2023 में निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम की मुख्य विशेषताएं और कार्यक्षमता

निजी इक्विटी फर्मों का निवेशकों, सामान्य साझेदारों और पोर्टफोलियो कंपनियों के साथ एक पेचीदा संबंध होता है। सीआरएम सॉफ्टवेयर जटिल संबंध संतुलन को संचालित करना और नियंत्रित करना आसान बनाता है। विशेषताओं में शामिल वास्तविक समय डेटा विश्लेषण, सौदों की ट्रैकिंग, और निवेशक रिपोर्टिंग के लिए कार्यप्रणाली।

अनुकूलित रिपोर्टिंग टूल के माध्यम से, कंपनियां हितधारकों के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकती हैं, इस प्रकार बेहतर संचार विधियों के माध्यम से रिटर्न बढ़ा सकती हैं। रिवरसाइड कंपनी का उपयोग करते हुए एक उदाहरण है हबस्पॉट सीआरएम अपने विभिन्न हितधारकों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए।

सीआरएम निजी इक्विटी फर्मों के लिए अपनी आवश्यक विशेषताओं के साथ, रिश्तों को प्रबंधित करना पहले से कहीं अधिक सरल बना दिया है।

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निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम की मुख्य विशेषताएं

आपकी निजी इक्विटी फर्म की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न प्रमुख विशेषताओं के साथ एक व्यापक सीआरएम प्रणाली का होना आवश्यक है। डील फ्लो प्रबंधन, निवेशक संबंध प्रबंधन, फंड प्रबंधन, रिपोर्टिंग और विश्लेषण, एकीकरण और अनुकूलन निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

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आइए आपके व्यवसाय के लिए उनके महत्व को समझने के लिए इन उप-अनुभागों पर गौर करें।

डील फ़्लो प्रबंधन

डील सोर्सिंग एवं प्रबंधन निवेश के अवसरों की पहचान, प्रबंधन और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया का संदर्भ लें। निजी इक्विटी फर्मों के लिए प्रभावी सौदा प्रवाह प्रबंधन होना सर्वोपरि है - यह निवेश की सफलता या विफलता का निर्धारण कर सकता है।

नीचे एक है सौदों को कुशलतापूर्वक स्रोत और प्रबंधित करने के लिए सीआरएम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाली तालिका:

विशेषताएँ	विवरण
डील ट्रैकिंग	लीड स्रोत, पूर्ण चरण, डील पाइपलाइन प्रक्रिया के दौरान शामिल संपर्क जैसे डेटा बिंदुओं को ट्रैक करें।
संचार स्वचालन	सौदा प्रक्रिया में विशिष्ट बिंदुओं पर प्राप्त मील के पत्थर के आधार पर निवेशकों/लक्ष्यों को स्वचालित ईमेल।
दस्तावेज़ प्रबंधन	टर्म शीट, वित्तीय विवरण, कानूनी समझौते आदि जैसे दस्तावेज़ों और डेटा का भंडारण और पुनर्प्राप्ति सक्षम करें।

इसके अलावा, सीआरएम समाधान अन्य उद्यम प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण की पेशकश करते हुए अधिक सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। हाल ही में डेलॉइट रिपोर्ट से पता चलता है कि सीआरएम ग्राहक प्रतिधारण दरों को 27% तक बढ़ा सकता है.

कुल मिलाकर, एक होना मजबूत सीआरएम समाधान पैसे की बचत करते हुए निजी इक्विटी फर्मों के लिए वित्तीय रिटर्न बढ़ा सकते हैं।

निवेशक संबंध प्रबंधन

निजी इक्विटी फर्मों के लिए निवेशकों के साथ संबंध बनाना जरूरी है। उन्हें संचार का एक नेटवर्क स्थापित करना होगा और मजबूत, स्थायी संबंध विकसित करने होंगे। प्रौद्योगिकी और विशेष सॉफ़्टवेयर प्रोग्रामों की सहायता से, वे एक स्थापित कर सकते हैं निवेशक संबंध प्रबंधन वह प्रणाली जो अपने निवेशकों पर महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करती है।

