वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष सीआरएम सुविधाएँ (2023)

वित्तीय सलाहकार और योजनाकार वे हमेशा अपने वर्कफ़्लो को बेहतर बनाने, अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। उनके लिए उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों में से एक वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर है।

वित्तीय सीआरएम सलाहकारों को ग्राहक जानकारी, संपर्क प्रबंधन और लीड प्रबंधन सभी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने की अनुमति देता है। दो वित्तीय सीआरएम के लिए लोकप्रिय विकल्प टैमरैक सीआरएम और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हैं, जो दोनों असीमित लीड, ग्राहक सहायता और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं।

लेकिन क्या हैं ऊपर सीआरएम सुविधाएँ वित्तीय सलाहकारों को क्या तलाश करनी चाहिए? आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों पर करीब से नज़र डालें।

सूची में सबसे पहले पोर्टफोलियो और अवसर प्रबंधन है। यह सुविधा सलाहकारों को परिसंपत्ति आवंटन और प्रदर्शन मेट्रिक्स सहित वास्तविक समय में अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो पर नज़र रखने की अनुमति देती है। यह विकास या विविधीकरण के संभावित अवसरों की अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।

कस्टम रिपोर्ट एक अन्य प्रमुख विशेषता है जो वित्तीय सलाहकारों को समय बचाने और अपने ग्राहकों को अधिक वैयक्तिकृत सेवा प्रदान करने में मदद कर सकती है। कस्टम रिपोर्ट के साथ, सलाहकार व्यक्तिगत ग्राहक की जरूरतों के आधार पर पोर्टफोलियो प्रदर्शन से लेकर कर निहितार्थ तक हर चीज पर तुरंत रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

वित्तीय सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने वाले किसी भी वित्तीय सलाहकार के लिए क्लाइंट पोर्टल एक और आवश्यक सुविधा है। एक ग्राहक पोर्टल एक उपयोग में आसान इंटरफ़ेस प्रदान करता है जहां ग्राहक अपने खाते की जानकारी तक पहुंच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने सलाहकारों के साथ सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संवाद कर सकते हैं और यहां तक कि लेनदेन भी कर सकते हैं।

निःसंदेह, ये अनेक विशेषताओं के कुछ उदाहरण मात्र हैं वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर पेशकश कर सकते हैं। अंततः, यह प्रत्येक व्यक्तिगत सलाहकार पर निर्भर है कि वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर यह तय करे कि कौन सी सुविधाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं।

तो आपको अपने अभ्यास में वित्तीय सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने पर विचार क्यों करना चाहिए? शुरुआत के लिए, यह आपके सभी क्लाइंट डेटा को एक ही स्थान पर समेकित करके आपके वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने में आपकी सहायता कर सकता है। इसका मतलब है कि फाइलों को खोजने या विभिन्न प्रणालियों के बीच स्विच करने में कम समय खर्च होगा।

वित्तीय सीआरएम सॉफ्टवेयर आपके ग्राहकों के पोर्टफोलियो और प्राथमिकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करके आपको बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में मदद मिल सकती है। यह जानकारी अपनी उंगलियों पर रखकर, आप अधिक वैयक्तिकृत समाधान प्रदान कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं।

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वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम का महत्व

वित्तीय सलाहकार सीआरएम क्यों महत्वपूर्ण है?

कुशल ग्राहक संबंध प्रबंधन एक सफल वित्तीय सलाहकार व्यवसाय की आधारशिला है। ए वित्तीय सलाहकार सीआरएम सलाहकारों को अपने ग्राहकों की जानकारी, संचार इतिहास और वित्तीय डेटा को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने में सहायता करता है।

द्वारा वित्त सीआरएम का उपयोग करना, स्वतंत्र सलाहकार अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और प्रशासनिक कार्यों पर समय बचा सकते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में, वित्तीय सलाहकारों के लिए खेल में आगे रहने के लिए एक विश्वसनीय ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है।

वैयक्तिकृत सेवाएँ

वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन पर भरोसा करते हैं। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार सीआरएम को स्वचालित वर्कफ़्लो जैसी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, अनुकूलन योग्य रिपोर्टिंग, और अन्य उपकरणों के साथ एकीकरण।

