2023 में वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम के 7 प्रमुख लाभ

वित्तीय सलाहकार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के तरीकों की लगातार तलाश कर रहे हैं। वित्तीय सेवा उद्योग में सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली है।

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर सलाहकारों को अपने ग्राहकों के वित्तीय डेटा को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में सहायता करता है, जिससे उन्हें प्रभावी वित्तीय नियोजन रणनीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने की अनुमति मिलती है।

का उपयोग वित्तीय सेवाएं सीआरएम सॉफ्टवेयर सलाहकारों को अपने ग्राहकों की निवेश प्रगति को ट्रैक करने और सूचित निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। ग्राहक पोर्टफोलियो की निगरानी करने की क्षमता के साथ, सलाहकार बाजार के रुझान या ग्राहक की वित्तीय स्थिति में बदलाव के आधार पर निवेश रणनीतियों को जल्दी से समायोजित कर सकते हैं।

निवेश की प्रगति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अलावा, वित्तीय सलाहकार सीआरएम उपकरण सलाहकारों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की अनुमति दें उनके ग्राहकों को। एक ही स्थान पर सभी प्रासंगिक क्लाइंट जानकारी तक पहुंच होने से, सलाहकार पूछताछ और चिंताओं का तुरंत जवाब दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक संतुष्टि और प्रतिधारण में वृद्धि होती है।

धन प्रबंधन फर्मों को भी उपयोग करने से लाभ हो सकता है वित्तीय सेवाएं सीआरएम सॉफ्टवेयर उनके संचालन को सुव्यवस्थित करके और समग्र दक्षता में सुधार करके। स्वचालित वर्कफ़्लोज़ और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणालियों जैसी सुविधाओं के साथ, धन प्रबंधन फर्म प्रशासनिक कार्यों को कम कर सकती हैं और अपने ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

कई वित्तीय CRM प्रदाता नि: शुल्क परीक्षण प्रदान करते हैं, जिससे सलाहकार खरीदारी करने से पहले सॉफ़्टवेयर का परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि, निर्णय लेने से पहले सलाहकारों के लिए पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना महत्वपूर्ण है। जहां वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के कई लाभ हैं, वहीं कुछ कमियां भी हो सकती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

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वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं

संपर्क प्रबंधन: अपने ग्राहकों पर नज़र रखें

निम्न में से एक वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं संपर्क प्रबंधन है। यह सुविधा वित्तीय सलाहकारों को नाम, पते, फोन नंबर और ईमेल पते सहित अपने ग्राहक की जानकारी का ट्रैक रखने की अनुमति देती है। इस जानकारी को एक ही स्थान पर संग्रहीत करने के साथ, वित्तीय सलाहकारों के लिए क्लाइंट डेटा को जल्दी और कुशलता से एक्सेस करना आसान हो जाता है।

बुनियादी संपर्क जानकारी के अलावा, कई वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्प भी अधिक विस्तृत क्लाइंट डेटा के भंडारण की अनुमति देते हैं।

उदाहरण के लिए, कुछ प्रोग्राम प्रत्येक क्लाइंट इंटरेक्शन या मीटिंग पर नोट्स की रिकॉर्डिंग की अनुमति देते हैं। भविष्य की बैठकों की तैयारी करते समय या क्लाइंट की ज़रूरतों या प्राथमिकताओं के बारे में विशिष्ट विवरण याद रखने का प्रयास करते समय यह उपयोगी हो सकता है।

कार्य प्रबंधन: संगठित और कुशल रहें

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कार्य प्रबंधन. यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट क्लाइंट या प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य और रिमाइंडर बनाने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय सलाहकार तीन महीने के समय में किसी विशेष ग्राहक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अनुस्मारक सेट कर सकता है।

उनके सीआरएम सॉफ्टवेयर में निर्मित कार्य प्रबंधन क्षमताओं के साथ, वित्तीय सलाहकार अपने काम में संगठित और कुशल रह सकते हैं। वे महत्व या तात्कालिकता के आधार पर कार्यों को आसानी से प्राथमिकता दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने समय का सबसे प्रभावी उपयोग कर रहे हैं।

रिपोर्टिंग क्षमताएं: अपने व्यवसाय के प्रदर्शन का विश्लेषण करें

अनेक वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्प रिपोर्टिंग क्षमताएं भी प्रदान करते हैं। ये सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं को उनके व्यावसायिक प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बिक्री के आंकड़े या ग्राहक संतुष्टि दरों पर रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति देती हैं।

