Cómo elegir el mejor CRM para asesores financieros en 2023

¡Bienvenidos, gurús financieros! Si está en el mundo de las finanzas, ya conoce el valor de una gestión eficaz de las relaciones con los clientes. Pero seamos realistas, administrar múltiples clientes, sus carteras y sus necesidades únicas puede ser un acto de malabarismo. Aquí es donde un Gestión de la relación con el cliente (CRM) sistema entra en juego.

A sistema CRM es como su asistente personal, solo que más eficiente y menos propenso a errores. Es un software integral que lo ayuda a administrar todas las interacciones con sus clientes, rastrear clientes potenciales, manejar el servicio al cliente y mucho más. No es solo una libreta de direcciones elegante; es una herramienta que puede ayudarlo a optimizar sus operaciones, aumentar su productividad y, en última instancia, aumentar sus resultados.

En las próximas secciones, lo guiaremos a través de las funciones clave que debe buscar en un CRM, le presentaremos algunas de las Principales soluciones de CRM para asesores financieros en 2023, y lo guiará sobre cómo seleccionar el correcto en función de sus necesidades comerciales y presupuesto únicos.

Entonces, ya sea que sea un asesor financiero experimentado que busca actualizar su sistema CRM actual o un novato que configura el primero, este artículo tiene algo para usted.

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Comencemos este viaje hacia la búsqueda de su combinación perfecta de CRM!

Comprender CRM y su importancia en la industria financiera

A estas alturas, probablemente te estés preguntando: "¿Qué es exactamente es un CRM, y por qué es tan crucial en la industria financiera? ¡Vamos a sumergirnos y responder estas preguntas!

¿Qué es un CRM?

En su centro, Gestión de la relación con el cliente (CRM) es una tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de su empresa con clientes y potenciales clientes. Un sistema CRM ayuda a las empresas a mantenerse conectadas con los clientes, optimizar los procesos y mejorar la rentabilidad. Pero es mucho más que un Rolodex digital o una aplicación de contactos con esteroides.

Un sistema CRM es su propio centro de comando digital. No solo lo ayuda a realizar un seguimiento de la información de contacto del cliente, sino que también registra cada interacción que tiene con ellos, ya sea un correo electrónico, una llamada telefónica o una reunión cara a cara. Incluso puede integrarse con otro software, como su plataforma de correo electrónico, para ayudar a automatizar tareas y recordatorios, manteniéndolo al tanto de su juego en todo momento.

¿Por qué es importante CRM en la industria financiera?

Ahora, hablemos de por qué un sistema CRM es imprescindible para los asesores financieros.

1. Relaciones mejoradas con los clientes: La industria financiera tiene que ver con construir y mantener relaciones sólidas con los clientes. Un sistema CRM lo ayuda a hacer esto al proporcionar una plataforma centralizada donde puede almacenar y acceder a toda la información de sus clientes, lo que le facilita ofrecer servicios personalizados y mejorar la satisfacción del cliente.
2. Eficiencia y productividad mejoradas: Con un CRM, puede automatizar tareas rutinarias como enviar correos electrónicos de seguimiento o configurar recordatorios para reuniones con clientes, liberando su tiempo para concentrarse en tareas más importantes, como hacer crecer su negocio.
3. Mejor toma de decisiones: Un buen sistema de CRM le brinda sólidas capacidades de informes y análisis, lo que lo ayuda a obtener información valiosa sobre las necesidades y preferencias de sus clientes y le permite tomar decisiones basadas en datos.
4. Cumplimiento normativo: En la industria financiera, cumplir con las regulaciones de la industria es crucial. Un sistema CRM puede ayudar a garantizar que todas las comunicaciones y transacciones de sus clientes se registren y almacenen de una manera que cumpla con los requisitos reglamentarios.

En pocas palabras, un sistema CRM no es solo algo bueno para los asesores financieros, es absolutamente esencial. ¡Es como su asistente personal, analista comercial y oficial de cumplimiento, todo en uno!

Entonces, ¿qué debe buscar cuando elegir un CRM? Pasemos a la siguiente sección para averiguarlo.

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Características clave a buscar en un CRM para asesores financieros

Muy bien, ahora que hemos establecido la importancia de un CRM, profundicemos en las características clave que se deben buscar al buscar uno. No todos los sistemas de CRM son iguales y el mejor CRM para usted dependerá de sus necesidades específicas como asesor financiero.

