2023年私募股权公司如何选择CRM

私募股权企业需要合适的客户关系管理 (CRM) 软件，该软件不仅可以帮助他们管理与客户的关系，还可以改善其业务的整体功能。在为您的私募股权业务选择 CRM 之前，需要考虑几个因素。

为了就适合您的企业的 CRM 做出明智的决定，有必要分析每个因素。下表概述 使您能够做出最佳选择的基本功能 在不影响质量的情况下为您的私募股权业务提供服务。

选择 CRM 之前要考虑的因素	问题
集成能力	它能轻松地与您现有的系统集成吗？
支持定制	您能否定制您的 CRM 以满足您独特的业务需求？
可扩展性	CRM 会随着您的业务增长并保持成本效益吗？
安全	CRM 是否具有强大的安全功能来保护敏感数据？
使用方便	对于您的团队来说，它是否易于使用，或者他们是否需要大量培训？

时要考虑的另一个方面 选择 CRM 是它与移动设备的兼容性。用户应该能够轻松访问该平台，而无需计算机。这使得团队可以随时随地更新和访问他们的信息。

值得一提的是 为您的私募股权业务选择合适的 CRM 软件 可能部分取决于您的业务规模和您独特的业务需求。然而，所选择的软件应该足够灵活，能够扩展或适应未来新的业务需求。

过去，公司选择基于独特功能的 CRM 软件，这可能是必要的，也可能不是必要的。这通常会导致实施时间更长，但没有取得令人满意的结果。但随着技术的进步，选择 最适合您的私募股权业务的 CRM 软件 比以往任何时候都容易。

另请阅读: 私募股权 CRM 简介

了解您的业务需求

用于选择 最佳客户关系管理平台 对于您的业务，您需要了解您的特殊需求。考虑组织规模、销售流程、客户支持需求和预算等因素。

有多少用户将访问该系统？哪些数据必须被跟踪并存储在 客户关系管理平台?

还必须考虑销售流程——从潜在客户开发到交易完成。选择一个 客户关系管理平台 提供 销售自动化 特征。对于客户支持，请确定交互级别和响应时间。

成功的企业 客户关系管理系统 选择适合其独特需求的定制解决方案。因此，在选择之前，请先了解您的需求 客户关系管理平台 优化成功。

另请阅读: 私募股权 CRM 的主要功能

确定您所从事的投资类型

确定您的投资领域。

认识您的业务领域。您投资的是大宗商品、股票还是房地产？了解这一点将帮助您选择合适的 CRM。

必须优先考虑您进行的投资类型。例如，基于商品的 CRM 可以为您提供研究市场走势和跟踪一段时间内交易的工具。另一方面，房地产 CRM 可以帮助跟踪房产列表和买家。

专注于成功投资所需的关键功能。任务自动化将带来更好的结果和客户满意度。

房地产投资已经从手工文书工作中取得了进步。凭借科技， 选择合适的 CRM 至关重要.

选择 CRM 时请记住规模很重要。确保它的可扩展性与您的成功抱负一样。

评估 CRM 的可扩展性

选择 CRM 时，评估其可扩展性是关键。这有助于避免将来出现需要更换或修改系统等问题。以下是评估可扩展性时需要考虑的一些因素：

因素	描述
数据存储容量	可以存储多少数据以及是否可以扩展。
用户许可模式	在不影响安全性的情况下提供额外许可证的定价结构和选项。
定制能力	软件在定制和集成方面的灵活性。

CRM 之间的可扩展性各不相同，因此企业应仔细评估它们。最好实际比较不同的 CRM，以确保无缝迁移。

评估可扩展性对于长期成功非常重要。未能选择可扩展的解决方案可能会导致流程中断、费用不受控制和收入减少。

分析预算

确保 CRM 适合您组织的预算是关键。在选择 CRM 之前分析这些因素：

1. 确定您需要哪些功能以及它们的成本。某些 CRM 可能会产生额外费用，例如客户服务或软件更新。
2. 计算实施 CRM 的总拥有成本 (TCO)。 TCO 包括软件安装、用户培训和其他额外成本。
3. 检查是否有付款计划或与供应商的其他交易。这可以使某些 CRM 更加合理。

分析预算是选择 CRM 的重要组成部分。比较您选择的平台，找到一个满足您的业务需求且物有所值的平台。

卡普特拉指出 22% 的企业因定价过高而避免使用 CRM.