यह सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान करता है संपर्क विवरण संग्रहीत करना, संचार इतिहास पर नज़र रखना, निवेशक गतिविधि और रुचियों की निगरानी करना, और अनुरूप संदेश के लिए निवेशकों को विभाजित करना. साथ ही, यह निवेश प्रदर्शन की जानकारी और मौजूदा निवेश अवसरों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करता है।

निवेशक संबंध प्रबंधन का एक विशेष हिस्सा संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों के बीच अंतर करने की क्षमता है। ये सिस्टम विश्लेषण टूल के साथ आते हैं ताकि कंपनियां विभिन्न समूहों के लिए अभियानों का परीक्षण कर सकें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लोगों बनाम संस्थानों के साथ व्यवहार करते समय क्या बेहतर काम करता है।

हाल ही में, प्रौद्योगिकी ने जीपी के व्यवसाय करने के तरीके को बदल दिया है; हालाँकि, केवल 43% निजी इक्विटी धन उगाहने के लिए CRM या समान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं निवेशक संबंध और 131टीपी3टी रिपोर्ट में कोई औपचारिक सीआरएम रणनीति नहीं है (स्रोत: प्रीकिन)। यह निजी इक्विटी उद्योग में निवेशक संबंध प्रबंधन टूल की आवश्यकता को दर्शाता है। 

निधि प्रबंधन

निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधन निजी इक्विटी फर्मों के लिए आवश्यक है। उद्देश्य है रिटर्न बढ़ाएँ और जोखिम कम करें निवेशकों की मांगों को पूरा करते हुए। सीआरएम सिस्टम पीई फर्मों को संचार, विश्लेषण, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करें।

परिसंपत्ति आवंटन और प्रदर्शन मेट्रिक्स निवेश के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीआरएम प्रणाली वास्तविक समय में सौदों को ट्रैक करती है, निवेशकों का प्रबंधन करती है, और जटिल शुल्क के साथ कई फंडों को संभालती है। यह जैसे विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है एआईएफएमडी आवश्यकताएँ, केवाईसी प्रक्रियाएँ और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियां.

इसके अतिरिक्त, एआई और मशीन लर्निंग पैटर्न पहचान के लिए डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। सॉफ़्टवेयर कुछ परिसंपत्तियों पर रिटर्न की भविष्यवाणी करता है। अलर्ट निवेश टीमों को संभावित जोखिमों की पहचान करके ट्रिगर घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं।

स्वचालित कार्यप्रवाह समय बचा सकता है, त्रुटियाँ कम कर सकता है और पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। इससे उत्पादकता और पूंजी प्रबंधन लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। इससे हितधारकों के बीच अधिक विश्वास पैदा होता है। जब आपके पास क्रिस्टल बॉल है तो इसकी जरूरत किसे है? रिपोर्टिंग और विश्लेषिकी? पीई फर्मों के लिए मुनाफे का अनुमान लगाना कभी आसान नहीं रहा।

रिपोर्टिंग और विश्लेषिकी

निवेश फर्में के कुशल विश्लेषण की आवश्यकता है बड़े डेटासेट बहुमूल्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए।

सीआरएम सिस्टम बड़े डेटा का लाभ उठा सकते हैं, वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकते हैं और बेहतर निर्णयों के लिए ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। ये सिस्टम सौदे के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, निवेश के अवसरों का पूर्वानुमान लगाते हैं, निवेशक संचार का प्रबंधन करते हैं और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं।

प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं KPI की निगरानी और प्रदर्शन मेट्रिक्स को मापने के लिए डैशबोर्ड. पूर्वनिर्धारित या कस्टम रिपोर्ट तैयार करें और ऑनलाइन सर्वेक्षण या ईमेल मार्केटिंग अभियानों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें।

उन्नत विश्लेषण पीई कंपनियों को उनका पता लगाने में मदद करते हैं आरओआई अधिक प्रभावी ढंग से. ग्राफिकल विज़ुअलाइज़ेशन पीई कंपनियों को समय के साथ वित्तीय डेटा के रुझानों को पहचानने, जोखिमों और अवसरों की शीघ्रता से पहचान करने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म के भीतर प्रदान की गई डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है।

