释放销售潜力：7 种最佳现场销售 CRM 综合指南 [2023]

欢迎来到快节奏、高风险的现场销售世界！ 在这里，每次握手、每次会议、每一分钟都很重要。无论您是经验丰富的现场销售代表，还是管理着一支外部销售战士团队，您都知道保持井然有序、掌握潜在客户并充分利用每一个销售机会是多么重要。这是一个 客户关系管理（CRM）系统 发挥作用。但是，让我们退一步 – CRM 到底是什么？

CRM – 销售成功的万能钥匙

用最简单的话来说，一个 客户关系管理系统 或客户关系管理系统是帮助企业管理、分析和改善客户关系的工具。您可以将其视为一个数字指挥中心，将所有客户信息汇集在一个统一平台中，为您提供 360 度的潜在客户和现有客户视图。

现在，如果您从事现场销售，您可能会想，“为什么我应该使用 CRM？”答案在于现场销售的独特挑战。与主要在办公室工作的内部销售代表不同，现场销售代表总是在移动，会见潜在客户，并在众所周知的“前线”完成交易。这种独特的环境需要 有助于现场销售自动化和管理的专业工具 – 这就是现场销售 CRM 的用武之地。

现场销售 CRM – 您的个人路线图和火箭燃料

现场销售 CRM 不仅仅是一个工具，它还是一个战略路线图，可以指导您的销售团队到达目的地（即：销售目标），也是推动其达到最佳绩效的火箭燃料。在充满挑战的现场销售世界中，及时响应机会的能力关系到交易的成败，CRM 是您忠实的助手。它让您实时了解情况，自动执行重复性任务，并帮助您与客户保持一流的关系 - 所有这些都在您外出时进行。

在本指南中，我们将向您介绍 7 个最适合现场销售的 CRM 系统，每个人都有其独特的优势和能力。无论您是寻求易于使用的 CRM 的小企业主，还是寻求强大的现场服务管理软件的现场销售经理，我们都能满足您的需求！

准备好为您的现场销售团队寻找完美的 CRM 了吗？让我们深入了解一下吧！

关键要点：

• 最适合现场销售的整体 CRM 是 Monday.com，它提供可定制的工作流程、全面的功能和实惠的价格。它可用于服务、销售、CMS、运营和营销需求，并拥有庞大的支持社区。
• 对于优秀的插件，Hubspot 提供了可靠的 CRM 功能，被认为是无可争议的全栈营销软件之王。
• PipeDrive 是功能最丰富的现场销售 CRM，具有以销售为中心的功能，并使用人工智能自动执行重复性任务并管理销售线索和销售。
• Zoho CRM 非常适合现场销售，具有画布设计工作室、旅程编排、全渠道、销售支持、绩效管理和开发人员平台等功能。对于不同规模的企业，其定价也很灵活。
• 建议大型公司使用 Salesforce，因为它具有适用于任何设备并可在任何地方使用的适应性。

二.为什么您需要 CRM 进行现场销售

驾驭现场销售领域：为什么 CRM 是您最好的盟友

你可能想知道，“我的现场销售团队真的需要 CRM 吗？到目前为止我们一直做得很好……” 但事情是这样的——在快速发展的销售环境中，“做得很好”是不够的。您需要始终保持领先地位，准备好抓住每一个出现的销售机会。这就是一个 现场销售 CRM 闪耀！

让我们面对现实吧，现场销售不适合胆小的人。有如此多的事情需要处理——从寻找客户到完成交易，从管理客户数据到跟踪销售业绩——很容易忽略重要的任务。这些“失误”可能意味着销售损失、客户不满，并最终无法实现目标。

借助强大的 CRM，您可以自动执行许多此类任务，确保您不错过任何一个节拍。这只是冰山一角！

以下是现场销售中一些最大挑战的快速概述，以及 CRM 如何帮助您克服这些挑战：

现场销售挑战	客户关系管理解决方案
管理客户关系	CRM 为您的所有客户数据提供单一平台，使管理和培养客户关系变得轻松。
跟踪销售活动	借助 CRM，您可以实时记录通话、跟踪电子邮件并监控与潜在客户的所有交互。
协调销售团队	CRM 可实现实时更新，改善销售团队之间的内部沟通。
优化销售流程	通过自动化重复性任务，CRM 让您能够专注于真正重要的事情——销售！

通过 CRM 实现最佳绩效

有了可靠的 CRM 作为您销售武器库的一部分，您不仅可以在竞争激烈的现场销售领域生存下来，而且还能蓬勃发展。您正在简化流程、提高生产力并实现最高销售业绩。一直以来，您都在为客户提供更好的体验，帮助您培养超越一次性销售的关系。

简而言之，一个 现场销售 CRM 不仅仅是一个软件工具。它是您的私人助理、数据分析师、沟通中心，最重要的是，它是您驾驭复杂的现场销售世界的指南。那么，您准备好增强您的销售团队并实现前所未有的增长了吗？让我们仔细看看可以帮助您实现这一目标的 7 个 CRM 解决方案！