CRM 的类型

在本节中，我们将探讨可用于私募股权企业的各种类别的 CRM 系统。

首先，让我们仔细看看您可能考虑使用的一些常见 CRM 类型：

客户关系管理类型	描述
操作	用于管理和自动化日常业务流程，例如销售、营销和客户支持。
分析型	专注于分析客户数据以获取见解并做出数据驱动的决策。
协作性	使团队成员能够更有效地协同工作并共享客户数据。
战略	用于支持长期业务目标并提高整体绩效。

重要的是要注意 一些 CRM 系统分为多个类别.

值得考虑哪种类型的 CRM 最能满足您企业的特定需求。 

运营 CRM 非常适合管理和自动化业务流程，同时 分析型客户关系管理系统 可以提供有关客户行为的宝贵见解。 

协作 CRM 对于团队合作和共享客户数据非常有用，同时 战略客户关系管理 可以帮助实现长期业务目标。

有趣的是，CRM 系统的使用可以追溯到 20 世纪 80 年代，当时使用软件应用程序来管理客户数据。然而，直到 20 世纪 90 年代中期，CRM 才真正开始在商业世界中受到关注。如今，它们已成为私募股权企业更有效地管理客户关系的重要工具。

基于云/SaaS CRM

基于云/SaaS CRM 一切都是为了易于访问和维护。它可以使用浏览器或其他支持互联网的设备远程完成。查看以下功能：

特征	解释
无障碍	从任何具有互联网连接的设备进行远程访问
可扩展性	随着业务需求的变化扩大或减少容量
一体化	通过 API 轻松与软件和工具集成
客制化	满足定制需求的高度灵活性
负担能力	基于订阅的定价，前期成本低

基于云/SaaS CRM 是各种规模公司的理想选择。它具有可扩展的解决方案，可以根据个人需求进行定制。

一家公司的旧客户信息系统出现了问题。所以他们采用了 基于云/SaaS CRM。与现有平台的集成提高了销售团队的效率。

本地 CRM

本地客户关系管理 (CRM) 系统是在组织的基础设施内安装和运行的系统。它们提供对软件、数据安全、隐私和定制的控制。公司可以将机密数据存储在自己的服务器上，而无需依赖外部供应商。

该系统可以根据行业需求进行定制，并与其他企业应用程序集成。这些 CRM 解决方案涉及在硬件、软件许可证、安装劳动力和维护方面的大量前期投资。他们还需要 IT 团队进行更新和升级。

由于用户访问位置的物理限制，本地 CRM 更适合小型组织 或在一个设施中工作的团队。在基于 SaaS 的 CRM 进入市场之前，本地 CRM 已成为常态。

出于安全或法规遵从性的原因，一些企业仍然更喜欢该系统而不是现代基于云的替代方案。本地 CRM 系统的示例包括 Salesforce 本地版 和 Microsoft Dynamics CRM 本地版本.

