Comprendre la mise en œuvre du CRM pour les sociétés de capital-investissement en 2023

Pour les sociétés de capital-investissement, comprendre le processus de mise en place d'un système CRM est la clé de la croissance des entreprises. Examinons de plus près les différents aspects.

Facteurs clés à considérer :

1. Collaboration entre les parties prenantes
2. Évaluation des processus internes
3. Normalisation des données
4. Nettoyer et mettre à jour les données héritées
5. Maintien de la confidentialité et de la sécurité des données

Avantages de la mise en œuvre du CRM :

• Meilleure communication et gestion du temps
• Partage simplifié des données et des connaissances
• Fonctionnalités améliorées de création de rapports et d'analyse
• Prise de décision plus rapide avec un partage d'informations précis
• Augmenter l'évolutivité et la précision des opérations

Les objectifs du projet doivent être identifiés, un progiciel approprié choisi et les rôles des utilisateurs définis. La formation et la maintenance sont essentielles pour un fonctionnement optimal et un maximum d'avantages.

Les systèmes CRM peuvent aider à suivre les opportunités d'investissement et à coordonner les activités associées, de l'approvisionnement au suivi post-clôture. Les systèmes ERP ou d'autres plates-formes au niveau de l'entreprise peuvent compléter ou remplacer des solutions CRM distinctes.

Récemment, CoStar Group (CSGP) a annoncé l'acquisition de Houses.com pour $24 millions. Cela les positionne comme l'un des principaux fournisseurs de services d'intelligence marketing CRE en Amérique du Nord.

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Phase d'évaluation et de planification

Pour poursuivre avec succès la Mise en œuvre de CRM pour les sociétés de capital-investissement, cette partie comprend l'évaluation et la planification. La définition des objectifs et des exigences de l'entreprise, l'évaluation de votre infrastructure et de vos données existantes et la création de critères de sélection CRM sont importantes pour guider le processus. L'établissement de budgets et d'échéanciers de projet contribuera à assurer une transition réussie.

Définir les objectifs et les exigences de l'entreprise

Au cours de l'évaluation et de la planification, il est essentiel de déterminer Objectifs et exigences de l'entreprise. Cela signifie comprendre ce que l'organisation veut faire et les besoins pour atteindre ces objectifs.

L'analyse des données, des besoins des clients, des tendances du secteur et des capacités organisationnelles est essentielle pour définir les objectifs, les ressources et les risques et contraintes potentiels.

Il est important que tout le monde connaisse les objectifs et les exigences de l'entreprise. De plus, la communication entre les parties prenantes aidera à se concentrer sur ce qui est le plus important.

Évaluation de l'infrastructure et des données existantes

Pour commencer à évaluer l'état actuel de l'infrastructure technique et des données, une analyse approfondie doit être effectuée. Son but? Obtenir des informations sur les besoins et les capacités technologiques de l'entreprise.

Nous devons comprendre comment la technologie existante est liée et où la redondance peut être réduite sans sacrifier les bonnes performances. Nous pouvons obtenir ces données de outils de mesure du trafic réseau et méthodes de suivi des serveurs.

Avec ces données, nous serons en mesure de faire un rapport complet sur l'efficacité, l'évolutivité et les performances. De plus, nous pouvons suggérer mesures d'économie pour les étapes futures.

Les experts nous avertissent de prendre des précautions supplémentaires pour s'assurer qu'aucune information confidentielle n'est perdue lors de la transition de l'infrastructure d'une organisation vers de nouvelles plateformes technologiques.

Création d'un critère de sélection CRM

La création d'un Cadre de sélection CRM est le processus d'élaboration de normes pour choisir le bon système CRM. Ceci comprend analyse du flux de travail, évolutivité, intégration et personnalisation. Avoir un cadre facilite la sélection d'un CRM.

Encore, budget, fonctionnalités et considérations spécifiques à l'industrie doit être pris en compte. Sans un bon cadre, décisions mauvaises ou coûteuses pourrait être faite. Ainsi, le plan est essentiel pour le succès à long terme. Les critères de sélection CRM changent souvent en raison des nouvelles technologies et de l'informatique. 

Établissement du budget et du calendrier du projet

Débuter un projet ? Établissez un budget et un calendrier pour rester sur la bonne voie et utiliser les ressources à bon escient. Voici comment:

1. Définir la portée du projet.
2. Listez les tâches qui doivent être accomplies.
3. Estimer les délais des tâches.
4. Calculez le coût de chaque tâche.
5. Additionnez les coûts pour obtenir un budget et un échéancier.

Gardez à l'esprit que les revers et les changements de portée pourraient perturber le budget et le calendrier. Des révisions régulières sont importantes pour rester sur la bonne voie. La planification prend du temps mais permet d'économiser du temps et de l'argent à long terme.