1. Gestión de datos del cliente

La piedra angular de cualquier buen CRM es una sólida gestión de datos de clientes. Debería poder almacenar, actualizar y acceder fácilmente a la información del cliente. Esto incluye detalles de contacto básicos, información de cuenta y objetivos financieros, así como un registro de todas las interacciones que ha tenido con el cliente. Cuanto más completos sean los datos, mejor podrá atender a sus clientes.

2. Gestión de tareas

Un CRM debería ayudarlo a mantenerse organizado al proporcionar funciones de administración de tareas. Esto incluye la creación de tareas, su asignación a los miembros del equipo, el establecimiento de plazos y el seguimiento del progreso. Algunos CRM incluso ofrecen la capacidad de automatizar tareas rutinarias, lo que le brinda más tiempo para concentrarse en lo que realmente importa: sus clientes.

3. Informes y análisis

Los datos son el nuevo oro, y un buen CRM debería proporcionarle las herramientas para extraerlos. Busque un CRM con sólidas capacidades de informes y análisis. Debería poder proporcionar información sobre el comportamiento de sus clientes, sus tendencias de ventas y el rendimiento de su equipo, ayudándolo a tomar decisiones basadas en datos.

4. Cumplimiento normativo

Como asesor financiero, conoce la importancia de cumplir con las regulaciones de la industria. Un buen CRM debería ayudarlo a hacer precisamente eso. Debe registrar todas las comunicaciones y transacciones de los clientes de una manera que cumpla con los requisitos reglamentarios y proporcionar funciones de informes de cumplimiento fáciles de usar.

5. Capacidades de integración

En el mundo digital actual, su CRM debería funcionar bien con otro software. Esto significa que debería poder integrarse perfectamente con su plataforma de correo electrónico, calendario, software de planificación financiera y otras herramientas que utiliza en su negocio. La integración puede mejorar en gran medida la eficiencia de su flujo de trabajo.

6. Movilidad y Facilidad de Acceso

En el siglo XXI, su oficina puede estar en cualquier lugar, desde una cafetería hasta la sala de espera de un aeropuerto. Por eso es esencial que su CRM esté accesible sobre la marcha. Busque un CRM que ofrezca una aplicación móvil o una interfaz compatible con dispositivos móviles, para que pueda acceder a los datos de sus clientes en cualquier momento y en cualquier lugar.

7. Funciones de seguridad

Por último, pero definitivamente no menos importante, la seguridad es primordial. Su CRM almacenará datos confidenciales de los clientes, por lo que debe ser seguro. Busque un CRM que ofrezca funciones como cifrado de datos, autenticación de dos factores y copias de seguridad periódicas.

Entonces, estos son algunos de los características clave debe buscar en un sistema CRM. Por supuesto, la importancia de cada característica dependerá de sus necesidades específicas y la naturaleza de su negocio.

Principales soluciones de CRM para asesores financieros en 2023

Ahora que hemos cubierto el Características clave a buscar en un CRM, es hora de presentarles a los grandes jugadores en el juego de CRM este año. Aquí están las 5 mejores soluciones de CRM para asesores financieros en 2023.

Leer también: El mejor CRM para asesores financieros

Tenga en cuenta que la siguiente lista no es exhaustiva, y el mejor CRM para usted dependerá de las necesidades específicas de su negocio, tamaño y presupuesto.

1. Fuerza de ventas – Salesforce es un nombre bien establecido en el espacio de CRM, y por una buena razón. Ofrece sólidas funciones de gestión de datos de clientes, gestión de tareas y generación de informes. Además, su plataforma basada en la nube significa que puede acceder a sus datos desde cualquier lugar. Salesforce también cuenta con sólidas medidas de seguridad y se integra bien con otro software.
2. hubspot – HubSpot es otra opción popular, especialmente para pequeñas y medianas empresas. ofrece un CRM gratuito con funciones básicas, con la opción de actualizar a paquetes más avanzados. HubSpot sobresale en la gestión y automatización de tareas, y también ofrece sólidas capacidades de informes y análisis.
3. CRM de Zoho – Zoho CRM es una solución integral que ofrece funciones sólidas de gestión de datos de clientes, gestión de tareas y creación de informes. También cuenta con sólidas medidas de seguridad y se integra bien con otros productos de Zoho, así como con software de terceros.
4. CRM minorista – Diseñado específicamente para asesores financieros, Redtail CRM ofrece sólidas capacidades de generación de informes y gestión de datos de clientes. También tiene características diseñadas para ayudar a los asesores financieros a cumplir con las regulaciones de la industria.
5. caja de riqueza – Wealthbox es otro CRM diseñado específicamente para asesores financieros. Ofrece sólidas funciones de gestión de datos de clientes, gestión de tareas y generación de informes. Wealthbox también se destaca por su facilidad de uso, lo que lo convierte en una excelente opción para los asesores que son nuevos en el uso de un CRM.

