2023 में वित्तीय सलाहकारों के लिए अन्य उपकरणों के साथ सीआरएम एकीकरण

जब अपने ग्राहकों के वित्तीय पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने की बात आती है तो वित्तीय सलाहकारों की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं। वह है वहां वित्तीय सलाहकार सीआरएम आइए। ये विशिष्ट ग्राहक संबंध प्रबंधन उपकरण विशेष रूप से वित्तीय योजनाकारों और सलाहकारों की जरूरतों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन तब क्या होता है जब आपको अपने सीआरएम को दूसरे के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है निवेश प्रबंधन उपकरण?

शुक्र है, कई सीआरएम रेडटेल सीआरएम और टैमरैक सीआरएम जैसे लोकप्रिय निवेश प्रबंधन टूल के साथ एकीकरण की पेशकश करते हैं। इससे सलाहकारों के लिए अपने ग्राहकों की सभी वित्तीय जानकारी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करना आसान हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जैसे सेल्स सीआरएम को वित्तीय सलाहकार सीआरएम के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है, जो क्लाइंट इंटरैक्शन और बिक्री पाइपलाइनों की पूरी तस्वीर प्रदान करता है।

लेकिन एकीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुरुआत के लिए, यह सलाहकारों को अनुमति देता है उनके कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करें और उनमें सुधार करें वित्तीय नियोजन क्षमताएँ. सभी प्रासंगिक वित्तीय जानकारी एक ही स्थान पर होने से, सलाहकार अपने ग्राहकों को अधिक वैयक्तिकृत सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

एकीकरण नियामक आवश्यकताओं और डेटा सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकता है। वित्तीय सेवा कंपनियाँ नियामकों की बढ़ती जांच के दायरे में हैं, जिससे ग्राहकों की बातचीत का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

बेशक, सभी एकीकरण समान नहीं बनाए गए हैं। कुछ को अतिरिक्त सेटअप या अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य में डेटा के प्रकार पर सीमाएं हो सकती हैं जिन्हें सिस्टम के बीच साझा किया जा सकता है। किसी विशेष समाधान के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले सलाहकारों के लिए संभावित एकीकरणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

अंततः, यहां मुख्य बात यह है कि एकीकरण किसी भी वित्तीय सलाहकार के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो अपने ग्राहकों को शीर्ष पायदान की सेवा प्रदान करना चाहता है। की शक्ति का लाभ उठाकर अन्य निवेश प्रबंधन उपकरणों के साथ सीआरएम एकीकरण, सलाहकार अपने कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी योजना क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और नियामक आवश्यकताओं से आगे रह सकते हैं।

इसलिए यदि आप एक वित्तीय सलाहकार हैं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने अभ्यास को बढ़ाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो इसके लिए उपलब्ध कई विकल्पों पर विचार करें अपने सीआरएम को अन्य उपकरणों के साथ एकीकृत करना और प्लेटफार्म.

सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ, आप एक सफल अभ्यास बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे जो आज के ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है।

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वित्तीय सलाहकारों के लिए अन्य उपकरणों के साथ सीआरएम एकीकरण क्या है?

सीआरएम एकीकरण के साथ अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करें

कनेक्ट करना ए ग्राहक संबंध प्रबंधन वित्तीय सलाहकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सॉफ्टवेयर टूल के साथ (सीआरएम) प्रणाली गेम चेंजर हो सकती है। पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर, वित्तीय नियोजन सॉफ्टवेयर और विपणन स्वचालन उपकरण को एक के साथ एकीकृत करना सीआरएम सिस्टम आपके वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने में आपकी सहायता कर सकता है और कार्यकुशलता में सुधार करें।

सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर होने से, आप आसानी से क्लाइंट डेटा तक पहुंच सकते हैं और इंटरैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं।

ग्राहकों की वित्तीय स्थिति का संपूर्ण दृश्य

सीआरएम प्रणाली के साथ विभिन्न उपकरणों को एकीकृत करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वित्तीय सलाहकारों को प्रदान करता है उनके ग्राहक की वित्तीय स्थिति का पूरा दृश्य. इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने ग्राहक के निवेश, संपत्ति, देनदारियों और आय का अवलोकन प्राप्त करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के बीच स्विच करने की आवश्यकता नहीं है।

एक ही स्थान पर सभी डेटा के साथ, आप अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा कैसे प्रदान करें, इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

कुछ कार्यों को स्वचालित करें

का एक और फायदा CRM प्रणाली के साथ विभिन्न उपकरणों को एकीकृत करना बात यह है कि यह कुछ कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग ईमेल भेजना या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के उपयोग के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जा सकता है।

इससे वित्तीय सलाहकारों को ग्राहकों के साथ बैठक जैसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिल जाता है निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण.