इन रिपोर्टों का नियमित रूप से विश्लेषण करके, वित्तीय सलाहकार मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि उनका व्यवसाय समग्र रूप से कैसा प्रदर्शन कर रहा है। वे उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने दृष्टिकोण में सुधार या समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है।

लेखा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण: वित्तीय ट्रैकिंग को कारगर बनाएं

अंत में, कई वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्प लेखा सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत होते हैं। यह एकीकरण विशिष्ट ग्राहकों या परियोजनाओं से संबंधित वित्त पर निर्बाध ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, यदि एक वित्तीय सलाहकार ने किसी विशेष ग्राहक के लिए एक निवेश पोर्टफोलियो स्थापित किया है, तो वे समय के साथ उस पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। समग्र वित्तीय प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस जानकारी को लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।

सही वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर चुनना

वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर में इतनी सारी सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ, सलाहकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें और एक ऐसा प्रोग्राम चुनें जो उनके लिए आवश्यक प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करता हो।

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यह निर्णय लेते समय विचार करने वाले कुछ कारकों में शामिल हो सकते हैं:

• आपके व्यवसाय का आकार: बड़े व्यवसायों को उन्नत रिपोर्टिंग क्षमताओं के साथ अधिक मजबूत सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्पों की आवश्यकता हो सकती है।
• आपका बजट: कुछ वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर विकल्प दूसरों की तुलना में अधिक महंगे हैं, इसलिए एक प्रोग्राम चुनना महत्वपूर्ण है जो आपके बजट में फिट बैठता है।
• आपकी विशिष्ट ज़रूरतें: इस बात पर विचार करें कि आपके व्यवसाय के लिए कौन-सी सुविधाएँ सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्या आपको उन्नत रिपोर्टिंग क्षमताओं की आवश्यकता है? या हैं संपर्क प्रबंधन और कार्य प्रबंधन पर्याप्त?

इन कारकों को ध्यान में रखकर और सही वित्तीय सलाहकार सीआरएम सॉफ्टवेयर चुनना, आप अपने व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं।

सीआरएम ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में कैसे मदद करता है

मूल्यवान ग्राहकों की पहचान करना

सीआरएम का उपयोग करके, वित्तीय सलाहकार अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों की पहचान करने में सक्षम होते हैं और तदनुसार उन्हें प्राथमिकता देते हैं। यह और अधिक की अनुमति देता है व्यक्तिगत सेवा और सलाहकार और ग्राहक के बीच एक मजबूत रिश्ता।

ग्राहकों के साथ बातचीत, जैसे फोन कॉल, ईमेल और मीटिंग्स को ट्रैक करके, सलाहकार यह निर्धारित कर सकते हैं कि किन ग्राहकों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन कम बार-बार चेक-इन से संतुष्ट हो सकते हैं।

व्यक्तिगत सेवा

सीआरएम वित्तीय सलाहकारों को अपने वर्तमान ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर आसानी से नज़र रखने की अनुमति देता है। इस जानकारी के आसानी से उपलब्ध होने के साथ, सलाहकार वैयक्तिकृत सेवा प्रदान कर सकते हैं जो प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट स्थिति को पूरा करती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश में रुचि व्यक्त की है या उसके पास एक विशिष्ट जोखिम सहनशीलता स्तर है, तो सलाहकार तदनुसार उनकी सिफारिशों को तैयार कर सकता है।

नए ग्राहकों को आकर्षित करना

सीआरएम डेटा का लाभ उठाने से वित्तीय सलाहकारों को नए ग्राहकों को आकर्षित करने और संभावित लीड की पहचान करके और उन रिश्तों को विकसित करने में मदद मिल सकती है।

जनसांख्यिकीय या निवेश वरीयताओं जैसे मौजूदा ग्राहकों पर डेटा का विश्लेषण करके, सलाहकार ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं जो समान सेवाओं में रुचि रखते हों। सलाहकार इस जानकारी का उपयोग लक्षित विपणन अभियान बनाने या इन संभावित लीडों तक सीधे पहुंचने के लिए कर सकते हैं।