पीडब्ल्यूसी सर्वेक्षण में पाया गया कि 62% पीई पेशेवरों को पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीतियों को प्रभावित करने वाली गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुंच की कमी का सामना करना पड़ता है।. सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म कंपनी के प्रदर्शन मेट्रिक्स में वास्तविक समय की दृश्यता प्रदान करते हैं, जिससे डील टीमों को कुशलतापूर्वक सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है।

एकीकरण और अनुकूलन

निजी इक्विटी फर्मों के सिमेंटिक एनएलपी विविधता को सीआरएम सिस्टम की आवश्यकता है

निजी इक्विटी फर्मों को एक सीआरएम प्रणाली की आवश्यकता होती है जो जानकारी को एकीकृत करती है और अनुकूलित की जा सकती है। लेखांकन और पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसी मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों के पास डेटा का सर्वव्यापी दृष्टिकोण हो। साथ ही, एक अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को सरल बनाता है और उपयोगकर्ता सहभागिता बढ़ाता है।

अनुकूलित रिपोर्टिंग कंपनियों को अप्रासंगिक डेटा के बिना आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है। रिपोर्टें विभिन्न उद्देश्यों, त्रुटियों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार की जाती हैं। मोबाइल एकीकरण से साझेदारों, सौदा निर्माताओं और लेखाकारों की टीमों को वास्तविक समय में नोट्स साझा करने और व्यावसायिक दस्तावेज़ संपादित करने की सुविधा मिलती है। लिंक्डइन और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जैसे स्रोतों के साथ एकीकृत करने की क्षमता रिश्तों को प्रबंधित करने के लिए समर्पित मंच के भीतर बातचीत की एक पूरी तस्वीर प्रदान करती है।

डायनामिक फ़िल्टरिंग जटिल डेटासेट में मानदंडों के विभिन्न संयोजनों को देखने में सक्षम बनाता है। एक निजी इक्विटी फर्म ने अपने सीआरएम सिस्टम को पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करते हुए पाया कि दोहराए जाने वाले कार्यों पर लगने वाला समय 25% तक कम हो गया है। इससे उत्पादकता में 20% की वृद्धि हुई जबकि 15% अधिक संभावित सौदे आए।

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निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम की कार्यक्षमता

यह समझने के लिए कि सीआरएम निजी इक्विटी फर्मों की सहायता कैसे कर सकता है, सीआरएम की कार्यात्मकताओं का पता लगाएं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मोबाइल पहुंच और सहयोग, सुरक्षा और अनुपालन, वर्कफ़्लो स्वचालन, और डेटा आयात और निर्यात निजी इक्विटी फर्मों के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह जानने के लिए पढ़ते रहें कि ये सुविधाएँ आपके संचालन को कैसे अनुकूलित कर सकती हैं।

मोबाइल पहुंच और सहयोग

मोबाइल उपकरणों पर सीआरएम डेटा का उपयोग करें - निजी इक्विटी फर्मों के लिए जरूरी! यह सुविधा पेशेवरों को कनेक्ट रहने और चलते समय वास्तविक समय डेटा प्राप्त करने में मदद करती है। आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, मीटिंग नोट्स, डील की समयसीमा और निवेश की जानकारी तक पहुंच से बहुत फर्क पड़ सकता है।

कहीं से भी अपडेट देखने से यह सुनिश्चित होता है कि आप फीडबैक दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकते हैं। यह सुविधा जानकारी को एक ही स्थान पर समेकित करके टीम के सदस्यों और ग्राहकों के बीच संचार को सरल बनाती है। उदाहरण के लिए, सहयोगी सीआरएम में निवेश निदेशक नोट्स तक पहुंच कर यह पता लगा सकते हैं कि क्या आवश्यक है।

मोबाइल एक्सेस के साथ, आप आगामी कार्यों या समय-सीमाओं को नहीं चूकेंगे। निवेशक बैठकों या त्रैमासिक समीक्षाओं जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए तुरंत सूचनाएं और अलर्ट प्राप्त करें। यह व्यक्तियों को पाइपलाइन गतिविधि बनाने और राजस्व वृद्धि को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रेरित करता है।

मोबाइल एक्सेस के साथ सीआरएम में निवेश करें और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें। इस तरह, आप लंबे समय में सफलता के लिए अच्छी तरह से तैयार रहेंगे।