इन सुविधाओं के साथ, सलाहकार अपने ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और तदनुसार अपनी सेवाओं को तैयार कर सकते हैं।

सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह

एक वित्त सीआरएम वित्तीय सलाहकारों को एक ही स्थान पर ग्राहकों की जानकारी पर नज़र रखने की अनुमति देता है। इससे एकाधिक सिस्टम या स्प्रेडशीट में मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। द्वारा दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करना जैसे नियुक्तियाँ निर्धारित करना या अनुस्मारक भेजना, स्वतंत्र सलाहकार ग्राहकों से मिलने या नए व्यावसायिक अवसर विकसित करने जैसी उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

बेहतर संचार

प्रभावी संचार मजबूत ग्राहक संबंध बनाने की कुंजी है। ए वित्तीय सलाहकार सीआरएम सलाहकारों को सक्षम बनाता है ग्राहकों के साथ सभी संचारों को ट्रैक करें एक ही स्थान पर - फ़ोन कॉल, ईमेल, मीटिंग - जिससे बकाया मुद्दों या अनुरोधों पर शीघ्रता से कार्रवाई करना आसान हो जाता है।

कुछ सीआरएम ईमेल मार्केटिंग क्षमताएं प्रदान करते हैं जो सलाहकारों को उम्र या निवेश लक्ष्य जैसे विशिष्ट मानदंडों के आधार पर लक्षित संदेश भेजने की अनुमति देते हैं।

डेटा विश्लेषण

ए वित्त सीआरएम डेटा विश्लेषण के माध्यम से ग्राहक के व्यवहार और प्राथमिकताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सलाहकार इस जानकारी का उपयोग उन रुझानों या पैटर्न की पहचान करने के लिए कर सकते हैं जो ग्राहक की निवेश रणनीति या जोखिम सहनशीलता स्तर में बदलाव का संकेत दे सकते हैं। इस ज्ञान से लैस होकर, वे कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से पहले सक्रिय रूप से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं।

वित्तीय सलाहकारों के लिए शीर्ष सीआरएम सुविधाएँ

केंद्रीकृत ग्राहक डेटा प्रबंधन

वित्तीय सेवा क्लाउड ग्राहक डेटा के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। यह सुविधा वित्तीय सलाहकारों को सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है अपने ग्राहकों के बारे में एक ही स्थान पर, जिसमें खाता शेष, निवेश इतिहास और संचार लॉग शामिल हैं।

इस के साथ ग्राहक डेटा का व्यापक दृश्य, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा कैसे प्रदान करें, इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

कार्य प्रबंधन और नियुक्ति निर्धारण

वित्तीय सेवा क्लाउड की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कार्य प्रबंधन और नियुक्ति शेड्यूलिंग है। वित्तीय सलाहकार महत्वपूर्ण कार्यों और समय-सीमाओं, जैसे कर दाखिल करने की समय-सीमा या ग्राहक बैठकों के लिए अनुस्मारक सेट करने के लिए मंच का उपयोग कर सकते हैं।

The नियुक्ति शेड्यूलिंग यह सुविधा वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों के साथ आसानी से बैठकें निर्धारित करने और आगामी नियुक्तियों पर नज़र रखने की अनुमति देती है।

अनुपालन सुविधाएँ

The वित्तीय सेवाएँ क्लाउड इसमें अनुपालन सुविधाएँ शामिल हैं जो वित्तीय सलाहकारों को नियामक आवश्यकताओं के शीर्ष पर बने रहने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, प्लेटफ़ॉर्म ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकता है जो दिखाती है कि किसी ग्राहक के लिए उनकी जोखिम सहनशीलता और निवेश उद्देश्यों के आधार पर कोई विशेष निवेश अनुशंसा उपयुक्त है या नहीं।

The प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों के साथ संचार को ट्रैक कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक खुलासे किए गए हैं।

अन्य वित्तीय सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण

वित्तीय सेवा क्लाउड अन्य वित्तीय सॉफ्टवेयर, जैसे पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हो सकता है। यह एकीकरण वित्तीय सलाहकारों को विभिन्न सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच स्विच किए बिना, एक ही स्थान पर अपने ग्राहकों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है।