स्थायी संबंध बनाना

अंततः, CRM वित्तीय सलाहकारों को अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करके अपने ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाने में मदद करता है। बातचीत और वरीयताओं पर नज़र रखने से, सलाहकार अपने ग्राहक की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली अनुरूप सिफारिशें प्रदान करते हैं। यह न केवल सलाहकार और ग्राहक के बीच संबंध को मजबूत करता है बल्कि संतुष्ट ग्राहकों से रेफ़रल की संभावना भी बढ़ाता है।

सीआरएम समाधानों के साथ ग्राहक अनुभव को बढ़ाना

संपर्क प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत मंच

ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष रूप से वित्तीय सलाहकारों के लिए। एक सीआरएम समाधान संपर्क प्रबंधन और इंटरैक्शन ट्रैकिंग के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है, जिससे वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहक के डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है।

Zoho CRM या Microsoft Dynamics जैसे सही CRM के साथ, वित्तीय सलाहकार अपनी ग्राहक सेवा और समर्थन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हो सकता है।

तामारैक सीआरएम के साथ अनुकूलन विकल्प

Tamarac CRM ग्राहक सूचना और कस्टम रिपोर्ट के लिए अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है। यह वित्तीय सलाहकारों को प्रत्येक ग्राहक के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जो उनकी अनूठी जरूरतों को पूरा करने वाली वैयक्तिकृत सेवाएं प्रदान करता है।

Tamarac जैसे CRM के माध्यम से क्लाइंट डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने से ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी में वृद्धि हो सकती है।

तकनीकी सहायता और एकीकरण

अनुकूलन विकल्पों के अलावा, तकनीकी सहायता, और अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकरण इसे और बढ़ा सकते हैं सीआरएम की अनुकूलन क्षमता. उदाहरण के लिए, सीआरएम को ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करने से वित्तीय सलाहकारों को नई लीड्स को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

यह उन्हें पूछताछ का तुरंत जवाब देकर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है।

सीआरएम समाधान के उपयोग के लाभ

CRM समाधान का उपयोग करने से वित्तीय सलाहकारों को अपने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अपने व्यवसाय संचालन में सुधार करने में बहुत लाभ हो सकता है। संपर्क प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, सीआरएम वित्तीय सलाहकारों को प्रशासनिक कार्यों पर समय बिताने के बजाय अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं।

इसके अलावा, CRM समाधान का उपयोग करने से ग्राहक डेटा के प्रबंधन में दक्षता में वृद्धि हो सकती है, साथ ही प्रत्येक ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वैयक्तिकृत सेवाएँ भी प्रदान की जा सकती हैं। यह ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी के उच्च स्तर की ओर ले जाता है।

सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करना और व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना

वर्कफ़्लो स्वचालन आधुनिक व्यवसाय संचालन का एक अनिवार्य पहलू है। यह व्यवसायों का समय बचाता है, दक्षता बढ़ाता है और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में मदद करता है। हासिल करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वर्कफ़्लो स्वचालन CRM के उपयोग के माध्यम से होता है सॉफ़्टवेयर।

CRM समाधान में दस्तावेज़ प्रबंधन, गतिविधि ट्रैकिंग और कार्य प्रबंधन कार्यक्षमता शामिल होती है, जो व्यवसायों को उनके संचालन का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।

दस्तावेज़ प्रबंधन

दस्तावेज़ प्रबंधन किसी भी व्यवसाय संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ, आप अपने सभी दस्तावेजों को एक केंद्रीय स्थान पर स्टोर कर सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण फाइलों को जल्दी और कुशलता से एक्सेस करना आसान हो जाता है। आप दस्तावेज़ों को टीम के सदस्यों या क्लाइंट के साथ सुरक्षित रूप से साझा भी कर सकते हैं।

गतिविधि ट्रैकिंग

गतिविधि ट्रैकिंग आपको हर समय यह निगरानी करने की अनुमति देती है कि आपके व्यवसाय में क्या हो रहा है। सीआरएम समाधान के साथ, आप वास्तविक समय में ग्राहक की बातचीत, बिक्री गतिविधियों और मार्केटिंग अभियानों को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको अपने व्यवसाय संचालन में शीर्ष पर बने रहने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

कार्य प्रबंधन

कार्य प्रबंधन सीआरएम सॉफ्टवेयर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो वर्कफ़्लो स्वचालन को सुव्यवस्थित करता है। यह आपको अपने या अपनी टीम के सदस्यों के लिए आसानी से कार्य बनाने की अनुमति देता है। आप प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं और उनके पूरा होने पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