बेहतर ग्राहक सेवा

CRM सिस्टम के साथ विभिन्न सॉफ़्टवेयर टूल को एकीकृत करना अंततः ग्राहक सेवा में सुधार होता है। सभी ग्राहक डेटा एक ही स्थान पर होने से, वित्तीय सलाहकार व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर व्यक्तिगत सलाह और सिफारिशें प्रदान करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं।

कुछ कार्यों को स्वचालित करने का अर्थ है कि ग्राहकों को बिना किसी देरी के त्वरित प्रतिक्रियाएँ और समय पर अपडेट प्राप्त हों।

वास्तविक जीवन का उदाहरण: सीआरएम एकीकरण से एक फर्म को कैसे लाभ हुआ

न्यूयॉर्क शहर की एक धन प्रबंधन फर्म ने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन सॉफ्टवेयर को अपनी सीआरएम प्रणाली के साथ एकीकृत किया और दक्षता और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। एकीकरण ने फर्म के वित्तीय सलाहकारों को विभिन्न कार्यक्रमों के बीच स्विच करने या कई प्रणालियों में मैन्युअल रूप से जानकारी इनपुट किए बिना आसानी से ग्राहक डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी।

जैसे कुछ कार्यों को स्वचालित करना नियुक्ति शेड्यूलिंग वित्तीय सलाहकारों के लिए ग्राहकों से मिलने और निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण करने जैसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खाली समय। परिणामस्वरूप, कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने में सक्षम हुई।

धन प्रबंधन के लिए सीआरएम का उपयोग करने के लाभ

वैयक्तिकृत सेवा और मजबूत रिश्ते

धन प्रबंधन ही सब कुछ है ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करना। सीआरएम प्रणाली धन प्रबंधकों को अपने ग्राहकों की वित्तीय जानकारी, निवेश लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर नज़र रखने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने और मजबूत रिश्ते बनाने की अनुमति मिलती है।

सीआरएम प्रणाली का उपयोग करके, धन प्रबंधक ग्राहक डेटा जैसे खाता शेष, लेनदेन इतिहास और निवेश प्रदर्शन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग ग्राहक की जोखिम सहनशीलता, समय सीमा और वित्तीय उद्देश्यों के आधार पर निवेश अनुशंसाओं को तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

धन प्रबंधक भी कर सकते हैं ग्राहकों के साथ संचार को ट्रैक करने के लिए सीआरएम प्रणाली का उपयोग करें ईमेल, फ़ोन कॉल और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों पर। यह उन्हें ग्राहकों की जरूरतों के बारे में अपडेट रहने और किसी भी प्रश्न या चिंता का तुरंत जवाब देने की अनुमति देता है।

नियमित कार्यों को स्वचालित करना

का उपयोग करने के सबसे बड़े लाभों में से एक धन प्रबंधन के लिए सीआरएम प्रणाली बात यह है कि यह डेटा प्रविष्टि और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग जैसे नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकता है। इससे धन प्रबंधकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन और ग्राहक अधिग्रहण जैसी अधिक रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल जाता है।

उदाहरण के लिए, क्लाइंट डेटा को स्प्रेडशीट या डेटाबेस में मैन्युअल रूप से दर्ज करने के बजाय, एक सीआरएम सिस्टम स्वचालित रूप से इस जानकारी को विभिन्न स्रोतों जैसे खाता विवरण या ऑनलाइन पोर्टल से कैप्चर कर सकता है। इसी तरह, फोन या ईमेल पर ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में घंटों बिताने के बजाय, सीआरएम प्रणाली ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति दे सकती है।

क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग के अवसरों की पहचान करना

धन प्रबंधन के लिए सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि यह क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग के अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकता है। लेनदेन इतिहास और निवेश प्रदर्शन जैसे ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके, धन प्रबंधक उन उत्पादों या सेवाओं की पहचान कर सकते हैं जो ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने हाल ही में कोई संपत्ति बेची है या विरासत प्राप्त की है, तो उनके पास निवेश के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता है। एक धन प्रबंधक इस अवसर का उपयोग नए निवेश उत्पादों की सिफारिश करने के लिए कर सकता है जो ग्राहक के जोखिम प्रोफ़ाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।