为您的销售团队选择合适的 CRM

伟大的 CRM 探索：如何找到完美匹配

如今市场上充斥着数十种 CRM 选项，为您的销售团队选择完美的 CRM 选项就像大海捞针一样。但别担心，我们已经为您提供了保障！这是一个精彩的指南，可帮助您驾驭这个 CRM 迷宫。

了解您的需求

在您开始探索 CRM 选项之前，请退一步评估您的销售流程。您的现场销售团队面临哪些具体挑战？您的销售流程的哪些方面可以得到提升？您的 CRM 不应该只是一个软件工具，它应该是一个为满足您的特定需求并推动增长而量身定制的解决方案。

需要考虑的关键因素

现在，让我们深入探讨一下选择 CRM 时应考虑的一些因素：

1. 用户界面： 最好的 CRM 是您的团队实际使用的 CRM！寻找具有直观、易于使用界面的 CRM。过于复杂的系统只会让您的团队望而却步，并最终可能成为一项成本高昂且毫无成效的投资。
2. 价钱： CRM 解决方案具有多种定价模式。有些提供具有基本功能的免费版本和具有高级功能的付费版本。其他公司根据用户数量或处理的数据量提供定价。了解每个定价包中包含的内容，以确保其符合您的预算和需求。
3. 定制： 每个销售团队都是独一无二的。选择提供高度可定制功能的 CRM，以满足您的特定销售流程。
4. 可用的集成： 您的 CRM 不应该存在于真空中。它应该与您的团队使用的其他工具无缝集成，例如电子邮件营销软件（例如 Mailchimp）、项目管理工具（例如 G Suite）或社交媒体平台。
5. 基于云与本地部署： 两者都有各自的优点和缺点。基于云的 CRM 提供灵活性和实时更新，使其成为现场销售团队的理想选择。另一方面，本地 CRM 可能提供更好的数据控制和定制能力，但实施和维护成本可能更高。

绘制您的 CRM 之旅

当您开始寻求完美的 CRM 时，请记住，这并不是一种放之四海而皆准的方案。对一个销售团队有效的方法可能不适用于另一个销售团队。这一切都是为了找到一个像手套一样合适的解决方案 - 增强您团队的优势，解决其弱点，并最终将您的销售推向新的高度。

接下来，我们将深入探讨 7 个最适合现场销售的 CRM 系统，分析每个产品的独特产品、优势和劣势。系好安全带 – 是时候寻找最适合您的 CRM 了！

什么是最适合现场销售的 CRM

1. Salesforce：大联盟玩家

欢迎来到各大联盟！经常被誉为 CRM 平台的鼻祖， 销售队伍 已赢得 CRM 领域巨头的称号。 Salesforce 的设计明确侧重于帮助销售团队提高绩效，它是一个全面的销售管理解决方案，配备了一系列令人印象深刻的工具和功能。

另请阅读： 销售人员评论

无论您是一家寻求规模扩张的小型初创公司，还是一家旨在简化流程的大公司，Salesforce 都是满足您所有 CRM 需求的一站式商店。

主要特征

1. 联系管理： Salesforce 提供了一个集中平台来存储您的所有客户数据（从联系信息到社交媒体活动），从而可以 360 度全方位了解您的客户。
2. 销售预测： 利用 Salesforce 的高级分析进行准确的销售预测，让您的团队清楚地了解潜在的销售机会。
3. Salesforce 地图： Salesforce 集成了地理定位功能，可帮助现场销售代表规划和优化路线，确保高效的区域管理。
4. 销售分析： 访问实时销售分析，帮助跟踪绩效、识别趋势并发现见解以做出明智的决策。
5. 集成和应用程序生态系统： Salesforce 拥有强大的 API，使其与各种其他业务工具高度兼容。此外，它还拥有一个名为 AppExchange 的庞大应用程序市场。

价钱

Salesforce 采用基于分层订阅的定价模型，提供适合各种预算和要求的套餐：

• 要点： $25/用户/月（按年计费）——最多 5 个用户的基本销售和营销。
• 专业的： $75/用户/月（按年计费）——适合任何规模团队的完整 CRM。
• 企业： $150/用户/月（按年计费）——为您的企业深度定制的销售 CRM。
• 无限： $300/用户/月（按年计费）——无限的 CRM 功能和支持。

笔记： 重要的是要了解某些功能仅在更高级别的软件包中可用，因此在做出选择之前请详细研究每个软件包。

优点

• 用于销售、营销和客户服务的一整套强大功能。
• 高度可定制，可提供量身定制的 CRM 体验。
• 广泛的第三方集成，增强了平台的功能。
• 丰富的实时分析提供有价值的销售见解和报告。

