2023 年 CRM 与财务顾问其他工具的集成

财务顾问在管理客户的财务投资组合时有独特的需求。那就是那里 财务顾问 CRM 这些专门的客户关系管理工具是专门为满足财务规划师和顾问的需求而设计的。但是，当您需要将 CRM 与其他系统集成时会发生什么？ 投资管理工具?

值得庆幸的是，许多 CRM 都提供与 Redtail CRM 和 Tamarac CRM 等流行投资管理工具的集成。这使得顾问可以更轻松地在一处管理客户的所有财务信息。 Microsoft Dynamics 等销售 CRM 还可以与财务顾问 CRM 集成，提供客户交互和销售渠道的完整情况。

但为什么整合如此重要？首先，它允许顾问 简化他们的工作流程 并提高他们的 财务规划能力。通过将所有相关财务信息集中在一处，顾问可以为客户提供更加个性化的服务。

集成还有助于确保遵守法规要求和数据安全措施。金融服务公司正受到监管机构越来越严格的审查，这使得维护客户互动的准确记录比以往任何时候都更加重要。

当然，并非所有集成都是一样的。有些可能需要额外的设置或定制，而另一些可能对系统之间可以共享的数据类型有限制。对于顾问来说，在采用特定解决方案之前仔细评估潜在的集成非常重要。

最终，这里的关键要点是，对于任何希望为客户提供一流服务的财务顾问来说，集成都是必不可少的工具。通过利用 CRM 与其他投资管理工具集成，顾问可以简化他们的工作流程，提高他们的规划能力，并领先于监管要求。

因此，如果您是一名财务顾问，正在寻找通过技术增强实践的方法，请考虑探索可用的多种选择 将您的 CRM 与其他工具集成 和平台。

凭借正确的方法和心态，您将能够顺利建立成功的实践，满足当今客户不断变化的需求。

另请阅读: 财务顾问 CRM 简介

什么是 CRM 与其他财务顾问工具的集成？

通过 CRM 集成简化您的工作流程

连接一个 客户关系管理 (CRM) 系统与财务顾问使用的其他软件工具可以改变游戏规则。将投资组合管理软件、财务规划软件和营销自动化工具与 CRM系统可以帮助您简化工作流程 并提高效率。

通过将所有必要的信息集中在一处，您可以轻松访问客户数据并跟踪交互。

全面了解客户的财务状况

将不同工具与 CRM 系统集成的最大优势之一是，它为财务顾问提供了 全面了解客户的财务状况。这意味着您不再需要在不同的软件程序之间切换来获取客户投资、资产、负债和收入的概览。

将所有数据集中在一处，您可以就如何最好地服务客户做出明智的决策。

自动执行某些任务

另一个好处是 将不同的工具与 CRM 系统集成 是它允许某些任务自动化。例如，发送营销电子邮件或安排约会可以通过使用营销自动化工具自动完成。

这使财务顾问可以腾出时间专注于更重要的任务，例如与客户会面或 分析投资组合.

改善客户服务

将不同的软件工具与 CRM 系统集成 最终改善客户服务。通过将所有客户数据集中在一处，财务顾问可以更好地根据个人需求提供个性化的建议和建议。

自动化某些任务意味着客户可以毫不延迟地收到及时的响应和及时的更新。

现实生活中的示例：一家公司如何从 CRM 集成中受益

纽约市的一家财富管理公司最近将其投资组合管理软件与其 CRM 系统集成，并发现效率和生产力显着提高。该集成使公司的财务顾问能够轻松访问客户数据，而无需在不同程序之间切换或手动将信息输入到多个系统中。

自动化某些任务，例如 预约安排 为财务顾问腾出时间专注于更重要的任务，例如与客户会面和分析投资组合。结果，该公司能够为客户提供更好的服务并增加收入。

使用 CRM 进行财富管理的好处

个性化服务和更牢固的关系

财富管理就是 与客户建立关系 并帮助他们实现财务目标。 CRM 系统可以帮助财富管理机构跟踪客户的财务信息、投资目标和偏好，从而使他们能够提供个性化服务并建立更牢固的关系。