Aquí hay una tabla de comparación para ayudarlo a visualizar las diferencias:

CRM	Gestión de datos del cliente	Administración de tareas	Informes y análisis	Cumplimiento normativo	Capacidades de integración	Movilidad y facilidad de acceso	Características de seguridad
Fuerza de ventas	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️
hubspot	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️
CRM de Zoho	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️
CRM minorista	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️
caja de riqueza	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️	✔️

Recuerde, cada plataforma de CRM tiene sus propias fortalezas y debilidades. Es importante considerar no solo las características, sino también factores como el costo, la facilidad de uso y la atención al cliente. En la siguiente sección, profundizaremos en los factores a considerar cuando elegir un CRM para su negocio de asesoría financiera.

Factores a considerar al elegir un CRM para asesores financieros

¡Está bien! Hemos cubierto las características clave que debe buscar en un CRM y le presentamos a los mejores jugadores en el juego de CRM. Ahora es el momento de hablar sobre los factores que debe considerar cuando elegir un CRM para su negocio de asesoría financiera.

1. Sus necesidades y objetivos comerciales específicos

Antes de comenzar a buscar un CRM, es importante tener una idea clara de lo que quiere lograr con él. ¿Estás buscando mejorar las relaciones con los clientes? ¿Optimizar sus flujos de trabajo? ¿Automatizar tareas rutinarias? ¿Tomar decisiones basadas en datos? Sus necesidades y objetivos comerciales específicos dictarán las características que debe priorizar en un CRM.

2. Tu presupuesto

Si bien un buen CRM puede cambiar las reglas del juego para su negocio, también es una inversión. El costo de los sistemas CRM puede variar ampliamente, desde opciones gratuitas con funciones básicas hasta soluciones premium que pueden costar miles de dólares al año. Asegúrese de considerar no solo el costo inicial, sino también los gastos continuos como actualizaciones, mantenimiento y capacitación.

3. Soporte técnico y capacitación

Implementación de un nuevo sistema CRM. puede ser un proceso complejo y es probable que necesite ayuda en el camino. Por eso es importante elegir un proveedor de CRM que ofrece un sólido soporte técnico y capacitación. Busque proveedores que ofrezcan múltiples canales de soporte, como teléfono, correo electrónico y chat en vivo, así como recursos de capacitación completos, como tutoriales, seminarios web y guías.

4. El tamaño de su organización

El tamaño de su organización también puede influir en la mejor CRM para ti. Si es un asesor financiero independiente, es posible que prefiera un CRM simple y fácil de usar. Si eres parte de un equipo más grande, es posible que necesites un CRM con funciones avanzadas como la colaboración en equipo, el acceso basado en roles y la automatización del flujo de trabajo.

5. Escalabilidad y preparación para el futuro

Finalmente, considere sus necesidades futuras. Su negocio crecerá y cambiará con el tiempo, y su CRM debería poder adaptarse a estos cambios. Busque un CRM que sea escalable y pueda crecer con su negocio. Además, considere la frecuencia con la que se actualiza el CRM. No desea invertir en un sistema que quedará obsoleto en unos pocos años.

Elegir un CRM es una gran decisión, y debe tomarse con cuidado. Tómese su tiempo, investigue y no tenga miedo de comunicarse con los proveedores de CRM con cualquier pregunta que tenga. Recuerde, el mejor CRM es el que se adapta a las necesidades de su negocio, no el que tiene más funciones o el precio más alto.

En la siguiente sección, lo guiaremos a través del proceso de implementando un CRM en tu negocio. Cubriremos los pasos a seguir, los desafíos que podría enfrentar y cómo superarlos.