缺点

• Salesforce 可能会让人不知所措，尤其是对于小型企业或新用户而言。
• 与其他 CRM 平台相比，它的学习曲线更陡峭。
• 定价可能会相当昂贵，特别是在选择更高级的功能时。

总之，虽然 Salesforce 是一个强大的 CRM 解决方案，具有令人印象深刻的功能集，但它可能并不适合每个人。小型企业或寻求更简单的 CRM 解决方案的企业可能会发现它过于复杂或成本高昂。然而，对于寻求功能丰富、可定制、可提供全面销售洞察的 CRM 的大型销售组织来说，Salesforce 可能是完美选择。

另请阅读： Salesforce 与 Pipedrive

2. Microsoft Dynamics 365：一体化的强大工具

走进...的世界 微软动态 365，其中 CRM 与 ERP 结合创建了一个超越传统客户关系管理范围的统一平台。这种基于云的解决方案旨在简化您的销售流程、提高工作效率并帮助您的销售代表实现最佳绩效。

无论您的销售团队是在现场还是在办公室，Dynamics 365 都旨在提供超越销售目标并建立更牢固的客户关系的功能。

另请阅读： 微软动态 CRM 评论

主要特征

1. 销售洞察和人工智能工具： Microsoft Dynamics 365 为您带来人工智能的力量来预测客户需求、自动化销售流程并获得可行的见解。
2. 与微软生态系统集成： 与 Office 365、Outlook 和 Teams 等熟悉的 Microsoft 工具无缝集成，确保工作流程顺畅并缩短学习曲线。
3. 统一接口： 从一个用户友好的平台访问从潜在客户到客户的所有数据。
4. 可定制性和可扩展性： Microsoft Dynamics 365 具有高度可定制性，使其能够随着您的业务需求而成长和发展。
5. 高级分析： 利用 Microsoft Power BI 的强大功能来生成实时、交互式报告和仪表板。

价钱

Microsoft Dynamics 365 采用灵活的模块化定价结构。您只需为您需要的应用程序付费：

• Dynamics 365 Sales Professional： $65/用户/月（按年计费）——销售人员自动化，包括销售管理、报告和协作销售。
• Dynamics 365 销售企业： $95/用户/月（按年计费）——适用于需要高级功能的销售组织。
• Dynamics 365 销售溢价： $135/用户/月（按年计费）——销售人员自动化加上预测性销售和生产力智能。

笔记： 定价和选项可能会有所不同，并且附加模块可能会增加成本。仔细查看您的需求和详细的定价信息非常重要。

优点

• 与 Microsoft 套件的强大集成可缩短学习曲线并提高生产力。
• 强大的人工智能工具可提供预测性见解，帮助销售代表领先于客户需求。
• 高度可扩展和可定制，它可以适应您的业务并随您的业务一起发展。
• 提供全面的分析和报告功能。

缺点

• 高水平的定制选项可能会使初始设置变得复杂且耗时。
• 添加更多功能或用户时，成本会迅速增加。
• 一些用户报告说，与其他 CRM 平台相比，它可能稍微不太直观。

总之，Microsoft Dynamics 365 是一个功能强大、可扩展的解决方案，对于已经融入 Microsoft 生态系统的企业特别有利。虽然学习曲线和定价结构对某些人来说可能令人望而生畏，但定制、集成和强大的人工智能工具的水平使其成为现场销售最佳 CRM 解决方案的有力竞争者。

3. Zoho CRM：平衡的执行者

欢迎来到 Zoho 客户关系管理系统，一个在功能性和用户友好性之间取得良好平衡的平台。这个基于云的平台旨在为各种规模的企业提供易于使用的 CRM，同时不影响高级功能。

从管理销售线索到分析销售周期，Zoho CRM 使现场销售团队能够轻松自动化日常任务并专注于最重要的事情 – 达成交易和培养客户关系。

另请阅读： Zoho CRM 评论

主要特征

1. 潜在客户管理： Zoho CRM 提供高效的潜在客户管理工具，帮助您轻松捕获、跟踪和转换潜在客户。
2. 销售自动化： Zoho 强大的自动化功能可以简化日常任务，让您的团队有更多时间专注于销售。
3. 可定制的仪表板和报告： 通过详细的、可定制的报告和仪表板随时了解您的销售活动。
4. 集成能力： Zoho CRM 可以与其他 Zoho 产品和各种第三方应用程序（例如 Google Suite、Mailchimp 等）无缝集成。
5. 人工智能驱动的销售助理： Zia 是 Zoho 的人工智能销售助理，旨在提供预测性销售分析、自动化建议，甚至对话式人工智能支持。

价钱

Zoho CRM 提供一系列定价选项，以满足不同规模和需求的企业：

• 标准： $14/用户/月（按年计费）——供小型企业管理潜在客户和联系人。
• 专业的： $23/用户/月（按年计费）——适合需要完整 CRM 功能的成长型企业。
• 企业： $40/用户/月（按年计费）——适用于需要高级定制和支持的大型企业。
• 最终的： $52/用户/月（按年计费）——最高的产品，包括增强的存储和其他高级功能。