डेटा विश्लेषण

सीआरएम सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं के माध्यम से ग्राहक व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। खरीद इतिहास और वेबसाइट इंटरैक्शन जैसे ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके, वित्तीय सलाहकार अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के तरीके के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

व्यापारिक सूचना

बिजनेस इंटेलिजेंस ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने से परे है; इसमें संगठन के भीतर विभिन्न विभागों के आंतरिक डेटा का विश्लेषण भी शामिल है। यह वित्तीय सलाहकारों को उनके व्यवसाय संचालन के समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रदान करता है ताकि वे सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर सकें।

मिनिमल लर्निंग कर्व

एक महत्वपूर्ण सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाभ यह है कि ईआरपी सिस्टम या कस्टम-निर्मित अनुप्रयोगों जैसे अन्य उद्यम समाधानों की तुलना में सीखने की अवस्था न्यूनतम है। अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं जो व्यापक प्रशिक्षण के बिना नेविगेट करना आसान है।

मोबाइल ऐप एक्सेस

कई सीआरएम समाधान मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को चलते-फिरते महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। यह विशेष रूप से है वित्तीय सलाहकारों के लिए उपयोगी जो लगातार चलते रहते हैं, ग्राहकों से मिलते हैं, या उद्योग की घटनाओं में भाग लेते हैं।

सीआरएम के माध्यम से स्मार्ट मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियाँ

अच्छा सीआरएम सिस्टम वित्त पेशेवरों को उनके मार्केटिंग अभियानों को सुव्यवस्थित करने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल प्रदान करता है। एक वित्त सीआरएम प्रणाली के साथ, ईमेल विपणन अभियानों को आसानी से प्रबंधित और क्रियान्वित किया जा सकता है, जिससे संभावित ग्राहकों तक लक्षित पहुंच की अनुमति मिलती है।

यह करने की क्षमता खंड ईमेल सूची स्थान या रुचियों जैसे विशिष्ट मानदंडों के आधार पर वित्तीय सलाहकारों को उनके संदेश को अनुकूलित करने और रूपांतरण की संभावना बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

सेल्स टीमें फाइनेंस सीआरएम सिस्टम के माध्यम से लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट और सेल्स प्रोसेस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं। बिक्री पाइपलाइन के माध्यम से लीड को ट्रैक करके और बिक्री फ़नल को अधिक कुशलता से प्रबंधित करके, वित्त CRM सिस्टम में अवसर प्रबंधन सुविधाएँ बिक्री टीमों को सौदों को तेज़ी से बंद करने की अनुमति देती हैं।

आउटरीच अभियानों को a के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है वित्त सीआरएम प्रणालीप्रभावी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग गतिविधियों के साथ-साथ संगोष्ठी प्रबंधन के माध्यम से राजस्व में वृद्धि।

एक अच्छे सीआरएम का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह आपको अपने कई मार्केटिंग कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है। इसका अर्थ है कि आप उन ईमेल अनुक्रमों को सेट कर सकते हैं जो आपके संभावित ग्राहकों या ग्राहकों द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी वेबसाइट से ई-बुक डाउनलोड करता है, तो आप स्वचालित रूप से उन्हें उस विषय से संबंधित अतिरिक्त संसाधनों के साथ एक अनुवर्ती ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें वे रुचि रखते हैं। इस प्रकार के स्वचालन से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि आपकी संभावनाएँ प्रासंगिक प्राप्त करें। सही समय पर जानकारी।

एक और एक वित्त सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह आपको बिक्री प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के माध्यम से लीड को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। आरंभिक संपर्क से लेकर क्लोजिंग डील तक, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक लीड आपकी पाइपलाइन में कहां है और आगे क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दृश्यता का यह स्तर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कोई लीड दरारों से न गिरे और आपको इस बात की बहुमूल्य जानकारी मिले कि आपकी बिक्री टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

ट्रैकिंग लीड्स के अलावा, एक अच्छा वित्त सीआरएम सिस्टम मजबूत रिपोर्टिंग क्षमताएं भी प्रदान करता है। ईमेल के लिए खुली दरों या लैंडिंग पृष्ठों के लिए रूपांतरण दरों जैसी चीजों पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ, आप जल्दी से पहचान सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं आप डेटा-संचालित निर्णय ले सकते हैं जो आपके अभियानों को अनुकूलित करने और बेहतर परिणाम देने में आपकी सहायता करते हैं।

