مقدمة إلى CRM للمستشارين الماليين: تعزيز النمو في عام 2023
المستشار المالي CRM هو برنامج يمكن أن يساعد المستشارين في إدارة معلومات العميل ، وتبسيط سير العمل ، وتحسين الاتصال. يسمح للمستشارين بقضاء المزيد من الوقت في بناء علاقات مع العملاء ووقت أقل في المهام الإدارية. يمكن للمخططين الماليين والشركات الاستشارية الاستفادة من استخدام المستشار المالي CRM من خلال تحسين كفاءتها وإنتاجيتها.
Redtail CRM و Tamarac CRM هما خياران شائعان للمستشارين المستقلين والشركات الاستشارية التي تبحث عن حل شامل. تقدم هذه المنصات ميزات مثل إدارة الندوات والذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد المستشارين في جذب عملاء جدد والاحتفاظ بهم.
واحد من فوائد استخدام المستشار المالي CRM هي قدرته على تخزين معلومات العميل في مكان واحد. هذا يسهل على المستشارين الوصول إلى التفاصيل المهمة حول عملائهم بسرعة ، مثل معلومات الاتصال والمحافظ الاستثمارية والملاحظات من الاجتماعات السابقة.
ميزة أخرى للمستشار المالي CRM هي القدرة على أتمتة مهام معينة. على سبيل المثال ، يمكن للمستشارين قم بإعداد تذكيرات للمكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة مع العملاء. هذا يضمن عدم وقوع أي شيء من خلال الثغرات ويساعد في الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء.
بالإضافة إلى هذه الميزات الأساسية ، يقدم بعض المستشارين الماليين CRMs وظائف متقدمة مثل إدارة الندوة. تسمح هذه الميزة للمستشارين بالتخطيط لأحداث مثل الندوات عبر الإنترنت أو ورش العمل مباشرة داخل المنصة. يمكن للمستشارين تتبع الردود على الدعوات وإرسال التذكيرات وحتى جمع التعليقات من الحضور في مكان واحد.
الذكاء الاصطناعي هو ميزة متقدمة أخرى يقدمها بعض المستشارين الماليين CRM. تستخدم هذه التقنية الخوارزميات لتحليل البيانات حول أنماط سلوك العملاء وتفضيلاتهم. يمكن للمستشارين استخدام هذه المعلومات لتخصيص اتصالاتهم مع كل عميل ، مما يجعلهم يشعرون بالتقدير والفهم.

فهم أساسيات CRM للمستشارين الماليين

تتبع التفاعل: تأسيس CRM للمستشارين الماليين
بالنسبة للمستشارين الماليين ، يعد تتبع تفاعلات العملاء أمرًا بالغ الأهمية لبناء العلاقات والحفاظ عليها. هذا هو المكان إدارة علاقات العملاء يأتي برنامج (CRM). من خلال تتبع كل تفاعل مع العملاء والتوقعات ، يمكن للمستشارين فهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل ، وتحديد الأنماط ، وزيادة تحويلات العملاء المحتملين في النهاية.
بمساعدة برنامج CRM ، يمكن للمستشارين الماليين بسهولة تسجيل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات ونقاط الاتصال الأخرى مع العملاء. هذه المعلومات إذن مخزنة في قاعدة بيانات مركزية التي يمكن الوصول إليها من قبل المستشار أو فريقهم في أي وقت. من خلال وجود كل هذه البيانات في مكان واحد ، يصبح من الأسهل بكثير تتبع مكان كل عميل في رحلته مع المستشار.
لكن تتبع التفاعل لا يفيد المستشار فحسب - بل يفيد العميل أيضًا. من خلال الاحتفاظ بسجلات مفصلة للمحادثات والتفاعلات السابقة ، يمكن للمستشارين الرجوع بسرعة إلى المناقشات السابقة وتصميم نهجهم وفقًا لذلك.
على سبيل المثال ، إذا أعرب أحد العملاء عن اهتمامه بفرصة استثمارية معينة خلال محادثة سابقة ، فيمكن للمستشار متابعة هذا الموضوع خلال اجتماعهم التالي.
تحليل البيانات: الكشف عن فرص النمو
بينما يعد تسجيل التفاعلات مفيدًا من تلقاء نفسه ، فإن برنامج CRM يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال تحليل هذه البيانات لتحديد أنماط وفرص النمو.
على سبيل المثال ، قد يلاحظ المستشار أن العديد من العملاء يعربون عن اهتمامهم بالاستثمارات المسؤولة اجتماعياً. مسلحين بهذه المعرفة ، يمكنهم البدء في تقديم المزيد من خيارات المسؤولية الاجتماعية لجذب عملاء جدد يشاركونك هذه القيم.
يمكن لبرنامج CRM أيضًا مساعدة المستشارين في أتمتة مهام معينة مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو جدولة المواعيد. هذا يوفر الوقت للمستشارين للتركيز على بناء العلاقات مع العملاء بدلاً من التورط في المهام الإدارية.
في النهاية ، فهم كيفية استخدام برنامج CRM بشكل فعال هو مفتاح النجاح كمستشار مالي. من خلال تتبع كل تفاعل مع العملاء والتوقعات وتحليل هذه البيانات للحصول على رؤى حول احتياجاتهم وتفضيلاتهم ، يمكن للمستشارين بناء علاقات أقوى مع زيادة تحويلات العملاء المحتملين.
أهمية CRM للمستشارين الماليين

CRM: مفتاح الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء للمستشارين الماليين
إدارة العلاقات مع العملاء هي واحدة من أهم جوانب إدارة أعمال الاستشارات المالية الناجحة. بصفتك مستشارًا ماليًا ، فأنت بحاجة إلى بناء الثقة وإقامة علاقات قوية مع عملائك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون إدارة العلاقات مع العملاء صعبة ، خاصة إذا كان لديك قاعدة عملاء كبيرة.
الخدمات الشخصية: أهمية CRM للمستشارين الماليين
تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لاستخدام برنامج CRM في أنه يمكّن المستشارين الماليين من تقديم خدمات مخصصة لعملائهم. مع CRM ، يمكنك ذلك تتبع تفضيلات عميلك وتخصيص خدماتك وفقًا لذلك.
على سبيل المثال ، إذا كان عميل معين يفضل الاستثمارات المتحفظة ، فيمكنك التأكد من تلقيه توصيات الاستثمار التي تتوافق مع تفضيلاته.
علاوة على ذلك ، باستخدام برنامج CRM ، يمكنك أيضًا تتبع أحداث حياة العميل مثل الزيجات أو المواليد أو التغييرات المهنية. من خلال القيام بذلك ، يمكنك تقديم المشورة الشخصية والدعم خلال هذه الأحداث الهامة في الحياة.
تتبع التفاعلات: دور إدارة علاقات العملاء في تحديد فرص النمو
فائدة أخرى حاسمة لاستخدام برنامج CRM هو أنه يساعد المستشارين الماليين تتبع التفاعلات مع عملائهم. باستخدام برنامج CRM ، يمكنك توثيق كل تفاعل مع عملائك مثل المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات. من خلال القيام بذلك ، يمكنك تحديد فرص النمو وتحسين عروض الخدمات الخاصة بك.
على سبيل المثال ، لنفترض أن أحد العملاء قد أعرب مؤخرًا عن اهتمامه بالتخطيط العقاري. في هذه الحالة، تتبع هذا التفاعل في نظام CRM الخاص بك والمتابعة معهم حول هذا الموضوع في الاجتماعات المستقبلية أو عبر التواصل عبر البريد الإلكتروني ستوضح لهم مدى ما تعنيه لك كعميل.
تبسيط سير العمل: كيف يزيد CRM الإنتاجية
بصفتك مستشارًا ماليًا يدير عدة عملاء في وقت واحد ، فقد يصبح أمرًا مربكًا بدون وجود نظام سير عمل فعال. باستخدام أ تتيح أداة CRM للمستشارين تبسيط سير عملهم عن طريق أتمتة المهام المتكررة مثل جدولة المواعيد أو إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة بعد الاجتماعات.
توفر هذه الأتمتة الوقت للمستشارين للتركيز على مهام أكثر أهمية مثل بناء العلاقات مع العملاء وتقديم المشورة الشخصية.
يمكن أن يساعد برنامج CRM المستشارين الماليين في إدارة سير العمل من خلال تحديد أولويات المهام بناءً على أهميتها أو الإلحاح. من خلال القيام بذلك ، يمكنك التأكد من أنك تركز وقتك وطاقتك على المهام الأكثر أهمية في متناول اليد.
فوائد استخدام CRM لإدارة الثروات

منظمة أفضل لبيانات العميل
يمكن لنظام CRM أن يغير قواعد اللعبة المتخصصين في إدارة الثروات. باستخدام CRM ، يمكن للمستشارين الماليين تنظيم بيانات عملائهم بشكل أفضل ، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة مثل أرصدة الحسابات وتاريخ الاستثمار وتفاصيل الاتصال.
هذا يعني أنه يمكنهم قضاء وقت أقل في البحث عن المعلومات والمزيد من الوقت في التركيز على تلبية احتياجات عملائهم.
بمساعدة نظام CRM ، يمكن لمديري الثروات أيضًا تتبع تفضيلات عملائهم واهتماماتهم.
على سبيل المثال ، إذا أعرب العميل عن اهتمامه بالاستثمار المسؤول اجتماعيًا أو كان لديه تفضيل لأنواع معينة من الاستثمارات ، فيمكن تخزين هذه المعلومات في نظام CRM. هذا يسمح للمستشار بتقديم المزيد خدمة شخصية لعملائهم.
زيادة معدلات الولاء والاحتفاظ
من خلال تقديم خدمة أكثر تخصيصًا من خلال استخدام نظام CRM ، يمكن للمستشارين الماليين اكتساب ميزة تنافسية على شركات إدارة الثروات الأخرى. من المرجح أن يظل العملاء الذين يشعرون بأن مستشارهم يفهم حقًا احتياجاتهم وأهدافهم مخلصين على المدى الطويل.
في الواقع ، أظهرت الدراسات أن العملاء الذين يتلقون خدمة شخصية من مستشارهم المالي هم أكثر عرضة للتوصية بهذا المستشار للآخرين. يمكن أن يكون هذا الإعلان الشفهي لا يقدر بثمن لشركات إدارة الثروات التي تتطلع إلى تنمية قاعدة عملائها.
فرص البيع أو البيع المتقاطع
يمكن لنظام CRM أن يساعد أيضًا مديري الثروات على تحديد الفرص المتاحة لهم البيع الزائد أو البيع العابر خدمات إضافية لعملائهم.
على سبيل المثال ، إذا كانت المحفظة الاستثمارية للعميل تعمل بشكل جيد وأعربوا عن اهتمامهم بتوسيع ممتلكاتهم ، فقد يقترح المستشار خيارات استثمار إضافية تتوافق مع أهداف العميل.
من خلال تتبع تفاعلات العملاء ومراقبة التقدم نحو الأهداف المالية من خلال استخدام نظام CRM ، يمكن للمستشارين التأكد من أنهم يقدمون المشورة والتوصيات في الوقت المناسب بناءً على الوضع الفريد لكل عميل على حدة.
توفير الوقت
أخيرًا ، من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل جدولة المواعيد ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني من خلال استخدام نظام CRM ، يمكن للمستشارين الماليين توفير الوقت والتركيز على المزيد من الأنشطة عالية القيمة مثل تحليل المحفظة وتطوير استراتيجية الاستثمار.
هذا لا يسمح لهم بتقديم خدمة أفضل لعملائهم فحسب ، بل يوفر أيضًا وقتًا لأنشطة تطوير الأعمال مثل الشبكات والتسويق.
أفضل برنامج CRM للمستشارين الماليين في عام 2023
اقرأ أيضا: أفضل CRM للمستشارين الماليين
Salesforce: الخيار الأمثل لبرنامج CRM للمستشار المالي
بالنسبة لمعظم المستشارين الماليين ، اختيار برنامج CRM المناسب يمكن أن تكون مهمة شاقة. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق ، قد يكون من الصعب تحديد الخيار الأنسب لاحتياجات أعمالهم. ومع ذلك ، في عام 2023 ، قوة المبيعات تبرز كخيار نهائي لبرنامج CRM للمستشار المالي.

Salesforce هي واحدة من أفضل حلول CRM لشركات الاستشارات المالية. إنه خيار شائع بسبب ميزاته القابلة للتخصيص والتكامل مع أدوات العمل الأخرى. باستخدام Salesforce ، يمكن للمستشارين الماليين إدارة علاقات العملاء وتتبع العملاء المتوقعين وأتمتة تدفقات العمل بسهولة.
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ Salesforce في قدرتها على التكامل مع أدوات الأعمال الأخرى مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج المحاسبة. هذا يجعل من السهل على المستشارين الماليين إدارة جميع جوانب أعمالهم من منصة واحدة. تقدم Salesforce مجموعة من خيارات التخصيص التي تسمح للمستخدمين بتكييف النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
الميزات القوية وقابلية التوسع
أحد الأسباب التي تجعل Salesforce خيارًا شائعًا بين المستشارين الماليين هو ميزاتها القوية وقابليتها للتوسع. يقدم مجموعة واسعة من الأدوات التي تسمح للمستشارين بإدارة علاقات العملاء بشكل فعال.
على سبيل المثال ، مع ميزة إدارة العملاء المتوقعين في Salesforce ، يمكن للمستشارين بسهولة تتبع العملاء المتوقعين وتحويلهم إلى عملاء. تتيح ميزة أتمتة المهام الخاصة به للمستشارين أتمتة المهام المتكررة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد.
تعد قابلية التوسع عاملاً مهمًا آخر يجعل Salesforce شركة اختيار ممتاز لبرنامج CRM المستشار المالي. مع نمو الأعمال التجارية ، يحتاجون إلى نظام يمكنه التوسع معهم. توفر Salesforce هذه المرونة من خلال السماح للمستخدمين بتخصيص نظامهم الأساسي بناءً على احتياجات أعمالهم المحددة.
قدرات التكامل
ميزة أخرى مهمة لاستخدام Salesforce كملف برنامج CRM المستشار المالي هي إمكانيات تكاملها مع أدوات أخرى.
على سبيل المثال ، يتكامل بسلاسة مع Microsoft Outlook و Gmail ، مما يسهل على المستشارين إدارة اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من داخل النظام الأساسي.
علاوة على ذلك ، يتكامل أيضًا مع أدوات العمل الأساسية الأخرى مثل منصات أتمتة التسويق مثل HubSpot و Marketo. يسمح هذا التكامل للمستشارين بتبسيط جهودهم التسويقية من خلال أتمتة عمليات توليد العملاء المحتملين ورعايتهم.
Redtail: واجهة سهلة الاستخدام وأدوات امتثال شاملة
بينما قد يكون Salesforce هو الاختيار النهائي لبعض المستشارين الماليين، قد يفضل البعض الآخر شيئًا أكثر سهولة في الاستخدام ولكنه لا يزال شاملاً من حيث أدوات الامتثال - ذيل احمر يناسب هذا الوصف تمامًا.
ريدتيل معروف به قدرات قوية لإعداد التقارير وميزات الامتثال. إنها أفضل حلول CRM لشركات الاستشارات المالية التي تتطلب قدرات إعداد تقارير مفصلة وتتبع الامتثال. باستخدام Redtail ، يمكن للمستشارين الماليين إنشاء تقارير بسهولة عن تفاعلات العملاء وتتبع متطلبات الامتثال وأتمتة سير العمل.
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لـ Redtail في قدرته على إنشاء تقارير مفصلة عن تفاعلات العملاء. يتيح ذلك للمستشارين الماليين اكتساب رؤى حول سلوك عملائهم وتفضيلاتهم حتى يتمكنوا من خدمتهم بشكل أفضل في المستقبل. يقدم Redtail عمليات تكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Outlook و DocuSign.
واجهة سهلة الاستخدام
الذيول الحمراء واجهة سهلة الاستخدام يسهل على المستخدمين الجدد التنقل عبر ميزاته المختلفة بسرعة. توفر لوحة المعلومات الخاصة به نظرة عامة شاملة على جميع الأنشطة المتعلقة بالعميل مثل المواعيد والمهام والملاحظات. تعمل وظيفة السحب والإفلات الخاصة بها على تسهيل تخصيص لوحة القيادة بناءً على التفضيلات الفردية.
أدوات الامتثال الشاملة
بصفتك مستشارًا ماليًا ، يعد الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لضمان سير أعمالك بسلاسة. تسهل أدوات الامتثال الشاملة في Redtail على المستشارين الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
على سبيل المثال ، تتيح ميزة إدارة المستندات الخاصة به للمستشارين تخزين وتنظيم جميع المستندات المتعلقة بالعميل بشكل آمن.
Wealthbox: لوحة تحكم قابلة للتخصيص وتطبيق جوال قوي
آخر خيار ممتاز لبرنامج CRM المستشار المالي في عام 2023 ويلث بوكس. إنه يوفر لوحة تحكم قابلة للتخصيص وتطبيق جوال قوي للوصول أثناء التنقل إلى معلومات العميل.

Wealthbox هو ملف أفضل حلول CRM لشركات الاستشارات المالية. يوفر واجهة سهلة الاستخدام ويركز على إدارة العلاقات للمستشارين الماليين. باستخدام Wealthbox ، يمكن للمستشارين الماليين بسهولة إدارة علاقات العملاء وتتبع التفاعلات والتعاون مع أعضاء الفريق.
تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ Wealthbox في تصميمه البديهي. النظام الأساسي سهل التنقل ويقدم مجموعة من خيارات التخصيص التي تسمح للمستخدمين بتكييف النظام الأساسي وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يقدم Wealthbox عمليات تكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Zapier و Google Drive.
لوحة تحكم قابلة للتخصيص
ويلبوكس لوحة القيادة القابلة للتخصيص يسمح للمستشارين بتصميم نظامهم الأساسي بناءً على احتياجات أعمالهم المحددة. يمكن للمستشارين اختيار الأدوات التي يريدون عرضها على لوحة المعلومات الخاصة بهم ، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الأكثر أهمية بسرعة.
تطبيق جوال قوي
في عالم اليوم سريع الخطى ، يعد الوصول إلى معلومات العميل أثناء التنقل أمرًا ضروريًا. ويلث بوكس قوي تطبيق جوال يجعل هذا ممكنًا من خلال توفير الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات العميل من أي مكان وفي أي وقت.
Junxure: حل CRM شامل للمستشارين الماليين
Junxure هو ملف أفضل حلول CRM الذي يلبي احتياجات المستشارين الماليين على وجه التحديد. يقدم مجموعة من الميزات مثل بوابة العميل وأتمتة سير العمل التي تجعل من السهل على المستشارين الماليين إدارة علاقات العملاء الخاصة بهم. مع Junxure ، يمكن للمستشارين الماليين القيام بذلك أتمتة المهام المتكررةوتتبع تفاعلات العملاء والتعاون مع أعضاء الفريق.
واحدة من الميزات البارزة في Junxure هي بوابة العميل الخاصة به. تتيح البوابة للعملاء الوصول إلى معلومات حساباتهم ، وعرض التقارير ، والتواصل مع مستشاريهم ، كل ذلك في مكان واحد. يقدم Junxure عمليات تكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Microsoft Office و QuickBooks.
تقييمات العملاء وتقييماتهم لأفضل CRMs
متى اختيار برنامج CRM، من المهم مراعاة ليس فقط الميزات والأسعار ولكن أيضًا تقييمات العملاء وتقييماتهم.
وهنا بعض الأمثلة:
يتمتع Wealthbox بمتوسط تصنيف 4.7 من أصل 5 نجوم على Capterra ، حيث أشاد المستخدمون بسهولة استخدامه ودعم العملاء.
يتمتع Redtail بمتوسط تصنيف 4.2 من أصل 5 نجوم على G2 ، مع ملاحظة المستخدمين لقدراته القوية في إعداد التقارير.
تتمتع Salesforce بمتوسط تصنيف 4.2 من أصل 5 نجوم على TrustRadius ، مع إبراز المستخدمين لخيارات التخصيص الخاصة بها.
حصل Junxure على متوسط تقييم 3.8 من أصل 5 نجوم في Software Advice ، مع إعجاب المستخدمين بقدرات أتمتة سير العمل.
يتمتع AdvisorEngine بمتوسط تقييم 4.1 من أصل 5 نجوم على G2 ، مع تقدير المستخدمين لمنهج النظام الأساسي الكل في واحد.
فوائد استخدام برنامج CRM للمستشارين الماليين
استخدام برنامج CRM جيد يمكن أن يكون له العديد فوائد للمستشارين الماليين، مشتمل:
- تنظيم محسّن: باستخدام قاعدة بيانات مركزية لمعلومات العميل ، من السهل تتبع التفاصيل المهمة مثل أعياد الميلاد والذكرى السنوية وأرصدة الحسابات وما إلى ذلك.
- زيادة الكفاءة: يمكن لأتمتة المهام مثل تذكيرات المواعيد أو رسائل المتابعة الإلكترونية أن توفر الوقت.
- تواصل أفضل: يمكن أن يساعدك برنامج CRM الجيد في البقاء على اتصال مع العملاء من خلال الرسائل الإخبارية الآلية أو الرسائل الشخصية.
- الامتثال المحسن: تتضمن العديد من خيارات برامج CRM للمستشارين الماليين ميزات تساعد على ضمان الامتثال للوائح الصناعة.
قم بتنمية أعمالك باستخدام برامج إدارة علاقات العملاء المالية
تبسيط سير العمل الخاص بك مع برنامج Finance CRM
برنامج إدارة علاقات العملاء المالية هي أداة قوية يمكن أن تساعد المستشارين الماليين على تنمية أعمالهم من خلال تبسيط سير العمل وأتمتة عمليات التسويق والمبيعات. باستخدام نظام CRM الأساسي ، يمكن للشركات جعل بيانات العملاء مركزية وتبسيط الاتصال بين الفرق ، مما يسهل إدارة علاقات العملاء وتقديم خدمة مخصصة.
واحد من الفوائد الرئيسية لتمويل برامج إدارة علاقات العملاء هي قدرته على الاندماج مع برامج المحاسبة. يسمح هذا التكامل للمستشارين الماليين بتتبع النفقات والفواتير والمدفوعات في الوقت الفعلي ، مما يوفر رؤى قيمة حول مواردهم المالية. مع وجود هذه المعلومات في متناول يدهم ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية تخصيص الموارد والاستثمار في فرص النمو.
آخر الاستفادة من حلول تمويل CRM هي قدراتهم على تتبع العملاء المحتملين. من خلال تتبع العملاء المتوقعين من خلال مسار المبيعات ، يمكن للشركات تحديد المجالات التي يحتاجون إليها لتحسين جهودهم التسويقية أو تعديل استراتيجيات المبيعات الخاصة بهم. تسمح أدوات إعداد التقارير في نظام CRM للشركات بتحليل أنماط سلوك العملاء وتحديد الاتجاهات التي يمكن أن تفيد في حملات التسويق المستقبلية.
أتمتة التسويق الخاص بك مع حلول إدارة علاقات العملاء المالية
أتمتة التسويق هي ميزة رئيسية أخرى لتمويل حلول إدارة علاقات العملاء. من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل حملات البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية ، يمكن للشركات توفير الوقت وزيادة الإنتاجية مع الاستمرار في الوصول إلى العملاء المحتملين.
من خلال الحملات المستهدفة التي تستند إلى سلوك العملاء وتفضيلاتهم واهتماماتهم ، يمكن للشركات جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين بشكل أكثر فعالية.
يمكن للشركات الصغيرة الاستفادة من برامج إدارة علاقات العملاء المالية أيضًا
في حين أن CRMs على مستوى المؤسسة قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة التي بدأت للتو ، فإن برامج إدارة علاقات العملاء المالية توفر حلاً ميسور التكلفة لإدارة علاقات العملاء وتنمية أعمالك.
مع ميزات أتمتة سير العمل مثل إدارة المهام ورعاية العملاء المحتملين المضمنة ، تسمح هذه الأنظمة لأصحاب الأعمال الصغيرة بالتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل - إدارة أعمالهم - مع الاستمرار في تقديم خدمة عملاء ممتازة.
خاتمة
معلومات العملاء هي المفتاح في أي عمل ، وخاصة في مجال التمويل. يمكن أن تساعد الرؤى المستمدة من بيانات العميل المستشارين الماليين في اتخاذ قرارات أفضل وبناء علاقات أقوى مع توقعاتهم. وهنا يأتي دور برنامج CRM.
تم تصميم المكونات الأساسية لحل CRM لإدارة البيانات ذات الصلة وإضافة الملاحظات وتتبع عناصر الإجراءات. قد يكون منحنى التعلم حادًا لبعض المستخدمين ، لكن الفوائد تفوق السلبيات. الميزات الإضافية مثل التكامل مع مصادر البيانات الأخرى وخطط التسعير هي أيضًا اعتبارات مهمة.
هناك العديد من الخيارات المتاحة في السوق. يمكن أن تساعدك مقارنة إيجابيات وسلبيات كل حل في اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجاتك الخاصة.
باستخدام أ حل CRM قوي يمكن أن تساعد في تنمية أعمالك من خلال تقديم رؤى حول احتياجات العميل وتفضيلاته. يمكنه أيضًا تبسيط التواصل مع العملاء المحتملين وتحسين الكفاءة العامة.