笔记： Zoho 还提供最多可供三个用户使用的“免费版本”，这是小型团队体验 CRM 优势的好方法。

优点

• 干净、直观的用户界面，易于导航，非常适合 CRM 初学者。
• 提供一系列实惠的定价选项，包括针对小型团队的免费计划。
• 基本功能和高级功能（包括人工智能工具）的良好平衡。
• 与其他 Zoho 产品和各种外部应用程序无缝集成。

缺点

• 虽然 Zoho 提供广泛的功能，但它可能不如某些高端 CRM 系统强大或复杂。
• 客户服务和支持得到了用户的褒贬不一的评价。
• 与其他平台相比，定制选项可能存在限制。

总之，对于寻求在基本功能和高级功能之间取得平衡的易于使用的 CRM 平台的企业来说，Zoho CRM 是一个绝佳的选择。虽然它可能无法提供某些高端 CRM 解决方案的广泛可定制性或复杂性，但其经济性和用户友好性使其成为 CRM 领域的有力竞争者，特别是对于中小型企业而言。

4. Pipedrive：以销售为中心的发电机

打招呼 管道传动，专门为推动您的销售流程而设计的 CRM 解决方案。 Pipedrive 非常注重渠道管理和用户友好的界面，可确保您的销售团队拥有有效且高效地将潜在客户转变为客户所需的工具。

对于想要简化销售渠道并提高销售成功率的各种规模的企业来说，这是一个理想的选择。

另请阅读： 管道驱动审查

主要特征

1. 视觉销售管道： Pipedrive 擅长提供可视化、直观的销售渠道，可以根据您的销售流程进行定制。
2. 销售预测： Pipedrive 的预测工具可帮助预测销售收入，使您的团队能够做出明智的、数据驱动的决策。
3. 电子邮件集成和自动化： Pipedrive 与多个电子邮件服务提供商无缝集成，并自动执行重复任务，为您的销售团队节省宝贵的时间。
4. 移动应用： Pipedrive 移动应用程序允许您的现场销售代表随时随地管理交易，确保他们始终了解销售活动的最新进展。
5. 可定制的报告和仪表板： 通过提供可操作见解的定制报告和仪表板来跟踪销售团队的绩效。

价钱

Pipedrive提供多种订阅计划以满足不同的业务需求：

• 基本的： $12.50/用户/月（按年计费）——适合小型团队的基本功能。
• 先进的： $24.90/用户/月（按年计费）——完整的自动化 CRM。
• 专业的： $49.90/用户/月（按年计费）——具有完全定制和团队管理的高级 CRM。
• 企业： $99/用户/月（按年计费，最少 10 个用户）——完整的 CRM 功能和高级支持。

笔记： Pipedrive 为那些想要在承诺之前试用该平台的用户提供 14 天的免费试用。

优点

• 用户友好、直观的界面，易于导航，非常适合首次使用 CRM 用户。
• 高度重视销售渠道管理，提供清晰的销售阶段可视化。
• 有效的电子邮件集成和自动化功能。
• 良好的报告和仪表板自定义选项。

缺点

• 虽然 Pipedrive 具有良好的基本功能，但它可能缺乏更强大的 CRM 中存在的一些高级功能。
• 与其他软件的集成有时可能需要解决方法或第三方解决方案。
• 客户支持可以改进，一些用户注意到响应延迟。

总之，对于专注于优化销售渠道的企业来说，Pipedrive 是一个强大的 CRM 选择。虽然它可能不具备一些大型 CRM 的所有功能，但它对销售流程、用户友好的界面和合理的定价的重视使其成为许多以销售为中心的企业的首选。

另请阅读： Pipedrive 与 HubSpot

5. HubSpot CRM：用户友好的巨头

欢迎来到 HubSpot 客户关系管理系统，一个融合了易用性、广泛的功能和出色的集成能力的平台，可提供强大的 CRM 解决方案。 HubSpot CRM 是各种规模企业的理想之选，旨在简化您的销售流程、提高团队生产力，并最终帮助推动增长。

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从管理客户关系到简化销售渠道，该工具可确保您拥有满足并超越销售目标所需的一切。

主要特征

1. 免费客户关系管理： 是的，你没有看错！ HubSpot CRM 免费提供一套功能，使其成为小型企业或 CRM 软件新手的绝佳起点。
2. 联系和交易管理： HubSpot 允许您有效地管理和跟踪客户互动，帮助您将潜在客户无缝转化为客户。
3. 电子邮件跟踪和安排： 了解您的电子邮件何时被打开并安排在最佳时间发送电子邮件。
4. 强大的集成： HubSpot 可与大量软件顺利集成，包括 Gmail、G Suite、Microsoft 365 等，使其成为您技术堆栈的多功能补充。
5. 销售分析： 使用 HubSpot 的销售分析工具获得有关销售流程的重要见解并做出数据驱动的决策。