सुरक्षा और अनुपालन

निजी इक्विटी फर्मों को एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो उद्योग मानकों और नियामक दिशानिर्देशों का पालन करे. संवेदनशील डेटा - जैसे निवेशक और पोर्टफोलियो जानकारी - को अनधिकृत पहुंच या उल्लंघनों से बचाने के लिए इसमें मजबूत सुरक्षा और अनुपालन होना चाहिए। इसमें बहु-कारक प्रमाणीकरण, भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स और एन्क्रिप्शन शामिल हैं। इसे फर्म के अधिकार क्षेत्र के नियमों के अनुरूप होना भी आवश्यक है।

निवेशक संभावित निवेश का मूल्यांकन करते समय डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, इसलिए एक सुरक्षित और अनुपालन सीआरएम डेटा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाकर कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकता है।

अनुपालन आवश्यकताएँ क्षेत्राधिकार, निवेश प्रकार और निवेशक प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं। सर्वोत्तम सीआरएम विशिष्ट नियमों को पूरा करेंगे या कंपनियों को अनुपालन में मदद करने के लिए अनुकूलन की अनुमति देंगे।

प्रो टिप: नियमों और मानकों के अनुरूप बने रहने के लिए सिस्टम के सुरक्षा उपायों और अनुपालन प्रोटोकॉल की निगरानी करें। समय-समय पर सुरक्षा आकलन किसी भी संभावित कमजोरियों का पता लगा सकता है।

वर्कफ़्लो स्वचालन

निजी इक्विटी फर्मों को सफलता के लिए स्वचालित वर्कफ़्लो की आवश्यकता होती है. सुव्यवस्थित मैन्युअल प्रक्रियाएं और कम त्रुटियां और देरी दक्षता प्रदान करती हैं।

डील सोर्सिंग स्रोतों से स्वचालित डील फ़ीड प्रदान करता है।

यथोचित परिश्रम एक स्वचालित चेकलिस्ट, ट्रैकिंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है।

निवेश मानदंडों के आधार पर स्वचालित अनुशंसाएँ देता है।

श्रेणी प्रबंधन इसमें स्वचालित विश्लेषण, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियाँ हैं।

डेटा से बाहर निकलें संभावित खरीदारों के साथ कुशलतापूर्वक कब्जा किया जा सकता है।

स्वचालन सहयोग को बढ़ावा देता है मैनुअल हैंडऑफ़ से साइलो हटाकर।

डेटा आयात और निर्यात

बड़ी मात्रा में डेटा से निपटने के लिए, निजी इक्विटी फर्मों के पास एक जटिल प्रणाली होनी चाहिए। इस प्रणाली का हिस्सा है डेटा ट्रांसफर सुविधा. यह कंपनियों को सुचारू संचालन के लिए संगठन में विभिन्न प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण डेटा स्थानांतरित करने की सुविधा देता है।

आयात और निर्यात सुविधाओं की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

डेटा ट्रांसफर सुविधा	विवरण
आयात कार्यक्षमता	बाहरी स्रोतों जैसे स्प्रेडशीट, सीएसवी फ़ाइलें और अन्य विरासत प्रणालियों से डेटा को सीआरएम डेटाबेस में लाना।
निर्यात कार्यक्षमता	बाहरी लोगों के साथ डेटा साझा करने या सीआरएम के भीतर रिपोर्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रारूपों में डेटा निर्यात करना।

सीआरएम सॉफ्टवेयर निजी इक्विटी फर्मों को तेज और सटीक निवेशक रिपोर्ट, फंड प्रदर्शन विवरण और निवेश सौदों पर नज़र रखकर अपने डेटा प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

निजी इक्विटी प्रबंधक उपयोग कर रहे हैं एआई-संचालित स्वचालन उपकरण लगातार परिणाम और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के लिए।

निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम के लाभ

अपनी निजी इक्विटी फर्म की उत्पादकता बढ़ाने और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए, सीआरएम के लाभों का पता लगाएं। इस अनुभाग के साथ, 'निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम के लाभ', आप सीआरएम द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में जान सकते हैं।

उन्नत डील सोर्सिंग और निष्पादन

निजी इक्विटी फर्मों को विकास और लाभ के लिए डील सोर्सिंग और निष्पादन को उन्नत करने की आवश्यकता है। सीआरएम जैसी तकनीक आरओआई को आसमान छू सकती है। आइए देखें कि सीआरएम क्या लाभ ला सकता है।

