面向财务顾问的顶级 CRM 功能 (2023)
财务顾问和规划师一直在寻找改进工作流程、简化流程并增强……的方法。
2023 年 CRM 与财务顾问其他工具的集成
财务顾问在管理客户的财务投资组合时有独特的需求。这就是财务顾问的地方...
2023 年财务顾问 CRM 入职和培训终极指南
欢迎来到金融行业客户关系管理 (CRM) 的精彩世界！如果您是一名金融...
2023 年 CRM 和音乐行业趋势的未来：专家预测
现场音乐行业多年来一直蓬勃发展，而且没有任何放缓的迹象。和…
2023 年财务顾问如何选择最佳 CRM
欢迎您，金融大师！如果您身处金融界，您已经知道有效客户的价值……
风险投资公司的 CRM 集成：2023 年指南
CRM 集成可以成为风险投资公司的超级力量！通过简化运营和……在竞争中取得领先
初创企业 CRM 与投资者 CRM：2023 年综合指南
为了优化初创公司的客户关系，您需要有效的 CRM 策略。为了实现这一目标，您...
财务顾问 CRM 简介：推动 2023 年增长
财务顾问 CRM 是一款可以帮助顾问管理客户信息、简化工作流程和改善沟通的软件。它…
2023 年通过 CRM 提高房地产投资者的生产力
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房地产投资者 CRM 实施和培训：2023 年指南
您是否投资房地产，但未能有效使用 CRM？充分利用……的潜力
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