बेहतर ग्राहक प्रतिधारण दरें

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहक संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, वित्तीय सलाहकार बेहतर ग्राहक प्रतिधारण दरों से लाभ उठा सकते हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर सलाहकारों को ग्राहकों की बातचीत और प्राथमिकताओं पर नज़र रखने की अनुमति देता है, जो उन्हें व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है जो प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक की जरूरतों को पूरा करती है। सॉफ्टवेयर सलाहकारों को उन ग्राहकों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनके जाने का खतरा है, ताकि बहुत देर होने से पहले वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए कदम उठा सकें।

बढ़ती हुई उत्पादक्ता

का एक और फायदा वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर उत्पादकता में वृद्धि है. सर्वोत्तम वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर कार्य स्वचालन जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जो सलाहकारों को दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

इससे समय की बचत होती है और दक्षता बढ़ती है, जिससे सलाहकार कम समय में अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर सभी ग्राहकों की जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान करता है, जिससे सलाहकारों के लिए उन सूचनाओं तक जल्दी और आसानी से पहुंचना आसान हो जाता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।

व्यावसायिक प्रदर्शन में बेहतर अंतर्दृष्टि

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर व्यावसायिक प्रदर्शन में बेहतर अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। सर्वोत्तम वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग सुविधाएँ प्रदान करता है जो सलाहकारों को राजस्व वृद्धि, ग्राहक अधिग्रहण लागत और लाभप्रदता जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

समय के साथ इन मैट्रिक्स पर नज़र रखकर, सलाहकार रुझानों की पहचान कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में डेटा-संचालित निर्णय ले सकते हैं।

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर की तुलना

कब सर्वश्रेष्ठ वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर चुनना आपके व्यवसाय के लिए, आपको उपयोग में आसानी, अनुकूलन विकल्प और मूल्य निर्धारण सहित कई कारकों पर विचार करना चाहिए। कुछ बेहतरीन वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्पों में सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाउड, रेडटेल टेक्नोलॉजी और वेल्थबॉक्स शामिल हैं।

सेल्सफोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाउड एक व्यापक सीआरएम समाधान है जो लीड प्रबंधन, कार्य स्वचालन और रिपोर्टिंग सहित कई सुविधाएँ प्रदान करता है। यह संपूर्ण ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान के लिए अन्य सेल्सफोर्स उत्पादों जैसे मार्केटिंग क्लाउड और पार्डोट के साथ भी एकीकृत होता है।

रेडटेल टेक्नोलॉजी एक अन्य लोकप्रिय वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्प है जो संपर्क प्रबंधन, कैलेंडर एकीकरण और दस्तावेज़ भंडारण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और गूगल ऐप्स जैसे अन्य लोकप्रिय सॉफ्टवेयर समाधानों के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है।

वेल्थबॉक्स क्लाउड-आधारित है वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर जो संपर्क प्रबंधन, कार्य प्रबंधन और ईमेल एकीकरण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह आईओएस और एंड्रॉइड उपकरणों के लिए मोबाइल ऐप भी प्रदान करता है ताकि सलाहकार चलते-फिरते ग्राहक की जानकारी तक पहुंच सकें।

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वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ समग्र सीआरएम: सेल्सफोर्स और रेडटेल टेक्नोलॉजी

सेल्सफोर्स और रेडटेल टेक्नोलॉजी इनमें से दो हैं वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वोत्तम सीआरएम. दोनों प्लेटफ़ॉर्म कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों के खातों को प्रबंधित करने, लीड ट्रैक करने और वर्कफ़्लो को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं।

व्यापक विशेषताएं: सेल्सफोर्स

सेल्सफोर्स अपनी व्यापक विशेषताओं के लिए जाना जाता है जो वित्तीय सलाहकारों को अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने की अनुमति देता है। सेल्सफोर्स के साथ, आप लीड ट्रैक कर सकते हैं, ग्राहक खाते प्रबंधित कर सकते हैं, कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं, और वर्कफ़्लो स्वचालित करें. प्लेटफ़ॉर्म अन्य टूल जैसे ईमेल मार्केटिंग सॉफ़्टवेयर और सोशल मीडिया प्रबंधन टूल के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है।