Une étude McKinsey a révélé que les entreprises qui se concentrent sur une planification efficace sont deux fois plus susceptibles de livrer leurs projets dans les délais et dans les limites du budget.

Phase de mise en oeuvre

Pour réussir mettre en œuvre le CRM dans les sociétés de capital-investissement, la « phase de mise en œuvre » nécessite de finaliser la sélection CRM et de la personnaliser en fonction des besoins de votre entreprise. Cette phase comprend également des étapes essentielles telles que la migration et l'intégration des données. Enfin, il est crucial de former les utilisateurs à utiliser efficacement le CRM pour tirer parti de toutes ses caractéristiques et fonctionnalités.

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Finalisation de la sélection CRM

La confirmation de votre sélection CRM nécessite une réflexion approfondie. Premièrement, déterminez et comprenez vos besoins en fonction des pratiques existantes. Créez un système de notation pour évaluer chaque fournisseur et ses fonctionnalités. Comparez les prospects en fonction du support client, de l'évolutivité, du budget, des options de personnalisation, et intégration avec différents systèmes. Inclure toutes les parties prenantes clés dans la prise de décision.

Une histoire pour en montrer l'importance : Une entreprise a eu du mal à choisir un CRM. Après de nombreuses recherches et analyses, ils ont trouvé une correspondance parfaite pour leurs paramètres.

Personnalisation du CRM pour le cabinet

Adapter le CRM à l'organisation nécessite une personnalisation dans diverses parties. Tels que les champs spécifiques à l'entreprise, les informations client et les processus de vente. Il est important de comprendre les besoins de l'organisation avant d'apporter des modifications. Cela garantit que les modifications correspondent aux exigences de l'entreprise et maximisent ses avantages.

Conseil de pro : Évitez la sur-personnalisation. Cela peut compliquer la gestion des données et l'adoption par les utilisateurs. Équilibrez ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas lors de la personnalisation de votre CRM.

Migration et intégration des données

Déplacement et combinaison de données est un processus crucial pour créer une expérience utilisateur ininterrompue. Cela implique de transférer les données des systèmes existants vers la nouvelle plate-forme et d'intégrer des systèmes actifs pour une fonctionnalité appropriée. Les besoins uniques peuvent être identifiés et traités avec précision, au fur et à mesure qu'ils surviennent.

Il est essentiel de se rappeler l'importance de cette phase et comment sa mise en œuvre réussie peut faire ou défaire un projet. Mal exécuté Migration et intégration des données a causé de nombreuses entreprises à faire face à des revers.

Formation des utilisateurs à l'utilisation du CRM

Fournir une formation complète aux utilisateurs est primordial pour réussir Mise en œuvre du GRC. Couvrir les modules et les fonctions de manière structurée garantira une adoption et une utilisation maximales. La formation peut se faire via des sessions en classe, en ligne, des modules d'apprentissage en ligne ou un coaching personnel. Le soutien post-formation est également essentiel ; les remises à niveau et la résolution des problèmes des utilisateurs sont essentielles.

Assurez-vous que les utilisateurs comprendre le pourquoi et le comment du système CRM, car cela les motivera à l'intégrer dans leurs processus de travail. Encourager l'adoption et l'utilisation avec des récompenses et des commentaires des parties prenantes peut également aider.

En fin de compte, créer une culture de apprentissage continu et amélioration avec l'utilisation du CRM est la clé pour atteindre les objectifs.

Phase de post-mise en œuvre

Pour assurer le succès de votre Processus de mise en œuvre du CRM pour les sociétés de capital-investissement, vous devez vous concentrer sur la phase de post-implémentation avec un sens aigu du détail. Cette phase implique diverses tâches, telles que l'identification des mesures de réussite, la maintenance et la prise en charge du système CRM selon les besoins, la réalisation de contrôles périodiques de la qualité des données, ainsi que la mise à l'échelle et la mise à niveau du système si nécessaire.

Identification des indicateurs de réussite

Mesurer les résultats positifs d'un plan mis en œuvre est essentiel. L'identification de critères de réussite appropriés aide à comprendre comment les objectifs ont été atteints. Pour ce faire, la collecte et l'analyse des données doivent être précises. La recherche d'indicateurs spécifiques donne une vue complète de la santé d'un système, ce qui permet des modifications pour le rendre plus efficace.

Des critères uniques doivent être choisis qui correspondent aux objectifs et mesurent les progrès. Cela aide les propriétaires d'entreprise à prendre des mesures correctives sans délai. Par exemple, un détaillant qui souhaitait se développer en ligne a effectué des tests A/B. Il a identifié le type de campagne avec le taux de clics (CTR) le plus élevé, donnant confiance dans l'utilisation du budget marketing et incitant les consommateurs à convertir.

