2023 में वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के लिए अंतिम गाइड

वित्त उद्योग में ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है!

यदि आप एक वित्तीय सलाहकार हैं, तो आप अपने ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के महत्व से अच्छी तरह परिचित हैं। इस तेज़-तर्रार, तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में, उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक दोस्ताना फोन कॉल या नियमित ईमेल से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। यहीं पर सीआरएम सॉफ्टवेयर सफल वित्तीय सलाहकार व्यवसायों के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है।

आप सोच रहे होंगे, वित्तीय सलाहकारों के लिए CRM इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर सरल है: सीआरएम एक प्रदान करता है आपके ग्राहक संबंधों का व्यापक दृष्टिकोण, वर्तमान और संभावित ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और विश्लेषण करने में आपकी सहायता करता है। बेहतर ग्राहक सेवा से लेकर सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो, बेहतर कार्य प्रबंधन और उन्नत मार्केटिंग रणनीतियों तक, इसके कई लाभ हैं।

लेकिन असली जादू सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने और अपनी टीम को इसका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने में निहित है। उचित ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण के बिना, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली सीआरएम भी आपके शस्त्रागार में एक कम उपयोग किया जाने वाला उपकरण बन सकता है। इसीलिए हमने इस अंतिम मार्गदर्शिका को एक साथ रखा है वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण।

इस गाइड में, हम आपको आपकी आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम सीआरएम चुनने, सीआरएम ऑनबोर्डिंग को समझने, सीखने से लेकर हर चीज के बारे में बताएंगे। कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास, और विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों के लिए तैयार सीआरएम प्रशिक्षण की दुनिया में गोता लगाना।

इस गाइड के अंत तक, आप अपने सीआरएम सॉफ़्टवेयर का अधिकतम लाभ उठाने, अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करने और अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ज्ञान और रणनीतियों से लैस होंगे।

याद रखें, सीआरएम के साथ आपकी यात्रा एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इस प्रक्रिया को अपनाएं और देखें कि आपका वित्तीय सलाहकार व्यवसाय आपकी आंखों के सामने कैसे बदलता है। आइए गोता लगाएँ!

यह भी पढ़ें: वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम का परिचय

सीआरएम ऑनबोर्डिंग क्या है?

तो, आपने सीआरएम के बारे में सुना है, और आप इसमें रुचि रखते हैं। लेकिन अब आप शायद पूछ रहे हैं, "सीआरएम ऑनबोर्डिंग वास्तव में क्या है?“

सीआरएम ऑनबोर्डिंग आपके व्यवसाय संचालन में CRM प्रणाली स्थापित करने और एकीकृत करने की प्रक्रिया है। लेकिन यह केवल कुछ बटन क्लिक करने और कुछ फॉर्म भरने के बारे में नहीं है। इसके बारे में रणनीतिक रूप से संरेखित करना आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, ग्राहक संपर्क रणनीतियों और समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ सीआरएम प्रणाली।

वित्तीय सलाहकारों के लिए, सीआरएम ऑनबोर्डिंग में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं:

1. आंकड़ों का विस्थापन: इसमें आपके मौजूदा क्लाइंट डेटा को नए CRM सिस्टम में स्थानांतरित करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह डेटा सटीक, अद्यतित और उचित रूप से स्वरूपित है ताकि भविष्य में किसी भी समस्या से बचा जा सके।
2. सिस्टम अनुकूलन: अधिकांश सीआरएम सिस्टम को आपकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। इसका मतलब विशिष्ट वर्कफ़्लो स्थापित करना, ग्राहक जानकारी के लिए कस्टम फ़ील्ड बनाना, या आपके व्यवसाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकरण करना हो सकता है।
3. उपयोगकर्ता सेटअप: प्रत्येक उपयोगकर्ता को उचित पहुंच स्तर और अनुमतियों के साथ सिस्टम में स्थापित करने की आवश्यकता है।
4. प्रशिक्षण: हाँ, प्रशिक्षण भी ऑनबोर्डिंग का एक हिस्सा है! उपयोगकर्ताओं को सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है - लेकिन हम बाद में इस पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे।

जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। लक्ष्य आपके सीआरएम सिस्टम को आपके व्यावसायिक संचालन का स्वाभाविक विस्तार बनाना, बेहतर ग्राहक संबंध और अधिक कुशल प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना है।

