2023 年 CRM 为财务顾问带来的 7 个主要优势
财务顾问不断寻找改进服务并提供更好客户体验的方法。之一…
面向财务顾问的顶级 CRM 功能 (2023)
财务顾问和规划师一直在寻找改进工作流程、简化流程并增强……的方法。
2023 年 CRM 与财务顾问其他工具的集成
财务顾问在管理客户的财务投资组合时有独特的需求。这就是财务顾问的地方...
2023 年财务顾问 CRM 入职和培训终极指南
欢迎来到金融行业客户关系管理 (CRM) 的精彩世界！如果您是一名金融...
2023 年财务顾问如何选择最佳 CRM
欢迎您，金融大师！如果您身处金融界，您已经知道有效客户的价值……
财务顾问 CRM 简介：推动 2023 年增长
财务顾问 CRM 是一款可以帮助顾问管理客户信息、简化工作流程和改善沟通的软件。它…
Chinese 
English 
German 
Dutch 
Spanish 
Hindi 
French 
Arabic