ग्राहक संतुष्टि और वफादारी की निगरानी करना

सीआरएम प्रणाली धन प्रबंधकों को ग्राहक संतुष्टि और वफादारी के स्तर की निगरानी करने में भी मदद कर सकती है। संचार इतिहास, निवेश प्रदर्शन और अन्य प्रासंगिक डेटा बिंदुओं पर नज़र रखकर, धन प्रबंधक उन ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें अपने निवेश को छोड़ने या कम करने का जोखिम हो सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने हाल के संचार प्रयासों का जवाब नहीं दिया है या निवेश प्रदर्शन में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है, तो वे धन प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई सेवा से असंतुष्ट हो सकते हैं। इन ग्राहकों की शुरुआती पहचान करके, धन प्रबंधक उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें छोड़ने से रोकने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं।

क्लाइंट डेटा और एनालिटिक्स तक रीयल-टाइम पहुंच

अंत में, एक सीआरएम प्रणाली ग्राहक डेटा और विश्लेषण तक वास्तविक समय तक पहुंच प्रदान कर सकती है, जिससे धन प्रबंधकों को अधिक सूचित निर्णय लेने और समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड का उपयोग करके और सीआरएम प्रणाली द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, धन प्रबंधक परिसंपत्ति आवंटन, पोर्टफोलियो विविधीकरण और निवेश रिटर्न जैसे प्रमुख मैट्रिक्स का त्वरित विश्लेषण कर सकते हैं।

इस जानकारी का उपयोग ग्राहक के व्यवहार में उन रुझानों या पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशेष निवेश उत्पाद कई ग्राहकों के पोर्टफोलियो में खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो यह आगे के विश्लेषण या समायोजन की आवश्यकता का संकेत दे सकता है।

वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम सॉफ्टवेयर की तुलना करें

यदि आप एक वित्तीय सलाहकार की तलाश कर रहे हैं सबसे अच्छा सीआरएम सॉफ्टवेयर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वहाँ बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए सही है? इस अनुभाग में, हम वित्तीय सलाहकारों के लिए कुछ शीर्ष सीआरएम सॉफ़्टवेयर विकल्पों की तुलना करेंगे।

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सलाहकार प्रो

सलाहकार प्रो अपनी मजबूत विशेषताओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के कारण वित्तीय सलाहकारों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। एडवाइजर प्रो के साथ, आप अपने ग्राहकों की जानकारी प्रबंधित कर सकते हैं, उनके निवेश को ट्रैक कर सकते हैं और यहां तक कि कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। यह QuickBooks और Xero जैसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है।

वेल्थबॉक्स

वेल्थबॉक्स वित्तीय सलाहकारों के लिए एक और बढ़िया विकल्प है। इसका सहज डिज़ाइन इसे उपयोग करना आसान बनाता है, और यह एडवाइजर प्रो जैसी ही कई सुविधाएँ प्रदान करता है। वेल्थबॉक्स भी लोकप्रिय लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होता है जैसे कि क्विकबुक और ज़ीरो।

लाल पूंछ

लाल पूंछ एक है क्लाउड-आधारित सीआरएम समाधान विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया। यह एडवाइजर प्रो और वेल्थबॉक्स जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है लेकिन इसका इंटरफ़ेस अधिक सुव्यवस्थित है। रेडटेल क्विकबुक और ज़ीरो जैसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी एकीकृत होता है।

लेखांकन एकीकरण के साथ वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, एक सीआरएम प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है जो आपके लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ सहजता से एकीकृत हो। यहां कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं:

क्विकबुक ऑनलाइन उन्नत

क्विकबुक ऑनलाइन उन्नत यदि आप पहले से ही अपनी लेखांकन आवश्यकताओं के लिए QuickBooks का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक उत्कृष्ट विकल्प है। यह मजबूत रिपोर्टिंग क्षमताएं प्रदान करता है और आपको अपने ग्राहकों की सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

ज़ीरो प्रैक्टिस मैनेजर

ज़ीरो प्रैक्टिस मैनेजर एक और बढ़िया विकल्प है जो ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत होता है। यह अपनी सीआरएम क्षमताओं के अलावा समय ट्रैकिंग, चालान और परियोजना प्रबंधन उपकरण प्रदान करता है।