सही सीआरएम चुनना

ठीक है, आइए सीधे अपने पहले बड़े विषय पर विचार करें: सीआरएम ऑनबोर्डिंग. आप सोच रहे होंगे, "पूरी तरह से इसका क्या मतलब है?“

सीधे शब्दों में कहें, सीआरएम ऑनबोर्डिंग आपके CRM सिस्टम को चालू करने और चालू करने की प्रक्रिया है। लेकिन यह सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित करने और अपनी टीम को बागडोर सौंपने के बारे में नहीं है। यह इस शक्तिशाली उपकरण को आपके व्यवसाय संचालन में सावधानीपूर्वक एकीकृत करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी टीम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तैयार है।

वित्तीय सलाहकारों के लिए, सीआरएम ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया से कहीं अधिक है - यह एक रणनीतिक प्रक्रिया है। यहां कुछ प्रमुख चरण शामिल हैं:

1. आंकड़ों का विस्थापन: यह सब आपके मौजूदा क्लाइंट डेटा को आपके नए सीआरएम सिस्टम में लाने के बारे में है। सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह डेटा सटीक, वर्तमान और सही ढंग से स्वरूपित हो। याद रखें, आपका सीआरएम उतना ही अच्छा है जितना उसमें मौजूद डेटा!
2. सिस्टम अनुकूलन: सीआरएम सिस्टम के बारे में एक बड़ी बात यह है कि उन्हें आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। आप वर्कफ़्लो को अनुकूलित कर सकते हैं, क्लाइंट डेटा के लिए कस्टम फ़ील्ड बना सकते हैं, और यहां तक कि सीआरएम को अपने व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत भी कर सकते हैं। यह कदम आपके सीआरएम को आपके लिए काम करने लायक बनाने के बारे में है।
3. उपयोगकर्ता सेटअप: इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता को सिस्टम में स्थापित करना और उन्हें सही पहुंच स्तर और अनुमतियां निर्दिष्ट करना शामिल है। इस तरह, हर किसी के पास अपनी ज़रूरत की जानकारी तक पहुंच है - और कुछ भी नहीं जो उनके पास नहीं है।
4. प्रशिक्षण: हाँ, प्रशिक्षण भी ऑनबोर्डिंग का हिस्सा है! यह महत्वपूर्ण है कि सभी उपयोगकर्ता समझें कि सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। हम बाद के अनुभाग में इस पर गहराई से विचार करेंगे।

जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग एक संपूर्ण और विचारशील प्रक्रिया है. यह आपके सीआरएम सिस्टम को आपके व्यवसाय संचालन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाने के बारे में है - एक उपकरण जो आपको अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है।

सीआरएम ऑनबोर्डिंग सर्वोत्तम अभ्यास

अब तक, आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सीआरएम ऑनबोर्डिंग क्या है। लेकिन यह जानना कि यह क्या है और यह जानना कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए, दो अलग-अलग चीजें हैं। इसलिए हम कुछ साझा करने जा रहे हैं सीआरएम सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल कर रहा है जो आपके CRM सिस्टम का अधिकतम लाभ उठाने में आपकी सहायता कर सकता है।

1. एक योजना से शुरुआत करें: किसी भी बड़ी व्यावसायिक पहल की तरह, सफल सीआरएम ऑनबोर्डिंग एक सुविचारित योजना के साथ शुरू होती है। अपनी पहचान करें सीआरएम प्रणाली के लिए लक्ष्य, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का नक्शा तैयार करें, और अपनी टीम को भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपें। इससे आपको अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप मिलेगा और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई भी गड़बड़ी न हो।
2. अपना डेटा साफ़ और व्यवस्थित करें: इससे पहले कि आप अपने नए सीआरएम में डेटा माइग्रेट करना शुरू करें, इसे साफ़ करने और व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय लें। किसी भी पुरानी या डुप्लिकेट जानकारी को हटा दें, और सुनिश्चित करें कि सभी डेटा को सटीक रूप से लेबल और वर्गीकृत किया गया है। इससे डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने सीआरएम में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा के साथ शुरुआत कर रहे हैं।
3. अपना सीआरएम अनुकूलित करें: सीआरएम सिस्टम के सबसे बड़े फायदों में से एक आपकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित होने की उनकी क्षमता है। अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लक्ष्यों के अनुरूप कस्टम फ़ील्ड, वर्कफ़्लो और रिपोर्ट सेट करके इसका लाभ उठाएं।
4. व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करें: सुनिश्चित करें कि सभी उपयोगकर्ताओं को सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने के बारे में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसमें न केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए, बल्कि ग्राहक संबंधों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सीआरएम का उपयोग करने के तरीके पर रणनीतिक प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए।
5. सीआरएम का पायलट परीक्षण: अपने पूरे संगठन में सीआरएम लागू करने से पहले, उपयोगकर्ताओं के एक छोटे समूह के साथ एक पायलट परीक्षण करें। यह आपको पूर्ण कार्यान्वयन से पहले किसी भी मुद्दे या चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने की अनुमति देगा।
6. मॉनिटर और समायोजित करें: सीआरएम लागू होने के बाद, इसके उपयोग की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना जारी रखें। इसमें अतिरिक्त प्रशिक्षण, सिस्टम में बदलाव या आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है! इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके, आप न केवल सीआरएम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बना देंगे बल्कि अपने सीआरएम सिस्टम के साथ दीर्घकालिक सफलता के लिए मंच भी तैयार करेंगे।