价钱

虽然 HubSpot CRM 的核心功能是免费的，但它们还提供三种特定于销售的付费计划：

• 起动机： $45/月（按年计费）——小型团队的基础知识。
• 专业的： $450/月（按年计费）——一套适用于不断壮大的销售团队的工具。
• 企业： $1,200/月（按年计费）——适合大型销售团队的高级功能。

笔记： 每个层都会增加更多功能，定价基于用户数量。检查他们的情况至关重要 定价页面 查看每个包中包含的内容。

优点

• 免费增值模式免费提供基本的 CRM 功能，适合小型企业或 CRM 新手使用。
• 用户友好的界面和有用的入门指南使 CRM 初学者也能轻松导航。
• 与各种工具的强大集成功能。
• 提供全面的销售、营销和服务平台，为企业提供一体化解决方案。

缺点

• 虽然核心 CRM 是免费的，但当您开始添加其他功能或模块时，成本会迅速增加。
• 一些用户报告客户支持可以改进。
• CRM 可能缺乏其他专用高端 CRM 解决方案中的一些高级定制选项。

总之，对于寻求直观、全面的 CRM 解决方案的企业来说，HubSpot CRM 是一个不错的选择。免费的核心功能为小型企业或 CRM 新手提供了绝佳的切入点，而付费层级则可实现可扩展的增长。虽然它可能缺乏一些定制选项，但其强大的功能集和出色的集成使其成为现场销售最佳 CRM 软件中极具竞争力的选择。

6. Freshsales：全能选手

打招呼 新鲜销售，人工智能驱动的 CRM 旨在帮助您的销售团队管理和发展客户关系。作为 Freshworks 套件的一部分， Freshsales 提供强大且用户友好的 CRM 适合各种规模企业的解决方案。

另请阅读： Freshsales CRM 评论

它旨在简化您的销售流程并提高生产力，同时将客户关系置于核心位置。

主要特征

1. 人工智能驱动的见解： 借助 Freshsales 的人工智能系统 Freddy AI，获得预测性见解，以改进您的销售流程并做出明智的决策。
2. 360 度客户视图： Freshsales 提供每位客户的全面视图，将不同渠道的接触点汇集到一个地方。
3. 销售顺序： 使用自定义销售序列自动执行后续任务，以确保不遗漏任何潜在客户。
4. 内置电话和电子邮件： 直接从平台拨打电话、发送电子邮件并跟踪通信历史记录。
5. 稳健的报告： 生成自定义报告和销售分析，以获得有关销售流程和团队绩效的宝贵见解。

价钱

Freshsales 提供各种订阅计划，每个计划都提供一组适合不同业务需求的功能：

• 开花： $12/用户/月（按年计费）——供小型团队管理其销售线索。
• 花园： $25/用户/月（按年计费）——适合需要高级 CRM 功能的成长型团队。
• 财产： $49/用户/月（按年计费）——适用于需要高级自动化和定制的大型团队。
• 森林： $79/用户/月（按年计费）——适合需要强大、可扩展的 CRM 解决方案的企业。

笔记： Freshsales 还为其付费计划提供有限的免费版本和 21 天免费试用。

优点

• Freshsales 的人工智能洞察可以改变游戏规则，帮助完善您的销售流程。
• 360 度客户视图提供客户互动和行为的全面可见性。
• 提供具有内置电话和电子邮件功能的一体化 CRM 解决方案。
• 界面简洁直观，易于团队使用。

缺点

• 尽管 Freshsales 提供了许多集成，但与其他 CRM 平台相比，它可能无法与某些第三方工具无缝集成。
• 一些用户提到，虽然客户支持团队很有帮助，但响应时间可能会更快。
• 一些高级功能仅在更高级别的计划中可用，这会迅速增加小型企业的成本。

总之，Freshsales 是一个全面的 CRM 解决方案，其亮点在于提供人工智能驱动的洞察和完整的 360 度客户视图。虽然与一些竞争对手相比，它在第三方集成方面可能稍有不足，但其强大的功能集和用户友好的界面使其成为现场销售顶级 CRM 平台的有力竞争者。

7. Insightly：具有项目管理能力的 CRM

见面 有见地，一个功能强大的 CRM 平台，具有独特的特点：强调项目管理功能。该平台为各种规模的企业提供服务，提供用户友好的体验，专注于改善客户关系、提高生产力以及提供销售和项目管理之间的无缝集成。

主要特征

1. 关系链接： Insightly 允许您绘制联系人之间、公司、项目和其他元素之间的连接方式，为您提供网络的全面视图。
2. 综合项目管理： 除了常见的 CRM 功能外，Insightly 还内置强大的项目管理工具，帮助团队保持组织性和高效性。
3. 自定义报告和仪表板： 生成和自定义报告和仪表板以跟踪绩效并获得可行的见解。
4. 销售渠道管理： 有效管理您的销售渠道，跟踪阶段和里程碑，以保持领先地位。
5. 高级集成： Insightly 与 Google Workspace、Microsoft 365、QuickBooks、Xero 等多种流行平台完美集成，提供互联的生态系统。