El proceso de implementación de un CRM

Ahora que hemos repasado los factores a considerar al elegir un CRM, hablemos del próximo gran paso: la implementación. La implementación de un nuevo sistema de CRM puede parecer una tarea abrumadora, pero con una planificación y ejecución adecuadas, puede ser un proceso fluido y gratificante.

Repasemos los pasos clave:

1. Defina sus metas y objetivos

Antes de comenzar el proceso de implementación, debe tener una comprensión clara de lo que desea lograr con su CRM. Esto guiará su estrategia de implementación y lo ayudará a medir el éxito de la implementación.

2. Reúna a su equipo de implementación

El siguiente paso es reunir a su equipo de implementación. Esto debe incluir un gerente de proyecto, que supervisará el proceso de implementación, así como representantes de diferentes áreas de su negocio que usarán el CRM.

3. Personaliza tu CRM

Una vez que su sistema CRM esté en su lugar, deberá personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. Esto podría implicar la configuración de campos personalizados, la creación de flujos de trabajo y la integración con otro software que utilice en su negocio.

4. Migre sus datos

Después de personalizar su CRM, deberá migrar sus datos de su antiguo sistema (si corresponde) a su nuevo CRM. Este es un paso crítico y es importante asegurarse de que todos los datos se migren de forma precisa y segura.

5. Entrena a tu equipo

Una vez que su sistema CRM está configurado y sus datos migrados, es hora de capacitar a su equipo. Esto debe incluir no solo capacitación técnica sobre cómo usar el CRM, sino también capacitación sobre las mejores prácticas y cómo aprovechar el CRM para lograr sus objetivos comerciales.

6. Supervisar y evaluar

Una vez que su sistema CRM esté en funcionamiento, es importante monitorear su desempeño y evaluar su impacto en su negocio. Esto lo ayudará a identificar cualquier problema que deba abordarse y medir el éxito de la implementación.

Si bien el proceso de implementación puede ser desafiante, las recompensas pueden ser excelentes. Un sistema de CRM bien implementado puede ayudarte mejorar las relaciones con los clientes, optimice sus flujos de trabajo y tome decisiones basadas en datos, lo que en última instancia conduce a una mayor productividad y rentabilidad.

Recuerde, la clave para un implementación exitosa de CRM es la planificación adecuada, la capacitación completa y la evaluación continua. ¡Y no olvide celebrar sus éxitos en el camino!

Estudio de caso: implementaciones exitosas de CRM para asesores financieros

Hagamos realidad toda esta teoría con un ejemplo del mundo real. Exploraremos el caso de Servicios financieros alfa, una firma de asesoría financiera de tamaño mediano que implementó con éxito un sistema CRM y vio mejoras significativas en su negocio.

El reto

Alpha Financial Services enfrentaba varios desafíos. Los datos de sus clientes estaban dispersos en varias plataformas, lo que dificultaba el acceso y la gestión. Sus flujos de trabajo eran ineficientes, y los miembros del equipo a menudo duplicaban el trabajo o faltaban tareas. También carecían de los datos que necesitaban para tomar decisiones informadas sobre su negocio.

La solución

Después de realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades, Alpha Financial Services decidió implementar Salesforce como su solución CRM. Eligieron Salesforce por su sólida gestión de datos de clientes, gestión de tareas y capacidades de creación de informes, así como por sus sólidas medidas de seguridad y capacidades de integración.

El proceso de implementación

El proceso de implementación estuvo a cargo de un gerente de proyecto dedicado, que supervisó la personalización del CRM, la migración de datos y la capacitación del equipo. A pesar de algunos inconvenientes menores, el proceso transcurrió sin problemas, gracias en parte al sólido soporte y la capacitación brindados por Salesforce.

Los resultados

Después de implementar Salesforce, Alpha Financial Services vio mejoras inmediatas en su negocio. Los datos de sus clientes ahora estaban centralizados y eran de fácil acceso, lo que mejoraba su servicio al cliente. Sus flujos de trabajo se agilizaron, aumentando su eficiencia y productividad. También tuvieron acceso a informes y análisis sólidos, lo que les permitió tomar decisiones basadas en datos.

Específicamente, Alpha Financial Services informó un aumento de 20% en la productividad, un aumento de 15% en la satisfacción del cliente y un aumento de 25% en las ventas dentro del primer año de implementación de Salesforce.

la comida para llevar

La experiencia de Alpha Financial Services destaca el poder de un sistema CRM bien implementado. Al elegir un CRM que se ajustaba a sus necesidades comerciales, planificar y ejecutar el proceso de implementación con cuidado y aprovechar el CRM en todo su potencial, pudieron superar sus desafíos y lograr mejoras significativas en su negocio.

