रैकिंग
2. वास्तविक समय रिपोर्टिंग
3. गहन विश्लेषण

Automated deal tracking keeps lead sources, negotiation stages, and investment amounts commonly available. Real-time reporting lets investors stay informed about their portfolio companies. In-depth analytics help assess a company’s growth potential accurately.

दक्षता से परे लाभ

सीआरएम एकीकरण सौदों के कुशल प्रबंधन से कहीं अधिक की पेशकश करता है। वे बेहतर सहयोग के लिए टीम के सदस्यों के बीच संचार बढ़ा सकते हैं।

साथ ही, ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाथ में होने से निवेशकों को डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है। वे निवेश के रुझानों पर भी अधिक बारीकी से नजर रख सकते हैं।

Years ago, PC World used different software programs to store details on startup investments. This caused slow response times when striking deals. After integrating CRM tools and focusing on data analysis, they grew their business and increased revenues.

वेंचर कैपिटल के लिए सीआरएम एकीकरण के प्रकार

कुशल ग्राहक प्रबंधन के साथ अपनी उद्यम पूंजी फर्म के संचालन को अनुकूलित करने के लिए, उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सीआरएम एकीकरणों का पता लगाएं। ईमेल एकीकरण और सोशल मीडिया एकीकरण को शामिल करके अपने संचार और आउटरीच को सुव्यवस्थित करें।

Automate your marketing efforts with marketing automation integration and keep your financial records in check with accounting integration. Schedule your workflow and meetings seamlessly with scheduling integration.

ईमेल एकीकरण

संचार में ईमेल की भूमिका बढ़ती जा रही है, इसलिए उद्यम पूंजी फर्मों के लिए इसे अपने सीआरएम सिस्टम में एकीकृत करना आवश्यक है। यह एकीकरण मैन्युअल डेटा प्रविष्टि के बिना निवेशक प्रोफाइल के साथ ईमेल को सिंक करता है। यह कंपनियों को बातचीत को ट्रैक और विश्लेषण करने, निवेशकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने और संचार को निजीकृत करने में मदद करता है। यह फर्म के भीतर टीमों को भी जोड़ता है।

ईमेल एकीकरण की विशिष्ट विशेषताओं में स्वचालित प्रतिक्रियाएँ, टेम्प्लेट, फ़िल्टरिंग और लिंक ओपन रेट्स को ट्रैक करना शामिल है। संभावित निवेशकों के साथ जुड़ाव बेहतर होता है और मैन्युअल कार्यों से बचा जाता है।

गार्टनर के शोध से पता चलता है "CRM सिस्टम डील का आकार 15-20% तक बढ़ा देता है“. अपने सीआरएम को सोशल मीडिया के साथ एकीकृत करने से आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।

सोशल मीडिया एकीकरण

सोशल नेटवर्क कनेक्शन amplifies brand recognition by increasing the reach of content across various channels. It allows users to share product info with one click, cutting costs and effort. But, excess automation may lead to off-putting interactions if used poorly.

इससे बचने के लिए:

• के साथ सामग्री अद्यतन करें दृश्य और उपयोगकर्ता-जनित सामग्री.
• प्रश्नों और सुझावों का उत्तर दें चैटबॉट्स या इंसानों के साथ।
• परीक्षण की आवृत्ति और समय स्वचालित पोस्ट के लिए.
• मेट्रिक्स स्थापित करें अभियानों से आरओआई मापने के लिए।

स्वचालन और वैयक्तिकृत संचार को संतुलित करके, व्यवसाय ग्राहक संतुष्टि और बढ़ी हुई आरओआई प्राप्त कर सकते हैं।

विपणन स्वचालन एकीकरण

विपणन गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए अपने सीआरएम प्लेटफॉर्म में स्वचालन उपकरण एकीकृत करें। ईमेल अभियान, सोशल मीडिया पोस्टिंग और लीड प्रबंधन जैसे कठिन कार्यों को स्वचालित करें। समय बचाएं और डेटा का विश्लेषण करने और ग्राहकों से जुड़ने जैसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें।