通过使用 CRM 系统，财富管理机构可以轻松访问客户数据，例如账户余额、交易历史和投资业绩。该信息可用于根据客户的风险承受能力、时间范围和财务目标定制投资建议。

财富管理机构还可以 使用CRM系统跟踪与客户的沟通 通过电子邮件、电话和社交媒体等多种渠道。这使他们能够及时了解客户的需求并快速响应任何问题或疑虑。

自动化日常任务

使用的最大好处之一 财富管理CRM系统 是它可以自动执行日常任务，例如数据输入和预约安排。这使财富管理机构可以腾出时间专注于更具战略性的活动，例如投资组合管理和客户获取。

例如，CRM 系统可以自动从各种来源（例如账户报表或在线门户）捕获此信息，而不是手动将客户数据输入到电子表格或数据库中。同样，CRM 系统可以让客户在方便时在线预约，而不用花费大量时间通过电话或电子邮件与客户安排预约。

识别交叉销售和追加销售的机会

使用 CRM 系统进行财富管理的另一个好处是，它可以帮助识别交叉销售和追加销售的机会。通过分析交易历史和投资业绩等客户数据，财富管理机构可以识别可能与客户需求相关的产品或服务。

例如，如果客户最近出售了房产或获得了遗产，他们可能有额外的资金可用于投资。财富经理可以利用这个机会推荐符合客户风险状况和财务目标的新投资产品。

监控客户满意度和忠诚度

CRM 系统还可以帮助财富管理机构监控客户满意度和忠诚度水平。通过跟踪沟通历史、投资绩效和其他相关数据点，财富管理机构可以识别可能面临离开或减少投资风险的客户。

例如，如果客户没有回应最近的沟通尝试或投资业绩大幅下降，他们可能对财富管理机构提供的服务不满意。通过尽早识别这些客户，财富管理机构可以采取主动措施来解决他们的担忧并防止他们离开。

实时访问客户数据和分析

最后，CRM 系统可以提供对客户数据和分析的实时访问，帮助财富管理机构做出更明智的决策并提高整体业务绩效。通过使用仪表板和 CRM系统生成的报告，财富管理机构可以快速分析资产配置、投资组合多元化、投资回报等关键指标。

此信息可用于识别可能需要注意的客户行为趋势或模式。例如，如果特定投资产品在多个客户的投资组合中表现不佳，则可能表明需要进一步分析或调整。

比较适合财务顾问的最佳 CRM 软件

如果您是一名财务顾问，正在寻找 最好的客户关系管理软件，你很幸运。有很多选择，但哪一种最适合您呢？在本节中，我们将比较一些适合财务顾问的顶级 CRM 软件选项。

另请阅读: 财务顾问的最佳 CRM

顾问专业版

顾问专业版 由于其强大的功能和用户友好的界面，成为财务顾问的热门选择。借助 Advisor Pro，您可以管理客户的信息、跟踪他们的投资，甚至创建自定义报告。它还提供与 QuickBooks 和 Xero 等流行会计软件的集成。

财富盒

财富盒 是财务顾问的另一个不错的选择。其直观的设计使其易于使用，并且提供了许多与 Advisor Pro 相同的功能。还有财富盒 与流行的会计软件集成 比如 QuickBooks 和 Xero。

红尾鱼

红尾鱼 是一个 基于云的 CRM 解决方案 专为财务顾问设计。它提供了许多与 Advisor Pro 和 Wealthbox 相同的功能，但具有更简化的界面。 Redtail 还与 QuickBooks 和 Xero 等流行的会计软件集成。

具有会计集成功能的财务顾问 CRM 软件

作为财务顾问，拥有与您的会计软件无缝集成的 CRM 系统非常重要。以下是一些最佳选择：

QuickBooks 在线高级版

QuickBooks 在线高级版 如果您已经在使用 QuickBooks 来满足您的会计需求，那么这是一个绝佳的选择。它提供强大的报告功能，并允许您在一处管理客户的信息。