价钱

Insightly 提供四种订阅计划：

• 加： $29/用户/月（按年计费）——适用于需要基本 CRM 和项目管理工具的小型团队。
• 专业的： $49/用户/月（按年计费）——适合需要自动化和集成的成长型企业。
• 企业： $99/用户/月（按年计费）——适用于需要高级定制和数据控制的大型企业。
• 无限： 定制定价——为需要最大限度控制和支持的企业提供的优质套餐。

笔记： Insightly 为其 Plus、Professional 和 Enterprise 计划提供免费试用。

优点

• CRM 和项目管理的独特结合使 Insightly 在同行中脱颖而出。
• 关系链接功能提供了有关您的联系人如何与您的业务互动的宝贵见解。
• Insightly 的集成功能令人印象深刻，使企业能够创建无缝的工作流程。
• 该平台提供了一个干净、直观的界面，使其用户友好。

缺点

• 该平台的免费版本相当有限，因此大多数企业需要投资付费计划。
• 一些用户报告说，该移动应用程序可以在功能和设计方面进行一些改进。
• 根据您的业务需求，您可能会发现 Insightly 对项目管理的关注意味着它缺乏其他平台提供的一些高级 CRM 特定功能。

简而言之，Insightly 是一个独特的 CRM 平台，完美地融合了销售和项目管理。虽然其项目管理重点可能意味着它缺乏一些特定于 CRM 的高级功能，但其关系映射和集成功能使其成为现场销售 CRM 领域的有力竞争者。其用户友好的界面还意味着您的团队只需最少的培训即可上手运行。

现场销售自动化的力量

在不断变化的商业环境中，保持领先地位至关重要，现场销售也不例外。现场销售自动化已成为该领域游戏规则改变者的工具之一。但它是什么，更重要的是，你为什么要关心？

现场销售自动化 是一种变革性方法，利用技术来简化和自动化许多以前消耗现场销售代表时间和资源的重复性任务。但好处还不止于此。

让我们仔细看看为什么自动化现场销售流程可能只是 火箭燃料 您的销售团队需要。

提高效率和生产力

现场销售自动化的核心是提高效率和生产力。通过自动化路线规划、销售活动跟踪和订单管理等任务，您的销售代表可以花更少的时间在管理任务上，而将更多的时间花在他们最擅长的事情上——销售。优秀的 CRM 可以将数小时的手动数据输入转化为几次轻松的点击，从而为您的团队节省宝贵的时间。

更好的决策

通过自动化的现场销售流程，您不仅可以加快任务速度，还可以积累大量数据，可用于深入了解客户和销售流程。通过访问实时数据和分析，销售团队可以做出更明智的决策，更快地响应不断变化的情况，并最终提高绩效。

改善客户关系

每个成功企业的核心都是建立和培养客户关系的能力。自动化可以确保不遗漏任何机会，从而帮助增强这些关系。自动跟进、个性化消息和及时提醒可以帮助您的团队掌控客户互动，从而提高客户满意度并建立更牢固的关系。

节约成本

通过提高效率并减少手动任务所花费的时间，现场销售自动化可以显着节省成本。此外，借助团队背后良好的 CRM 的力量，您可以减少对昂贵的第三方工具和服务的需求。

建立您的现场销售团队以取得成功

有效的现场销售自动化解决方案可以增强您的销售代表的能力，将他们变成现场销售超级明星。重复性任务的自动化，加上强大的洞察力和简化的销售流程，为您的团队提供了实现最佳绩效所需的基本工具。作为奖励，您的销售代表会感谢您让他们的工作变得更轻松、更愉快！

现场销售自动化不仅仅是一个流行词；这是一项强大的战略，可以为您的企业提供显着的竞争优势。无论您是小型企业还是大型企业，采用现场销售自动化都可以改变您的销售流程并让您的团队走上成功之路。

那么，准备好加油并踏上现场销售成功之路了吗？确保选择提供强大自动化功能的 CRM，并见证您的销售团队飙升至新高度！

良好的现场销售 CRM 的基本特征

为您的现场销售团队选择 CRM 并不是一件容易的事。毕竟，该平台将成为您销售流程中不可或缺的一部分，影响从销售活动跟踪到客户关系管理的一切。但是，有如此多的功能和选项，您如何知道哪些功能和选项真正重要？不要害怕，因为我们会为你提供支持！让我们分解一下现场销售 CRM 中需要寻找的基本功能。

联系人管理

首先，一个好的 CRM 需要擅长联系人管理。这不仅包括存储客户数据，还包括允许您跟踪交互、识别机会并全面了解客户关系。轻松对联系人进行细分和分类的能力也是一个主要优点。