Maintenance et assistance continues

PNL sémantique est utilisé pour Entretien continu du système, ce qui implique des tests, des analyses et des corrections. Techniques d'optimisation sont utilisés pour améliorer les performances et éliminer les bogues ou les vulnérabilités de sécurité.

Il offre également l'occasion d'interagir avec les clients et de fournir des commentaires. Connaissance institutionnelle est crucial, car il aide les équipes à être mieux équipées pour résoudre les problèmes. Documentation et Manuel de formation guides sont fournis.

Suggestions sont faits pour améliorer la productivité. Il est recommandé de hiérarchiser les mises à jour en fonction des besoins des utilisateurs, et la surveillance des performances doit être une activité de routine. Cela permet d'éviter les incidents d'indisponibilité et de réduire le temps de réponse, ce qui entraîne des économies.

Contrôles périodiques de la qualité des données CRM

Les données du système CRM doivent être maintenues et validées pour qu'il fonctionne correctement. Pour des raisons d'exactitude et de cohérence, des évaluations régulières de la qualité des données doivent être effectuées. Pour identifier et corriger les erreurs, les conflits ou les doublons, la base de données CRM est systématiquement vérifiée.

Au cours de ces contrôles de qualité, de nombreux éléments sont examinés, tels que le formatage correct, l'exhaustivité, s'il répond aux objectifs commerciaux et si les informations les plus récentes sont présentes. Pour économiser du temps et des ressources, un cadre structuré est nécessaire. UN une liste de contrôle avec des critères et des seuils mesurables, basés sur les priorités identifiées, doit être créée.

Les contrôles périodiques de la qualité des données CRM sont très importants pour de bonnes relations avec les clients et pour prendre des décisions éclairées. Des informations fiables améliorent la communication avec les clients, offrent des expériences personnalisées et permettent d'économiser des efforts et des coûts.

L'étude de recherche de Gartner « CRM Essentials : Improving Systems Processes », affirme que se concentrer sur des données propres permet aux commerciaux de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que sur la correction des erreurs causées par des données incorrectes ou incomplètes. Pour satisfaire les clients, le système CRM doit être mis à l'échelle et mis à niveau.

Mise à l'échelle et mise à niveau du système CRM

Améliorer l'architecture CRM est un processus d'amélioration et de mise à jour de sa fonctionnalité et de sa convivialité. Des mesures sont prises pour s'assurer que le système peut gérer plus de données et d'utilisateurs.

Une table possible pourrait avoir des colonnes comme :

1. Domaines d'amélioration
2. Solutions et étapes recommandées
3. Impact potentiel sur les performances

Une infrastructure évolutive, des méthodologies agiles, un schéma de base de données efficace et un matériel mis à niveau sont quelques-unes des mesures prises pour augmenter la productivité tout en réduisant les temps d'arrêt.

Éviter de surcharger les serveurs et assurer la compatibilité avec les nouvelles technologies est essentiel. Les commentaires des utilisateurs doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre. Travailler avec les parties prenantes garantit la satisfaction et des résultats de haute qualité.

L'intégration de données provenant de différentes sources rationalise les opérations. Décomposer les silos entre les départements en collectant des informations sur le parcours d'un client améliore son expérience et personnalise les interactions.

Property Guru a amélioré les systèmes de gestion des clients dans l'immobilier à Singapour. Ils ont déployé des moteurs de traitement avancés et des technologies de pointe telles que les chatbots IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et établir des normes élevées pour le service client en Asie du Sud-Est.

Conclusion

Explorer le processus de mise en œuvre du CRM pour Sociétés de capital-investissement conduit à une conclusion : le succès nécessite une planification minutieuse. Investissement dans le bonne technologie et priorité à l'adoption par les utilisateurs sont essentiels. La technologie doit répondre aux besoins et aux processus de l'entreprise. Personnalisez en fonction de la stratégie, du plan et de la formation pour obtenir la participation des utilisateurs.

Il est important de évaluer régulièrement les performances. Des mesures telles que la satisfaction des utilisateurs, la conversion et les volumes de ventes indiquent si le système fonctionne. À l'avenir, les sociétés de capital-investissement doivent se concentrer sur les opportunités, les systèmes actuels par rapport aux concurrents et les KPI gérables qui reflètent les opérations.

Pour réussir votre CRM, commencez par des objectifs alignés sur les objectifs de l'entreprise. Nommer des groupes de travail composés d'équipes interfonctionnelles à l'étape de la diligence raisonnable. Surveillez et évaluez les performances en suivant les données des commentaires des clients. Surveillez les changements dans les modèles de comportement des clients par rapport aux objectifs de croissance.

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