सबसे बड़ी बाज़ार हिस्सेदारी वाले वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वोत्तम सीआरएम

यदि आप ऐसे सीआरएम समाधान की तलाश में हैं जो वित्तीय सलाहकारों के बीच व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो यहां कुछ सबसे लोकप्रिय विकल्प दिए गए हैं:

बिक्री बल

बिक्री बल वित्तीय सलाह सहित सभी उद्योगों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सीआरएम समाधानों में से एक है। यह सुविधाओं और एकीकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, लेकिन इसकी जटिलता कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए भारी हो सकती है।

जोड़तोड़

जोड़तोड़ उपयोग में आसानी और मजबूत रिपोर्टिंग क्षमताओं के कारण वित्तीय सलाहकारों के बीच यह एक लोकप्रिय विकल्प है। यह QuickBooks और Xero जैसे लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर के साथ भी एकीकृत होता है।

वेल्थबॉक्स

जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, वेल्थबॉक्स एक है वित्तीय सलाहकारों के लिए बढ़िया विकल्प इसके सहज डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के कारण। यह बाज़ार में उपलब्ध अधिक किफायती विकल्पों में से एक है।

सलाहकार प्रो बनाम वेल्थबॉक्स

यदि आप एडवाइजर प्रो और वेल्थबॉक्स के बीच निर्णय लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां कुछ प्रमुख अंतर दिए गए हैं:

विशेषताएं: एडवाइजर प्रो वेल्थबॉक्स की तुलना में अधिक मजबूत सुविधाएँ प्रदान करता है, जिसमें कस्टम रिपोर्टिंग और उन्नत पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण शामिल हैं।

मूल्य निर्धारण: एडवाइजर प्रो वेल्थबॉक्स की तुलना में अधिक महंगा है, इसकी योजना वेल्थबॉक्स के $35 प्रति माह की तुलना में $99 प्रति माह से शुरू होती है।

उपयोगकर्ता समीक्षाएँ: एडवाइजर प्रो और वेल्थबॉक्स दोनों को उपयोगकर्ताओं से सकारात्मक समीक्षा मिली है, लेकिन कैप्टेरा जैसी समीक्षा साइटों पर एडवाइजर प्रो की समग्र रेटिंग अधिक है।

शीर्ष वेल्थ मैनेजमेंट सीआरएम विकल्प: इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट और वेल्थबॉक्स सीआरएम

वेल्थबॉक्स सीआरएम: वित्तीय सलाहकारों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल समाधान

वेल्थबॉक्स सीआरएम एक क्लाउड-आधारित ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) समाधान है जो पूरा करता है वित्तीय सलाहकारों की अनूठी आवश्यकताएँ. यह प्लेटफ़ॉर्म एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो सलाहकारों के लिए अपने ग्राहकों की जानकारी और इंटरैक्शन को प्रबंधित करना आसान बनाता है। वेल्थबॉक्स के साथ, वित्तीय सलाहकार अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

वेल्थबॉक्स सीआरएम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है एकीकरण क्षमताएं. यह प्लेटफ़ॉर्म जैपियर, रेडटेल और रिस्कलाइज़ जैसे लोकप्रिय टूल के साथ सहजता से एकीकृत होता है। इसका मतलब यह है कि वित्तीय सलाहकार वेल्थबॉक्स को अपने अभ्यास में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों से आसानी से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे स्वचालित रूप से रेडटेल से वेल्थबॉक्स में क्लाइंट डेटा आयात कर सकते हैं या जैपियर का उपयोग करके ईमेल अभियान भेज सकते हैं।

वेल्थबॉक्स सीआरएम में उन्नत कार्य प्रबंधन सुविधाएँ भी शामिल हैं जो वित्तीय सलाहकारों को संगठित और उत्पादक बने रहने में मदद करती हैं। सलाहकार स्वयं के लिए कार्य बना सकते हैं या उन्हें टीम के सदस्यों को सौंप सकते हैं, नियत तारीखें निर्धारित कर सकते हैं और प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। वेल्थबॉक्स उपयोगकर्ताओं को कस्टम वर्कफ़्लो बनाने की अनुमति देता है जो अनुवर्ती ईमेल भेजने या नियुक्तियों को शेड्यूल करने जैसे दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करता है।