ग्राहकों की रुचियों के आधार पर उनके लिए वैयक्तिकृत अभियान बनाएँ! स्वचालित वर्कफ़्लो बिक्री फ़नल के माध्यम से ग्राहकों का मार्गदर्शन करते हैं और व्यवसाय को सूचित रखते हैं।

प्रो टिप: संभावित ग्राहकों को उनकी बातचीत के आधार पर अनुकूलित संदेशों के साथ लक्षित करने के लिए व्यवहार संबंधी डेटा का उपयोग करें।

लेखांकन एकीकरण

अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ सीआरएम एकीकरण वीसी के लिए गेम-चेंजर हो सकता है। यह एक ही स्थान पर सभी प्रासंगिक लेखांकन डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। यह डेटा प्रविष्टि को स्वचालित कर सकता है, वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार कर सकता है और कुशल राजस्व पहचान को सक्षम कर सकता है।

यह एकीकरण निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

• स्वचालित डेटा प्रविष्टि - त्रुटियों और समय की खपत को कम करना।
• सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग - लेखांकन सॉफ्टवेयर से सीआरएम में स्वचालित रूप से जानकारी आयात करना।
• राजस्व मान्यता - GAAP/IFRS मानकों के अनुसार राजस्व पहचान के प्रबंधन में सहायक।

Without this integration, Venture Capitalists can miss out on essential information, leading to business risks. Not integrating their Accounting Software with CRM can become FOMO (Fear Of Missing Out) in optimizing their financial management system. Integrating a calendar can also help avoid the headache of emailing back and forth.

शेड्यूलिंग एकीकरण

शेड्यूलिंग एकीकरण के लिए आवश्यक है वेंचर कैपिटल सीआरएम. यह नियुक्तियों को प्रबंधित करने और उनका पालन करने में मदद करता है, डबल-बुकिंग या छूटी हुई बैठकों से बचता है।

जैसे शेड्यूलिंग टूल को एकीकृत करना कैलेंडली या डूडल सीआरएम के साथ अपॉइंटमेंट सेटिंग सुव्यवस्थित होती है। साथ ही, स्वचालित एसएमएस या ईमेल अनुस्मारक नो-शो कम करें.

स्वचालित पुनर्निर्धारण सुविधाएँ अनुवर्ती बैठकों को आसान बनाती हैं। मैन्युअल त्रुटियों को कम करने से दोनों पक्षों का समय बचता है।

शेड्यूलिंग एकीकरण मीटिंग गतिविधि को भी ट्रैक करता है और बेहतर निर्णय लेने के लिए सफलता दर का विश्लेषण करता है। यहां तक कि यह कंपनियों को अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल को अनुकूलित करने की भी अनुमति देता है शेड्यूलिंग एपीआई के माध्यम से समय स्लॉट, स्थान प्राथमिकताएं, या प्री-मीटिंग प्रश्नावली.

यह एकीकरण व्यवस्थापक कार्यभार को कम करते हुए ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है। यह जुड़ाव के स्तर को बढ़ाता है और उत्पादकता मेट्रिक्स को बढ़ाता है।

Do yourself a favor and get scheduling integration now. This valuable opportunity streamlines processes and increases client engagement.

सफल सीआरएम एकीकरण के लिए प्रक्रियाएँ

To ensure successful CRM integration for your venture capital firm, you need to follow specific processes. The first step is defining integration goals. Once you have the objectives, the next step is choosing the right CRM integration software for your needs.

You must provide adequate training to the team and monitor the integration’s effectiveness. In case of any shortfall, adapting and making adjustments help keep the integration process on track.

एकीकरण लक्ष्यों को परिभाषित करना

निर्बाध सीआरएम सिनर्जी के लिए उद्देश्य निर्धारित करना

घालमेल ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) tools with other business systems is essential for companies wanting to streamline their operations. To reach desired levels of technological harmony, organizations must first pinpoint their integration targets.