销售渠道管理

有效的管道管理是现场销售成功的关键。寻找一款可以让您可视化销售渠道、跟踪各个阶段的交易并预测收入的 CRM。定制管道的能力也很有好处。

销售自动化

我们已经讨论了现场销售自动化的力量。可以自动执行重复任务、及时发送警报并简化销售流程的 CRM 可以为您的团队带来游戏规则的改变。

任务管理

从安排会议到跟踪线索，现场销售代表有很多事情需要跟踪。具有强大任务管理功能的 CRM 可以帮助您的团队保持井然有序并掌控其待办事项列表。

报告和分析

在当今竞争激烈的商业环境中，数据驱动的决策至关重要。良好的 CRM 应提供强大的报告和分析功能，让您能够深入了解销售流程、团队绩效和客户行为。

移动辅助功能

现场销售代表总是在旅途中，因此移动设备的可访问性是必须的。寻找一款带有用户友好型移动应用程序的 CRM，让您的团队无论身在何处都可以访问客户数据、更新记录并管理任务。

集成能力

您的 CRM 不会是您的团队使用的唯一工具。因此，选择能够与您的企业所依赖的其他工具（从电子邮件营销平台到财务和项目管理软件）无缝集成的 CRM 非常重要。

用户友好的界面

最后但并非最不重要的一点是，一个好的 CRM 应该易于使用。毕竟，如果您的团队发现它令人困惑或难以导航，那么世界上功能最丰富的平台也不会给您带来多大好处。寻找具有直观、用户友好界面的 CRM，您的团队只需最少的培训即可启动并运行。

请记住，最适合您的现场销售团队的 CRM 是满足您的特定需求并适合您的销售流程的 CRM。因此，请花点时间，进行研究，并且在做出决定之前不要害怕尝试几个平台。您的团队以及您的底线将会感谢您！

如何利用 CRM 实现最佳销售业绩

利用 CRM 不仅仅是将软件实施到您的工作流程中；还包括将软件应用到您的工作流程中。这是关于战略性地利用它 达到最佳性能 来自您的现场销售团队。以下是您如何充分利用 CRM 并让您的销售业绩飙升：

自动执行重复性任务

CRM 的主要优势之一是它能够自动执行那些占用团队宝贵时间的平凡、重复性任务。这可能包括从数据输入和潜在客户路由到后续电子邮件和会议提醒的所有内容。自动化这些任务可以让您的销售代表腾出时间专注于他们最擅长的事情——销售。

使用 CRM 数据进行战略规划

CRM 是数据的金矿。从销售线索行为和客户互动历史记录到销售业绩和渠道分析，您可以从 CRM 数据中学到很多东西。将这些见解用于战略规划、销售预测和决策，以确保您的销售工作集中在正确的方向上。

将 CRM 与其他工具集成

您的 CRM 不应该存在于真空中。相反，请将其与其他销售和营销工具集成，形成统一平台。这可能包括电子邮件营销软件、项目管理工具、客户服务软件等等。集成不仅简化了您的流程，还确保您的团队随时掌握所需的所有信息。

改善客户关系

CRM 在改善客户关系方面可以发挥关键作用。借助完整的客户历史记录、个性化沟通和自动跟进，您可以提供卓越的客户体验，从而提高客户满意度和忠诚度。

为您的销售团队提供移动访问能力

现场销售团队经常在移动，移动 CRM 应用程序可以改变游戏规则。它使您的团队能够从任何地方访问关键客户数据、更新记录并执行其他关键任务，从而提高工作效率并缩短响应时间。

持续培训和支持

最后，确保您的团队在使用 CRM 方面受到良好的培训和支持。定期培训课程、技巧和资源可以帮助您的团队充分利用 CRM 的潜力。此外，为您的团队提供一个平台来表达任何问题或疑虑并及时解决它们，以鼓励采用 CRM。

CRM 不仅仅是一个工具或软件；它还不仅仅是一个工具或软件。它是业务增长的催化剂。通过战略性地利用 CRM，您可以简化流程、做出明智的决策，并帮助您的现场销售团队实现最佳绩效。因此，深入探索您的 CRM 所提供的所有功能，并见证您的销售额飙升！

适合不同规模销售团队的CRM

无论您是一家斗志旺盛的初创公司还是一家大公司，总有一款 CRM 适合您的现场销售团队。但不同的规模会带来不同的需求和考虑。让我们探讨如何根据销售团队的规模选择合适的 CRM。

小团队

对于小型团队来说，简单性和易用性往往胜过高级功能。您想要一个简单直观的 CRM。免费或低成本选项，例如 HubSpot 客户关系管理系统 或者 Zoho CRM 的免费版本 非常适合刚刚开始正规化销售流程的小型团队。这些 CRM 选项通常提供基本工具，例如联系人和机会管理、电子邮件跟踪和基本分析。