可定制的客户关系管理： 因为每个人都喜欢独特的感觉……或者至少他们的 CRM 喜欢。

另请阅读: 私募股权公司的最佳 CRM

可定制的客户关系管理

灵活的CRM适应不同企业的需求。 公司可以对其进行修改以满足自己的要求——从小的界面调整到完整的数据库重建。

可定制的 CRM 非常适合不断变化的公司。它们可以促进客户互动、简化工作、提高数据准确性并加快业务流程。

一家小型承包公司需要通用管理软件方面的帮助。他们定制了自己的 客户关系管理和 改进的 项目准备工作流程 和销售流程。

以行业为中心的 CRM

行业定制的 CRM 系统是为根据其行业具有独特需求和流程的公司而构建的。例如，金融、医疗保健和房地产业务。

下表显示了不同行业中使用的行业定制 CRM 的主要特征：

行业	特征
金融	先进的贷款管理和监控
卫生保健	符合 HIPPA 标准
电子商务	自动库存管理和重新订购
房地产	自动财产搜索和销售协议生成工具

以行业为中心的 CRM 解决方案需要特定的功能和集成功能，因为这样就无需安装 第三方附加组件 并有助于提高软件性能。

为了充分利用以行业为中心的 CRM，公司应该：

1. 找出他们需要什么 特定行业的 CRM.
2. 决定他们的 预算，考虑到未来的可扩展性。
3. 检查解决方案提供商是否可以提供任何 定制化.

通过这样做，企业可以保证流畅的体验和满足其业务需求的定制机制。

私募股权 CRM 的主要特点

在本节中，我们将讨论适合私募股权业务的 CRM 系统的基本要素。精心设计且合适的 CRM 系统提供众多功能，有助于创建高效的工作流程、改善客户关系并优化分析能力。让我们更深入地了解这些关键功能。

关于私募股权 CRM，需要考虑的基本因素是：

• 交易流程管理 使私募股权公司能够有效地处理和保存交易记录。
• 自动报告 节省创建每周、每月和季度报告的时间和资源。
• 可定制的仪表板 具有跟踪对业务模型至关重要的指标的适应性。
• 文件管理 确保整个组织能够及时访问准确且相关的文档。
• 安全和权限 确保机密数据的安全，并且访问受到监管。
• 与其他应用程序集成 使导入和导出数据变得更加容易。

让我们更详细地研究这些功能。首先， 交易流程管理 使私募股权公司能够有效地处理和保存交易记录。

第二， 自动报告 节省创建每周、每月和季度报告的时间和资源。

第三， 可定制的仪表板 具有跟踪对业务模型至关重要的指标的适应性。

第四， 文件管理 确保整个组织能够及时访问准确且相关的文档。

第五， 安全和权限 确保机密数据的安全，并且访问受到监管。

最后， 与其他应用程序集成 使导入和导出数据变得更加容易。

专业提示：寻找一款能够执行私募股权业务所有关键功能的 CRM，而不是选择过于复杂或过于简单的 CRM。平衡的方法可以使 CRM 在未来几年保持有用和相关性。

交易管理

高效的协议管理对于私募股权公司至关重要。这涉及交易管理——跟踪、分析和执行交易以确保成功完成。

私募股权 CRM 中的交易管理可细分为：

• 自动化任务
• 在协作平台上共享交易
• 整合沟通渠道
• 使用管道管理工具
• 分析数据并生成报告。

这些功能简化了交易流程、改善了沟通、自动化了工作流程、组织了数据并监控了投资机会。

私募股权 CRM 的独特功能包括实时监管合规性跟踪和自定义工作流程。

普华永道美国私募股权趋势报告 说 99% 的 PE 高管认为技术的使用将使他们的公司变得更强大.

投资者管理

投资者关系管理（IRM） 是必备的 私募股权客户关系管理。它能够很好地处理投资者沟通、报告和请求。良好的 IRM 可以增强投资者的信心和满足感。私募股权 CRM 应该能够使用一个平台方便地访问整个投资生命周期的重要投资者数据。

一个强大的 CRM 应该 自动生成机构级报告。其中包括季度更新、基金分配通知、K-1 报表和资本账户报表。投资者还可以实时查看个人业绩仪表板。

理想的私募股权 CRM 应提供先进的工作流程管理、任务调度、提醒和警报、文档共享、协作功能、合规性跟踪和管理。

如今，投资者要求私募股权管理公司保持透明度。过去，信息共享不善曾导致企业损失惨重。私募股权公司必须拥有全面的 CRM 系统，提供一流的投资者关系服务。这确保了更高的投资回报，同时与投资者建立更牢固的联系。

筹款能力

私募股权客户关系管理 在筹款方面具有惊人的能力。其先进的功能为当前市场提供了显着的帮助和了解。

以下是一些基本点，突显了该公司强大的筹款能力 私募股权客户关系管理:

• 通过详细的细分和自动化，极其有效地瞄准投资者。
• 强大的管道管理和自动化工作流程，促进轻松沟通和跟踪投资者互动。
• 广泛的投资者概况分析，使投资者能够深入了解投资者的行为、偏好和潜在的投资前景。
• 深入的绩效监控功能可自动化投资者购买生命周期要求，同时为市场分析洞察提供定量绩效监控解决方案。

此外，利用即时报告等附件让投资者了解实时更新可以显着增强私募股权公司方面的透明信息交换。

关于这些能力的一个特殊细节是 私募股权客户关系管理 是高度可定制的。企业可以根据自己的具体需求定制解决方案。这种灵活性允许与第三方平台集成或通过使用技术诱导的自动化来进一步加强筹款工作流程来扩大内置功能。

例如， ”Rubicon 技术合作伙伴” 使用 Pipedrive 的 私募股权客户关系管理 成功管理数百万美元的资金。他们能够简化复杂的评估流程，并有效地从各个行业的认可投资者那里筹集资金。

报告和分析

私募股权 CRM 具有一项重要功能： 高级报告和分析。该系统捕获有关投资者和投资的数据，然后以易于理解的方式显示这些数据。这有助于决策，从而简化私募股权运营。

这 报告工具 让用户通过简单的拖放操作创建自定义报告。此外，直观的仪表板显示关键指标、绩效指标、基准和行业见解。这可以快速概述所有投资组合活动。

准确的报告 提高投资活动的透明度，让有限合伙人、普通合伙人和投资组合公司相互信任。这鼓励了现有和新的利益相关者，节省了管理投资者关系的资金。

一份全球私募股权调查报告称，使用 CRM 的普通合伙人的 70% 受益于减少的手动任务、更好的资源分配、改善的合作伙伴关系、更轻松的合规跟踪和管理以及进度衡量。

私募股权 CRM 的集成功能

私募股权 CRM 与其他系统集成的能力对于高效的业务运营至关重要。 CRM 应支持与电子邮件、营销自动化和会计平台的无缝集成。一个好的 CRM 还应该包括用于连接外部系统的 API。

这 私募股权 CRM 的集成功能 如下表所示：

一体化	特征
电子邮件	同步联系人、电子邮件和附件
营销自动化	自动生成潜在客户并跟踪营销活动
会计	管理财务报告并减少错误
蜜蜂	与第三方平台连接，例如 Bloomberg 和 PitchBook

必须考虑集成的安全方面。私募股权 CRM 应提供 端到端加密，确保数据隐私 以保护机密信息。此外，它应该支持定制，使您能够添加根据您的特定要求定制的定制集成。

根据Private Equity Info的一项调查显示， 71% 私募股权公司使用 CRM 软件.

与其他系统集成

描述了 私募股权CRM与外部系统的集成能力 是必不可少的。它提供 无缝、强大的集成 并消除数据孤岛。下表重点介绍了 PE CRM 的集成功能：

系统名称	集成能力
销售队伍	潜在客户和联系人的双向同步、电子邮件至运营商
微软动态 365	带 Power BI 和 Excel 的丰富仪表板和报告
网络套件企业资源计划	交易+导出的报价、订单等信息
快速图书在线	将发票、账单和费用同步到 QBO

出色的集成 由 PE CRM 提供。另外，其 开放API允许企业集成定制系统。需要集成具有自定义 CMS 的客户端。我们的 开放 API 允许在不取代他首选软件的情况下实现这一点.