Consider Objectives

एक प्रभावी सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जो आपके व्यवसाय की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जब आप वांछित सुविधाओं और कार्यों की समीक्षा करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे आपकी कंपनी के उद्देश्यों और ग्राहक अनुभवों के साथ संरेखित हों।

ग्राहक संतुष्टि, राजस्व सृजन और निवेश पर रिटर्न जैसे उपयुक्त मेट्रिक्स को परिभाषित करके, आप स्पष्ट लक्ष्य तैयार कर सकते हैं और मात्रात्मक मानक निर्धारित कर सकते हैं।

अद्वितीय तत्वों की खोज

जो एक व्यवसाय के लिए सफल है वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। प्रत्येक फर्म के पास प्रदान करने के लिए अपनी विशिष्ट विशेषताएं, उत्पाद या सेवाएँ होती हैं; सीआरएम एकीकरण लक्ष्य बनाते समय इस बात पर ध्यान देना सबसे अच्छा है कि कौन सी चीज़ आपको प्रतिस्पर्धा से अलग करती है।

इस तरह, आपके पास उपयोगी डेटा स्रोतों को एकीकृत करने और उन्हें आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विशेष मानकों पर मैप करने के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण होगा।

सिफ़ारिशों का प्रस्ताव

यद्यपि सफल सीआरएम एकीकरण परियोजनाओं को निष्पादित करने में सटीक लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, अधिक उपाय दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लॉन्च दिवस से पहले नए सिस्टम या टूल का उपयोग करने पर टीम प्रशिक्षण सत्र रखें।

Prioritise vendor support tasks based on urgency and give enough time for testing activities before making changes that could disrupt existing workflows. Also, contemplate automating non-value-added tasks such as data entry or contact entry to reduce manual errors as increasing efficient functionality hastens business results attainment.

सही सीआरएम एकीकरण सॉफ्टवेयर चुनना

के लिए सही सॉफ्टवेयर का चयन करना सीआरएम एकीकरण is key to successful outcomes. Factors like pricing, customization, user-friendliness, and विशेषताएँ, चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: सही सीआरएम सॉफ्टवेयर कैसे चुनें

See the following table for important criteria to take into account when selecting the best CRM integration software अपने व्यवसाय के लिए:

मानदंड	विवरण
मूल्य निर्धारण	क्या यह आपके बजट में फिट बैठता है?
अनुकूलन	आप अपनी आवश्यकताओं के लिए कितनी आसानी से अनुकूलित कर सकते हैं?
उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलता	क्या यह प्रयोग करने में आसान है?
सुविधाएँ प्रस्तावित	क्या वहां सभी प्रमुख विशेषताएं आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं?

शोध भी महत्वपूर्ण है. निर्णय लेने से पहले अन्य उपयोगकर्ताओं की समीक्षाएँ और प्रतिक्रिया पढ़ें।

Ensure you select a reliable vendor with CRM integration experience. मैंने यूरोप में एक रिटेल कंपनी में काम किया। हमें अलग-अलग सॉफ़्टवेयर विक्रेताओं को आज़माना पड़ा जो हमारे बजट के अनुकूल हों। सही को चुनने के बाद, हमने बिक्री प्रक्रियाओं का निर्बाध स्वचालन देखा, साथ ही बिक्री के बाद ग्राहक जुड़ाव भी देखा।

यह भी पढ़ें: The Best CRM for Venture Capital

पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना

सफल के लिए सीआरएम एकीकरण, equip the team with tailored training programs. This can boost adoption, and productivity, and help achieve goals. Focus on कार्यक्षमताएँ, डेटा प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल. व्यावहारिक अनुभव के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग शामिल करें।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। वे ज्ञान हस्तांतरण को अद्यतन रखते हैं और गलतियों को रोकने में मदद करते हैं। वैयक्तिकृत प्रशिक्षण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि टीम के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त समर्थन मिले।

एक बनाना ऑनलाइन लाइब्रेरी with support documents, FAQs, user manuals, and video demos helps remote or virtual teams learn. Monitor effectiveness for successful CRM integration.