वेल्थबॉक्स सीआरएम का एक अन्य लाभ इसकी दस्तावेज़ भंडारण क्षमताएं हैं। वित्तीय सलाहकार ग्राहक से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को प्लेटफ़ॉर्म के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर सकते हैं। इससे जरूरत पड़ने पर खाता विवरण या टैक्स रिटर्न जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंच आसान हो जाती है।

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट: उन्नत अनुकूलन और एकीकरण क्षमताएं

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट दूसरा है शीर्ष धन प्रबंधन सीआरएम विकल्प जो उन्नत अनुकूलन और एकीकरण क्षमताएं प्रदान करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म मजबूत रिपोर्टिंग और विश्लेषण सुविधाएँ प्रदान करता है जो वित्तीय सलाहकारों को अपने व्यावसायिक प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है।

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट के प्रमुख लाभों में से एक इसकी तृतीय-पक्ष टूल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एकीकृत करने की क्षमता है। इसमें सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 और हबस्पॉट जैसे लोकप्रिय टूल शामिल हैं। इन उपकरणों के साथ इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट को एकीकृत करके, वित्तीय सलाहकार लीड जनरेशन और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जैसे कार्यों को स्वचालित करके अपने वर्कफ़्लो को और भी सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट उन्नत अनुकूलन क्षमताएं भी प्रदान करता है जो वित्तीय सलाहकारों को प्लेटफ़ॉर्म को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की अनुमति देता है। सलाहकार यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ील्ड, वर्कफ़्लो और रिपोर्ट को अनुकूलित कर सकते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ संरेखित हो। इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो सलाहकारों के लिए जल्दी से काम शुरू करना आसान बनाता है।

छोटी फर्मों और स्वतंत्र सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ सीआरएम: वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल

वेल्थबॉक्स: छोटी फर्मों और स्वतंत्र सलाहकारों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल सीआरएम

छोटी कंपनियों और स्वतंत्र सलाहकारों की जरूरत है सीआरएम जिसका उपयोग करना आसान है, अनुकूलन योग्य, और किफायती। वेल्थबॉक्स ये सभी सुविधाएँ और बहुत कुछ प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस सबसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सलाहकार के लिए भी सिस्टम को नेविगेट करना आसान बनाता है। अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो आपको अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने सीआरएम को तैयार करने की अनुमति देते हैं।

वेल्थबॉक्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक यह है जैपियर जैसे लोकप्रिय टूल के साथ एकीकरण और मेलचिम्प. जैपियर के साथ, आप वेल्थबॉक्स और Google शीट्स या ट्रेलो जैसे अन्य ऐप्स के बीच कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। इससे मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त करके समय की बचत होती है। मेलचिम्प एकीकरण आपको वेल्थबॉक्स से सीधे ईमेल अभियान भेजने की अनुमति देता है।

वेल्थबॉक्स अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सहायता भी प्रदान करता है। उनकी टीम उत्तरदायी और जानकार है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए। मूल्य निर्धारण योजनाएं छोटे व्यवसायों के लिए किफायती हैं, जो प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह केवल $35 से शुरू होती हैं।

यूजीआरयू फाइनेंशियल: छोटे व्यवसायों के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म

यूजीआरयू वित्तीय एक ऑल-इन-वन प्लेटफ़ॉर्म है जो विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ही मंच पर लीड ट्रैकिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, दस्तावेज़ प्रबंधन और बहुत कुछ प्रदान करता है। इससे छोटी कंपनियों के लिए कई प्रणालियों के बीच स्विच किए बिना अपने ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने की चाहत रखने वाले छोटे व्यवसायों के लिए लीड ट्रैकिंग एक आवश्यक सुविधा है। यूजीआरयू फाइनेंशियल आपको प्रारंभिक संपर्क से ग्राहक में रूपांतरण के माध्यम से लीड को ट्रैक करने की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म में अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग भी शामिल है, जिससे ग्राहकों के साथ मीटिंग शेड्यूल करना आसान हो जाता है।

दस्तावेज़ प्रबंधन यूजीआरयू फाइनेंशियल द्वारा पेश की गई एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। आप क्लाइंट दस्तावेज़ों को सिस्टम के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहीत कर सकते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उन तक पहुंच आसान हो जाती है।

मूल्य निर्धारण योजनाएं प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह केवल $29 से शुरू होती हैं, जिससे यूजीआरयू फाइनेंशियल एक बजट पर छोटे व्यवसायों के लिए एक किफायती विकल्प बन जाता है।