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम प्रशिक्षण

तो, आपने अपना चमकदार नया सीआरएम सिस्टम शामिल कर लिया है, और यह चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले कि आप अपनी टीम को इस पर लगाएँ, एक महत्वपूर्ण कदम बाकी है: सीआरएम प्रशिक्षण.

प्रभावी सीआरएम प्रशिक्षण यह केवल सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना सीखने से कहीं अधिक है। यह समझने के बारे में है कि ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने, अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सीआरएम का उपयोग कैसे करें।

तो, आइए इसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर गौर करें वित्तीय सलाहकार सीआरएम प्रशिक्षण:

1. गहन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण: बुनियादी बातों से शुरुआत करें. उपयोगकर्ताओं को यह जानना आवश्यक है कि सिस्टम को कैसे नेविगेट करें, डेटा दर्ज करें और अपडेट करें, प्रमुख सुविधाओं का उपयोग करें और सामान्य समस्याओं का निवारण करें। यह प्रशिक्षण इंटरैक्टिव होना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ताओं को अभ्यास करने और प्रश्न पूछने की अनुमति मिल सके।
2. अनुकूलन प्रशिक्षण: जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सीआरएम सिस्टम के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक उनकी अनुकूलित करने की क्षमता है। सुनिश्चित करें कि आपकी टीम इन कस्टम सुविधाओं, फ़ील्ड और वर्कफ़्लो का उपयोग और संशोधन करने का तरीका समझती है।
3. भूमिका-विशिष्ट प्रशिक्षण: आपके संगठन में हर कोई CRM का उपयोग उसी तरह से नहीं करेगा. अपने प्रशिक्षण को विभिन्न भूमिकाओं के अनुरूप बनाएं, ताकि प्रत्येक उपयोगकर्ता यह समझ सके कि सिस्टम का उपयोग इस तरह से कैसे किया जाए जो उनके विशिष्ट कार्य को बढ़ाए।
4. रणनीति प्रशिक्षण: एक बार जब उपयोगकर्ता सीआरएम के तकनीकी पहलुओं को समझ लेते हैं, तो रणनीति पर बात करने का समय आ जाता है। वे ग्राहक संबंधों को बेहतर बनाने, अपने काम को आसान बनाने और विकास को गति देने के लिए सीआरएम का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह प्रशिक्षण आपके समग्र व्यावसायिक लक्ष्यों और रणनीतियों से जुड़ा होना चाहिए।
5. अविरत प्रशिक्षण: याद रखें, सीआरएम प्रशिक्षण कोई एक बार पूरा होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे-जैसे उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ अधिक सहज होते जाते हैं, जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बदलता है, और जैसे-जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर अपडेट होता जाता है, अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

व्यापक सीआरएम प्रशिक्षण में निवेश करके, आप केवल अपनी टीम को एक नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करना नहीं सिखा रहे हैं। आप उन्हें ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और अंततः अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए सशक्त बना रहे हैं।

वित्तीय सलाह में सीआरएम सिस्टम की भूमिका

सीआरएम सिस्टम सिर्फ फैंसी संपर्क प्रबंधन उपकरण से कहीं अधिक हैं। वे ग्राहक डेटा के लिए एक केंद्र, ग्राहक संबंधों के लिए एक रोडमैप और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए एक उपकरण हैं।

लेकिन आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझें:

1. ग्राहक संबंध प्रबंधन: इसके मूल में, एक सीआरएम प्रणाली वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने में मदद करती है। यह ईमेल और फोन कॉल से लेकर मीटिंग और वित्तीय योजनाओं तक सभी क्लाइंट इंटरैक्शन को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान करता है। यह न केवल सलाहकारों को संगठित रहने में मदद करता है बल्कि उन्हें अधिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है।
2. वर्कफ़्लो स्वचालन: सीआरएम सिस्टम कई नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे वित्तीय सलाहकारों के लिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का समय बच जाता है कि वे सबसे अच्छा क्या करते हैं - ग्राहकों को सलाह देना। इसमें स्वचालित ईमेल भेजना, मीटिंग शेड्यूल करना और यहां तक कि रिपोर्ट तैयार करना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।
3. डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग: सीआरएम प्रणाली के साथ, वित्तीय सलाहकार आसानी से ग्राहक डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यह ग्राहक के व्यवहार, प्राथमिकताओं और जरूरतों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे सलाहकार अपनी सेवाओं को तदनुसार तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं।
4. विपणन और बिक्री सहायता: सीआरएम सिस्टम विपणन और बिक्री प्रयासों का भी समर्थन कर सकते हैं। वे लीड ट्रैक कर सकते हैं, मार्केटिंग अभियान प्रबंधित कर सकते हैं और यहां तक कि भविष्य की बिक्री के रुझान की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। वित्तीय सलाहकार व्यवसाय को बढ़ाने में यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता है।
5. अन्य उपकरणों के साथ एकीकरण: अधिकांश सीआरएम सिस्टम को वित्तीय सलाहकार व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ़्टवेयर टूल, जैसे ईमेल प्लेटफ़ॉर्म, कैलेंडर ऐप और वित्तीय नियोजन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह एक निर्बाध वर्कफ़्लो बनाने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी क्लाइंट डेटा एक ही स्थान पर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सीआरएम प्रणाली वित्तीय सलाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिर्फ एक अच्छा उपकरण नहीं है; यह है एक आवश्यक उपकरण. यह संचालन को सुव्यवस्थित करता है, ग्राहक संबंधों को बढ़ाता है, और रणनीतिक निर्णय लेने को प्रेरित करता है।

लेकिन याद रखें, सीआरएम प्रणाली की शक्ति सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं है, बल्कि इसे कितनी अच्छी तरह कार्यान्वित और उपयोग किया जाता है, इसमें भी निहित है। यही कारण है कि सीआरएम ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण, जिन विषयों को हमने पहले कवर किया है, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

वित्तीय सलाह की तेज़ गति वाली दुनिया में, मजबूत ग्राहक संबंध और कुशल संचालन बनाए रखना न केवल महत्वपूर्ण है - बल्कि महत्वपूर्ण भी है आवश्यक. और यहीं पर CRM प्रणाली आती है।

एक अच्छी तरह से कार्यान्वित सीआरएम प्रणाली आपके व्यवसाय करने के तरीके को बदल सकता है। यह आपकी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है, आपके ग्राहक संबंधों को बढ़ा सकता है, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और आपके व्यवसाय को बढ़ा सकता है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह, यह उसके होने के बारे में नहीं है - यह इस बारे में है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं।

इसीलिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रक्रियाओं में निवेश करके, आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी टीम न केवल सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने के लिए सुसज्जित है, बल्कि इसे अपनी पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए सशक्त है।

उन प्रमुख चरणों को याद रखें जिनकी हमने चर्चा की थी:

1. योजना: अपनी सीआरएम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए एक सुविचारित योजना के साथ शुरुआत करें।
2. अपना डेटा साफ़ और व्यवस्थित करें: माइग्रेशन से पहले सुनिश्चित करें कि आपका डेटा सटीक और सुव्यवस्थित है।
3. अपने सीआरएम को अनुकूलित करें: अपने सीआरएम को अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करके इसे अपने लिए कार्यशील बनाएं।
4. रेलगाड़ी: अपनी टीम को व्यापक, सतत प्रशिक्षण प्रदान करें।
5. मॉनिटर करें और समायोजित करें: सीआरएम का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इस पर नजर रखें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें।

इन चरणों का पालन करके, आप स्वयं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं सफल सीआरएम यात्रा. और याद रखें, यह एक बार की घटना नहीं है - यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए सीखते रहें, सुधार करते रहें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहें।

आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है! हमें उम्मीद है कि यह मार्गदर्शिका वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण को समझने में सहायक रही होगी। याद रखें, दिन के अंत में, सीआरएम लोगों के बारे में है - आपकी टीम और आपके ग्राहक।

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