Como asesor financiero, puede aprender de la experiencia de Alpha Financial Services. Ya sea que enfrente desafíos similares o diferentes, un sistema CRM puede ser una herramienta poderosa para ayudarlo a mejorar su negocio.

Recuerde, la clave para una implementación exitosa de CRM es elegir el CRM correcto para su negocio, planificando y ejecutando el proceso de implementación cuidadosamente, capacitando a su equipo de manera efectiva y aprovechando el CRM en todo su potencial.

Conclusión

¡Y ahí lo tenemos! Nos hemos sumergido profundamente en el mundo de CRM para asesores financieros. Hemos explorado qué es CRM, por qué es tan importante en la industria financiera y las características clave que debe buscar en un CRM.

Te hemos presentado a la Las mejores soluciones de CRM para asesores financieros en 2023 y discutió los factores a considerar al elegir un CRM. Lo guiamos a través del proceso de implementación y compartimos un estudio de caso del mundo real de un implementación exitosa de CRM.

Aquí están los puntos clave:

• Un CRM es una herramienta poderosa que puede ayudar a los asesores financieros a administrar los datos de sus clientes, optimizar sus flujos de trabajo y tomar decisiones basadas en datos.
• El mejor CRM para usted depende de sus necesidades comerciales específicas, su presupuesto y el tamaño de su organización.
• La implementación de un CRM es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa, un soporte técnico sólido y una capacitación exhaustiva.
• Un CRM bien implementado puede conducir a mejoras significativas en la productividad, la satisfacción del cliente y las ventas.

Esperamos que esta guía lo haya ayudado a comprender el poder de CRM para los asesores financieros y cómo elegir y implementar el CRM adecuado para su negocio. Recuerde, el viaje hacia el éxito de CRM no termina con la implementación. Es importante monitorear y evaluar continuamente su sistema CRM y estar dispuesto a adaptarse y evolucionar a medida que su negocio crece y cambia.

Al final, todo se reduce a esto: un buen sistema CRM, cuando se elige sabiamente y se implementa de manera efectiva, puede cambiar las reglas del juego para su negocio, ayudándolo a brindar un servicio de primer nivel a sus clientes, trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones más inteligentes. Es un viaje que vale la pena emprender.

Como siempre, si tiene alguna pregunta o necesita más orientación, no dude en comunicarse. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el mundo de CRM y aprovechar al máximo su inversión.

¡Gracias por leer, y aquí está el éxito de su CRM!

Llamada a la acción

Entonces, ¿está listo para comenzar su viaje hacia el éxito de CRM? ¡Es hora de tomar acción!

Paso 1: Defina sus necesidades

Comience por definir sus necesidades y objetivos comerciales. ¿Cuáles son los puntos débiles que está tratando de abordar? ¿Qué quieres lograr con un sistema CRM? Use nuestra guía de las características clave de un CRM para asesores financieros para ayudarlo a definir sus necesidades.

Paso 2: Explore sus opciones

A continuación, explore sus opciones. Consulte las mejores soluciones de CRM que hemos recomendado y no tenga miedo de mirar otras también. Recuerde, el mejor CRM para usted es el que satisfaga sus necesidades comerciales específicas.

Paso 3: Solicite una demostración

Una vez que haya reducido sus opciones, solicite una demostración a los proveedores de CRM. Esto le dará la oportunidad de ver el CRM en acción y hacer cualquier pregunta que tenga.

Paso 4: toma una decisión

Después de explorar sus opciones y ver los CRM en acción, es hora de tomar una decisión. Utilice nuestra guía de los factores a considerar al elegir un CRM para asesores financieros para ayudarlo a tomar una decisión informada.

Paso 5: implemente su CRM

Una vez que haya elegido su CRM, ¡es hora de implementarlo! Utilice nuestra guía del proceso de implementación para ayudarlo a planificar y ejecutar su estrategia de implementación.

Recuerde, el viaje hacia el éxito de CRM es una maratón, no una carrera de velocidad. Se necesita tiempo y esfuerzo, pero las recompensas valen la pena.

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¡Buena suerte y por el éxito de su CRM!