यूजीआरयू सीआरएम की मुख्य विशेषताएं और सर्वोत्तम वित्तीय नियोजन उपकरण

यूजीआरयू सीआरएम एक है वित्तीय सलाहकारों के लिए अच्छा सीआरएम समाधान. यह एक व्यापक सीआरएम मंच प्रदान करता है जो अन्य उपकरणों के साथ एकीकृत होता है, जिससे यह वित्तीय सलाहकारों के लिए सर्वोत्तम सीआरएम प्रणालियों में से एक बन जाता है।

प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपने ग्राहकों के डेटा को प्रबंधित करने और ईमेल, फोन कॉल और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनके साथ बातचीत को ट्रैक करने की अनुमति देता है। यह सुविधा वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में 360-डिग्री दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाती है।

उन्नत विशेषताएँ

यूजीआरयू फाइनेंशियल प्रमुख विशेषताएं प्रदान करता है जो वित्तीय नियोजन उपकरणों के लिए आवश्यक हैं। सॉफ़्टवेयर खाता एकत्रीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जैसी उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है।

खाता एकत्रीकरण वित्तीय सलाहकारों को अपने सभी ग्राहकों के खातों को एक ही स्थान पर समेकित करने की अनुमति देता है, जिससे उनके निवेश और संपत्ति की निगरानी करना आसान हो गया है। दस्तावेज़ प्रबंधन उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को क्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस करना आसान हो जाता है।

क्लाइंट ऑनबोर्डिंग

यूजीआरयू के अनुकूलन योग्य रूपों के साथ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है जो उपयोगकर्ताओं को नए ग्राहकों से सभी आवश्यक जानकारी कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा समय बचाती है और यह सुनिश्चित करती है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए।

विश्वसनीय प्रदाता

यूजीआरयू एक विश्वसनीय सीआरएम प्रदाता है जो उन्नत सुविधाओं के साथ शीर्ष पायदान सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। कंपनी 2011 से कारोबार में है और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठा हासिल की है।

सर्वोत्तम वित्तीय नियोजन उपकरण

यूजीआरयू सीआरएम आज बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम वित्तीय नियोजन उपकरणों में से एक है। इसका व्यापक मंच, उन्नत सुविधाएँ और उपयोग में आसानी इसे उन वित्तीय सलाहकारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है जो अपने संचालन को सुव्यवस्थित करना और अपनी दक्षता में सुधार करना चाहते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, CRM को अन्य उपकरणों के साथ एकीकृत करना वित्तीय सलाहकारों के लिए गेम-चेंजर हो सकता है। यह उन्हें अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने, कठिन कार्यों को स्वचालित करने और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है। धन प्रबंधन के लिए सीआरएम का उपयोग करने के कई लाभ हैं, जिनमें बेहतर संचार से लेकर बढ़ी हुई दक्षता तक शामिल हैं।

कई विकल्प उपलब्ध हैं. वेल्थबॉक्स और यूजीआरयू फाइनेंशियल छोटी कंपनियों और स्वतंत्र सलाहकारों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं, जबकि इक्विसॉफ्ट/कनेक्ट और वेल्थबॉक्स सीआरएम बड़ी कंपनियों के लिए शीर्ष पायदान की सुविधाएं प्रदान करते हैं। मूल्य निर्धारण आपके द्वारा चुने गए सॉफ़्टवेयर के आधार पर भिन्न होता है, लेकिन बदले में आपको मिलने वाले मूल्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सीआरएम चुनते हैं, ग्राहक सहायता महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि सॉफ़्टवेयर प्रदाता फ़ोन या ईमेल समर्थन, FAQs या ट्यूटोरियल जैसे ऑनलाइन संसाधन और एक सामुदायिक मंच जैसे विश्वसनीय समर्थन विकल्प प्रदान करता है जहाँ उपयोगकर्ता युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास साझा कर सकते हैं।

अपनी व्यावसायिक रणनीति में सीआरएम को शामिल करना पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन लाभ समय और धन के शुरुआती निवेश से कहीं अधिक है। अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करके, आप अपने व्यवसाय को पहले से कहीं अधिक कुशलता से बढ़ाने में सक्षम होंगे।

तो इंतज़ार क्यों करें? आज ही अपने विकल्प तलाशना शुरू करें!