प्रभावशीलता की निगरानी करना और समायोजन करना

ट्रैक रखें और रणनीतियों में सुधार करें!

To make sure CRM integration succeeds, tracking progress is essential. Monitor customer behavior, study data patterns, and change strategies accordingly. Businesses can spot areas to get better and tweak operations for the best results.

Measurement is key. Establish measurable parameters and set achievable goals. Figure out KPIs, such as conversion rates, customer retention rates, and revenue growth. After that, it’s easier to see the impact of CRM integration and decide if changes are necessary.

संशोधन करने के लिए डेटा विश्लेषण से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। विपणन अभियानों, बिक्री प्रक्रियाओं या ग्राहक सेवा इंटरैक्शन में परिवर्तन किए जा सकते हैं। परिणामों के आधार पर शोधन से व्यवसायों को आज के बाजार में आगे रहने में मदद मिलती है।

CRM integration needs ongoing tweaks to match ever-changing customer needs. Tracking progress helps companies stay on top of trends and respond quickly.

निष्कर्ष और सिफ़ारिश

To conclude your deep dive into CRM integrations for venture capitalists, consider implementing the following solutions for success with your CRM.

Best Practices for CRM Integration Success

बुद्धिमान अभ्यासों से सफलता का अनुकूलन करें। संचार को सुव्यवस्थित करें और प्रशिक्षण, सहायता और प्रतिक्रिया प्रदान करें। डेटा-संचालित निर्णयों का विश्लेषण करने के लिए डैशबोर्ड को स्वचालित और अनुकूलित करें।

एक परियोजना योजना की आवश्यकता है? पीएम टूल के माध्यम से संचार विधियों को केंद्रीकृत करें और एक दायरा, समयरेखा, बजट और जोखिम विश्लेषण तैयार करें।

गारंटी के लिए उद्देश्यों और KPI को परिभाषित करें सीआरएम अपनाने और उपयोग दक्षता। सुरक्षा मानकों का पालन करें और उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दें। खुले संवाद और क्रमिक सुधारों के साथ नवाचार को बढ़ावा दें।

Avoid fragmentation, missed opportunities, and reduced productivity by optimizing CRM strategies now.

वेंचर कैपिटल में सीआरएम एकीकरण के लिए भविष्य का आउटलुक

एकीकरण का भविष्य उद्यम पूंजी में सीआरएम उम्मीद तो दिखती है। उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स स्वचालन उपकरण वीसी फर्मों के लिए अपनी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करना आसान बनाते हैं।

हमें यह जांचना चाहिए कि यह अभिसरण व्यवसायों को कैसे प्रभावित करता है। संभावित प्रभावों में शामिल हैं:

• बढ़ी हुई दक्षता. स्वचालित प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं।
• निर्णय लेने में सुधार. सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों तक पहुंचें।
• उन्नत ग्राहक संबंध प्रबंधन। गुणवत्तापूर्ण डेटा कैप्चर एक वैयक्तिकृत ग्राहक अनुभव बनाता है।
• बेहतर जोखिम प्रबंधन. वित्तीय और गैर-वित्तीय व्यावसायिक जोखिमों का व्यवस्थित संगठन।

अनुकूलन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए CRM को एकीकृत करते समय, पहले से मौजूद सॉफ़्टवेयर समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय।

फोर्ब्स के शोध से पता चलता है कि वीसी समर्थित फिनटेक स्टार्टअप ने 2020 में $22 बिलियन जुटाए। इस प्रकार, वीसी को उद्योग मानकों को बनाए रखने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने संचालन में मजबूत सीआरएम को एकीकृत करना होगा।

यह भी पढ़ें: वेंचर कैपिटल फर्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम