Salesforce CRM 评论和评级 2023

Salesforce CRM 是一种客户关系管理 (CRM) 软件，旨在帮助企业管理其客户互动、销售和营销活动。该软件是基于云的，这意味着它可以从任何地方访问，并且不需要在用户端进行安装或维护。

Salesforce 是世界上使用最广泛的 CRM 软件之一，在各个行业拥有超过 150,000 名客户。

在这篇评论中，我将探讨 Salesforce CRM 的功能、成本和其他方面。

我还将对我认为将从中获益最多的公司发表我的看法 实施 Salesforce 客户关系管理。

什么是 Salesforce CRM？

销售 CRM 软件提供广泛的特性和功能，包括潜在客户和机会管理、联系人和客户管理、营销自动化、客户服务和分析。

Salesforce 的主要优势之一是其灵活性和可扩展性。该软件可以进行定制，以满足任何企业（从小型初创企业到大型企业）的特定需求。此外，Salesforce 还提供一系列与其他软件的集成，使企业能够简化运营并提高整体生产力。

Salesforce 的另一个好处是其用户友好的界面。该软件设计直观且易于使用，技术用户和非技术用户都可以使用。 Salesforce 还提供广泛的培训和支持资源，帮助企业充分利用该软件。

在定价方面，Salesforce提供了一系列计划来满足不同企业的需求和预算。定价基于用户数量和所需的特定功能，使其灵活且可扩展。

总体而言，Salesforce 是一款功能强大且多功能的 CRM 软件，可以帮助企业改善客户交互、简化运营并提高利润。凭借其用户友好的界面、广泛的功能和灵活的定价，Salesforce 对于任何希望改善客户关系和增加销售额的企业来说都是一个不错的选择。

Salesforce CRM 主要功能

销售渠道管理

Salesforce 的销售渠道管理功能使企业能够跟踪其销售活动，从潜在客户开发到交易完成。这使企业能够识别销售流程中的瓶颈，确定其工作的优先顺序，并确保他们专注于最有前途的销售线索。通过清晰地了解销售渠道，企业还可以做出准确的收入预测并更有效地分配资源。

联系人管理

Salesforce 的联系人管理功能使企业能够集中其客户和潜在客户信息，从而轻松管理和跟踪所有交互。这有助于企业与客户和潜在客户建立更好的关系，因为他们可以访问完整的沟通和活动历史记录。联系人管理功能还可以通过分析数据和识别常见模式来帮助企业识别交叉销售和追加销售机会。

销售报告

Salesforce 的销售报告功能使企业能够跟踪其销售业绩并确定需要改进的领域。报告工具为企业提供关键指标，例如转化率、销售速度和赢/输比。这有助于企业做出数据驱动的决策，并将精力集中在最有可能产生收入的活动上。

营销自动化

Salesforce 的营销自动化功能使企业能够自动化营销活动并更有效地培养潜在客户。自动化工具包括电子邮件营销、社交媒体营销和潜在客户培育。通过自动化这些任务，企业可以节省时间、减少人为错误，并确保及时、一致地培养所有潜在客户。

客户服务

Salesforce 的客户服务功能使企业能够更有效地管理客户交互并提供更好的整体客户体验。这些工具包括案例管理、知识库和客户社区。通过拥有集中的客户服务平台，企业可以确保所有查询都能得到及时解决，并确保客户收到一致且准确的信息。

Salesforce 用户界面

Salesforce 以其用户友好的界面而闻名，该界面旨在让用户轻松导航并找到他们需要的功能。以下是 Salesforce 用户界面的细分：

导航

Salesforce 的导航被组织成选项卡，这些选项卡位于屏幕顶部。每个选项卡代表不同的特性或功能，例如潜在客户、联系人、客户和机会。用户可以通过单击选项卡轻松地在选项卡之间切换。

搜索

搜索功能位于屏幕的右上角。用户可以在 Salesforce 中搜索记录、联系人或任何其他数据。搜索功能快速准确，用户可以快速找到自己需要的信息。

记录详细信息页面

当用户单击记录时，他们将进入详细信息页面，其中显示有关该记录的所有信息。详细信息页面分为多个部分，例如详细信息、相关列表和活动历史记录。用户可以通过单击“编辑”按钮轻松编辑或更新记录。

仪表板

Salesforce 的仪表板为用户提供数据的可视化表示。用户可以创建显示图表、图形和其他可视化效果的自定义仪表板。仪表板易于创建和更新，并且为用户提供了数据的快速概览。

移动应用

该移动应用程序为用户提供了桌面界面的简化版本。该移动应用程序针对小屏幕进行了优化，用户可以从移动设备轻松访问 Salesforce 的所有关键功能。

总体而言，用户界面直观且易于导航。该界面设计为可定制的，因此用户可以根据自己的喜好进行个性化设置。搜索功能快速准确，用户可以轻松找到自己需要的信息。记录详细信息页面组织良好且易于导航，仪表板为用户提供了数据的可视化表示。该移动应用程序也经过精心设计，使用户可以随时随地访问 Salesforce 的所有关键功能。

Salesforce CRM 设置和入门

设置 Salesforce 乍一看似乎令人畏惧，但过程实际上非常简单。以下是设置过程的详细说明以及企业如何快速启动并运行 Salesforce：

1. 选择一个计划： 设置 Salesforce 的第一步是选择满足您业务需求的计划。 Salesforce 提供多种计划，从基本到高级，具有不同的功能和定价选项。

2. 定制： 选择计划后，您可以自定义 Salesforce 以满足您的业务需求。这包括设置自定义字段、工作流程和自动化规则。 Salesforce 提供多种自定义选项，因此企业可以根据其特定需求定制平台。

3. 数据导入： 定制Salesforce后，企业可以将数据导入该平台。 Salesforce 提供用于从电子表格、其他 CRM 平台和其他来源导入数据的工具。此过程可能需要一些时间，具体取决于需要导入的数据量。

4、培训： 导入数据后，企业可以培训用户如何使用 Salesforce。 Salesforce 提供各种培训资源，包括在线教程、文档和支持论坛。用户还可以参加培训课程或聘请顾问来帮助他们快速熟悉 Salesforce。

总体而言，Salesforce 的设置过程可以在几天或几周内完成，具体取决于业务规模和定制的复杂性。 Salesforce 提供全面的文档和支持资源，使企业能够轻松快速启动和运行。凭借其用户友好的界面和强大的功能，Salesforce 可以帮助企业改进其销售流程并实现其目标。

Salesforce CRM 定制

Salesforce 是一个高度可定制的平台，可以根据企业的特定需求进行定制。以下是自定义 Salesforce 的一些方法：

自定义字段： Salesforce 允许企业创建自定义字段来捕获其业务特有的数据。这可以包括用于跟踪客户偏好、产品信息或对业务重要的任何其他数据的字段。

工作流程： 工作流是可以在 Salesforce 中创建的自动化流程，用于简化业务流程。工作流程可用于自动化销售线索生成、后续任务以及对销售流程至关重要的其他流程。

报告：Salesforce 提供了多种可以自定义的报告选项，以满足企业的需求。可以创建报告来跟踪销售业绩、潜在客户来源和其他重要指标。报告还可以安排自动运行并交付给利益相关者。

仪表板： 仪表板提供数据的可视化表示，并且可以进行自定义以显示对业务重要的指标。可以为销售团队、经理和其他利益相关者创建仪表板，提供销售业绩的快速快照。

集成： Salesforce 可以与其他系统集成，例如营销自动化平台、会计软件和其他业务工具。这使得企业能够简化工作流程并提高效率。

Salesforce CRM 集成

Salesforce 提供与其他系统的广泛集成，使其成为可跨业务不同领域使用的多功能平台。以下是 Salesforce 提供的一些不同集成：

电子邮件集成： Salesforce 可以与 Microsoft Outlook 和 Gmail 等电子邮件平台集成。这允许用户在 Salesforce 中查看和管理他们的电子邮件，从而无需在平台之间切换。它还使用户能够从 Salesforce 内部创建和发送电子邮件、跟踪电子邮件参与度以及自动执行后续任务。

营销自动化集成： Salesforce 可以与 Marketo 等营销自动化平台集成、HubSpot 和 Pardot。这种集成使企业能够简化潜在客户开发和培育流程、跟踪营销活动绩效并深入了解营销投资回报率。

项目管理集成： Salesforce 可以与 Asana、Trello 和 Jira 等项目管理工具集成。这使企业能够在 Salesforce 中管理其项目、跟踪进度并与团队成员更有效地协作。

会计集成： Salesforce 可以与 QuickBooks 和 Xero 等会计软件集成。这种集成使企业能够在 Salesforce 中管理其财务数据、跟踪客户发票并管理付款。

客户服务集成： Salesforce可以与Zendesk和Freshdesk等客户服务平台集成。这种集成允许企业在 Salesforce 中管理客户查询和支持请求，为客户和支持团队提供更加无缝和集成的体验。

Salesforce CRM 定价

Salesforce 提供多种定价计划，以满足各种规模的企业的需求。以下是 Salesforce 定价计划以及每个级别包含哪些功能的概述：

1. 必需品：入门级定价计划专为最多 10 个用户的小型企业而设计。该计划包括基本 客户关系管理功能 例如联系人管理、潜在客户管理和销售预测。 Essentials 计划的起价为每位用户每月 $25。
2. 专业的：专为需要更高级 CRM 功能的企业而设计。该计划包括可定制的仪表板、潜在客户评分和工作流程自动化等功能。专业计划的起价为每位用户每月 $75。
3. 企业计划：专为需要更高级定制选项和集成的企业而设计。该计划包括高级报告、API 访问和自定义应用程序开发。企业计划的起价为每位用户每月 $150。
4. 绩效计划：专为需要高级功能和支持的大批量销售流程的企业而设计。该计划包括企业计划的所有功能，以及对大数据量和复杂自定义的额外支持。

除了这些定价计划之外，Salesforce 还提供可单独购买的附加组件和附加功能，例如 Marketing Cloud 和 Service Cloud。 Salesforce 还为其所有计划提供免费试用，允许企业在付费订阅之前测试该平台。

总体而言，Salesforce 提供各种定价计划和功能，以满足各种规模的企业的需求。无论您是刚起步的小型企业，还是具有复杂销售流程的大型企业，Salesforce 都能提供帮助您取得成功的工具和功能。

Salesforce CRM 客户支持

Salesforce 以其高质量的客户支持而闻名，为需要帮助的客户提供一系列选项。以下是 Salesforce 提供的不同客户支持选项：

电话支持： Salesforce 为需要立即帮助的客户提供电话支持。对于关键问题，我们提供 24/7 的电话支持；对于非关键问题，我们在工作时间内提供电话支持。电话支持团队知识渊博且乐于助人，可以帮助客户解决各种问题。

电子邮件支持： Salesforce 还为喜欢书面沟通的客户提供电子邮件支持。客户可以通过电子邮件提交支持请求，并有望在几个小时内得到回复。对于关键问题，我们可以 24/7 提供电子邮件支持；对于非关键问题，可以在工作时间内提供电子邮件支持。

实时聊天支持： 对于喜欢在线聊天的客户，Salesforce 提供了实时聊天选项。实时聊天可在工作时间内进行，并允许客户与支持代表实时聊天。实时聊天是一种快速便捷的方式来获取简单问题的答案。

知识库： Salesforce 还为喜欢自助服务的客户提供全面的知识库。该知识库包括有关广泛主题的文章、视频和教程，包括如何使用不同的 Salesforce 功能、故障排除提示和最佳实践。

步道起点： Salesforce 的 Trailhead 平台对于想要了解该平台更多信息的客户来说是另一个极好的资源。 Trailhead 提供交互式培训模块、测验和项目，帮助客户培养 Salesforce 技能。

Salesforce CRM 的优点和缺点

我喜欢什么

1. 直观的界面： 用户界面直观且易于导航，使用户可以轻松找到所需的信息并快速执行任务。
2. 可定制的功能： Salesforce 提供广泛的可定制功能，允许企业根据其特定需求定制平台。这包括自定义字段、工作流程和仪表板。
3. 销售渠道管理： 销售渠道管理功能使企业可以轻松跟踪和管理从潜在客户开发到完成交易的销售流程。
4. 联系管理： Salesforce 的联系人管理功能可以轻松存储和组织客户信息，帮助企业掌握客户关系。
5. 销售报告： 销售报告功能为企业提供了对其销售流程的宝贵见解，使他们能够确定需要改进的领域并做出数据驱动的决策。
6. 集成： Salesforce 提供与其他工具和平台的广泛集成，例如电子邮件、营销自动化和项目管理工具，使企业可以轻松连接和简化其工作流程。
7. 可扩展性： Salesforce 具有可扩展性，这意味着它可以随着您的业务一起成长。随着您的业务增长和需求变化，您可以轻松自定义和扩展您的 Salesforce 平台，以满足您不断变化的需求。

总体而言，Salesforce 提供了一系列功能和优势，可以帮助企业改进销售流程并提高效率。其可定制的功能、直观的界面和强大的报告工具使其成为各种规模企业的宝贵资产。

我不喜欢什么

1. 有限的集成： 虽然 Salesforce 提供了一系列与其他工具和平台的集成，但它可能没有其他一些 CRM 软件那么多的可用集成。对于严重依赖可能无法与 Salesforce 无缝集成的特定工具的企业来说，这可能是一个缺点。
2. 复杂： Salesforce 可能很复杂，尤其是对于刚接触该平台的企业而言。学习如何使用所有功能并自定义平台以满足您的特定需求可能需要一些时间和精力。
3. 成本： Salesforce 可能很昂贵，尤其是对于小型企业而言。虽然有不同的定价计划可供选择，但一些企业可能会发现成本过高。
4. 耗时： 自定义 Salesforce 以满足您的特定需求可能非常耗时，尤其是在您没有专门的 IT 团队或 Salesforce 专家的情况下。对于需要快速启动和运行的企业来说，这可能是一个缺点。
5. 学习曲线： Salesforce 的学习曲线很陡，新用户可能需要一些时间才能熟练使用该平台。对于需要快速入职新员工的企业来说，这可能是一个缺点。

总体而言，虽然 Salesforce 提供了广泛的功能和优势，但它可能并不适合每个企业。在做出决定之前应仔细考虑其潜在的缺点，例如有限的集成和复杂性。

哪些企业最适合 Salesforce CRM？

1. 销售驱动型企业： 严重依赖销售的企业（例如零售、技术和金融行业的企业）可以从 Salesforce 强大的销售渠道管理和联系人管理功能中受益。
2. 服务型企业： 提供服务的企业（例如咨询公司或医疗保健提供商）可以从 Salesforce 的案例管理功能中受益，该功能有助于管理客户服务请求并确保及时解决。
3. 中型到大型企业： Salesforce 对于拥有庞大客户群和复杂销售流程的中型到大型企业尤其有利。该平台可以帮助简化这些流程并提高效率。
4. 拥有多个地点的企业： 拥有多个地点的企业可以受益于 Salesforce 的云平台，该平台允许跨地点轻松访问和共享客户数据。
5. 有定制需求的企业： 需要高水平定制的企业，例如具有独特销售流程或特定行业需求的企业，可以从 Salesforce 的可定制功能中受益。

总体而言，虽然 Salesforce 可以使各种行业和规模的企业受益，但那些高度关注销售和服务、多个地点以及需要定制的企业可能会发现该平台特别适合他们的需求。

最终推荐

显然，Salesforce CRM 对于各种规模和行业的企业来说都是宝贵的资产。其直观的界面、定制选项和强大的功能集可以帮助企业简化销售流程、改善客户服务并提高效率。

然而，在决定使用 Salesforce 之前，企业必须仔细考虑他们的具体需求和要求。虽然 Salesforce 可以提供许多好处，但它可能并不适合每个企业，尤其是那些需要特定集成或预算有限的企业。

总之，对于寻求功能强大且可定制的 CRM 软件的企业来说，Salesforce 绝对值得考虑。它作为市场领导者的声誉及其提供的一系列功能和优势使其成为 CRM 领域的顶级竞争者。但是，在做出决定之前，进行研究、仔细考虑成本和潜在缺点并确保 Salesforce 适合您的业务非常重要。

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想看看它的比较如何？看看我下面的并排比较。

• Salesforce 与 Pipedrive 对比

Salesforce 的替代方案有哪些？

1. 管道传动：流行的以销售为中心的客户关系管理 (CRM) 工具，可帮助企业更有效地管理其销售渠道。
2. HubSpot 客户关系管理系统：中小型企业的热门选择，提供电子邮件营销、潜在客户管理和分析等功能。
3. Zoho 客户关系管理系统：基于云的解决方案，提供一系列功能，包括销售自动化、营销自动化和客户支持。阅读全文 审查.
4. Insightly：专为小型企业设计，提供联系人管理、项目管理和潜在客户跟踪等功能。
5. Freshsales：基于云的 CRM 平台，提供潜在客户管理、电子邮件跟踪和分析等功能。
6. Microsoft Dynamics 365：综合 CRM 平台，包括销售、营销、客户服务和运营工具。
7. Copper：专为中小型企业设计的 CRM 平台，提供联系人管理、潜在客户跟踪和电子邮件集成等功能。