另请阅读: 私募股权的 CRM 集成

客户关系管理 API

了解潜力 应用程序编程接口 (API) 最大限度地提高私募股权 CRM 的集成能力。 API 允许第三方应用程序访问数据并与 CRM 共享数据。

示例包括：

• 与会计软件集成
• 项目管理工具
• 自定义仪表板和报告
• 用户定义字段
• 电子邮件和日历集成
• 短信

此外，使用 API 来自动化工作流程功能，例如交易寻找、尽职调查监控和财务分析。这种数据驱动的方法可以提高决策的准确性，并确保不错过任何机会。

专家提示： 与经验丰富的开发人员合作，释放 CRM API 的全部潜力。这就像选择配偶一样——您需要一个具有强大整合能力并能够处理您所有复杂需求的人。

市场上流行的私募股权 CRM

市场上的私募股权CRM解决方案

理想的客户关系管理软件是私募股权公司管理客户互动和简化工作流程的关键资产。以下是市场上一些流行的私募股权 CRM 解决方案及其独特的功能和优势：

客户关系管理解决方案	独特的功能	好处
有见地	项目管理和工作流程自动化 另请阅读： 洞察 CRM 审查	实现更好的团队合作和项目管理
销售队伍	可定制的界面和高级分析	提供深入的见解和个性化的用户体验
Zoho	低成本、一体化平台	以实惠的价格提供详尽的解决方案
管道传动	精益和可视化工作流程	帮助企业高效简化销售流程

这些解决方案提供不同的功能和优势，以满足私募股权公司的多样化需求。选择符合您业务需求的一种，以享受高效且有效的客户互动并跟踪您的销售渠道。

不要错过利用满足您需求的 CRM 解决方案将您的私募股权业务提升到新水平的机会。

另请阅读: 最佳私募股权 CRM

洞察方

洞察方 是一个流行的 客户关系管理系统 用于私募股权。它提供：

数据分析	自定义报告和数据见解。
自动化	通过自动化流程减轻工作量。
用户友好的界面	直观的布局和模板。

另外，它还增强了 数据可视化工具.

一位用户表示，使用 InsightSquared 后，他们发现销售团队效率低下。这导致 更多资金和更高的交易完成率.

交易云

私募股权公司需要权利 客户关系管理 (CRM) 工具 有效地管理交易采购、尽职调查和投资组合管理。 交易云 是一种流行的 CRM，可以进行定制以满足每个组织的独特需求。

DealCloud 提供交易搜寻、投资者关系、投资组合管理、尽职调查跟踪等功能。它还提供强大的报告功能，可提供有关交易渠道状态和整体绩效的宝贵见解。

为了获得最佳使用效果，用户应该利用 DealCloud 的集成移动应用程序 随时随地访问信息。组织还应该投资于培训课程，以充分利用 CRM。

综上所述， 每个组织的需求都是独特的。然而，DealCloud 为私募股权参与者提供了全面的功能。如果您正在寻找 CRM 来达成大交易， 曲棍球杆 是私募股权溜冰场的完美工具。

曲棍球杆

如果您正在寻找一款，Altvia 就是您的最佳选择 私募股权客户关系管理 就像您心爱的运动裤一样舒适。它的产品采用曲线启发了它的名字。该系统具有自动报告和数据管理以及交易阶段跟踪功能，旨在使筹款变得更加简单。加， 人工智能驱动的经济分析加速投资组合公司的增长.

曲棍球棒的 数据组织带来了无与伦比的关注——投资者可以从其投资组合公司提取内部数据集和新闻源以进行定制分析，而不仅仅是财务跟踪。这使得客户能够 发现错失的机会，识别关键趋势并洞察未来的投资可能性.

天气晴朗 曲棍球棒的 取得了巨大的成功。已经结束了 16,000 名注册用户 并追踪超过 $500亿 全球未投资基金。它已经启动了多轮种子轮融资，最近完成了 CA$1000 万美元的 A 轮融资。

这是一个关于如何的故事 曲棍球杆 成为了。其创始人在女王大学攻读工程学本科时，对风险投资家使用的传统纸笔工作流程感到沮丧。他将流程数字化的想法发布在《黑客新闻》上后迅速走红——剩下的都成为历史了！

阿尔特维亚

阿尔特维亚 是私募股权公司的热门选择。它是一种一体化解决方案，可简化筹款和投资组合管理等流程。它还提供了用于性能测量的高级报告。其直观的界面和移动应用程序让用户可以随时随地访问数据。