सीआरएम लाभ:

• दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने से सौदों की सोर्सिंग में तेजी आती है।
• सीआरएम प्लेटफॉर्म डील पाइपलाइन स्थिति को स्वचालित रूप से अपडेट करते हैं।
• कस्टम अनुस्मारक और अलर्ट उपयोगकर्ताओं को अद्यतन रखते हैं।
• टीम के सदस्य परियोजना की प्रगति से अवगत रह सकते हैं।

किसी सौदे के पहलुओं को प्रबंधित करना कठिन हो सकता है। लेकिन, सीआरएम सिस्टम इसे संभव बनाते हैं। साथ ही, डेटा तक वास्तविक समय की पहुंच निर्णय लेने को सरल बनाती है। हर कोई अद्यतन जानकारी के साथ काम कर सकता है।

प्रो टिप: टीम सहयोग के लिए सभी डिवाइसों में सिंक करने के लिए क्लाउड-आधारित समाधान चुनें। यह सीट बेल्ट पहनने जैसा है - आरामदायक नहीं, लेकिन निजी इक्विटी की सफलता के लिए आवश्यक है।

डेटा-संचालित निर्णय लेना

डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दी गई तालिका देखें!

उदाहरण	डेटा स्रोत	परिणाम
निवेश प्रदर्शन	बाजार के रुझान	अवसरों और जोखिमों को पहचानें
यथोचित परिश्रम	वित्तीय विवरण	संभावित निवेश की बेहतर समझ
धन उगाहने	निवेशक डेटा	संभावित निवेशकों को लक्षित करें

डेटा-संचालित निर्णयों के लिए प्रत्येक फर्म की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। कुछ लोग बाज़ार के रुझान को प्राथमिकता दे सकते हैं, अन्य वित्तीय विवरण या निवेशक डेटा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि आपकी फर्म के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा से प्राप्त अंतर्दृष्टि का लाभ उठाएं! अपनी आवश्यकताओं को पहचानें और उसके अनुसार योजना बनाएं।

बेहतर निवेशक संबंध

निजी इक्विटी फर्मों के लिए निवेशकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना आवश्यक है। एक सीआरएम प्रणाली इन संबंधों और संचार चैनलों में सुधार कर सकते हैं। इससे मदद मिलती है डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करें, और अनुरूप पेशकश, प्रश्नों के त्वरित उत्तर और प्रभावी निवेश प्रबंधन प्रदान करते हैं। इससे बड़ी प्रतिष्ठा बनती है।

सीआरएम बैठकों को प्रबंधित करने और निवेशकों को अपडेट के बारे में सूचित करने में मदद करता है. अच्छी रिपोर्टें निवेशकों की सहभागिता बढ़ा सकती हैं, जिससे सफल धन उगाही हो सकती है। सांसारिक कार्यों को स्वचालित करना और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करना फंड प्रशासन को अधिक कुशल बनाता है।

निवेशक ऐसी फर्मों को पसंद करते हैं जो प्रतिक्रियाशील हों। सीआरएम वेबसाइट पर निवेशकों की विजिट को ट्रैक करता है, वैयक्तिकृत ऑफ़र और उन उत्पादों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना जिनमें वे निवेश कर सकते हैं।

सीआरएम निजी इक्विटी फर्मों को उनके प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त देता है। यह मैन्युअल त्रुटियों को कम करता है, संचार रणनीतियों को अनुकूलित करता है, और सफल धन-संग्रहण की ओर ले जाता है। निवेशकों की रुचि बनाए रखने और विश्वास कायम करने से वर्तमान संबंधों को मजबूत करने और संभावित भविष्य के निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सीआरएम जैसी आधुनिक तकनीक को लागू करना निवेशक संबंधों को बेहतर बनाने की कुंजी है।

कुशल निधि प्रबंधन

निजी इक्विटी फर्मों के इष्टतम प्रबंधन के लिए धन के कुशल प्रबंधन, उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता होती है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना कुशल फंड प्रबंधन की कुंजी है। सीआरएम ढांचा पोर्टफोलियो प्रबंधकों को निवेशक संबंधों का प्रबंधन करने, मूल्यांकन को ट्रैक करने और नकदी प्रवाह की निगरानी करने की सुविधा देता है। निर्णय लेने में पारदर्शिता से परिसंपत्ति आवंटन का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है।