अंत में, एक वित्त सीआरएम प्रणाली आपके आउटरीच अभियानों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता कर सकती है। सोशल मीडिया चैनलों और अन्य टचप्वाइंट में संभावनाओं के साथ बातचीत को ट्रैक करके, आप मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार के संदेश आपके लक्षित दर्शकों के साथ सबसे अच्छे तरीके से प्रतिध्वनित होते हैं। इस जानकारी का उपयोग तब आपके मार्केटिंग प्रयासों को परिष्कृत करने और आपके आउटरीच अभियानों की समग्र प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है।

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम सिस्टम के गुण और दोष

वेल्थबॉक्स: वेल्थबॉक्स के मुख्य लाभों में से एक इसकी सामर्थ्य है, जो इसे छोटी फर्मों या स्वतंत्र सलाहकारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने अन्य सीआरएम की तुलना में सीमित अनुकूलन विकल्प और एकीकरण की सूचना दी है।

लाल पूंछ: रेडटेल की मजबूत विशेषताएं इसे उन बड़ी फर्मों के बीच लोकप्रिय पसंद बनाती हैं जिन्हें उन्नत रिपोर्टिंग और अनुपालन ट्रैकिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इसकी उच्च कीमत बिंदु छोटी फर्मों के लिए संभव नहीं हो सकती है।

बिक्री बल: सेल्सफोर्स की स्केलेबिलिटी और कस्टमिज़ेबिलिटी फीचर्स इसे अलग-अलग जरूरतों वाले वित्तीय सलाहकारों के लिए एक बहुमुखी विकल्प बनाती हैं। हालाँकि, इसकी जटिलता को इसकी सभी विशेषताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए अधिक प्रशिक्षण या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है।

जोड़तोड़: Junxure का ऑन-प्रिमाइसेस समाधान डेटा सुरक्षा और अनुपालन पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, जबकि इसका क्लाउड-आधारित विकल्प पहुँच और सहयोग के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि, कुछ उपयोगकर्ताओं ने यूजर इंटरफेस डिजाइन के साथ कठिनाइयों की शिकायत की है।

एडवाइजरइंजिन: एडवाइजरइंजिन के डिजिटल उपकरण पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो वित्तीय सलाहकारों को उनके कार्यप्रवाह को कारगर बनाने में मदद कर सकते हैं। हालाँकि, इसका कस्टम मूल्य निर्धारण मॉडल छोटी फर्मों या स्वतंत्र सलाहकारों के लिए लागत प्रभावी नहीं हो सकता है।

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निष्कर्ष

वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के कई फायदे हैं। अधिकार के साथ निवेश प्रबंधन उपकरण, CRM सिस्टम आपको ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने और उनके समग्र अनुभव को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित भी कर सकता है और मूल्यवान व्यावसायिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो स्मार्ट मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियों को सूचित कर सकता है।

सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने के प्रमुख लाभों में से एक एक केंद्रीकृत स्थान में सभी क्लाइंट जानकारी को स्टोर करने की क्षमता है। इससे प्रत्येक ग्राहक के बारे में महत्वपूर्ण विवरण, जैसे उनकी संपर्क जानकारी, निवेश पोर्टफोलियो और संचार इतिहास तक पहुंचना आसान हो जाता है। यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से, वित्तीय सलाहकार ग्राहकों को अधिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर सकते हैं और समय के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं।

सीआरएम प्रणाली का उपयोग करने का एक अन्य लाभ कुछ कार्यों और कार्यप्रवाहों को स्वचालित करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक सीआरएम प्रणाली स्वचालित रूप से ग्राहकों को जन्मदिन या वर्षगांठ संदेश भेज सकती है, वित्तीय सलाहकारों के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय खाली कर सकती है। डेटा प्रविष्टि या रिपोर्ट जनरेशन जैसी कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, वित्तीय सलाहकार समय बचा सकते हैं और त्रुटियों को कम कर सकते हैं।

जबकि निश्चित रूप से a का उपयोग करने के पक्ष हैं वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम प्रणाली, विचार करने के लिए कुछ संभावित नुकसान भी हैं। एक संभावित नकारात्मक पक्ष एक नई प्रणाली को लागू करने से जुड़ी लागत है। हालांकि, कई फर्मों ने पाया कि दक्षता में वृद्धि और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के मामले में लाभ लागत से अधिक है।