中型团队

随着您的团队的成长，您的 CRM 需求也会随之增长。中型团队通常需要更强大的销售和营销自动化功能，以及更高级的分析和报告。 CRM 选项如 管道传动 和 新鲜销售 提供这些先进的功能，同时仍然价格实惠。它们还提供定制和与其他工具集成的选项，使您的 CRM 能够与您的团队一起扩展。

大型团队

对于大型销售团队，您需要一个强大的企业级 CRM，能够处理大量数据和复杂的销售流程。 CRM 解决方案如 销售队伍 和 微软动态 365 在这个领域表现出色。这些平台提供全面的销售、营销和客户服务功能，以及先进的人工智能驱动的销售工具和分析。它们还提供高水平的定制和集成，使您能够根据团队的特定需求定制平台。

请记住，选择合适的 CRM 的关键不仅在于您的团队规模，还在于您的特定业务需求和销售流程。因此，请花时间明确定义您的需求，测试几个不同的平台，并让您的团队参与决策过程。毕竟，他们将日复一日地使用 CRM。有了正确的 CRM，您就能顺利简化销售流程、提高生产力并实现这些销售目标！

结论

选择 最适合现场销售的 CRM 不是一件一刀切的事情。这是一个涉及了解销售团队的需求、客户关系管理风格以及销售组织目标的旅程。然而，凭借正确的信息和对形势的清晰了解，这一过程可以改善销售流程、提高效率，并为实现这些最重要的销售目标提供清晰的道路。

请记住，CRM 不仅仅是一个工具，它还是您团队的路线图和火箭燃料。精心挑选的 CRM 可以作为一个集中式平台，提供 360 度的客户视图、自动执行耗时的管理任务，并提供可指导您的销售策略的重要见解。借助现场销售自动化的力量，您的 CRM 可以让您的团队腾出时间专注于他们最擅长的事情 - 吸引潜在客户、达成交易和推动增长。

从 Salesforce 的全面功能集到 Zoho CRM 的经济性和易用性，我们探索了当今市场上一些最受欢迎的选项。然而，您理想的 CRM 可能是其中之一，也可能是完全不同的一种 - 这一切都取决于您独特的业务需求和销售流程。因此，不要害怕探索所有选项，尝试不同的 CRM 软件，并提出棘手的问题。

最后，不要忘记实施 CRM 仅仅是一个开始。要真正利用 CRM 实现最高销售业绩，为您的团队提供持续培训和支持、将 CRM 与其他工具集成以及定期审查和完善您的销售流程至关重要。

这就是您选择和利用最佳 CRM 进行现场销售的完整指南。这是为了增强您的销售代表的能力，取悦您的客户，并让您的销售业绩达到新的高度。销售愉快！

关于最佳现场销售 CRM 的五个事实：

• ✅ Monday.com 是最适合现场销售的整体 CRM，提供可定制的工作流程和强大的营销工具。
• ✅ Hubspot 凭借其强大的 CRM 功能和全栈营销软件功能，是现场销售的不错选择。 
• ✅ PipeDrive 以其人工智能驱动的重复任务自动化和以销售为中心的 CRM 功能而脱颖而出。 
• ✅ Zoho CRM 是一款强大的软件，可以满足所有业务需求，并根据组织的利基和规模提供 CRM 解决方案。 
• ✅ Salesforce 适应公司规模，具有很强的可用性，并且可以在任何地方使用它。

有关最佳现场销售 CRM 的常见问题解答

最适合现场销售代表的 CRM 是什么？

对于现场销售代表来说，最好的 CRM 是一种能够有效管理代理、安排代理拜访并优化现场操作的 CRM。 Zoho CRM 和 Salesforce 是管理现场销售的两个流行选项。

我应该在现场销售 CRM 中寻找哪些功能？

现场销售 CRM 需要具备的一些关键功能包括有效管理现场代理、安排访问和优化现场操作的能力。其他重要功能包括绩效管理工具、销售支持工具和定制选项，以满足您的特定业务需求。

Zoho CRM 提供免费版本吗？

是的，Zoho CRM 提供免费版本，其中提供了基本的管理工具。对于小型企业或刚刚起步的企业来说，这是一个不错的选择。

Zoho CRM 提供哪些订阅计划？

Zoho CRM 提供订阅计划来满足小型、中型和大型企业的需求。这些计划包括标准版、专业版、企业版和旗舰版。每个计划都包含不同的功能，并根据提供的工具定价。

Zoho CRM 终极套餐包含哪些内容？

Zoho CRM 的终极计划包括增强的功能限制、Zoho Analytics 和 25 种可定制的画布设计。该计划为需要更多 CRM 系统功能的企业提供高级定制选项。

最适合现场销售代表的 CRM 应用程序是什么？

对于现场销售代表来说，最好的 CRM 应用程序是一款用户友好型应用程序，并提供先进的解决方案和强大的营销工具。 Monday.com 和 Hubspot 是现场销售代表的两个不错的选择，因为它们提供定制选项和可靠的 CRM 功能。