Xero实践经理

Xero实践经理 是与 Xero 会计软件集成的另一个不错的选择。除了 CRM 功能之外，它还提供时间跟踪、发票和项目管理工具。

市场份额最大的财务顾问最佳 CRM

如果您正在寻找财务顾问广泛使用的 CRM 解决方案，以下是一些最受欢迎的选项：

销售队伍

销售队伍 是所有行业（包括财务咨询）中使用最广泛的 CRM 解决方案之一。它提供了广泛的功能和集成，但其复杂性对于某些用户来说可能是难以承受的。

俊旭热

俊旭热 由于其易用性和强大的报告功能，成为财务顾问的热门选择。它还与 QuickBooks 和 Xero 等流行的会计软件集成。

财富盒

如前面提到的， 财富盒 是一个 财务顾问的绝佳选择 由于其直观的设计和用户友好的界面。它也是市场上更实惠的选择之一。

Advisor Pro 与 Wealthbox

如果您想在 Advisor Pro 和 Wealthbox 之间做出选择，以下是一些主要区别：

功能：Advisor Pro 提供比 Wealthbox 更强大的功能，包括自定义报告和高级投资组合管理工具。

定价：Advisor Pro 比 Wealthbox 更贵，计划起价为每月 $99，而 Wealthbox 的起价为每月 $35。

用户评价：Advisor Pro 和 Wealthbox 都获得了用户的积极评价，但 Advisor Pro 在 Capterra 等评论网站上的总体评分更高。

顶级财富管理 CRM 选项：Equisoft/Connect 和 Wealthbox CRM

Wealthbox CRM：面向财务顾问的用户友好型解决方案

财富盒CRM 是一个基于云的客户关系管理 (CRM) 解决方案，可满足 财务顾问的独特需求。该平台提供用户友好的界面，使顾问可以轻松管理客户的信息和互动。借助 Wealthbox，财务顾问可以简化工作流程并专注于与客户建立牢固的关系。

Wealthbox CRM 的主要功能之一是 整合能力。该平台与 Zapier、Redtail 和 Riskalyze 等流行工具无缝集成。这意味着财务顾问可以轻松地将 Wealthbox 与他们在实践中使用的其他工具连接起来。例如，他们可以自动将 Redtail 中的客户数据导入 Wealthbox 或使用 Zapier 发送电子邮件活动。

Wealthbox CRM 还包括高级任务管理功能，可帮助财务顾问保持井井有条和高效。顾问可以为自己创建任务或将其分配给团队成员、设置截止日期并跟踪进度。 Wealthbox 允许用户创建自定义工作流程，自动执行重复性任务，例如发送后续电子邮件或安排约会。

Wealthbox CRM 的另一个好处是其文档存储功能。财务顾问可以在平台内安全地存储所有与客户相关的文件。这使得您可以在需要时轻松访问重要文档，例如账户报表或纳税申报表。

Equisoft/Connect：高级定制和集成功能

Equisoft/连接 是另一个 顶级财富管理CRM 提供高级定制和集成功能的选项。该平台提供强大的报告和分析功能，使财务顾问能够深入了解其业务绩效。

Equisoft/Connect 的主要优势之一是它能够与各种第三方工具集成。这包括 Salesforce、Microsoft Dynamics 365 和 HubSpot 等流行工具。通过将 Equisoft/Connect 与这些工具集成，财务顾问可以通过自动化任务（例如潜在客户开发和客户引导）进一步简化其工作流程。

Equisoft/Connect 还提供高级定制功能，使财务顾问能够根据其特定需求定制平台。顾问可以自定义字段、工作流程和报告，以确保平台与其业务流程保持一致。 Equisoft/Connect 提供了一系列预构建的模板，使顾问能够轻松快速入门。

适合小型企业和独立顾问的最佳 CRM：Wealthbox 和 UGRU Financial

Wealthbox：面向小型企业和独立顾问的用户友好型 CRM

小公司和独立顾问需要 易于使用的 CRM、可定制且价格实惠。 Wealthbox 提供所有这些功能以及更多功能。用户友好的界面使即使是技术最困难的顾问也能轻松浏览系统。可定制的工作流程允许您定制 CRM 以满足您的特定业务需求。