सेल्सफोर्स की असाधारण विशेषताओं में से एक इसका लचीलापन है। प्लेटफ़ॉर्म आपको अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपने सीआरएम के लगभग हर पहलू को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आप कस्टम फ़ील्ड, वर्कफ़्लो और रिपोर्ट बना सकते हैं जो आपके व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप हों।

सेल्सफोर्स का उपयोग करने का एक अन्य लाभ इसकी स्केलेबिलिटी है। जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप नए CRM पर स्विच किए बिना आसानी से अपने खाते में नए उपयोगकर्ता और सुविधाएँ जोड़ सकते हैं।

उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस: रेडटेल टेक्नोलॉजी

रेडटेल टेक्नोलॉजी अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के लिए जानी जाती है जो वित्तीय सलाहकारों के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर नेविगेट करना आसान बनाती है। प्लेटफ़ॉर्म एक सरल डैशबोर्ड प्रदान करता है जो आपके सभी ग्राहकों के खातों और गतिविधियों का अवलोकन प्रदान करता है।

रेडटेल टेक्नोलॉजी की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी विशेषता है उत्कृष्ट ग्राहक सहायता. कंपनी नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान फ़ोन सहायता के साथ-साथ 24/7 ईमेल सहायता भी प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के बारे में कोई समस्या या प्रश्न है, तो आप तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

रेडटेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अन्य लाभ ईमनी एडवाइजर और रिस्कलाइज़ जैसे अन्य टूल के साथ इसका एकीकरण है। यह वित्तीय सलाहकारों को अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं को एक ही स्थान पर प्रबंधित करके अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है।

छोटी फर्मों और स्वतंत्र सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम: वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल

वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल छोटी सलाहकार फर्मों और स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों के लिए दो सर्वश्रेष्ठ सीआरएम हैं। ये सीआरएम कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो छोटी कंपनियों को अपने संचालन को सुव्यवस्थित करने और उनकी ग्राहक प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

वेल्थबॉक्स: उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस और अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो

वेल्थबॉक्स एक क्लाउड-आधारित सीआरएम है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है छोटी कंपनियों के लिए अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो. इस सीआरएम को उपयोग में आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो तकनीक-प्रेमी नहीं हैं। वेल्थबॉक्स के साथ, उपयोगकर्ता एक केंद्रीय स्थान से अपने संपर्कों, कार्यों, नियुक्तियों और नोट्स को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।

वेल्थबॉक्स का एक प्रमुख लाभ इसका अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो है। उपयोगकर्ता कस्टम वर्कफ़्लो बना सकते हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के अनुरूप हों। यह सुविधा छोटी कंपनियों को अनावश्यक सुविधाओं या कार्यक्षमता के लिए भुगतान किए बिना वेल्थबॉक्स को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की अनुमति देती है।

वेल्थबॉक्स का एक अन्य लाभ यह है किफायती मूल्य निर्धारण योजनाएं. मूल योजना प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह केवल $35 से शुरू होती है, जो इसे सीमित बजट वाली छोटी कंपनियों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है।

यूजीआरयू वित्तीय: लीड जनरेशन और स्वचालित विपणन अभियान

यूजीआरयू वित्तीय लीड जनरेशन और स्वचालित मार्केटिंग अभियान जैसी सुविधाओं के साथ विशेष रूप से स्वतंत्र सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सीआरएम स्वतंत्र सलाहकारों को नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है।

यूजीआरयू फाइनेंशियल का एक प्रमुख लाभ इसकी लीड जनरेशन क्षमताएं हैं। यूजीआरयू फाइनेंशियल के साथ, उपयोगकर्ता उत्पन्न कर सकते हैं लिंक्डइन और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ता है. यह सुविधा स्वतंत्र सलाहकारों को उन संभावित ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति देती है जहां वे अपना अधिकांश समय ऑनलाइन बिताते हैं।

यूजीआरयू फाइनेंशियल का एक अन्य लाभ इसके स्वचालित विपणन अभियान हैं। उपयोगकर्ता अनुकूलित ईमेल अभियान बना सकते हैं जो विशिष्ट ट्रिगर या घटनाओं के आधार पर ग्राहकों को स्वचालित रूप से भेजे जाते हैं। यह सुविधा समय बचाती है और यह सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को उनके सलाहकारों से समय पर संचार प्राप्त हो।

लोकप्रिय वित्तीय नियोजन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण

वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल दोनों लोकप्रिय वित्तीय नियोजन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण की पेशकश करते हैं, जिससे वे अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आदर्श विकल्प बन जाते हैं। वेल्थबॉक्स रेडटेल और ओरियन एडवाइजर टेक जैसे सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होता है, जबकि यूजीआरयू फाइनेंशियल मनीगाइडप्रो और ईमनी एडवाइजर जैसे सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होता है।

ये एकीकरण उपयोगकर्ताओं को अपने सीआरएम और के बीच निर्बाध रूप से डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं वित्तीय नियोजन सॉफ्टवेयर, मैन्युअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता को समाप्त करना। यह सुविधा समय बचाती है और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि से जुड़ी त्रुटियों के जोखिम को कम करती है।

छोटे व्यवसायों के लिए अच्छे वित्त प्रबंधन सीआरएम: रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन

रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन वित्तीय उद्योग में छोटे व्यवसायों के लिए दो सबसे लोकप्रिय सीआरएम समाधान हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो व्यवसायों को अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं।

कुशल दस्तावेज़ प्रबंधन

दोनों द्वारा पेश की गई शीर्ष सुविधाओं में से एक रेडटेल टेक्नोलॉजी और जेअनक्स्योर सलाहकार इंजन दस्तावेज़ प्रबंधन है. यह सुविधा व्यवसायों को सीआरएम प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और व्यवस्थित करने की अनुमति देती है।

इस सुविधा के साथ, व्यवसाय ग्राहक अनुबंध, निवेश रिपोर्ट और कर रिटर्न जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उपयोगकर्ता आसान पहुंच के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों को वर्गीकृत करने के लिए फ़ोल्डर बना सकते हैं।

मोबाइल ऐप एक्सेस

रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन दोनों के पास मोबाइल ऐप हैं जो उपयोगकर्ताओं को चलते-फिरते अपने सीआरएम प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यह सुविधा उन वित्तीय सलाहकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अक्सर यात्रा करते हैं या दूर से काम करते हैं।

उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी क्लाइंट जानकारी तक पहुंच सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं।

सोशल मीडिया एकीकरण

रेडटेल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया एकीकरण प्रदान करती है, जो व्यवसायों को सीआरएम सिस्टम के भीतर अपने सोशल मीडिया खातों को प्रबंधित करने की अनुमति देती है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक खाते में अलग से लॉग इन किए बिना एक साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट पोस्ट करने में सक्षम बनाती है।

उपयोगकर्ता सहभागिता मेट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म के भीतर से लाइक, शेयर और टिप्पणियाँ।

सेमिनार प्रबंधन

इन सीआरएम द्वारा दी जाने वाली एक और बेहतरीन सुविधा सेमिनार प्रबंधन है। व्यवसाय इस सुविधा का उपयोग अपने सीआरएम सिस्टम के माध्यम से सेमिनार या वेबिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कर सकते हैं। उपयोगकर्ता सीधे प्लेटफ़ॉर्म से ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से निमंत्रण भेज सकते हैं और वास्तविक समय में आरएसवीपी को ट्रैक कर सकते हैं।

परियोजना प्रबंधन

रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन दोनों ही परियोजना प्रबंधन सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो व्यवसायों को ग्राहकों या आंतरिक संचालन से संबंधित चल रही परियोजनाओं पर नज़र रखने में सक्षम बनाती हैं।

उपयोगकर्ता टीम के सदस्यों को समय सीमा के साथ कार्य सौंप सकते हैं और पूरे प्रोजेक्ट जीवनचक्र में प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

अन्य सीआरएम समाधान

जबकि रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन वित्तीय उद्योग में छोटे व्यवसायों के लिए उत्कृष्ट सीआरएम समाधान हैं, अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। करतारा एक और लोकप्रिय सीआरएम समाधान है जो ईमेल मार्केटिंग, लैंडिंग पेज और बिक्री फ़नल जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है।

हालाँकि, इसमें रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन द्वारा दी जाने वाली कुछ सुविधाओं जैसे सेमिनार प्रबंधन और सोशल मीडिया एकीकरण का अभाव है।

यूजीआरयू सीआरएम के साथ बिक्री और विपणन स्वचालन में सुधार करें

यूजीआरयू सीआरएम के साथ अपनी बिक्री और विपणन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें

यूजीआरयू सीआरएम एक विश्वसनीय और प्रभावी सीआरएम प्रदाता है जिसका उपयोग वित्तीय सलाहकार अपने विपणन और बिक्री स्वचालन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अपनी शक्तिशाली विशेषताओं के साथ, यूजीआरयू सीआरएम वित्तीय सलाहकारों को वर्कफ़्लो और आउटरीच अभियानों को स्वचालित करने की अनुमति देता है, जिससे उनके लिए ग्राहकों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है।

यूजीआरयू सीआरएम के साथ वर्कफ़्लो स्वचालित करें

यूजीआरयू सीआरएम का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ वर्कफ़्लो को स्वचालित करने की इसकी क्षमता है। यह सुविधा वित्तीय सलाहकारों को अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, समय बचाने और दक्षता बढ़ाने की अनुमति देती है। यूजीआरयू सीआरएम के साथ, आप आसानी से कस्टम वर्कफ़्लो बना सकते हैं जो आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं से मेल खाते हैं।

उदाहरण के लिए, आप एक वर्कफ़्लो सेट कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर एक फॉर्म पूरा करने के बाद क्लाइंट को स्वचालित रूप से एक ईमेल भेजता है। आप ऐसे वर्कफ़्लो भी बना सकते हैं जो कुछ मानदंडों के आधार पर विशिष्ट क्रियाओं को ट्रिगर करते हैं, जैसे अनुवर्ती ईमेल भेजना या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना।

ईमेल मार्केटिंग करना आसान हो गया

यूजीआरयू सीआरएम की एक और बड़ी विशेषता इसकी ईमेल मार्केटिंग क्षमताएं हैं। ईमेल मार्केटिंग किसी भी वित्तीय सलाहकार के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है। यूजीआरयू सीआरएम के साथ, आप आसानी से पेशेवर दिखने वाले ईमेल बना और भेज सकते हैं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत होते हैं।

आप विस्तृत विश्लेषण का उपयोग करके अपने ईमेल के प्रदर्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी अनुमति मिलती है अपने अभियानों को अनुकूलित करें अधिकतम प्रभावशीलता के लिए.

पाइपलाइन प्रबंधन को सरल बनाया गया

अपने व्यवसाय को बढ़ाने के इच्छुक किसी भी वित्तीय सलाहकार के लिए प्रभावी पाइपलाइन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यूजीआरयू फाइनेंशियल की पाइपलाइन प्रबंधन सुविधा के साथ, आप शुरू से अंत तक अपनी बिक्री पाइपलाइन को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।

यह सुविधा आपको प्रारंभिक संपर्क से लेकर सौदा बंद होने तक, बिक्री प्रक्रिया के हर चरण में लीड को ट्रैक करने की अनुमति देती है।

यूजीआरयू सीआरएम का एक प्रमुख लाभ यह है वित्तीय सलाहकारों पर ध्यान दें. ज़ोहो सीआरएम के विपरीत, जो सामान्य रूप से व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है, यूजीआरयू सीआरएम को विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें वे विशेषताएं शामिल हैं जो वित्तीय सलाहकारों के लिए आवश्यक हैं, जैसे अनुपालन ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग।

वित्तीय सलाहकारों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के अलावा, यूजीआरयू सीआरएम ज़ोहो सीआरएम की तुलना में बेहतर ग्राहक सहायता भी प्रदान करता है। यूजीआरयू सीआरएम के साथ, आप उन विशेषज्ञों की टीम से त्वरित और सहायक सहायता की उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझते हैं।

नेक्सजे सिस्टम्स और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन के साथ बिजनेस अंतर्दृष्टि प्राप्त करें