यह आगे बढ़ा सीआरएम सॉफ्टवेयर अनेक स्रोतों से डेटा को एक साथ लाता है। एक ही स्थान पर डेटा होने से निवेश पर नज़र रखना आसान है। इससे लेखांकन रिकॉर्ड में त्रुटियों का पता लगाने में मदद मिलती है।

सीआरएम अपनाने से रिटर्न का शीघ्रता से विश्लेषण करने में मदद मिलती है। अब कोई मैन्युअल प्रक्रिया नहीं. अधिकारी वास्तविक समय के अपडेट के साथ अवसरों को ट्रैक कर सकते हैं।

काला पत्थरन्यूयॉर्क स्थित एक फर्म ने सार्वजनिक होने से पहले ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने के लिए तकनीक को अपनाया। पूछताछ का समाधान करने का समय घटा -पहले के 5 विभागों की तुलना में दो सहायक कर्मचारी.

निजी इक्विटी फर्मों के लिए सीआरएम चुनने के लिए चयन मानदंड

अपनी निजी इक्विटी फर्म के लिए सही सीआरएम का चयन करने के लिए, आपको विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। अनुकूलन और स्केलेबिलिटी, उपयोगकर्ता-मित्रता और पहुंच, मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ एकीकरण, और डेटा सुरक्षा और अनुपालन प्रमुख उप-अनुभाग हैं जिन पर हम इस अनुभाग में चर्चा करेंगे।

अंत तक, आप निजी इक्विटी फर्मों के लिए एक विकासशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल सीआरएम चुनने के लिए आवश्यक कारकों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो व्यापक सुरक्षा और पहुंच में आसानी प्रदान करता है।

यह भी पढ़ें: निजी इक्विटी के लिए सीआरएम कैसे चुनें

अनुकूलन और मापनीयता

निजी इक्विटी फर्मों के लिए, एक सीआरएम समाधान जो अनुकूलन योग्य और स्केलेबल हो, आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम प्रत्येक फर्म की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सकता है, साथ ही जैसे-जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है, उनका विस्तार भी हो सकता है। अनुकूलन और स्केलेबिलिटी प्रदान करने वाले सीआरएम का चयन करते समय यहां मुख्य विचार दिए गए हैं:

मुख्य विचार	विवरण
अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड	एक लचीला डेटा मॉडल बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन या संशोधन की आवश्यकता के अनुकूलित करना आसान बनाता है।
लचीले डेटा मॉडल	मौजूदा अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण में आसानी आपकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलन सुनिश्चित करती है।
एकीकरण में आसानी	मौजूदा अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण में आसानी आपकी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से अनुकूलन सुनिश्चित करती है।

साथ ही, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा चुना गया सीआरएम अपने उपयोगकर्ताओं को अधिकतम अनुकूलन का उपयोग करने में मदद करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है।

प्रो टिप: अनुकूलन और स्केलेबिलिटी सुविधाओं के साथ सीआरएम चुनने से पहले, उन सटीक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है जिनके लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।

उपयोगकर्ता-मित्रता और पहुंच

जैसे-जैसे दुनिया अधिक डिजिटल होती जा रही है, निजी इक्विटी फर्मों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ सीआरएम सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आपके लिए कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम है इसका आकलन करने में सहायता के लिए यहां एक तालिका दी गई है:

विशेषता	महत्त्व
मोबाइल अनुकूलता	उच्च
सहज नेविगेशन	उच्च
अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड	मध्यम
अन्य उपकरणों के साथ एकीकरण	मध्यम
बहुभाषी समर्थन	कम

प्रत्येक फर्म अलग है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें. चुनी गई सीआरएम प्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें और अन्य विभागों के साथ सहयोग कैसे करें, दोनों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ एकीकरण

CRM समाधान को एकीकृत करना निजी इक्विटी फर्मों के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है। ईआरपी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसी विरासती प्रणालियों के साथ प्लेटफॉर्म की अनुकूलता का आकलन करें। यह भी मूल्यांकन करें कि कितना अच्छा है सीआरएम वर्कफ़्लो को बाधित किए बिना अनुकूलन और एकीकरण को समायोजित कर सकता है.

मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ सीआरएम को एकीकृत करते समय विचार करने के लिए यहां महत्वपूर्ण घटक हैं:

अवयव	विवरण
अनुकूलता	सीआरएम प्रणाली की ईआरपी जैसी विरासती प्रणालियों के साथ एकीकृत होने की क्षमता।
अनुकूलन क्षमता	वर्कफ़्लो को बाधित किए बिना अनुरूप एकीकरण को समायोजित करने की सीआरएम समाधान की क्षमता।

इसके अलावा, डेटा बैकअप रणनीतियों और असफल-सुरक्षित तरीकों पर भी विचार करें। वह सीआरएम चुनें जो आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करता हो। सुनिश्चित करें कि यह बेहतर ढंग से एकीकृत हो और ग्राहकों और सौदों पर नज़र रखने और प्रबंधित करने के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करे।

डेटा सुरक्षा और अनुपालन

संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखना और अनुपालन नियमों को पूरा करना आवश्यक है निजी इक्विटी फर्म. उन्हें गोपनीयता, गोपनीयता और बौद्धिक संपदा की रक्षा करनी चाहिए। निवेशक केवल प्रतिष्ठित फर्मों पर भरोसा करते हैं जो उनकी जानकारी की रक्षा कर सकते हैं और कानूनों का पालन कर सकते हैं।

सीआरएम प्रस्ताव निजी फ़ाइलों के लिए सुरक्षित भंडारण, एन्क्रिप्शन, फ़ायरवॉल, भेद्यता प्रबंधन, और दो-कारक प्रमाणीकरण। कंपनियों को व्यवसाय के प्रकार के आधार पर जीडीपीआर, सीसीपीए या एचआईपीएए का अनुपालन करना होगा। इन नियमों को पूरा करने के लिए समय-समय पर ऑडिट किया जाना चाहिए। ऐसा CRM प्रदाता चुनें जो ऑडिट करना जानता हो।

यदि कोई कंपनी ग्राहक की जानकारी की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो इसका परिणाम बुरा होगा पीआर और संभावित कानूनी कार्रवाई. इक्विफैक्स इसका एक उदाहरण है। अच्छे सुरक्षा सॉफ़्टवेयर में निवेश करने से पैसे बचाए जा सकते हैं और हितधारकों का भरोसा बनाए रखा जा सकता है।

उदाहरण के लिए, हैकर्स ने एक एम एंड ए फर्म के कर्मचारियों को फ़िश करने की कोशिश की. लेकिन उनके पास उन्नत सुरक्षा सॉफ़्टवेयर था जिसने सुरक्षा टीमों को सतर्क कर दिया और हमले को न्यूनतम क्षति के साथ रोक दिया। इस निवेश ने डील-मेकिंग डेटा को हैकर्स से बचाया।

निजी इक्विटी फर्मों के लिए निष्कर्ष और सिफारिशें

निजी इक्विटी फर्म नवीनतम से लाभ उठा सकते हैं सीआरएम विशेषताएँ और कार्यक्षमताएँ. ये उपकरण कंपनियों को सौदा प्रवाह, संचार और निवेशक संबंधों पर अधिक नियंत्रण देते हैं। डेटा विश्लेषण प्रबंधकों को बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है।

सीआरएम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, कंपनियों को ऐसे सॉफ़्टवेयर खोजने होंगे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हों। इसमें कुशल टीम सहयोग, डेटा केंद्रीकरण, जैसी सुविधाएं होनी चाहिए और सुरक्षा बढ़ा दी गई.

समय बचाने और निवेशकों को शामिल करने के लिए, कंपनियों को ईमेल अभियान और ऑटोरेस्पोन्डर जैसे स्वचालन उपकरणों का लाभ उठाना चाहिए। सीआरएम के भीतर एआई निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

हितधारकों के डेटाबेस को अद्यतन रखना महत्वपूर्ण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण यात्रा प्रतिबंधों के दौरान काम आ सकता है। यह एक कुशल वर्कफ़्लो में मदद करता है।

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