集成与 布隆伯格、普雷钦、 和 Pitchbook 提供市场洞察。数据加密、异地备份和第三方认证等安全功能让用户高枕无忧。

投资专业人士可以自定义仪表板来跟踪 KPI 并使用自动化工具生成报告。这有助于优化时间管理并专注于具有更大潜在回报的复杂任务。

选择合适的 PE CRM 很困难，但这关系到大量资金！

私募股权 CRM 的选择流程

为私募股权选择合适的客户关系管理 (CRM) 系统需要仔细分析影响您业务的各种因素。

标准	描述
客制化	能够根据您的特定需求定制 CRM 系统
数据管理	高效的数据存储和检索
报告	先进的报告和分析功能
一体化	与现有系统集成的能力
用户友好性	技术人员和非技术人员都易于使用
安全	强大的安全协议来保护敏感数据

考虑 CRM 系统与您的业务模型、战略和目标的兼容性。此外，还要评估供应商提供的支持级别以及实施和维护的成本影响。

选择 CRM 系统 符合您的业务目标并且用户友好。实施流程以确保数据质量并定期培训员工以优化系统使用。考虑将 CRM 管理外包给专家顾问，以最大限度地提高效率和成本效益。

根据业务需求筛选 CRM

为了最好的 私募股权客户关系管理，企业应该评估他们的需求。根据 CRM 满足这些需求的程度，将其列入候选名单。标准包括业务规模、特性/功能、定制和培训/支持。

另外，请考虑用户评论/评级。选择时设定切合实际的期望。平台之间的一致性至关重要。帮助提高生产力和高效运营。

入围 CRM 的演示和试用

私募股权公司在选择 CRM 工具时采取谨慎的态度。关键一步是通过演示和试用来尝试有限的 CRM。此过程涉及语义 NLP 变化以做出明智的决定。

• 确定用例场景：
  在要求个性化演示之前，请确定符合您业务需求的用例场景。
• 供应商的技术支持：
  通过询问有关第三方集成、安全标准、数据迁移等问题来调查供应商的技术支持。
• 检查用户界面：
  检查用户界面以确保其满足最终用户的需求，例如销售团队和客户服务代表。
• 数据管理和自动化：
  测试入围 CRM 在多个级别（如联系人管理、活动管理等）管理和自动化数据的效果。
• 软件功能：
  通过在实时环境中评估工作流程自动化或潜在客户捕获系统等高级功能来测试软件功能。
• 与其他工具集成：
  将现有系统与新尝试的 CRM 集成，以实现无缝操作和简单访问。

在演示/试用期间为供应商制定明确的期望至关重要，明确说明您对入围 CRM 的需求。它可以让您获得对每种产品及其功能的独家见解。

专家提示： 始终同时测试多个产品以比较不同的解决方案。

分析 CRM 反馈并评估用户评论

评估一个 私募股权客户关系管理 是关键。分析反馈和评估用户评论是衡量性能和功能的方法。以下是来自私募股权公司 CRM 反馈分析和用户评论评估的数据。

类别	子类别	反馈	评分
用户体验	使用方便	简单的导航	4.5/5
		交互式用户界面
功能性	交易追踪	允许实时监控交易	4.0/5
		有助于更好的决策
集成	第三方应用程序	与其他应用程序无缝集成	4.8/5
		（Mailchimp、Outlook、Salesforce）

选择 CRM 时，请考虑成本效益、定制选项和客户支持。需求因企业规模、行业类型等而异。在做出明智的决策时，应关注趋势而不是个人观点。

最终确定并实施 CRM

选择私募股权 CRM？哇！这是一个不小的壮举。

1. 步骤1： 选择最适合您业务的一种。
2. 第2步： 根据您独特的组织工作流程对其进行自定义和配置。

分析因素如 可扩展性、灵活性、集成能力、长期支持服务和成本效益 在您做出最终决定之前。

定制从设置用户角色并通过可视化分析创建定制仪表板开始。此外，还可以跨组织内的多个垂直领域定制工作流程。

通过 API 集成同步所有企业软件解决方案的数据。这使得日常操作更加简单，并最大限度地减少冗余数据输入。保持审计跟踪以遵守市场法规。