नेक्सजे इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म: बिजनेस इंटेलिजेंस का लाभ उठाएं

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, आप जानते हैं कि डेटा शक्ति है। आपके पास अपने ग्राहकों और उनकी वित्तीय स्थितियों के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, आप उन्हें मूल्यवान सलाह और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए उतने ही बेहतर रूप से सुसज्जित होंगे। यहीं पर NexJ इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म आता है।

यह शक्तिशाली प्रणाली उद्योग-अग्रणी डेटा स्रोतों तक पहुंच प्रदान करती है कृत्रिम होशियारी, सलाहकारों को व्यावसायिक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने की अनुमति देता है जो उनकी सेवा और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

के प्रमुख लाभों में से एक नेक्सजे इंटेलिजेंट प्लेटफार्म अन्य डेटा स्रोतों के साथ एकीकृत करने की इसकी क्षमता है। इसका मतलब यह है कि सलाहकार अपने ग्राहकों के बारे में खाते की शेष राशि, निवेश प्रदर्शन और लेनदेन इतिहास सहित विस्तृत जानकारी तक पहुंच सकते हैं। वे इस डेटा का उपयोग ग्राहक के व्यवहार पैटर्न और प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं।

अपनी मजबूत डेटा क्षमताओं के अलावा, नेक्सजे इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इनमें पूर्वानुमानित विश्लेषण उपकरण शामिल हैं जो सलाहकारों को ग्राहक की जरूरतों का अनुमान लगाने और संभावित जोखिमों या अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। अपने पास मौजूद इन उपकरणों के साथ, सलाहकार अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

जंक्स्योर एडवाइजर इंजन: रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस

जबकि नेक्सजे इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म शक्तिशाली व्यावसायिक खुफिया क्षमताएं प्रदान करता है, यह सभी सलाहकारों के लिए सबसे उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्प नहीं हो सकता है। वह है वहां जंक्स्योर सलाहकार इंजन यह प्रणाली रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण डेटा तैयार करने के लिए एक सरल और उपयोग में आसान इंटरफ़ेस प्रदान करती है।

जंक्स्योर एडवाइजर इंजन में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन योग्य रिपोर्ट टेम्पलेट शामिल हैं जो सलाहकारों को पोर्टफोलियो प्रदर्शन, परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर तुरंत रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति देते हैं। सलाहकार अपने व्यवसाय संचालन से संबंधित प्रमुख मैट्रिक्स की निगरानी के लिए सिस्टम के सहज डैशबोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं।

जंक्स्योर एडवाइजर इंजन का उपयोग करने के प्रमुख लाभों में से एक एनवेस्टनेट | के साथ इसका एकीकरण है टैमरैक® प्रौद्योगिकी मंच। यह सलाहकारों को एनवेस्टनेट से ग्राहक खाते की जानकारी आसानी से आयात करने की अनुमति देता है टैमरैक®, समय की बचत और त्रुटियों के जोखिम को कम करता है।

विपक्ष: अन्य सीआरएम विकल्पों की तुलना में सीमित समर्थन

जबकि नेक्सजे इंटेलिजेंट प्लेटफ़ॉर्म और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन का संयोजन डेटा इंटेलिजेंस का लाभ उठाने के इच्छुक वित्तीय सलाहकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य सीआरएम विकल्पों की तुलना में समर्थन सीमित हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इन प्रणालियों का उपयोग करते समय सलाहकारों को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है।

हालाँकि दोनों प्रणालियाँ रिपोर्ट तैयार करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए मजबूत सुविधाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन वे उन सलाहकारों के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकते हैं जिन्हें मार्केटिंग ऑटोमेशन या वर्कफ़्लो प्रबंधन जैसी अधिक उन्नत कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है।

धन प्रबंधन के लिए सीआरएम का उपयोग करने के लाभ

कुशल वित्तीय डेटा प्रबंधन

एक वेल्थ मैनेजर का काम अपने ग्राहकों के वित्तीय पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना और उन्हें सर्वोत्तम निवेश सलाह प्रदान करना है। हालाँकि, विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों और निवेश प्राथमिकताओं वाले कई ग्राहकों को प्रबंधित करना एक कठिन काम हो सकता है। यहीं पर CRM प्रणाली काम आती है।

एक सीआरएम प्रणाली धन प्रबंधकों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकती है अपने ग्राहकों के वित्तीय डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करें. सीआरएम का उपयोग करके, धन प्रबंधक अपने ग्राहकों के निवेश पोर्टफोलियो को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और समय के साथ उनके प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं।

संभावित निवेश अवसरों की पहचान करना

किसी भी धन प्रबंधक का प्राथमिक लक्ष्य अपने ग्राहकों को जोखिम कम करते हुए उनके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है। सीआरएम प्रणाली की मदद से, धन प्रबंधक अपने ग्राहकों के लिए उनके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर संभावित निवेश अवसरों की पहचान कर सकते हैं।

सीआरएम धन प्रबंधकों को बाजार के रुझानों पर नज़र रखने और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए डेटा का विश्लेषण करने में भी मदद कर सकता है।

वैयक्तिकृत सेवा प्रावधान

प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं होती हैं, धन प्रबंधक अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर नज़र रखकर उन्हें अधिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकते हैं।

सीआरएम प्रणाली धन प्रबंधकों को प्रत्येक ग्राहक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे संपर्क विवरण, निवेश इतिहास, संचार प्राथमिकताएं इत्यादि संग्रहीत करने की अनुमति देती है, ताकि वे अपनी सेवाओं को तदनुसार तैयार कर सकें।

ग्राहकों के साथ बेहतर संचार

ग्राहकों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। सीआरएम प्रणाली की मदद से, धन प्रबंधक अपने ग्राहकों को उनके निवेश और अन्य प्रासंगिक जानकारी पर समय पर अपडेट प्रदान करके उनके साथ संचार में सुधार कर सकते हैं।

सीआरएम प्रणाली ग्राहकों को बाजार या निवेश पोर्टफोलियो प्रदर्शन में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रखने के लिए धन प्रबंधकों को स्वचालित ईमेल या टेक्स्ट संदेश भेजने की अनुमति देती है।

ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि

ग्राहक डेटा के प्रबंधन और संचार चैनलों में सुधार के लिए सीआरएम प्रणाली का उपयोग करके, धन प्रबंधक ग्राहक संतुष्टि के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। संतुष्ट ग्राहकों द्वारा फर्म को नए व्यावसायिक अवसरों का उल्लेख करने और स्वयं वफादार दीर्घकालिक ग्राहक बनने की अधिक संभावना होती है।

निष्कर्ष

वित्तीय सलाहकारों के लिए सही सीआरएम चुनना मूल्यवान ग्राहकों और वित्तीय डेटा को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उद्योग में सफल होने के लिए अधिकांश वित्तीय सलाहकारों को निवेश प्रबंधन उपकरण, विपणन सुविधाओं और डेटा विश्लेषण कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है। सीआरएम के मुख्य घटक व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुकूलन योग्य होने चाहिए।

सेल्सफोर्स और रेडटेल टेक्नोलॉजी अपनी मजबूत विशेषताओं, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और उत्कृष्ट ग्राहक सहायता के कारण वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वोत्तम समग्र सीआरएम हैं। वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल छोटी कंपनियों और स्वतंत्र सलाहकारों के लिए आदर्श हैं जिन्हें किफायती लेकिन कुशल समाधान की आवश्यकता है। रेडटेल टेक्नोलॉजी और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन छोटे व्यवसायों के लिए अच्छे वित्त प्रबंधन सीआरएम प्रदान करते हैं।

यूजीआरयू सीआरएम बिक्री और विपणन स्वचालन में सुधार कर सकता है जबकि नेक्सजे सिस्टम्स और जंक्स्योर एडवाइजर इंजन डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से मूल्यवान व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। धन प्रबंधन के लिए सीआरएम का उपयोग करने से कई लाभ होते हैं जैसे ग्राहक जानकारी का बेहतर संगठन, ग्राहकों के साथ सुव्यवस्थित संचार, बढ़ी हुई दक्षता, और नियमों के अनुपालन में सुधार, दूसरों के बीच में।