Wealthbox 最好的事情之一就是它 与 Zapier 等流行工具集成 和邮件黑猩猩。借助 Zapier，您可以自动执行 Wealthbox 与其他应用程序（例如 Google Sheets 或 Trello）之间的任务。这样可以消除手动数据输入，从而节省时间。 Mailchimp 集成允许您直接从 Wealthbox 发送电子邮件营销活动。

Wealthbox 还为其用户提供出色的客户支持。他们的团队反应敏捷且知识渊博，确保快速解决任何问题。定价计划对于小型企业来说是可以承受的，每个用户每月只需 $35 起。

UGRU Financial：面向小型企业的一体化平台

UGRU金融 是一款专为小型企业设计的一体化平台。它在一个平台上提供线索跟踪、预约安排、文档管理等功能。这使得小公司可以轻松管理其客户关系，而无需在多个系统之间切换。

对于希望扩大客户群的小型企业来说，潜在客户跟踪是一项重要功能。 UGRU Financial 允许您跟踪从最初接触到转化为客户的销售线索。该平台还包含预约安排，可以轻松安排与客户的会议。

文档管理是 UGRU Financial 提供的另一个重要功能。您可以将客户文档安全地存储在系统中，以便在需要时轻松访问它们。

定价计划起价为每位用户每月 $29，这使得 UGRU Financial 成为预算有限的小型企业的实惠选择。

UGRU CRM 主要功能和最佳财务规划工具

UGRU CRM 是 适合财务顾问的良好 CRM 解决方案。它提供了一个与其他工具集成的综合 CRM 平台，使其成为财务顾问的最佳 CRM 系统之一。

该平台允许用户管理客户的数据并通过电子邮件、电话和社交媒体等各种渠道跟踪与他们的互动。此功能使财务顾问能够 360 度了解客户的需求和偏好。

高级功能

UGRU Financial 提供了财务规划工具所必需的关键功能。该软件提供帐户聚合、文档管理和客户引导等高级功能。

账户聚合 允许财务顾问将所有客户的账户整合到一个地方，使其更容易监控他们的投资和资产。文档管理使用户能够将重要文档安全地存储在云端，以便随时随地轻松访问它们。

客户引导

UGRU 的可定制表单使客户入职流程变得简单，使用户能够有效地从新客户那里获取所有必要的信息。此功能可以节省时间并确保在入职过程中不会遗漏任何重要信息。

可靠的供应商

UGRU 是一家可靠的 CRM 提供商，提供具有高级功能的一流 CRM 软件。该公司自 2011 年开始营业，并因提供卓越的客户服务和支持而享有盛誉。

最佳财务规划工具

UGRU CRM 是当今市场上最好的财务规划工具之一。其全面的平台、先进的功能和易用性使其成为想要简化运营并提高效率的财务顾问的理想选择。

结论

综上所述， 将 CRM 与其他工具集成 可以改变财务顾问的游戏规则。它使他们能够简化工作流程，自动执行繁琐的任务，并为客户提供更好的服务。使用 CRM 进行财富管理的好处很多，从改善沟通到提高效率。

有很多选项可供选择。 Wealthbox 和 UGRU Financial 是小型公司和独立顾问的绝佳选择，而 Equisoft/Connect 和 Wealthbox CRM 则为大型公司提供一流的功能。定价根据您选择的软件而有所不同，但重要的是要考虑您将获得的回报价值。

无论您选择哪种 CRM，客户支持都至关重要。确保软件提供商提供可靠的支持选项，例如电话或电子邮件支持、常见问题解答或教程等在线资源，以及用户可以分享提示和最佳实践的社区论坛。

将 CRM 纳入您的业务战略一开始可能看起来令人畏惧，但其好处远远超过了时间和金钱的初始投资。通过简化您的工作流程并为客户提供更好的服务，您将能够比以往更有效地发展您的业务。

那为什么还要等呢？今天就开始探索您的选择！